2017年烟台东诚药业集团股份有限公司年报

烟台东诚药业集团股份有限公司 2017年年度报告 2018-047 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 703603035为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 6 第二节公司简介和主要财务指标...... 10 第三节公司业务概要...... 14 第四节经营情况讨论与分析...... 33 第五节重要事项...... 57 第六节股份变动及股东情况...... 65 第七节优先股相关情况...... 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 66 第九节公司治理...... 73 第十节公司债券相关情况...... 79 第十一节财务报告...... 80 第十二节备查文件目录...... 202 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东诚药业 指 烟台东诚药业集团股份有限公司 北方制药 指 烟台东诚北方制药有限公司，本公司之子公司。 东源生物 指 临沂东诚东源生物工程有限公司，本公司之子公司。 大洋制药 指 烟台东诚大洋制药有限公司，本公司之子公司。 东诚香港 指 东诚国际(香港)有限公司，本公司之子公司。 益泰医药 指 上海益泰医药科技有限公司，本公司之子公司。 中泰生物 指 中泰生物制品有限公司，本公司子公司东诚香港之子公司。 东诚欣科（原GMS(中国)） 指 GlobalMedicalSolutions,Ltd.，本公司子公司东诚香港之子公司。 云克药业 指 成都云克药业有限责任公司，本公司之子公司。 烟台东益 指 烟台东益生物工程有限公司，本公司控股股东。 金业投资 指 烟台金业投资有限公司，本公司股东之一。 华益投资 指 烟台华益投资有限公司，本公司股东之一。 鲁鼎思诚 指 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东之一。 安迪科 指 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司 本次交易 指 烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募 集配套资金事项 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 StateFoodandDrugAdministration，国家食品药品监督管理局（原国 国家药监局/SFDA 指 家药品监督管理局），监督食品、保健品、化妆品安全管理；主管全 国药品监管工作。 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范，是药品生产和 GMP 指 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序。 药物活性成分（ActivePharmaceuticalIngredients，API），用于药品制 原料药 指 造中的一种物质或多种物质的混合物，而且在用于制药时，成为药品 的一种活性成分。 肝素是天然抗凝剂，首先从肝脏发现而得名，肝素自1918年被偶然 肝素 指 发现具有明显的抗凝作用，1935年被用于临床治疗抗凝血，20世纪 40年代被收入美国药典中作为一种临床抗血凝药物。 肝素钠 指 以钠盐形式存在的肝素 肝素原料药 指 肝素粗品在取得cGMP认证的制药工厂经分离纯化后形成的，符合 《药典》规定的质量标准及完成相关的药政注册等程序的肝素产品。 低分子肝素 指 肝素原料药或肝素粗品通过化学或酶法解聚获得相对分子量小的低 分子量肝素（包括依诺肝素、达肝素、那曲肝素、帕肝素和瑞肝素等） 硫酸软骨素 指 是一种从动物软骨提取的粘多糖。 硫酸软骨素钠 指 以钠盐形式存在的硫酸软骨素 软骨 指 一种浓密胶状物质，由软骨组织及其周围的软骨膜构成，作为硫酸软 骨素生产的原材料。 具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子叫做核素，多数元素都 核素、同位素 指 包含多种核素；质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称 为同位素，及同种元素的不同核素互称为同位素 某些元素的原子通过核衰变自发地放出α射线或β射线(有时还放出γ 放射性 指 射线)的性质，称为放射性，具有放射性的核素，被称为放射性核素 或放射性同位素 半衰期 指 放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间，叫半衰期 核素药物又称放射性药物，是指含有放射性核素、用于医学诊断和治 核素药物 指 疗的一类特殊制剂，其中获得国家药品批准文号的核素药物被称为放 射性药品，是用于临床诊断或者治疗的放射性核素制剂或者其标记药 物 云克注射液 指 全名为锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液，商品名为"云克"，云克注射 液是云克药业的独家创新药物 碘-125籽源 指 通用名为碘[125I]密封籽源，一种核素药物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东诚药业 股票代码 002675 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司的中文简称 东诚药业 公司的外文名称（如有） YantaiDongchengBiochemicalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）DongchengBiochem 公司的法定代表人 由守谊 注册地址 烟台经济技术开发区长白山路7号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台经济技术开发区长白山路7号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http://www.dcb-group.com 电子信箱 stock@dcb-group.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白星华 王永辉 联系地址 烟台经济技术开发区长白山路7号 烟台经济技术开发区长白山路7号 电话 0535-6371119 0535-6371119 传真 0535-6371119 0535-6371119 电子信箱 stock@dcb-group.com stock@dcb-group.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 烟台经济技术开发区长白山路7号证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000705877283D（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 张敬鸿、徐建来 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 2016年11月30日至2017年 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座 阙雯磊、任耀宗 12月31日 16-18层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,595,601,137.79 1,158,450,736.98 37.74% 794,915,779.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 172,633,604.50 130,952,612.14 31.83% 89,745,422.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 168,721,088.96 118,427,094.32 42.47% 84,287,152.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 208,935,413.18 196,281,214.16 6.45% 66,687,654.04 基本每股收益（元/股） 0.2454 0.1968 24.70% 0.1434 稀释每股收益（元/股） 0.2454 0.1968 24.70% 0.1434 加权平均净资产收益率 6.09% 6.08% 0.01% 6.40% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 5,273,151,714.76 4,267,938,757.77 23.55% 2,547,914,798.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,902,575,490.29 2,767,760,258.43 4.87% 2,047,985,029.01 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 316,230,102.37 387,974,764.49 423,674,472.03 467,721,798.90 归属于上市公司股东的净利润 31,240,101.92 41,615,138.94 65,403,835.72 34,374,527.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,173,351.88 40,515,584.39 62,932,815.89 34,099,336.80 经营活动产生的现金流量净额 -54,147,963.71 -5,803,209.58 60,547,376.16 208,339,210.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -842,867.46 9,941,751.03 -88,871.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,725,961.30 4,015,431.04 6,763,547.82 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -5,653,099.75 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 39,875.00 156,291.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,855.67 -471,557.60 -408,254.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,733,659.35 减：所得税影响额 1,018,146.83 579,912.33 1,019,615.63 少数股东权益影响额（税后） 654,135.40 420,069.32 -55,171.54 合计 3,912,515.54 12,525,517.82 5,458,269.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.报告期内公司主要业务板块及产品 1）原料药： 经营范围：原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那屈肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠、盐酸氨基葡萄糖、卡络磺钠、多西他赛)的生产、加工和销售;硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉的生产、加工和销售(硫酸软骨素、鲨鱼骨粉、胶原蛋白仅限出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。 2）核医药： 经营范围：工程和技术研究、医学研究及试验发展；技术进出口、货物进出口（以上经营项目国家