2010年山东新华制药股份有限公司中报

山东新华制药股份有限公司 2010 年半年度报告 二零一零年七月1 目录 章节 内容 页码 一 公司基本情况……………………………………………………………………… 2 二 主要财务资料和指标……………………………………………………………… 3 三 股本变动及股东情况……………………………………………………………… 5 四 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………… 8 五 董事长报告………………………………………………………………………… 9 六 经营管理研讨与分析……………………………………………………………… 11 七 重要事项…………………………………………………………………………… 14 八 公司管治…………………………………………………………………………… 16 九 财务报告…………………………………………………………………………… 17 十 备查文件…………………………………………………………………………… 932 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本公司及其附属公司（“本集团”）截至2010 年6 月30 日止半年度财务报告未经审计。 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(“本公司”、“新华制药”) 公司英文名称:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANYL IMITED 公司法定代表人:郭琴 董事会秘书:曹长求 郭磊 联系电话:86-533-2196024 传真号码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册及办公地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码:255005 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载半年报的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H 股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A 股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：0007563 二、主要财务资料和指标 (一)按中国会计准则编制的主要财务指标(人民币元) 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 2,796,099,567.06 2,626,187,060.38 6.47% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,637,660,330.73 1,633,645,846.35 0.25% 股本 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.57 0.28% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减（％） 营业总收入 1,368,618,869.54 1,196,792,146.64 14.36% 营业利润 71,140,908.69 58,040,612.50 22.57% 利润总额 74,980,507.52 50,683,526.89 47.94% 归属于上市公司股东的净利润 57,881,893.63 39,887,094.33 45.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 54,449,164.58 38,401,542.24 41.79% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44% 净资产收益率（%） 3.48% 2.71% 提高0.77 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 136,981,964.64 121,733,607.26 12.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.30 0.27 11.11% 附注： 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 793,794.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,447,696.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 801,498.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (1,401,892.08) 少数股东权益影响额 (25,039.25) 所得税影响额 (1,183,329.52) 合计 3,432,729.05 采用公允价值计量的项目 单位：人民币元 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 期末金额 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 - - - - - 其中：衍生金融资产 - - - - - 2.可供出售金融资产 201,595,788.00 - 137,531,402.00 - 161,956,720.00 金融资产小计 201,595,788.00 - 137,531,402.00 - 161,956,720.00 金融负债 - - - - - 投资性房地产 - - - - - 生产性生物资产 - - - - - 其他 - - - - - 合计 201,595,788.00 - 137,531,402.00 - 161,956,720.004 (二)按香港普遍采纳之会计原则编制(人民币千元) 简明综合损益表 项 目 截至2010 年6 月30 日止6 个月(未 经审计) 截至2009 年6 月30 日止6 个月(未 经审计) 营业额 1,352,583 1,179,184 除税前溢利 77,126 49,776 所得税费用 (13,904) (8,701) 本期溢利 63,222 41,075 其中：本公司所有人应占溢 利 60,174 39,115 少数股东权益 3,048 1,960 简明综合财务状况表 项目 2010 年6 月30 日(未经审计) 2009 年12 月31 日(经审计) 总资产 