2020年石药创新制药股份有限公司中报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-060 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020 年半年度报告...... 2 第一节 重要提示、目录和释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 8 第三节 公司业务概要...... 12 第四节 经营情况讨论与分析...... 21 第五节 重要事项...... 26 第六节 股份变动及股东情况...... 30 第七节 优先股相关情况...... 31 第八节 可转换公司债券相关情况...... 32 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 第十节 公司债相关情况...... 33 第十一节 财务报告...... 34 第十二节 备查文件目录...... 122 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新诺威 指 石药集团新诺威制药股份有限公司 恩必普药业 指 石药集团恩必普药业有限公司，公司控股股东 欧意药业 指 石药集团欧意药业有限公司，公司股东 河北果维康 指 河北中诺果维康保健品有限公司，公司全资子公司 泰州果维康 指 石药集团泰州果维康保健品有限公司，河北果维康全资子公司 中诺泰州 指 石药集团中诺药业（泰州）有限公司，公司全资子公司 安沃勤 指 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司，中诺泰州的子公司 新诺威美国 指 英文名：CSPC INNOVATION USAINC，中文名：石药新诺威美国有 限公司 ，注册地为美国，公司全资子公司 欧洲德扬 指 英文名：CSPC DERYANG EUROPE GMBH，中文名：石药集团欧洲 德扬有限公司，注册地为德国，公司全资子公司 国新汇金 指 北京国新汇金股份有限公司，公司联营企业，持有其 20.3%股权 石药集团 指 石药集团有限公司，注册地为香港，香港联交所上市公司，股票代码： 1093.HK，公司实际控制人控制的企业 石药控股 指 石药控股集团有限公司，公司实际控制人控制的企业 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》 报告期 指 2020 年 1-6 月 报告期期末 指 2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新诺威 股票代码 300765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石药集团新诺威制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新诺威 公司的外文名称（如有） CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CSPC Innovation 公司的法定代表人 韩峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜英 戴龙 联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 电话 0311-67809843 0311-67809843 传真 0311-85409463 0311-85409463 电子信箱 duying@mail.ecspc.com 300765@mail.ecspc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 687,233,124.89 653,517,491.79 5.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 179,486,412.29 136,988,116.16 31.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 152,900,412.76 119,175,086.08 28.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 163,048,839.12 134,408,411.13 21.31% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.37 16.22% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.37 16.22% 加权平均净资产收益率 7.22% 8.40% -1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,918,360,721.18 2,852,373,126.14 2.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,557,971,553.87 2,406,399,708.49 6.30% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 186,668.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,553,015.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,037,643.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 6,598,399.67 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,659.67 减：所得税影响额 6,202,940.27 少数股东权益影响额（税后） -16,872.72 合计 26,585,999.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为咖啡因类食品添加剂和维生素类保健食品。 公司咖啡因产品作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中，具有提神醒脑、抗疲劳、暂时驱走睡意并恢复精力的作用，产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。 公司果维康维生素C含片具有补充维生素C的保健功能，维生素C具有提高白细胞杀菌抗病毒能力，增强人体抵抗力；可以抗氧化，消除体内自由基，从而降低血液中血脂和胆固醇，预防心脑血管疾病；促进铁、钙吸收，增强补铁、补钙效果；促进胶原蛋白合成，促进伤口愈合等作用。 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司制定了严格的供应商管理制度，建立了多部门参与的联合审评程序，供应商在经现场审计及评估考评合格后，公司将其纳入合格供应商名册。公司在供应商被纳入合格供应商名册后仍将持续坚持对供应商进行动态绩效考核和管理，确保供应商满足公司要求。 