2019年石药创新制药股份有限公司年报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2019 年年度报告 2020-011 2020 年 03 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 11 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 6 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 13 第五节重要事项...... 29 第六节股份变动及股东情况...... 48 第七节优先股相关情况...... 53 第八节可转换公司债券相关情况...... 54 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 55 第十节公司治理...... 62 第十一节公司债券相关情况...... 67 第十二节财务报告...... 68 第十三节备查文件目录...... 159 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新诺威 指 石药集团新诺威制药股份有限公司 恩必普药业 指 石药集团恩必普药业有限公司，公司控股股东 欧意药业 指 石药集团欧意药业有限公司，公司股东 河北果维康 指 河北中诺果维康保健品有限公司，公司全资子公司 泰州果维康 指 石药集团泰州果维康保健品有限公司，河北果维康全资子公司 中诺泰州 指 石药集团中诺药业（泰州）有限公司，公司全资子公司 安沃勤 指 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司，中诺泰州的子公司 新诺威美国 指 英文名：CSPC INNOVATION USAINC，中文名：石药新诺威美国有 限公司 ，注册地为美国，公司全资子公司 欧洲德扬 指 英文名：CSPC DERYANGE UROPE GMBH，中文名：石药集团欧洲 德扬有限公司，注册地为德国，公司全资子公司 石药集团 指 石药集团有限公司，注册地为香港，香港联交所上市公司，股票代码： 1093.HK，公司实际控制人控制的企业 石药控股 指 石药控股集团有限公司，公司实际控制人控制的企业 中诺药业 指 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，公司实际控制人控制的企业 宏源热电 指 河北宏源热电有限责任公司，为石药控股的参股公司 维生药业 指 石药集团维生药业（石家庄）有限公司，实际控制人控制的企业 石药圣雪 指 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司，公司实际控制人控制的企业 中诚医药 指 石药集团河北中诚医药有限公司，公司实际控制人控制的企业 康日控股 指 中文名：康日控股有限公司，英文名：Robust Sun Holdings Limited， 注册地为英属维尔京群岛，公司的间接股东，实际控制人控制的企业 佳曦控股 指 中文名：佳曦控股有限公司，英文名：Dragon Merit Holdings Limited， 注册地为香港，公司的间接股东，实际控制人控制的企业 联诚控股 指 中文名：联诚控股有限公司，英文名：TrueAlly Holdings Limited，注 册地为英属维尔京群岛，公司的间接股东，实际控制人控制的企业 建诚公司 指 中文名：建诚有限公司，英文名：Key Honesty Limited，注册地为英 属维尔京群岛，公司的间接股东，实际控制人控制的企业 和择公司 指 中文名：和择有限公司，英文名：Harmonic Choice Limited，注册地 为香港，公司的间接股东，实际控制人控制的企业 鼎大集团 指 中文名：鼎大集团有限公司，英文名：Massive Giant Group Limited， 注册地为英属维尔京群岛，公司的间接股东，实际控制人控制的企业 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 招股说明书 指 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新诺威 股票代码 300765 公司的中文名称 石药集团新诺威制药股份有限公司 公司的中文简称 新诺威 公司的外文名称（如有） CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）CSPC Innovation 公司的法定代表人 韩峰 注册地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 注册地址的邮政编码 051430 办公地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 办公地址的邮政编码 051430 公司国际互联网网址 www.xnwpharma.net 电子信箱 duying@mail.ecspc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜英 联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 电话 0311-67809843 传真 0311-85409463 电子信箱 duying@mail.ecspc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 廖志勇、邢灿灿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区金田路 4018 号 2019 年 3 月 22 日-2022 年 12 安信证券股份有限公司 安联大厦 35 层、28 层 A02 单 张翊维、樊长江 月 31 日 元 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,256,502,359.88 1,240,098,691.33 1.32% 1,031,180,965.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 273,197,126.61 223,840,143.77 22.05% 194,911,146.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 238,465,715.95 212,837,369.00 12.04% 190,433,815.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） 315,384,186.07 159,727,619.61 97.45% 1,300,210.39 基本每股收益（元/股） 1.46 1.49 -2.01% 1.30 稀释每股收益（元/股） 1.46 1.49 -2.01% 1.30 加权平均净资产收益率 13.77% 25.47% -11.70% 29.11% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 2,852,373,126.14 1,390,799,205.46 105.09% 1,129,087,794.