2017年通策医疗股份有限公司年报

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人寿叶飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐国 喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净 利润为 216,574,727.65 元，母公司实现净利润 26,709,450.95 元，加年初未分配利润 91,868,152.47 元，减除 2017 年已实施 2016 年度分红 41,683,200.00 元，并提取 10%的法定盈余 公积金 2,670,945.10 元后，2017 年实际可供分配的利润为 74,223,458.32 元。 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 320,640,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含 税），共计派发现金股利 9,619,200.00 元，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 32.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经 营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 此外公司非公开发行股票方案须经证监会审批核准，按照证监会颁布修改的《上市公司非公开发行股票事实细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监督要求》规定，公司非公开发行股票方案将面临重大调整及证监会审核不通过而终止的风险，敬请广大投资者注意项目风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 44 第七节 优先股相关情况 ...... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 50 第九节 公司治理 ...... 56 第十节 公司债券相关情况 ...... 60 第十一节 财务报告 ...... 61 第十二节 备查文件目录 ...... 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2017 年度 母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院有限公司 宁波口腔医院 指 宁波口腔医院有限公司 杭州城西口腔医院 指 杭州城西口腔医院有限公司 杭州城北口腔医院 指 杭州城北口腔医院有限公司 杭州庆春口腔医院 指 杭州庆春口腔门诊部有限公司 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙） 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 通策口腔集团 指 浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司 萧山通策口腔医院 指 杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 通策口腔医疗投资基金、基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙） 诸暨海骏医疗投资管理有限公司 指 诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司 武汉存济口腔医院、中国科学院大学武汉口 指 武汉存济口腔医院有限公司 腔医院 北京存济口腔医院、中国科学院大学北京口 指 北京存济口腔医院有限公司 腔医院 重庆存济口腔医院、中国科学院大学重庆口 指 重庆存济口腔医院有限公司 腔医院 温州存济口腔医院 指 温州存济口腔医院有限公司 存济妇儿医院 指 浙江存济妇女儿童医院有限公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 舟山波恩生殖医院 指 舟山波恩生殖医院有限公司 益阳口腔医院 指 益阳口腔医院有限公司 苏州存济城西口腔医院、苏州通叶口腔医院 指 苏州存济城西口腔医院有限公司 宁波北仑口腔医院、宁波口腔医院北仑分院 指 宁波北仑通策口腔医院有限公司 南京金陵口腔医院 指 南京牙科医院有限公司 杭州口腔医院绍兴分院 指 绍兴越城口腔医院有限公司 通策眼科医院 指 浙江通策眼科医院投资管理有限公司 上海三叶 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 瑞弘思创 指 杭州瑞弘思创投资有限公司 《公司章程》 指 《通策医疗投资股份有限公司章程》 IVF 指 辅助生殖 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Topchoice Medical Investment Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 传真 0571-87283502 电子信箱 zhanghua@eetop.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路 57 号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 zhanghua@eetop.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 务所（境内） 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 任成、徐剑锋 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,179,727,843.01 878,763,713.93 34.25 763,300,345.34 762,355,694.38 归属于上市公司股东的净利润 216,574,727.65 136,164,731.11 59.05 124,418,842.93 192,481,831.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,920,593.45 132,625,550.63 60.54 123,030,852.32 125,740,452.70 经营活动产生的现金流量净额 346,553,967.15 160,986,254.39 115.27 190,545,478.71 184,001,629.54 本期末比上年同 2015年末 2017年末 2016年末 期末增减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 992,569,273.83 817,658,658.93 21.39 681,493,927.36 822,084,716.75 总资产 1,794,532,319.05 1,286,049,125.07 39.54 1,197,463,087.68 1,329,970,458.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.68 0.42 61.90 0.39 0.60 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.42 61.90 0.39 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.66 0.41 60.98 0.38 0.39 加权平均净资产收益率（%） 23.39 18.17 增加5.22个百分点 17.92 26.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 22.99 17.69 增加5.30个百分点 17.72 17.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 242,658,941.54 265,275,401.15 362,213,971.54 309,579,528.78 归属于上市公司股东的净利润 42,795,280.22 45,536,891.37 93,646,278.46 34,596,277.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,853,211.15 44,544,285.92 92,002,406.70 33,520,689.68 经营活动产生的现金流量净额 2,465,928.08 83,947,902.63 130,693,185.97 129,446,950.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -105,323.81 -237,592.07 -729,361.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,620,891.25 3,591,043.23 6,594,380.60 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,693,819.44 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,089.90 -411,918.48 -657,978.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,276,241.37 少数股东权益影响额 -96,060.06 118,777.90 -104,971.42 所得税影响额 -1,075,102.72 -797,371.47 -3,714,078.29 合计 3,654,134.20 3,539,180.48 1,387,990.61 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务概况 通策医疗是目前国内第一家以口腔、辅助生殖医疗等服务为主营业务的主板上市公司,其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复等医疗服务，辅助生殖服务主要包括不孕不育诊疗、辅助生殖（IVF）等医疗服务。公司自 2006 年转型至医疗服务领域，目前拥有不同规模的专科医院及医疗网点共 30 家。 （二）经营模式：“区域总院+分院”的发展模式，医院集团化复制模式； 2017 年推行“区域总院+分院”的医院集团化经营模式是在 2016 年“中心旗舰医院+分院” 经营模式基础上的探索及升级。模式中区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及患者就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。 对标 HCA，坚持“区域总院+分院”模式，每个区域专科医院集团要在当地成为最大、水平领先的医院。十多年来，杭州口腔医院集团做了许多探索，现在有平海路、城西、宁波三家中心医院，围绕这三家医院，各自又发展两家以上分院。这种“区域总院+分院”的模式，最大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域集团可以成为一种商业模式。 “区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式将是公司今后主要的发展方