2021年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王建平、主管会计工作负责人许荣义及会计机构负责人(会计主管人员)晏小敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 之“十一、公司未来发展的展 望”，分析了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理...... 43 第五节 环境和社会责任 ...... 64 第六节 重要事项...... 69 第七节 股份变动及股东情况 ...... 89 第八节 优先股相关情况 ...... 96 第九节 债券相关情况 ...... 97 第十节 财务报告...... 98 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2021 年度审计报告。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南海药 指 海南海药股份有限公司 新兴际华集团 指 新兴际华集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 医药控股 指 新兴际华医药控股有限公司 华同实业 指 海南华同实业有限公司 凯正生物 指 北京凯正生物工程发展有限责任公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特、力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 廉桥药都 指 湖南廉桥药都医药有限公司 亚德科技 指 重庆亚德科技股份有限公司 江苏汉阔 指 江苏汉阔生物有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证 申请新药注册，应当进行临床试验（包括生物等效性试验）。药物的 临床试验 指 临床试验，必须经过国家食品药品监督管理总局批准，且必须执行《药 物临床试验质量管理规范》。临床试验分为 I、II、III、IV 期。 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码 000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称（如有） HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HAINAN HAIYAO 公司的法定代表人 王建平 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道 192 号 注册地址的邮政编码 570311 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道 192 号 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 www.haiyao.com.cn 电子信箱 000566@haiyao.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 王小素 联系地址 海南省海口市秀英区南海大道 192 号 海南省海口市秀英区南海大道 192 号 电话 0898-36380609 0898-36380609 传真 0898-36380609 0898-36380609 电子信箱 000566@haiyao.com.cn 000566@haiyao.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91460000201289453D 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 1、1992 年 8 月 8 日经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办字（1992）10 号文批准，在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股份有限公司。本公司于 1992 年 12 月 30 日领取海南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。1993 年 12 月经国家证券委员会证监发审字（1993）115 号文批准向社会发行公众股， 并于 1994 年 5 月在深圳证券交易所上市，注册资本 142,500,000.00 元。公司控股 股东为海口市国有资产管理局 。2、1998 年 1 月 15 日中国轻骑集团有限公司收 购本公司国家股及法人股 79,173,404 股，占总股本的 39.13%。成为本公司第一大 股东。3、2001 年 9 月 24 日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得中国轻骑集团 历次控股股东的变更情况（如有） 有限公司持有并已质押给海口市国有资产经营有限公司的 37,011,575 股国有法人 股，占总股本的 18.29%。2002 年 12 月 20 日深圳市南方同正投资有限公司依法竞 得海口市国有资产经营有限公司持有的本公司 16,198,033 股国有法人股，本次股 权转让并完成过户后，深圳市南方同正投资有限公司持有本公司法人股共计 53,209,608 股，占总股本 26.30%。成为公司第一大股东。4、2020 年 2 月 27 日， 南方同正将其持有的本公司 203,029,776 股股票（占公司总股本的 15.20%）转让 给海南华同实业有限公司；2020 年 3 月 13 日，华同实业受让南方同正 2017 年非 公开发行可交换公司债券剩余的全部债券，并完成换股 93,960,113 股公司股票， 占公司总股本的 7.03%。2020 年 3 月 13 日，公司控股股东由深圳市南方同正投资 有限公司变更为海南华同实业有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张宇锋、张萌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,059,062,761.85 2,200,313,977.32 -6.42% 2,445,289,306.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） -1,555,415,451.91 -580,209,133.90 -168.08% -159,134,465.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,323,506,956.80 -850,831,618.87 -55.55% -627,363,383.58 经营活动产生的现金流量净额 （元） 108,223,441.12 -117,375,748.61 192.20% -195,759,095.60 基本每股收益（元/股） -1.1989 -0.4472 -168.09% -0.1200 稀释每股收益（元/股） -1.1989 -0.4472 -168.09% -0.1200 加权平均净资产收益率 -53.13% -14.23% -38.90% -3.51% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 8,362,720,404.64 10,279,231,596.61 -18.64% 10,776,931,047.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,149,227,286.82 3,706,114,482.42 -42.01% 4,458,455,733.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 2,059,062,761.85 2,200,313,977.32 无 营业收入扣除金额（元） 主要为销售材料、资产出租， 16,633,967.45 66,792,429.10 不属于主营范围，需扣除 营业收入扣除后金额（元） 2,042,428,794.40 2,133,521,548.22 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 545,255,859.45 484,917,371.67 469,377,367.76 559,512,162.97 归属于上市公司股东的净利润 -151,134,429.84 -225,994,835.77 -120,019,779.30 -1,058,266,407.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -73,238,631.93 -144,055,371.64 -107,169,005.59 -999,043,947.64 经营活动产生的现金流量净额 48,216,675.34 -26,868,503.57 12,915,233.61 73,960,035.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 42,893,131.33 24,682,817.89 65,421.57 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 4,051.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 25,700,627.67 56,999,621.37 25,958,280.89 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 40,771,491.25 27,327,418.31 26,144,444.51 委托他人投资或管理资产的损益 20,659,937.79 26,622,233.06 10,135,618.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -153,831,706.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -191,461,253.19 147,986,061.35 530,181,692.06 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,244,266.90 770,467.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,538,235.65 -5,208,583.25 -64,481.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 254,930.00 0.00 社保减免 16,832,396.72 减：所得税影响额 410,483.22 22,787,088.44 124,548,022.49 少数股东权益影响额（税后） 16,936,271.58 2,091,374.03 414,503.46 合计 -231,908,495.11 270,622,484.97 468,228,918.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）所处行业基本情况及政策影响 2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。这一年新冠肺炎疫情影响广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境已发生复杂而深刻的变化。据统计，2021年国家层面发布医疗医药相关政策共计500余条，在供给侧的多项政策逐渐规范化、常态化、系统化。带量采购范围持续扩大，形成国家和省际联盟互补的格局，药品价格降幅明显，倒逼企业改进生产工艺、控制生产成本、提升药品研发能力；国家医保目录动态调整制度日趋成熟，临床价值高、患者获益明显的药品通过谈判及时纳入医保支付范围。在这一趋势下，制药行业整体转型创新，仿制药、创新药竞争格局显著变化，产品管线丰富、研发能力突出的企业竞争优势愈加明显。 2021年3月，国家公布《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，全面系统地描述了发展目标，提出全面推进健康中国建设，构建强大公共卫生体系，深化医药卫生体制改革，健全