2021年石药创新制药股份有限公司年报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年年度报告 2022-014 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 546,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析 ......10 第四节 公司治理......40 第五节 环境和社会责任 ......57 第六节 重要事项......60 第七节 股份变动及股东情况 ......75 第八节 优先股相关情况 ......82 第九节 债券相关情况 ......83 第十节 财务报告......84 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新诺威 指 石药集团新诺威制药股份有限公司 恩必普药业 指 石药集团恩必普药业有限公司，公司控股股东 欧意药业 指 石药集团欧意药业有限公司，公司股东 河北果维康 指 河北中诺果维康保健品有限公司，公司全资子公司 中诺医药科技 指 河北中诺医药科技有限公司，公司全资子公司 泰州果维康 指 石药集团泰州果维康保健品有限公司，河北果维康全资子公司 中诺泰州 指 石药集团中诺药业（泰州）有限公司，公司全资子公司 安沃勤 指 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司，中诺泰州的子公司 新诺威美国 指 英文名：CSPC INNOVATION USAINC，中文名：石药新诺威美国有 限公司 ，注册地为美国，公司全资子公司 欧洲德扬 指 英文名：CSPC DERYANG EUROPE GMBH，中文名：石药集团欧洲 德扬有限公司，注册地为德国，公司全资子公司 石药控股 指 石药控股集团有限公司，公司实际控制人控制的企业 石药集团 指 石药集团有限公司，注册地为香港，香港联交所上市公司，股票代码： 1093.HK，公司实际控制人控制的企业 宏源热电 指 河北宏源热电有限责任公司，为石药控股的参股公司 维生药业 指 石药集团维生药业（石家庄）有限公司，实际控制人控制的企业 石药圣雪 指 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司，公司实际控制人控制的企业 中诚医药 指 石药集团河北中诚医药有限公司，公司实际控制人控制的企业 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》 报告期 指 2021 年 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新诺威 股票代码 300765 公司的中文名称 石药集团新诺威制药股份有限公司 公司的中文简称 新诺威 公司的外文名称（如有） CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）CSPC Innovation 公司的法定代表人 韩峰 注册地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 注册地址的邮政编码 051430 公司注册地址历史变更情况 2019 年 12 月公司注册地址由石家庄市栾城区富强西路 36 号变更为河北省石家庄市栾城区张 举路 62 号 办公地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 办公地址的邮政编码 051430 公司国际互联网网址 www.xnwpharma.net 电子信箱 duying@mail.ecspc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜英 戴龙 联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 电话 0311-67809843 0311-67809843 传真 0311-85409463 0311-85409463 电子信箱 duying@mail.ecspc.com 300765@mail.ecspc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报；巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 叶胜平、邢灿灿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区金田路 4018 号 2019 年 3 月 22 日-2022 年 12 安信证券股份有限公司 安联大厦 35 层、28 层 A02 单 张翊维、樊长江 月 31 日 元 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,431,987,664.46 1,317,414,122.08 8.70% 1,256,502,359.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 317,071,430.99 299,835,756.44 5.75% 273,197,126.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 298,498,249.98 263,188,500.07 13.42% 238,465,715.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 170,592,336.20 349,071,664.26 -51.13% 315,384,186.07 基本每股收益（元/股） 0.581 0.549 5.83% 0.500 稀释每股收益（元/股） 0.581 0.549 5.83% 0.500 加权平均净资产收益率 11.29% 11.82% -0.53% 13.77% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 3,225,776,209.68 2,954,902,756.59 9.17% 2,852,373,126.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,952,078,874.74 2,678,111,938.23 10.23% 2,406,399,708.49 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 357,139,832.90 350,292,951.70 341,185,765.18 383,369,114.68 归属于上市公司股东的净利润 83,862,300.22 79,608,078.76 80,978,666.20 72,622,385.