2001年河南羚锐制药股份有限公司中报

　　　　　　　　　　河南羚锐制药股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称: 河南羚锐制药股份有限公司 　　公司法定英文名称：Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd 　　英文名称缩写：LRGF 　　（二）公司注册及办公地址：河南省新县向阳路232号 　　邮政编码：465550 　　公司国际互联网网址：HTTP://www.lingrui.com 　　公司电子信箱：info@lingrui.com 　　（三）法定代表人姓名：熊维政 　　（四）公司董事会秘书：程剑军 　　证券事务代表：陈燕 　　联系地址：河南省新县向阳路232号 　　联系电话：0397-2981650 　　传真：0397-2987888 　　电子信箱：cheng.jj@163.net 　　（五）公司选定的中国证监会指定的报纸名称为：《上海证券报》 　　公司选定的中国证监会指定的国际互联网网址为： 　　HTTP://www.sse.com.cn 　　公司中报备置地点：公司董事会办公室 　　（六）公司股票上市地：上海证券交易所 　　股票简称：羚锐股份 　　股票代码：600285 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：人民币元 　　项　目　　　　　　　　　　　　　2001年1-6月　　 2000年1-6月 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　9,644,903.48　 10,055,711.82 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　8,390,883.85　 10,205,487.15 　　总资产　　　　　　　　　　　　　534,890,176.44　166,340,666.29 　　资产负债率（%）　　　　　　　　　　　　 25.870　　　　　61.450 　　股东权益（不包含少数股东权益）　396,363,233.33　 64,124,855.57 　　每股收益 　　（1）全面摊薄　　　　　　　　　　　　　　0.096　　　　　 0.167 　　（2）加权平均　　　　　　　　　　　　　　0.096　　　　　 0.167 　　净资产收益率（%） 　　（1）全面摊薄　　　　　　　　　　　　　　2.433　　　　　15.681 　　（2）加权平均　　　　　　　　　　　　　　2.463　　　　　15.698 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 3.949　　　　　 1.062 　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　 3.860　　　　　 1.017 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　-0.094　　　　　 0.080 　　项　目　　　　　　　　　　　　　2000年度 　　净利润　　　　　　　　　　　　　 23,554,530.20 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　 23,800,610.81 　　总资产　　　　　　　　　　　　　503,237,928.58 　　资产负债率（%）　　　　　　　　　　　　 23.154 　　股东权益（不包含少数股东权益）　386,718,329.85 　　每股收益 　　（1）全面摊薄　　　　　　　　　　　　　　0.235 　　（2）加权平均　　　　　　　　　　　　　　0.335 　　净资产收益率（%） 　　（1）全面摊薄　　　　　　　　　　　　　　6.091 　　（2）加权平均　　　　　　　　　　　　　 15.280 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 3.853 　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　 3.818 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　 0.037 　　　　　　　　　　报告期利润　　 全面摊薄　　　　 加权平均 　　　　　　　　　　(元)　　　　　 净资产收益率(%)　净资产收益率(%) 　　主营业务利润　　50,974,324.24　　　　　 12.861　　　　　 13.019 　　营业利润　　　　10,746,484.11　　　　　　2.711　　　　　　2.745 　　净利润　　　　　 9,644,903.48　　　　　　2.433　　　　　　2.463 　　扣除非经常性 　　损益后的净利润　 8,390,883.85　　　　　　2.117　　　　　　2.143 　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　 加权平均 　　　　　　　　　　每股收益(元/股)　每股收益(元/股) 　　主营业务利润　　　　　　　0.508　　　　　　0.508 　　营业利润　　　　　　　　　0.107　　　　　　0.107 　　净利润　　　　　　　　　　0.096　　　　　　0.096 　　扣除非经常性 　　损益后的净利润　　　　　　0.084　　　　　　0.084 　　注：1、2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下： 　　处理固定资产净收益：9,213.00元；罚款收入：22,448.52元；新股申购冻结资金利息 ：1,755,622.52元；其他：34,855.36元，合计：1,822,139.40元。 