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,406,399,708.49 990,767,205.16 142.88% 766,927,061.39 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 342,142,371.00 311,375,120.79 306,636,080.35 296,348,787.74 归属于上市公司股东的净利润 56,448,565.23 80,539,550.93 76,333,198.72 59,875,811.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 55,501,242.14 63,673,843.94 68,616,047.98 50,674,581.89 经营活动产生的现金流量净额 54,142,711.42 80,265,699.71 54,110,219.11 126,865,555.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,993,792.46 -299,607.08 -1,932,873.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 23,815,570.94 14,521,070.87 7,889,870.88 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 21,808,271.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,723.10 1,145,461.02 71,693.50 减：所得税影响额 8,910,323.87 3,724,199.83 1,551,360.25 少数股东权益影响额（税后） 60,038.65 639,950.21 合计 34,731,410.66 11,002,774.77 4,477,330.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品和咖啡因类食品添加剂。 公司咖啡因产品作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中，具有提神醒脑、抗疲劳、暂时驱走睡意并恢复精力的作用，产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。 公司果维康维生素C含片具有补充维生素C的保健功能，维生素C具有提高白细胞杀菌抗病毒能力，增强人体抵抗力；可以抗氧化，消除体内自由基，从而降低血液中血脂和胆固醇，预防心脑血管疾病；促进铁、钙吸收，增强补铁、补钙效果；促进胶原蛋白合成，促进伤口愈合等作用。 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司制定了严格的供应商管理制度，建立了多部门参与的联合审评程序，供应商在经现场审计及评估考评合格后，公司将其纳入合格供应商名册。公司在供应商被纳入合格供应商名册后仍将持续坚持对供应商进行动态绩效考核和管理，确保供应商满足公司要求。 公司采购部门根据生产计划制定采购计划并组织物资的采购，采购部门在合格供应商名册中根据物料供应商供货稳定性、成本高低等最终选定供货供应商。 2、生产模式 （1）生产计划的制定 公司生产的咖啡因产品不仅具有食品添加剂用途广泛应用于功能饮料中，还具有药用用途。根据《精神药品品种目录》，因公司生产的咖啡因产品属于国家第二类精神药品，国家食品药品监督管理部门对精神药品实行定点生产制度。根据河北省食品药品监督管理局每年出具的《关于下达麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》，在定点生产计划范围内，公司采用以销定产的生产模式。公司根据当年产能情况以及销量情况，于每年第四季度向河北省食品药品监督管理局申请下一年度咖啡因生产计划产量，河北省食品药品监督管理局根据国家确定的需求总量对公司的生产计划产量进行调整和批复。公司每年申请的咖啡因生产计划产量与河北省食品药品监督管理局批复的生产计划额度基本无差异。 公司按照以销定产、保持合理库存的方式组织维生素类保健食品的生产。公司销售部门根据市场需求，制定需求计划，公司生产部门根据需求计划并结合自身的生产效益制定生产计划，适时组织生产。 （2）产品质量控制 公司生产的咖啡因产品作为食品添加剂用途需执行《食品安全国家标准》（GB14758-2010）等质量标准，作为药用用途需执行国内外药典的质量标准；公司生产的维生素C含片产品按照国家食品药品监督管理部门批准的配方、生产工艺、技术标准实施生产。 公司质管认证部负责公司全面质量管理工作，建立了良好的质量保证体系（QA）和质量控制体系（QC）。公司咖啡因等产品先后通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司在生产过程中严格执行GMP和ISO要求，严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测，对原辅料、产品进行质量控制，不断提升公司产品质量。 3、销售模式 公司的销售模式主要分为三种：直供终端模式、贸易商模式和连锁药店合作的营销模式。 公司生产的咖啡因类食品添加剂产品采用“直供终端与贸易商相结合”的模式，针对诸如百事可乐、可口可乐、红牛等国 际知名饮料生产商，公司采用直供终端的销售模式，能够直接面对客户，保持与客户的直接沟通和快捷服务，全方位和及时准确了解客户的需求，达到锁定优质客户的目的；针对小型的饮料生产商，由于依靠公司自身的销售力量，难以覆盖众多下游小型饮料生产商和销售区域，公司采用与贸易商合作的销售模式。 公司生产的维生素类产品主要采用“连锁药店合作和贸易商”的销售模式。在连锁药店合作的营销模式下，由于其具有销售网络覆盖广、销售能力强及跨区域等特点，公司选择与其直接建立业务合作关系，公司通过举办连锁药店合作启动会与区域连锁药店企业确立重点连锁药店客户合作关系，依托连锁药店为营销平台向消费者进行销售与推广，公司负责提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务。在贸易商销售模式下，贸易商下游客户主要为终端连锁药店，公司仍负责为终端连锁药店提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务等，贸易商承担的职能主要为保证货款回收、终端连锁药店物流覆盖等。 此外，公司生产的咖啡因产品主要以出口为主，结算方式有FOB、CIF、CFR等；公司生产的维生素类保健食品全部在境内销售，主