2,798,035 2,636,363 总负债 (1,114,917) (955,542) 少数股东权益 (35,430) (36,318) 本公司所有人应占权益 1,647,688 1,644,503 （三）按照中国会计准则和香港普遍采纳之会计原则编制帐目差异（人民币元） 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 项目 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则 60,174,000.00 39,115,094.33 1,647,688,000.00 1,644,503,000.00 按境内会计准则 57,881,893.63 39,887,094.33 1,637,660,330.73 1,633,645,846.35 按境外会计准则调整的分项及合计： 递延税项 145,106.37 136,000.00 (1,771,330.73) (1,914,846.35) 因往年度重估而产生之折旧费用 - (204,000.00) (21,300,000.00) (21,300,000.00) 教育准备金 (973,000.00) (704,000.00) 11,799,000.00 12,772,000.00 为H 股上市时重估之重估增值 - - 21,300,000.00 21,300,000.00 节能技术改造财政奖励 3,120,000.00 - - - 境内外会计准则差异合计 2,292,106.37 (772,000.00) 10,027,669.27 10,857,153.65 境内外会计准则差异的说明 1、按照香港普遍采纳之会计原则教育经费据实列支、无需计提，截至2010 年 6 月30 日止按中国会计准则计提的教育经费余额为人民币11,799,000 元，而 人民币973,000 元为2010 年1-6 月教育经费发生额； 2、公司收到节能技术改造财政奖励资金人民币3,120,000.00 元，按照香港普 遍采纳之会计原则相关规定，此项资金需计入当期损益,而按照中国会计准则相 关规定需计入资本公积； 3、由于上述差异，对本公司的递延所得税也带来了差异，累计递延所得税差异 为人民币1,771,330.73 元，当期递延所得税差异为人民币145,106.37 元。5 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 2010 年6 月30 日 2010 年1 月1 日 股份类别 股份数量 占总股本比例（%） 股份数量 占总股本比例（%） 一、有限售条件的流通股合计 16,223 0.004% 187,809,725 41.07% 国家持股 0 0 164,207,424 35.91% 境内法人持股 0 0 0 0 A 股有限售条件高管股 16,223 0.004% 23,390 0.01% 其他 0 0 23,578,911 5.15% 二、无限售条件的流通股合计 457,296,607 99.996% 269,503,105 58.93% 人民币普通股（A 股） 307,296,607 67.196% 119,503,105 26.13% 境外上市外资股（H 股） 150,000,000 32.80% 150,000,000 32.80% 三、股份总数 457,312,830 100.00% 457,312,830 100.00% 有限售条件的股份可上市流通时间表 股东名称 年初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限 售股数 2010 年3 月 19 日限售股 数 限售原因 解除限售日期 山东新华医药集团 有限责任公司 164,207,424 20,221,594 1,864,414 145,850,244 特别承诺 2010 年03 月 19 日 青岛豪威投资发展 有限公司 15,000,000 1,599,443 -1,864,414 11,536,143 遵守新华集 团特别承诺 2010 年03 月 19 日 淄博高新技术风险 投资股份有限公司 6,683,911 813,861 0 5,870,050 遵守新华集 团特别承诺 2010 年03 月 19 日 葫芦岛八家子矿业 有限责任公司 1,550,000 188,734 0 1,361,266 遵守新华集 团特别承诺 2010 年03 月 19 日 上饶市带湖实业有 限公司 345,000 42,009 0 302,991 遵守新华集 团特别承诺 2010 年03 月 19 日 股东名称 2010 年03 月 19 日限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 山东新华医药集团 有限责任公司 145,850,244 145,850,244 0 0特别承诺 2010 年06 月 07 日 青岛豪威投资发展 有限公司 11,536,143 11,536,143 0 0遵守新华集 团特别承诺 2010 年06 月 07 日 淄博高新技术风险 投资股份有限公司 5,870,050 5,870,050 0 0遵守新华集 团特别承诺 2010 年06 月 07 日 葫芦岛八家子矿业 有限责任公司 1,361,266 1,361,266 0 0遵守新华集 团特别承诺 2010 年06 月 07 日 上饶市带湖实业有 限公司 302,991 302,991 0 0遵守新华集 团特别承诺 2010 年06 月 07 日 注1：新华集团特别承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起（2006年6月6日）第36 个月至第48个月内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，如果新华 集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药A股，出售价格不低于4.8元，即新华制药A股市 场相关股东会议通知发出前30日“新华制药”A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革6 方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进 行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。 注2：根据山东省国资委鲁国资考评函（2007）60号文件要求，新华集团通过诉讼，向通过司法 拍卖取得股权的青岛豪威投资发展有限公司追偿垫付的对价1,864,414股。该股份已于2010年1 月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。 