捐赠支出：474,939.00元；罚款及补偿费等：3,710.00元；固定资产减值准备：89,470.77元，合计：568,119.77元。 　　扣除非经常性损益项目的净额为1,254,019.63元。 　　2、2000 年度主要财务数据与指标是根据财政部新企业会计制度和会计准则及补充规定对2000年度财务报告进行调整后的资料。 　　本年度由于会计政策变更对固定资产、在建工程和无形资产计提减值准备并采取了追溯调整，并对上年度会计报表相关项目数据进行了调整。上述会计政策变更的累计影响数为 11,256,327.91 元，其中：计提固定资产减值准备的累计影响数为 9,105,500.75 元，计提无形资产减值准备的累计影响数为2,150,827.16元；由于上述变更，调减2000年度净利润1,828,237.92 元，调减2001年期初留存收益11,256,327.91元，其中：未分配利润调减9,567,878.72元，盈余公积调减1,688,449.19元，利润及利润分配表上年实际中的年初未分配利润调减8,013,876.49元。 　　3、主要财务指标计算公式如下 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额 　　净资产收益率=净利润/ 报告期末股东权益×100% 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净资产/报告期末股东权益×100% 　　（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 　　全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 　　全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 　　（2）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： 　　　　　　　　　　　　　　　 P 　　ROE＝------------------------------------------- 　　　　 E0 ＋NP÷2 ＋Ei × Mi ÷ M0 – Ej × Mj ÷ M0 　　其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 　　加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： 　　　　　　　　　　　　　　 P 　　EPS＝　------------------------------------------- 　　　　　　S0 ＋S1 ＋Si × Mi ÷ M0 – Sj × Mj ÷ M0 　　其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 　　三、股本变动及股东情况 　　（一）、股本变动情况 　　股份变动情况表　 （ 单位：股） 　　　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　本次变动增减（+,-） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　公积金转股　增发　其他 　　一、 未上市流通股份 　　1、发起人股份　　　　 60,360,000 　　其中： 　　国家持有股份　　　　　40,743,000 　　境内法人持有股份　　　 6,036,000 　　境外法人持有股份　　　12,494,520 　　其他　　　　　　　　　 1,086,480 　　2、募集法人股份 　　3、内部职工股 　　4、优先股或其他 　　其中：转配股 　　未上市流通股份合计　　60,360,000 　　二、已上市流通股份 　　1、人民币普通股　　　 40,000,000 　　2、境内上市的外资股 　　3、境外上市的外资股 　　4、其他 　　已上市流通股份合计　　40,000,000 　　三、股份总数　　　　 100,360,000 　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变更后 　　　　　　　　　　　　　小计 　　一、 未上市流通股份 　　1、发起人股份　　　　　　　　60,360,000 　　其中： 　　国家持有股份　　　　　　　　 40,743,000 　　境内法人持有股份　　　　　　　6,036,000 　　境外法人持有股份　　　　　　 12,494,520 　　其他　　　　　　　　　　　　　1,086,480 　　2、募集法人股份 　　3、内部职工股 　　4、优先股或其他 　　其中：转配股 　　未上市流通股份合计　　　　　 60,360,000 　　二、已上市流通股份 　　1、人民币普通股　　　　　　　40,000,000 　　2、境内上市的外资股 　　3、境外上市的外资股 　　4、其他 　　已上市流通股份合计　　　　　 40,000,000 　　三、股份总数　　　　　　　　100,360,000 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、 公司主要股东持股情况 　　截止2001年6月30日公司前十名股东持股情况： 　　股东名称　　　　　　　　　本期末持股数　占总股本比例　持有股份的质押 　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　　　　　　 (%)　或冻结情况 　　信阳羚羊山制药厂　　　　　　19,013,400　　　　 18.95　否 　　河南信阳信生制药有限公司　　15,090,000　　　　 15.04　否 　　香港锐星企业公司　　　　　　12,494,520　　　　 12.45　否 　　信阳市建设投资总公司　　　　 6,639,600　　　　　6.62　否 　　新县鑫源贸易有限公司　　　　 