2005年昆药集团股份有限公司中报

昆明制药集团股份有限公司 600422 2005 年半年度报告 昆明制药集团股份有限公司 2005 年半年度报告 1 目录 一、重要提示 ................................................................ 二、公司基本情况 ............................................................ 三、股本变动及股东情况 ...................................................... 四、董事、监事和高级管理人员 ................................................ 五、管理层讨论与分析 ........................................................ 六、重要事项 ................................................................ 八、备查文件目录 ............................................................ 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 1 - 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事以通讯方式参加表决,杨苍独立董事因公务出差在外，未参加表决。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长汪诚先生、总裁李永强先生、主管会计工作负责人财务总监周鹂女士、 会计机构负责人（会计主管人员）朱明利先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完 整。 二、公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：昆明制药集团股份有限公司 公司英文名称： KUNMING PHARMACEUTICAL CORP. 公司英文名称缩写： KPC 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：昆明制药 公司 A 股代码： 600422 3、公司注册地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 邮政编码：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司国际互联网网址： www.kpc.com.cn 公司电子信箱： mail.kpc@holley.cn 4、公司法定代表人：汪诚 5、公司董事会秘书：徐朝能 电话： 0871-8324311 传真： 0871-8324311 E-mail： irm.kpc@holley.cn 联系地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司证券事务代表：孟丽 电话： 0871-8324311 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 2 - 传真： 0871-8324311 E-mail： li.meng@holley.cn 联系地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址： www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司投资者关系管理部 （二）主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减（％） 流动资产 872,667,680.47 824,923,509.62 5.79 流动负债 368,334,661.75 446,596,836.75 -17.52 总资产 1,127,720,994.12 1,171,947,046.56 -3.77 股东权益（不含少数 股东权益） 689,155,676.82 667,864,675.12 3.19 每股净资产 2.19 4.25 -48.47 调整后的每股净资产 2.12 4.13 48.67 报告期（ 1－6 月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 （％） 净利润 32,844,593.94 36,588,375.21 -10.23 扣除非经常性损益后 的净利润 27,040,609.36 34,817,857.05 -22.34 每股收益 0.10 0.37 -72.97 净资产收益率（ %） 4.77 5.98 减少 1.21 个百 分点 经营活动产生的现金 流量净额 -122,888,769.16 -58,740,360.68 -109.21 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 3 - 经公司 2004 年 5 月 28 日 2003 年年度股东大会审议通过，以 2004 年 7 月 20 日为股权登 记日，以 2003 年末总股本 98,180,000 股为基数，用公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计 增加股本 58,908,000 股， 2004 年末公司总股本为 157,088,000 股。 2005 年 3 月 31 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，以 2005 年 4 月 15 日为股权登记日，以 2004 年末总股本 157,088,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股并派发现金红利 1.5 元（含税）；以 2004 年末总股本 157,088,000股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 78,544,000 股，公司总股本增加一倍到 314,716,000 股。