公司采购部门根据生产计划制定采购计划并组织物资的采购，采购部门在合格供应商名册中根据物料供应商供货稳定性、成本高低等最终选定供货供应商。 2、生产模式 （1）生产计划的制定 公司生产的咖啡因产品不仅具有食品添加剂用途广泛应用于功能饮料中，还具有药用用途。根据《精神药品品种目录》，因公司生产的咖啡因产品属于国家第二类精神药品，国家食品药品监督管理部门对精神药品实行定点生产制度。根据河北省食品药品监督管理局每年出具的《关于下达麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》，在定点生产计划范围内，公司采用以销定产的生产模式。公司根据当年产能情况以及销量情况，于每年第四季度向河北省食品药品监督管理局申请下一年度咖啡因生产计划产量，河北省食品药品监督管理局根据国家确定的需求总量对公司的生产计划产量进行调整和批复。公司每年申请的咖啡因生产计划产量与河北省食品药品监督管理局批复的生产计划额度基本无差异。 公司按照以销定产、保持合理库存的方式组织维生素类保健食品的生产。公司销售部门根据市场需求，制定需求计划，公司生产部门根据需求计划并结合自身的生产效益制定生产计划，适时组织生产。 （2）产品质量控制 公司生产的咖啡因产品作为食品添加剂用途需执行《食品安全国家标准》（GB14758-2010）等质量标准，作为药用用途需执行国内外药典的质量标准；公司生产的维生素C含片产品按照国家食品药品监督管理部门批准的配方、生产工艺、技术标准实施生产。 公司质管认证部负责公司全面质量管理工作，建立了良好的质量保证体系（QA）和质量控制体系（QC）。公司咖啡因等产品先后通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司在生产过程中严格执行GMP和ISO要求，严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测，对原辅料、产品进行质量控制，不断提升公司产品质量。 3、销售模式 公司的销售模式主要分为三种：直供终端模式、贸易商模式和连锁药店合作的营销模式。 公司生产的咖啡因类食品添加剂产品采用“直供终端与贸易商相结合”的模式，针对诸如百事可乐、可口可乐、红牛等国 际知名饮料生产商，公司采用直供终端的销售模式，能够直接面对客户，保持与客户的直接沟通和快捷服务，全方位和及时准确了解客户的需求，达到锁定优质客户的目的；针对小型的饮料生产商，由于依靠公司自身的销售力量，难以覆盖众多下游小型饮料生产商和销售区域，公司采用与贸易商合作的销售模式。 公司生产的维生素类产品主要采用“连锁药店合作和贸易商”的销售模式。在连锁药店合作的营销模式下，由于其具有销售网络覆盖广、销售能力强及跨区域等特点，公司选择与其直接建立业务合作关系，公司通过举办连锁药店合作启动会与区域连锁药店企业确立重点连锁药店客户合作关系，依托连锁药店为营销平台向消费者进行销售与推广，公司负责提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务。在贸易商销售模式下，贸易商下游客户主要为终端连锁药店，公司仍负责为终端连锁药店提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务等，贸易商承担的职能主要为保证货款回收、终端连锁药店物流覆盖等。 此外，公司生产的咖啡因产品主要以出口为主，结算方式有FOB、CIF、CFR等；公司生产的维生素类保健食品全部在境内销售，主要销往连锁药店、贸易商等。 报告期内，公司主经营模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司经营模式未发生重大变化。 （三）行业发展情况及公司所处行业地位 1、行业发展情况 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C149其他食品制造”，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C14食品制造业”。 中国保健食品行业起步于20世纪80年代初，经历过起步、成长、竞争发展、信任危机、盘整复兴等阶段，目前正处于高速增长的阶段。相比于美国、澳大利亚、新西兰等发达国家，中国保健食品行业起步时间较晚，美国、澳大利亚、新西兰等发达国家的保健食品行业已经进入成熟稳定阶段，中国保健食品的行业增长率依然保持较高水平，可提升空间较大。 与美国、澳洲等国外成熟市场不同，我国整体保健食品市场格局仍稍显松散，缺乏具有绝对统治力的龙头企业。国内尚缺乏具有全国知名度的保健食品品牌，但国际品牌的大量涌入必将倒逼保健品产业改革，未来行业朝向合规、集中方向发展趋势不可逆转，以传统中医药学为基础也将成为中国保健食品的独特优势。 在快节奏和高强度的现代社会中，亚健康状态人群扩大，具有补充营养素、增强免疫力等功效的保健食品已逐渐在我国推广开来，尤其在白领阶层和年轻人群中备受认可，随着全社会生活节奏加快，人们更加注重通过食用保健食品、营养品，改善消费习惯等方式来预防疾病，保健食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。 依托功能饮料市场需求快速增长，食品添加剂产品受益在功能饮料行业中。功能性饮料的种类增多、规模扩大，相关的添加物和营养成分亦更加丰富多样，特别是伴随着消费者对于健康化的诉求提升，维生素、矿物质、咖啡因、植物提取物、不含防腐剂等产品迅速流行。依托着功能饮料的需求逐年上升，以及国内市场环境变化及消费者进一步了解具体功效，相关功能添加剂在下游市场的应用逐步增加，形成一个良好的循环加强模式。功能饮品的需求的持续走高必将拉动功能饮料添加剂需求的提升。 2、公司所处行业地位 公司较早进入功能食品领域，积累了丰富的研发经验和客户资源，凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司产品在功能食品细分品类上已具备较强的竞争力。2017年1月，公司荣获河北省第九届最具成长性企业称号。 公司是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产基地之一。公司食品添加剂咖啡因的产品品质已获得国际知名客户的认可，成为百事可乐、可口可乐、红牛等知名饮料生产商的全球供应商。公司石药牌果维康维生素C含片先后获得中国公众营养和发展中心“营养健康倡导产品”、“中华预防医学会健康金桥重点工程项目”、“2018-2019年度中国药店店员推荐率最高品牌”（《中国药店》杂志社）等多项荣誉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预付款项 期末额为 15,439,229.24 元，期初额为 11,440,920.36 元，增加 34.95%，主要是公司 预付材料等款项增加所致 其他非流动资产 期末额为 27,479,532.26 元，期初额为 6,986,665.51 元，增加 293.31%，主要受预付 工程款项增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 石药新诺威 报告期期末 报告期内净 美国有限公 投资形成 总资产 美国 贸易公司 委派人员、加 利润 11.94 万 否 5,861.19 万 强管理 2.29% 司 元 元 石药集团欧 报告期期末