2017年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司中报

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司面临的主要风险及应对措施，详情请查阅 本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部 分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节公司业务概要........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................11 第五节重要事项..............................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................42 第七节优先股相关情况..................................................................................................................46 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................47 第九节公司债相关情况..................................................................................................................48 第十节财务报告..............................................................................................................................53 第十一节备查文件目录................................................................................................................174 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、海普瑞指深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 乐仁科技指深圳市乐仁科技有限公司，本公司之控股股东 金田土指乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙），本公司之控股股东 飞来石指乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司，本公司之控股股东 SPL指 SPLAcquisitionCorp.，一家主要从事肝素原料药业务的美国企业， 美国海普瑞的全资子公司 TPG指 TPGBiotechnologyPartnersIV,L.P.一家主要投资生物医疗技术和生 命科学产业相关的有限合伙企业 TPGV指 TPGBiotechnologyPartnersV,L.P.一家主要投资于与生物医疗技术 和生命科学产业相关的公司，包括与治疗、医疗技术、健康服务相 关的公司。 RVX指ResverlogixCorp.，一家加拿大上市公司 QuestPharma指QuestPharmaTechInc.，一家加拿大上市公司 OncoQuest指OncoQuestInc，一家加拿大公司，QuestPharma的子公司 Kymab指KymabGroupLimited，一家主要从事抗体品种开发的英国公司 美国海普瑞指HepalinkUSAInc.，海普瑞的全资子公司 香港海普瑞指海普瑞（香港）有限公司，海普瑞的全资子公司 成都深瑞指成都深瑞畜产品有限公司，海普瑞的控股子公司 山东瑞盛指山东瑞盛生物技术有限公司，海普瑞的全资子公司 成都海通指成都市海通药业有限公司，海普瑞的控股子公司 德康投资指深圳市德康投资发展有限公司，海普瑞的全资子公司 返璞生物指深圳市返璞生物技术有限公司，海普瑞的控股子公司 赛湾生物指CytovanceBiologics,Inc.，美国海普瑞的全资子公司 多普乐指深圳市多普乐实业发展有限公司，海普瑞关联方 君圣泰指深圳君圣泰生物技术有限公司，海普瑞控股子公司 天道医药指深圳市天道医药有限公司，海普瑞关联方 CEP证书指 CertificateofSuitabilitytoMonographofEuropeanPharmacopoeia，欧 洲药政当局签发的适用 GMP指GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 CDMO指合同开发和生产业务 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 5 原料药指 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份、具有药理活性可 用于药品生产的化学物 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 CFDA指国家食品药品监督管理总局 报告期指2017年1月1日至2017年6月30日 元指人民币元 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称海普瑞股票代码002399 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）海普瑞 公司的外文名称（如有）SHENZHENHEPALINKPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HEPALINK 公司的法定代表人李锂 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名步海华白琼 联系地址深圳市南山区松坪山郎山路21号深圳市南山区松坪山郎山路21号 电话0755-269803110755-26980311 传真0755-861428890755-86142889 电子信箱stock@hepalink.comstock@hepalink.