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 77,725,407.02 77,356,128.24 77,752,688.84 65,664,025.88 经营活动产生的现金流量净额 48,579,724.40 42,623,899.19 78,787,918.46 600,794.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -7,384,221.62 -430,725.37 -1,993,792.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 18,300,150.56 23,098,080.33 23,815,570.94 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 10,618,573.52 22,978,112.40 21,808,271.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -898,539.74 -435,965.16 71,723.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,380,349.16 减：所得税影响额 5,421,843.96 8,567,097.89 8,910,323.87 少数股东权益影响额（税后） 21,286.91 -4,852.06 60,038.65 合计 18,573,181.01 36,647,256.37 34,731,410.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业基本情况 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C149其他食品制造”，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C14食品制造业”。 功能食品主要是欧美、日本对能够改善身体健康状况或减少患病的食品的一种称谓，国内更多的是对保健食品的定义，它们的本质相同，均属于食品，但适用人群范围和摄取量有微小的差异。功能食品是普通人可以日常适量摄取的食品，而保健食品更倾向于特殊人群定量摄取的食品，前者包含后者。 我国功能食品一般是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的食品，包含增强人体体质的食品、防止疾病的食品、恢复健康的食品、调节身体节律的食品、延缓衰老的食品等。 功能食品的产品可以按照消费群体和食物形态两种不同方式进行分类，按照消费群体方式可以分为营养功能性食品（保健食品）、专用功能性食品（如特殊医学用途配方食品）、防病功能性食品等；按照食物形态方式可以分为功能饮料类和功能食品类。 中国保健食品行业起步于20世纪80年代初，经历过起步、成长、竞争发展、信任危机、盘整复兴等阶段，目前正处于高速增长的阶段。相比于美国、澳大利亚、新西兰等发达国家，中国保健食品行业起步时间较晚，美国、澳大利亚、新西兰等发达国家的保健食品行业已经进入成熟稳定阶段，中国保健食品的行业增长率依然保持较高水平，可提升空间较大。 与美国、澳洲等国外成熟市场不同，我国整体保健食品市场格局仍稍显松散，缺乏具有绝对统治力的龙头企业。国内尚缺乏具有全国知名度的保健食品品牌，但国际品牌的大量涌入必将倒逼保健品产业改革，未来行业朝向合规、集中方向发展趋势不可逆转，以传统中医药学为基础也将成为中国保健食品的独特优势。 在快节奏和高强度的现代社会中，亚健康状态人群扩大，具有补充营养素、有助于增强免疫力等功效的保健食品已逐渐在我国推广开来，尤其在白领阶层和年轻人群中备受认可，随着全社会生活节奏加快以及疫情的影响，人们更加注重通过食用保健食品、营养品，改善消费习惯等方式来提升身体健康水平，保健食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。 食品饮料行业受到的监管日趋严格，进一步提高了行业准入门槛，对企业生产质量控制体系提出了更高的要求，我国能量饮料行业市场化程度较高，随着行业的快速发展，消费群体不断拓展。主力消费群体已从工作时间较长的司机、蓝领工人、快递员、医护工作者等逐步扩大至白领、学生等更多的消费群体，消费场景也更加多元化。依托功能饮料市场需求快速增长，食品添加剂产品受益于功能饮料行业中。功能性饮料的种类增多、规模扩大，相关的添加物和营养成分亦更加丰富多样，特别是伴随着消费者对于健康化的诉求提升，维生素、矿物质、咖啡因、植物提取物、不含防腐剂等产品迅速流行。依托着功能饮料的需求逐年上升，以及国内市场环境变化及消费者进一步了解具体功效，相关功能添加剂在下游市场的应用逐步增加，形成一个良好的循环加强模式。功能饮品的需求的持续走高必将拉动功能饮料添加剂需求的提升。 2、行业监管体制、主要法规及政策 （1）行业管理体制 公司所涉监管部门较多，行业主管部门包括国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、人力资源和社会保障部及生态环境部等。 （2）行业内主要法律法规及政策 公司所处行业主要相关政策情况如下： 序号 政策名称 发布部门 发布时间/实施时间 1 《中华人民共和国食品安全法》 全国人民代表大会常务委员会 2021.04.29 2 《中华人民共和国药品管理法》 全国人民代表大会常务委员会 2019.12.01 3 《中华人民共和国药品管理法实施条例》 国务院 2019.03.02 4 《麻醉药品和精神药品管理条例》 国务院 2016.02.06 5 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 国务院 2019.12.01 6 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 国务院 2005.09.01 7 食品安全国家标准-食品添加剂使用标准（GB2760-2014） 国家卫生和计划生育委员会 2015.05.24 8 《药品生产质量管理规范》 国家卫生和计划生育委员会 2011.03.01 9 食品安全国家标准-食品添加剂-咖啡因（GB14758-2010） 国家卫生和计划生育委员会 2011.02.21 10 《保健食品标识规定》 国家卫生和计划生育委员会 1996.07.18 11 《保健食品管理办法》 国家卫生和计划生育委员会 1996.06.01 12 《药品经营质量管理规范》 国家食品药品监督管理总局 2016.07.13 13 《保健食品注册与备案管理办法》