6,036,000　　　　　6.01　否 　　张军兵　　　　　　　　　　　 1,086,480　　　　　1.08　否 　　海通证券　　　　　　　　　　　 357,254　　　　　0.36　否 　　上海财政　　　　　　　　　　　 285,150　　　　　0.28　否 　　陈明万　　　　　　　　　　　　 241,955　　　　　0.24　否 　　市政资产　　　　　　　　　　　 206,800　　　　　0.21　否 　　股东名称　　　　　　　　　 股份性质 　　信阳羚羊山制药厂　　　　　 国有股 　　河南信阳信生制药有限公司　 国有股 　　香港锐星企业公司　　　　　 外资股 　　信阳市建设投资总公司　　　 国有股 　　新县鑫源贸易有限公司　　　 法人股 　　张军兵　　　　　　　　　　 个人股 　　海通证券　　　　　　　　　 社会公众股 　　上海财政　　　　　　　　　 社会公众股 　　陈明万　　　　　　　　　　 社会公众股 　　市政资产　　　　　　　　　 社会公众股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　（1）持有本公司 5%股份的股东所持有的股份在本年度内无增减变化,无质压或冻结情况; 　　（2）前十名股东之间不存在关联关系; 　　（3）信阳市建设投资总公司将持有的河南信阳信生制药有限公司的全部股份转让给了上海复星实业股份有限公司，转让后，上海复星实业股份有限公司绝对控股河南信阳信生制药有限公司，公司已于2001年2月6日在《上海证券报》上予以公告。 　　河南信阳信生制药有限公司持有本公司股份 1509.00 万股，占总股本的15.04%，转让前为国有法人股，转让行为发生后该部分股份应该界定为法人股。但由于该转让行为尚需中华人民共和国财政部有关部门批准确认，因此在《股份情况变动表》中，其股份仍暂定为国家持有的股份。有关报批工作正在进行中。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　(一)、公司报告期内主要经营情况： 　　公司主营业务的范围及其经营状况： 　　1、主营业务经营范围： 　　生产、销售橡胶硬膏剂、冲剂、片剂、胶囊剂，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工，“三来一补”。 　　2、经营状况： 　　（1）产品生产及销售状况： 　　2001年1-6月本公司主导产品的产量及销售收入：（金额单位：万元） 　　产品名称　　　　产 量　　销售收入 　　骨质增生一贴灵　314万袋　 3466.38 　　通络祛痛膏　　　83万袋　　 502.65 　　壮骨麝香止痛膏　793万袋　　924.64 　　参芪降糖胶囊　　　-----　　211.33 　　胃疼宁片　　　　　-----　　540.83 　　其他　　　　　　　-----　 1728.37 　　合计　　　　　　　-----　 7373.20 　　（2）公司财务状况：（单位：人民币元） 　　　　　　　　　2001年6月30日　 2000年12月31日 　　总资产　　　　534,890,176.44　503,237,928.58 　　长期负债　　　 39,840,187.60　 41,595,810.12 　　股东权益　　　396,363,233.33　386,718,329.85 　　主营业务利润　 50,974,324.24　 99,356,602.84 　　净利润　　　　　9,644,903.48　 23,554,530.20 　　今年上半年，公司在抓好产品的生产经营的同时，加大了在兼并、收购方面的投入，以实现低成本扩张。同时，审慎实施募集资金投向的有关项目。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金使用情况 　　（1）年产2.6亿贴硬膏剂及GMP改造项目 　　原计划总投资4960万元，其中，固定资产投资2960万元，配套流动资金2000万元。其中已变更了部分募集资金投向1500万元（固定资产）。该投资项目已通过国家GMP认证，固定资产投资进度已完成95%。 　　（2）年产2000万瓶搽剂产品及GMP改造项目 　　原计划总投资4280万元，其中，固定资产投资2980万元，配套流动资金1300万元。其中已变更了部分募集资金投向3772万元。固定资产投资进度已完成20%。 　　（3）胃疼宁片、复方拳生片片剂及GMP改造项目 　　原计划总投资4998万元，其中，固定资产投资2998万元，配套流动资金2000万元。固定资产投资进度已完成4%。目前，公司已完成项目实施的前期有关准备工作。 　　（4）技术中心项目 　　原计划总投资4980 万元，其中，固定资产投资 2980 万元，配套流动资金和科研经费2000 万元。固定资产投资进度已完成 5.20%。目前，公司正积极与中国中医研究院、北京化工大学合作组建医药研究机构。 　　（5）银杏系列产品技改项目 　　原计划总投资4860万元，其中，固定资产投资2960万元，配套流动资金1900万元。由于银杏深加工技术的变革，公司目前正与有关方面商谈引进银杏系列产品深开发的前沿技术，因此，该项目目前尚未实施。 　　（6）扩建年产5亿粒咳宁胶囊、参芪降糖胶囊车间项目 　　原计划总投资3372 万元，其中，固定资产投资2934 万元，配套流动资金438万元。固定资产投资进度已完成5.00%。目前，公司已完成项目实施的前期有关准备工作。 　　（7）收购武汉健民药业集团股份有限公司22%的股份 　　利用5272万元募集资金和150万元的自有资金，共5422万元收购武汉市国有资产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的917.3846 万股股份，占武汉健民总股本的22%。有关股权的过户手续正在办理中。 　　2、项目变更原因、程序和披露情况： 　　（1）项目变更的原因 　　A、年产2.6亿贴硬膏剂扩建及GMP改造项目 　　该项目原计划投资4960万元，其中固定资产投资2960万元，流动资金2000万元。