故公司每股净资产和每股收益被稀释。 2 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 7,072,369.55 各种形式的政府补贴 787,317.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出 -1,031,469.4 所得税影响数 1,024,232.57 合计 5,803,984.58 3、 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（ %） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.90 20.27 0.44 0.44 营业利润 4.97 5.06 0.11 0.11 净利润 4.77 4.86 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 3.92 4.00 0.09 0.09 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 4 - 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 配 股 送股 公积金转股 增 发 其 他 小 计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,088,000 46,544,000.00 46,544,000.00 186,176,000 其中： 国家持有股份 17,639,040 8,819,520.00 8,819,520.00 35,278,080 境内法人持有股份 75,448,960 37,724,480.00 37,724,480.00 150,897,920 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,088,000 46,544,000.00 46,544,000.00 186,176,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,000,000 32,000,000.00 32,000,000.00 128,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64,000,000 32,000,000.00 32,000,000.00 128,000,000 三、股份总数 157,088,000 78,544,000.00 78,544,000.00 314,176,000 经公司 2004 年年度股东大会审议通过，以 2004 年 12 月 31 日总股本 157,088,000 股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 5 股,计 78,544,000 元；用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股， 计增加股本 78,544,000 股，股权登记日为 2005 年 4 月 15 日，除权除息日为 2005 年 4 月 18 日， 新增可流通股份上市日为 2005 年 4 月 19 日，现金红利发放日为 2005 年 4 月 22 日，此次分红 派息及公积金转增股本工作已按期完成。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 12,633 户。 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 5 - 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 报告期 内增减 报告期末 持股数量 比例 (%) 股份类 质押 或冻 结情 况 股东性质 华立产业集团有限公司 46,635,424 92,190,944 29.34 未流通 法人股东 云南红塔集团有限公司 18,892,352 37,784,704 12.03 未流通 法人股东 云南医药集团有限公司 14,697,536 29,395,072 9.36 未流通 国有股东 昆明云辰科工贸有限公司 7,519,632 15,039,264 4.79 未流通 法人股东 中油财务有限责任公司 5,500,965 11,110,510 3.54 已流通 未知 社会公众 股东 中国工商银行－南方积极 配置证券投资基金 4,608,731 9,800,000 3.12 已流通 未知 社会公众 股东 塔里木石油勘探开发指挥 部 2,935,674 7,411,588 2.36 已流通 未知 社会公众 股东 昆明富亨房地产开发经营 公司 2,941,504 5,883,008 1.87 未流通 国有股东 昆明八达实业有限公司 2,941,504 5,883,008 1.87 未流通 法人股东 中国工商银行－南方稳健 成长证券投资基金 1,791,346 3,791,346 1.20 已流通 未知 社会公众 股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司前 10 名股东中，非流通股股东之间无关联关系或按《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东南方积极配置证券投资基金和南方稳健成长证券 投资基金同为南方基金管理公司管理下的基金，公司未知其他流通股股东之间的关联关系。 昆明科耀投资有限公司于 2002 年 9 月 16 日与华立产业集团有限公司签署了《股权转让协议 书》及《股权托管协议书》。昆明科耀投资有限公司将其持有的 337,470 股股份转让给华立产业 集团有限公司,占公司总股本的 0.34%.双方于 2005 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了股权过户手续。 