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,050,040,613.071,189,867,733.24-11.75% 归属于上市公司股东的净利润（元）7,450,092.37260,992,610.64-97.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -3,816,732.23189,026,055.72-102.02% 经营活动产生的现金流量净额（元）-172,930,337.36122,858,048.85-240.76% 基本每股收益（元/股）0.0060.21-97.14% 稀释每股收益（元/股）0.0060.21-97.14% 加权平均净资产收益率0.09%3.12%-3.03% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元）12,777,131,182.6912,913,585,939.92-1.06% 归属于上市公司股东的净资产（元）7,519,598,797.587,971,187,456.58-5.67% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-157,950.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,677,438.63 委托他人投资或管理资产的损益15,125,010.30 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -5,826,707.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-175,058.84 减：所得税影响额1,478,560.14 少数股东权益影响额（税后）1,897,347.11 合计11,266,824.60-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司报告期主营业务 公司的主要产品为肝素钠原料药，除部分供应成都海通和天道医药外，其余均销售给国外客户，包括 Sanofi-Aventis，FreseniusKabi等世界知名的跨国医药企业。由于客户集中度较高，公司销售模式主要 为直接销售，仅有小部分采取代理销售。 肝素拥有抗凝血、抗血栓、降血脂、抗动脉粥样硬化、抗中膜平滑肌细胞增生、抗炎、抗过敏、抗病 毒、抗癌等多种生物学功能，肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素钠原料药。公司主营 业务收入中72.07%来自肝素钠原料药的销售。 报告期内，公司利润构成、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。 （二）行业发展形势及公司行业地位 近几年肝素行业需求稳定增长，但上游原材料和产品价格的波动给肝素原料药企业生产经营带来一定 困难。公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商，依靠严格而有效的质量管理体系，高质量的产品和强大 的供应能力，保持在全球肝素原料药行业的领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产报告期内未发生重大变化 固定资产报告期内未发生重大变化 无形资产报告期内未发生重大变化 在建工程 报告期内较年初增加55.07%，主要是母公司投入生物医药研发制造基地项目的建设 及子公司SPL投入生产线、设备改扩建工程所致 预付账款报告期内较年初增加194.50%，主要是公司预付原料款所致 其他流动资产报告期内较年初减少31.26%，主要是母公司理财产品到期赎回所致 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 内容 形成 原因 资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 美国海普瑞设立4,984,701,220.33美国 肝素钠原料 药生产销售 不适用-23,715,555.4265.30%否 其他情况说 明 美国海普瑞持有SPL和赛湾生物100%的股权。报告期内，公司主要境外资产未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体可参见2016年年报。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，按照公司“攀新高、走新路”发展战略和年度生产经营计划，公司控制生产成本、提 高生产效率，建立新型供应商管理模式体系，启动发行股份购买资产程序，加快完善肝素产业链步伐。持 续开展研发和投资业务，积极推进引进新药品种相关工作。但是，由于肝素粗品价格大幅上涨，导致报告 期公司经营业绩大幅下降。 1、肝素全产业链的建设 （1）肝素原料药业务发展。报告期内，公司优化生产作业时间，改进设备和操作程序，努力提高生 产效率，有效控制生产成本；建立流程与信息技术、业务控制、组织建设等功能模块，为供应链打造基于 流程/组织/信息技术的新型供应商管理模式体系；合理安排订单和发货，保持与主要客户良好合作关系。 （2）上游肝素粗品建设。报告期内，山东瑞盛取得环保竣工验收批文，正式开始小规模生产，对粗 品生产优化工艺进行中试；成都深瑞完成肝素工艺优化，肝素收率正在稳步提升，肠衣生产折率逐步降低。 （3）下游肝素制剂经营。报告期内，成都海通实施精细化营销，重构价格体系，主要品种销售价格 提升，“海普天”牌肝素钠注射液入选成都市地方名优产品推进目录，正在申报成都市著名商标和四川省 著名商标；同时，公司关联方天道医药依诺肝素制剂已获得欧盟药政批准，且2016年度海普瑞与天道医药 的关联交易金额占当年经审计营业收入的6.43%。根据公司上市时实际控制人做出的承诺，公司已于2017 年4月28日停牌筹划发行股份购买多普乐的100%股权；完成收购后，公司的主营业务将从肝素原料药业务 延伸到下游低分子肝素制剂业务。 2、新业务领域 （1）报告期内，公司实施各类研发项目六项，开展对外技术交流与合作五项，已完成二项。 （2）报告期内，控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司的胰岛新生多肽新药正在与加拿大实验室 合作，利用人体胰岛及胰腺细胞评估其促进胰岛新生及分化的作用；治疗慢性肝病的小分子新药在澳大利 亚的开展的I期临床试验已经完成给药，尚未发现严重不良反应。 （3）报告期内，全资子公司海普瑞（香港）有限公司按照协议约定向KymabGroupLimited支付第一 期投资款1,825万美元，取得Kymab发行的C类优先股4,243,692股并取得股权证书。公司计划引进的新药品 种RVX-208的欧洲III期临床顺利进展，已在台湾入组病人4例，近期获得美国FDA的批准将美国患者纳入III 期临床试验中。控股子公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司治疗胰腺癌的抗体品种正在进行I期临床前的 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 12 准备工作。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □是√否 报告期内公司实现营业收入105,004.06万元，较去年同期下降11.75%，主要原因是报告期内肝素粗品 价格大幅上涨导致公司肝素粗品采购量降低，带来母公司销售量下降，抵消肝素原料药价格上涨因素所致。 实现利润总额-303.73万元，较去年同期下降101.01%，主要原因是报告期内营业收入减少，原料采购价格 上升幅度大于原料药销售价格上涨幅度导致毛利率下降，以及财务费用增加、投资收益减少共同所致。公 司实现净利润121.39万元，较去年同期下降99.52%，归属于上市股东的净利润745.01万元，较去年同期下 降97.15%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入1,050,040,613.071,189,867,733.24-11.75% 报告期内母公司肝素原 料药销售价格上涨，但 同期母公司销售量下降 所致 营业成本784,570,256.02785,369,804.72-0.10% 销售费用16,252,366.3613,531,776.1820.11% 管理费用204,279,487.20202,630,333.370.81% 财务费用43,210,086.76-30,507,617.92241.64% 报告期内母公司新增发 债债券利息支出及去年 同期人民币贬值产生汇 兑收益而今年同期人民 币升值产生汇兑损失导 致财务费用上升所致 所得税费用-4,251,278.7145,928,388.34-109.26% 报告期内利润总额减少 所致 研发投入35,410,492.9129,438,156.6120.29% 经营活动产生的现金流 量净额 -172,930,337.36122,858,048.85-240.76% 报告期内，销售收入同 比减少导致销售商品收 到的现金减少；购买原 材料及支付给职工的现 金同比增加导致经营活 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 13 动现金流出增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -285,637,637.15524,946,127.96-154.41% 报告期内赎回理财产品 收到的现金减少以及投 资金融资产支付的现金 和购建固定资产支付的 现金同比增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 12,061,964.47-666,886,183.47101.81% 报告期内母公司及子公 司美国海普瑞向银行借 款收到的现金同比增 加，偿还银行借款支付 的现金同比增加，及去 年同期回购股票导致现 金流出而报告期内不存 在此事项共同所致 现金及现金等价物净增 加额 -455,759,666.42-20,256,148.95-2,149.98% 报告期内经营活动和投 资活动产生的现金流量 净额减少、筹资活动产 生的现金流量净额增加 共同所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计1,050,040,613.07100%1,189,867,733.24100%-11.75% 分行业 医药制造1,049,732,152.8499.97%1,189,699,728.9399.99%-11.76% 其他行业308,460.230.03%168,004.310.01%83.60% 分产品 肝素钠原料药756,810,128.5272.07%938,622,921.5778.88%-19.37% 肝素钠制剂24,592,499.662.34%27,206,001.742.29%-9.61% 胰酶21,245,425.722.02%16,558,482.751.39%28.31% CDMO业务148,345,360.8114.13%161,510,570.1413.57%-8.15% 其他99,047,198.369.44%45,969,757.043.87%115.46% 分地区 国外818,496,381.3277.95%1,032,188,445.5286.75%-20.70% 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文 14 国内231,544,231.7522.05%157,679,287.7213.25%46.85% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造1,049,732,152.84784,351,216.1525.28%-11.76%-0.11%-8.72% 分产品 肝素钠原料药756,810,128.52496,728,052.4634.37%-19.37%-11.52%-5.82% CDMO业务148,345,360.81146,577,657.371.19%-8.15%1.92%-9.77% 分地区 国外818,496,381.31583,591,392.4628.70%-20.70%-12.70%-6.54% 国内231,544,231.76200,978,863.5613.20%46.85%71.91%-12.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 报告期内其他行业的收入同比增长83.60%，主要原因是报告期内子公司深圳市朋和物业管理有限公司 （以下简称“朋和物业”）的物业管理费收入和广告收入的增加所致； 报告期内产品-其他收入同比增长115.46%主要原因是子公司山东瑞盛的肠衣销售收入的增加所致； 报告期内国内收入同比增长46.85%主要原因是对关联方天道医