2000年公司已实际投入1757万元，目前其GMP改造已基本完成。 　　对年产 2.6 亿贴硬膏剂扩建项目，公司决定充分、有效、合理配置和利用原有的部分固定资产，以减少扩建项目的固定资产投资规模。经测算，调整后其生产能力能够达到项目原计划的要求并满足市场的需求。 　　经过对调整后的扩建及GMP改造方案进行测算，将节余资金1500万元。 　　B、年产2000万瓶搽剂产品及GMP改造项目 　　该项目原计划投资4280万元，其中固定资产投资2980万元，流动资金1300万元。2000年已实际投入132万元。 　　由于骨质增生一擦灵与公司主导产品骨质增生一贴灵为同一配方、不同剂型的产品，为了保持公司主导产品的生产和销售，将调整产品结构，故公司决定不再对该项目进行扩建，仅对其进行GMP改造，预计GMP改造的总投资为508万元（含2000 年度已投入的132万元）。因此，该项目尚余资金3772万元。 　　本次拟变更募集资金投资项目的资金总额为5272万元。 　　（2）变更后的募集资金投资项目 　　对于此次拟变更投向的募集资金总计5272 万元，公司董事会决定用于收购武汉市国有资产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的917.3846 万股，占武汉健民总股本的22%。 　　武汉健民简介： 　　武汉健民的前身为武汉健民制药厂，1993 年经武汉市体改委批准，由武汉健民制药厂、中国药材公司、中国医药公司共同发起，以定向募集方式设立武汉健民药业集团股份有限公司。该公司为全国重点中药企业，全国儿科用药基地。公司主要产品为龙牡壮骨冲剂、健民咽喉片、健脾生血颗粒等名牌产品。截止2000年12月31日，武汉健民股本总额为 4169.93 万股。经武汉众环会计师事务所（具有证券从业资格）审计，截止2000年12月31日，武汉健民总资产为37287.09万元，净资产为20116.49万元，每股净资产为4.82元。2000年度主营业务收入34175.81万元，利润总额为3330.81万元，净利润为2033.66万元。 　　股权转让价格的确定： 　　本次股权转让的价格是以经武汉众环会计师事务所所出具的武汉健民的《审计报告》为依据，在该公司2000年12月31日的每股净资产4.8242元的基础，溢价约23%作为股权转让价格，即每股转让价格确定为5.91元。股权转让的总金额为5422万元。本公司已与武汉市国有资产经营公司签署了有关股权转让协议。 　　拟变更投向的募集资金总计为5272万元，不足部分150万元用公司自有资金支付。 　　（3）程序 　　2001年5月16日，公司召开第一届董事会第七次会议， 审议通过了《变更部分募集资金投向的议案》，并通知召开2001年度第一次临时股东大会，审议该议案。 　　2001年6月18日，公司召开了2001年度第一次临时股东大会，审议通过了《变更部分募集资金投向的议案》。 　　（4）披露情况 　　2001年5月18日在《上海证券报》刊登了《河南羚锐制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知》。 　　2001年6月19日在《上海证券报》刊登了《河南羚锐制药股份有限公司二00一年第一次临时股东大会决议公告》。 　　3、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　报告期内以部分募集资金和部分自有资金（150 万元）收购武汉市国有资产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司的917.3846 万股股份，占武汉健民总股本的22%。 　　（三）随着我国加入 WTO 日程的临近，我公司将加大拓展海外业务的力度，特别是对日本、东南亚等市场的开发，为公司硬膏剂产品进入国际市场打下基? 。 　　（四）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　（1）我国即将加入 WTO，国外同类产品和具有同等功效的产品将较容易进入我国市场，我公司将加强对原有产品的深度研究和开发，进一步增强公司产品的技术含量。同时，公司将寻求与国外制药企业在资本、技术和产品方面的合作，以迎接入世的挑战。 　　（2）继续强化已有产品的市场份额，积极推出新产品。 　　（3）继续以收购、兼并等方式实现低成本的扩张。 　　（4）继续推进募集资金投资项目的建设。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　（1）由于本行业棗中药硬膏药市场竞争日趋激烈，仅仅通过技术改造、扩大企业生产规模来提高企业经营业绩的边际效益已越来越低，本公司将加大对生产同类产品的企业的收购和兼并，以此来扩大企业的市场份额和经营业绩。 　　（2）力争为企业开发 1-2 个技术含量高的新药产品，为企业的长远发展奠定基。 　　（3）在积极拓展市场的同时，加强对应收帐款的清收。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本方案： 　　公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况： 　　公司2000年度利润分配方案为:以2000年末总股本100,360,000股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00 元（含税），剩余可分配利润结转下一年度。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次派发股息登记日为2001年5月17日，除息日为2001年5月18日。 　　公告时间：2001年5月11日 　　披露报刊：上海证券报 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：