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 6 - 3、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数 量 种类（ A、 B、 H 股或 其它） 中油财务有限责任公司 11,110,510 A 股 中国工商银行－南方积极配置证券投 资基金 9,800,000 A 股 塔里木石油勘探开发指挥部 7,411,588 A 股 中国工商银行－南方稳健成长证券投 资基金 3,791,346 A 股 全国社保基金一零一组合 3,196,341 A 股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长 证券投资基金 2,747,264 A 股 中国工商银行－南方避险增值基金 2,234,783 A 股 上海申能创业投资有限公司工会委员 会 1,331,580 A 股 裕隆证券投资基金 1,000,000 A 股 鲍再冉 740,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 流通股股东南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、全国社保基金一零一 组合和南方避险增值基金同为南方基金管理公司管理下的基金；公司未知其他流通股股东之间 的关联关系。 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 流通股股东南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、全国社保基金一零一 组合和南方避险增值基金同为南方基金管理公司管理下的基金；其他前十名流通股股东和前十 名股东之间未存在关联关系。 4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 7 - 四、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。 （二） 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、 2004 年 12 月 29 日，经公司四届九次监事会审议通过,由于工作发生变动,监事杨益清先 生辞去公司四届监事会监事职务; 2005 年 1 月 31 日， 经公司 2005 年度第二次临时股东大会审议 通过，选举李双友先生为公司四届监事会监事。 2、 2005 年 5 月 16 日，经公司四届十一次监事会审议通过,由于工作发生变动,监事戴晗先生 辞去公司四届监事会监事职务; 2005 年 6 月 20 日， 经公司 2005 年度第三次临时股东大会审议通 过，选举李宏俊先生为公司四届监事会监事。 3、 2005 年 2 月 24 日，经公司四届二十次董事会审议通过，同意段继东先生因工作变动辞 去公司总裁职务。 4、 2005 年 2 月 24 日，经公司四届二十次董事会审议通过，同意聘任李永强先生担任公司 总裁。 5、 2005 年 2 月 24 日，经公司四届二十次董事会审议通过，同意聘任杜臣先生担任公司副 总裁 6、 2005 年 7 月 16 日，经公司四届二十四次董事会审议通过，因个人原因，董事会同意陈 蓉女士辞去公司财务负责人、财务总监职务。 根据工作需要，董事会同意聘任周鹂女士为公司 财务负责人、财务总监。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 随着国家银行信贷紧缩、固定资产投资放缓、人民币升值、政府宏观政策的干预力度加大， 医药行业不仅竞争激烈，而且获利空间越来越来小。公司新组建的总裁班子尽快度过了与公司 管理体系、各级管理者的磨合期，以提高经济运行质量为工作主线，加强公司内部管理，减少 国家宏观经济政策变化对企业带来的不利影响: 1、对企业管理流程进行再造(主要是生产、销售和财务方面)，使管理流程及工作效率不断提 高。 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 8 - 2、自产产品经营模式向多元化调整，临床推广重点转向纯销、招商、新产品上市；建立健全 各项制度，强化制度管理，认真抓好制度执行工作；抓住青蒿素产业大发展的历史机遇，以青 蒿素产业作为经济增长点，加快与瑞士诺华公司的合作步伐，为蒿甲醚系列产品的进一步发展 提供有力外部环境支持。 3、加强对下属子公司经营运作的监控管理。积极参与下属子公司的重大经营决策，规范和强 化企业内部管理、定期进行经营状况分析，强化公司对下属子公司经营监控力度。 4、公司控股子公司昆明制药药品销售有限公司的全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司 正式开始营业，新公司属大型快速物流药品批发公司，通过商业平台的搭建和正常运营，形成 公司发展工商两翼，实现大规模配送和物流整合(商业)做大规模，抢占云南医药商业优势资源和 占据商业地位，提升公司的整体实力，为公司进一步的做大做强打下坚实的基础。 5、为了保证对瑞士诺华的蒿甲醚原料药供应,在公司和瑞士诺华的共同努力下世界卫生组织 于 2004 年 9 月 13 日至 17 日对昆明制药进行了现场检查认证。根据 2005 年 7 月 8 日接到的世 界卫生组织公开的检查报告,昆明制药蒿甲醚原料药通过了世界卫生组织认证。从而确保了未来 瑞士诺华和世界卫生组织对公司蒿甲醚原料药的采购。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 本公司属医药制造业，主要从事天然药物的生产经营和外购药品的批发零售。公司经营的主 要产品有蒿甲醚系列、三七系列、天麻素系列等药品。 报告期内，公司实现主营业务收入 28,209 万元，与上年同期相比下降 8.99%；主营业务利 润 13,710.93 万元，与上年同期相比下降 20.77%；净利润 3,284.46 万元，与上年同期相比下降 10.23%； 天然植物药实现主营业务收入 16,214.23 万元，比去年同期下降 6.40%。其中蒿甲醚系列实 现主营业务收入 4,772.88 万元，比去年同期增长 35.32%，三七系列实现主营业务收入 8,637.74 万元，比去年同期下降 15.48%。天麻素系列实现主营业务收入 1,547.29 万元，比去年同期下降 64.88%。 (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 9 - 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 率(%) 主营业 务收入 比上年 同期增 减(%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减(%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 天然植物药系列 162,142,285.17 50,067,004.91 69.12 -6.40 48.10 减少11.37个 百分点 化学药系列 77,145,011.84 53,123,822.59 31.14 -3.92 9.45 减少8.86 个 百分点 外购商品 41,983,235.08 39,464,240.98 6.00 -25.61 -24.47 减少1.42 个 百分点 养身醋产品 819,401.16 463,135.10 43.48 合计 282,089,933.25 143,118,203.58 49.27 -8.99 6.33 减少7.31 个 百分点 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(％) 国内 257,411,695.22 -12.40 国外东南亚地区 3,877,766.23 -42 非洲地区 9,553,988.85 91.88 国外其他地区 11,246,482.95 152.96 合计 282,089,933.25 -8.99 (4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 688.40 万元。 (5)主要控股公司的经营情况及业绩 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 10 - 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主 要 产 品 或 服务 注 册 资 本 资产规模 净利润 昆明制药药品 销售有限公司 批零兼营、代购代销化 学原料药及其制剂、中 药、中成药、药用原辅 材料、医药器械、药用 包装材料 批零兼营、代 购代销 10,800 47,939.68 -322.21 云南金泰得三 七产业股份有 限公司 中西、成药、香料等的 研制、生产加工及销售 三 七 系 列 口 服制剂、原料 药 3,520 7,330.02 34.81 昆明贝克诺顿 制药有限公司 生产和销售自产的各 类西药及保健品，开发 生产中药新品种等主 要产品为抗生素类、治 疗骨质疏松类药物 抗 生 素 系 列 药品 2,342.96 12,796.27 258.46 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2000 年通过首次发行募集资金 39,343 万元人民币，已累计使用 34,898.97 万元人 民币，尚未使用 4,444.03 万元人民币，尚未使用募集资金暂时存入银行。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入 金额 是 否 变 更 项 目 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否 符合 计划 进度 是否 符合 预计 收益 现代药品营销中心 2,980 否 3,994.90 营销体系分支机构建设 2,000 是 1,978.91 10,000（此收益 为毛利并包括营 销分支机构项目 的预计收益） 3,824.46 否 否 云南天然药物研究开发中心 2,980 否 332.79 3,500 0 否 否 国际合作新产品开发项目 1,000 否 53.37 6,000 0 否 否 蒿甲醚原料药及注射液车间 技改项目 4,780 否 7,323.34 3,335 2,065.90 否 是 蒿甲醚等天然药物和保健品 4,446.5 否 4,060.32 1,988 1,016.21 否 是 昆明制药集团股份有限公司 2005 年度中期报告 - 11 - 口服制剂技改项目 天然药物冻干粉针项目 4454.22 1,678 1,000.30 否 是 4,480 是 (该项目已变更， 项目节余2,424万元,已用于支付收购云南金泰得三七产业股 份有限公司57.39%股权，具体详见注释) 天然药物和保健品软胶囊技 改项目 4,800 否 4,382.84 1,673 / 否 / 中药现代化技改项目 4,165.28 1,542 / 否 股 权 未 过 4,100 是 户 (该项目已变更,项目目标重新改选为收购昆明中药厂有限公司65%的股权) 补充公司流动资金 7,776.5 0 否 7,776.50 / / 是 / 合计 39,343 / 38,572.47 (包括部分项目的 自有资金投入) 29,716（其中 10,000 收益为 毛利， 其他为 利润总额） 7,906.87 / / 1)、现代药品营销中心 项目拟投入 2,980 万元人民币，实际投入 3,994.90 万元人民币，完工 2)、营销体系分支机构建设 项目拟投入 2,000 万元人民币，实际投入 1,978.91 万元人民币，公司原募集资金项目--营销体 系分支机构建设拟投入的子项,属于过去传统医药三级分销模式（省、地州、县级医药公司），该 模式为计划经济下医药流通体制的产物，已逐步被市场所淘汰，继续实施已不适应公司的营销 战略发展。根据目前医药商业流通并购的要求，这样小规模的资金很难达成符合公司营销战略 发展需要的目标。因此公司用原营销分支机构建设的部分募集资金 1,800 万元追加给下属的昆明 制药药品销售有限公司，由其组建新的大型快速物流药品批发公司，发展公司在云南省内医药 商业流通业务。经 2004 年 12 月 29 日公司四届十九次董事会和 2005 年 1 月 31 日公司 2005 年 度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"营销分支机构建设"的资金 1800万元,用于追 加给下属的昆明制药药品销售有限公司，由其组建新的大型快速物流药品批发公司，发展公司 在云南省内医药商业流通业务（相关公告刊登