2、截至2010 年6 月30 日，本公司股东总数为40,445 位,包括H 股股东58 位,A 股股东40,387 位。 3、截至2010 年6 月30 日，持有本公司股份前十名股东情况如下： 单位：股 序号 前十大股东名称 股东性质 持股数 比例％ 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 1 山东新华医药集团有限责任公司 国家 166,071,838 36.31% 0 0 2 香港中央结算（代理人）有限公司 H股 147,309,998 32.21% 0 0 3 青岛豪威投资发展有限公司 境内一般法人 11,536,143 2.52% 011,250,000 4 淄博高新技术风险投资股份有限公司 境内一般法人 6,683,911 1.46% 0 0 5 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 基金 4,499,904 0.98% 0 0 6 葫芦岛八家子矿业有限责任公司 境内一般法人 1,550,000 0.34% 0 0 7 刘晋豪 境内自然人 1,020,055 0.22% 0 0 8 重庆国际信托有限公司 境内一般法人 1,000,000 0.22% 0 0 9 DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA H股 1,000,000 0.22% 0 0 10 国信-招行-国信金理财收益互换（多策略）集 合资产管理计划 基金 810,560 0.18% 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东新华医药集团有限责任公司 166,071,838 A 股 香港中央结算（代理人）有限公司 147,309,998 H 股 青岛豪威投资发展有限公司 11,536,143 A 股 淄博高新技术风险投资股份有限公司 6,683,911 A 股 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 4,499,904 A 股 葫芦岛八家子矿业有限责任公司 1,550,000 A 股 刘晋豪 1,020,055 A 股 重庆国际信托有限公司 1,000,000 A 股 DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 1,000,000 H 股 国信-招行-国信金理财收益互换（多策略）集合资产管 理计划 810,560 A 股 附注：1、上述股东关联关系或一致行动的说明： 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联 关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关7 联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、持有本公司股份5%以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司； 3、本报告期内控股股东无变更情况。 4、除上文所披露及据董事所知，于2010 年6 月30 日，概无其它人士（不包括董事、监事、 本公司的最高行政人员或高管人员）于本公司的股份或相关股份（视乎情况而定）中拥有的权益 或淡仓，为须根据香港法例第571 章《证券及期货条例》第XV 部2 及第3 分部的条文而须向本 公司及联交所作出披露，及为须根据证券及期货条例第336 条规定存置的登记册所记录的权益， 或其为本公司的主要股东（定义见香港联交所所发出之《证券上市规则》（《上市规则》））。8 四、董事、监事、高级管理人员情况 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下: 姓名 职务 2010 年6 月30 日 2010 年1 月1 日 董 事 郭琴 董事长 9,479 股 9,479 股 刘振文 非执行董事 未持有 未持有 任福龙 执行董事、总经理 未持有 未持有 赵松国 执行董事、副总经理、财务负责人 未持有 未持有 李天忠 非执行董事(2010 年4 月9 日辞任) 未持有 未持有 徐列 非执行董事（2010 年6 月25 日获委任） 未持有 未持有 赵斌 非执行董事 未持有 未持有 朱宝泉 独立非执行董事 未持有 未持有 孙明高 独立非执行董事 未持有 未持有 邝志杰 独立非执行董事 未持有 未持有 监 事 于公福 监事会主席 6,075 股 6,075 股 李天忠 监事（2010 年6 月25 日获委任） 未持有 未持有 刘强 监事 4,370 股 4,370 股 张月顺 独立监事 未持有 未持有 陶志超 独立监事 未持有 未持有 其他高级管 理人员 张代铭 副总经理 未持有 未持有 窦学杰 副总经理 未持有 未持有 杜德清 副总经理 未持有 未持有 杜德平 副总经理 未持有 未持有 曹长求 董事会秘书 1,281 股 1,708 股 郭磊 董事会秘书 未持有 未持有 合计 21,205 股 21,632 股 本公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份均为A 股。持股变化原因是，根据规定 于二级市场卖出。 就公司董事、高级管理人员及监事所知悉，除上述披露外，截至二零一零年六月三十日，没 有本公司董事、高级管理人员及监事在本公司及其/或任何相联法团（定义见香港法例第571 章 《证券及期货条例》第XV 部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何需根据《证 券及期货条例》第XV 部第7 和第8 部分需知会本公司及香港联合交易所有限公司（「香港联交所」） 的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定或而被当作这些董事、高级管理人 员及监事拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第352 条规定而记录于本公司保存的 登记册的权益或淡仓，或根据证券上市规则（上市规则）附录十中的“上市公司董事进行证券交 易的标准规则”须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。 董事、监事及其他高级管理人员变动情况 2010 年4 月9 日李天忠先生因工作变动，辞去本公司非执行董事职务。 2010 年6 月25 日周年股东大会选举徐列先生为本公司非执行董事，选举李天忠先生为本公 司监事。9 五、董事长报告 致各位股东： 本人谨此向全体股东报告山东新华制药股份有限公司（“本公司”）截至2010 年6 月30 日止 6 个月的经营业绩。 本公司及其附属公司（统称为“本集团”）