2021年石药创新制药股份有限公司中报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-046 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面对的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析 ......9 第四节 公司治理......30 第五节 环境与社会责任 ......31 第六节 重要事项......33 第七节 股份变动及股东情况 ......37 第八节 优先股相关情况 ......42 第九节 债券相关情况 ......43 第十节 财务报告......44 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新诺威 指 石药集团新诺威制药股份有限公司 恩必普药业 指 石药集团恩必普药业有限公司，公司控股股东 欧意药业 指 石药集团欧意药业有限公司，公司股东 河北果维康 指 河北中诺果维康保健品有限公司，公司全资子公司 泰州果维康 指 石药集团泰州果维康保健品有限公司，公司全资子公司 中诺泰州 指 石药集团中诺药业（泰州）有限公司，公司全资子公司 安沃勤 指 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司，中诺泰州的子公司 新诺威美国 指 英文名：CSPC INNOVATION USAINC，中文名：石药新诺威美国有 限公司 ，注册地为美国，公司全资子公司 欧洲德扬 指 英文名：CSPC DERYANG EUROPE GMBH，中文名：石药集团欧洲 德扬有限公司，注册地为德国，公司全资子公司 国新汇金 指 北京国新汇金股份有限公司，公司联营企业，持有其 30.07%股权 《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》 报告期 指 2021 年 1-6 月 报告期期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新诺威 股票代码 300765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石药集团新诺威制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新诺威 公司的外文名称（如有） CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CSPC Innovation 公司的法定代表人 韩峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜英 戴龙 联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 电话 0311-67809843 0311-67809843 传真 0311-85409463 0311-85409463 电子信箱 duying@mail.ecspc.com 300765@mail.ecspc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 707,432,784.60 687,233,124.89 2.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 163,470,378.98 179,486,412.29 -8.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 155,081,535.26 152,900,412.76 1.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,203,623.59 163,048,839.12 -44.06% 基本每股收益（元/股） 0.299 0.329 -9.12% 稀释每股收益（元/股） 0.299 0.329 -9.12% 加权平均净资产收益率 5.95% 7.22% -1.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,059,106,451.68 2,954,902,756.59 3.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,799,217,655.54 2,678,111,938.23 4.52% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -333,045.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,129,808.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 4,424,395.92 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,014,570.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,380,349.16 减：所得税影响额 1,203,886.00 少数股东权益影响额（税后） -5,792.10 合计 8,388,843.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为咖啡因类产品和保健食品类产品。 公司咖啡因产品作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中，具有提神醒脑、抗疲劳、暂时驱走睡意并恢复精力的作用，产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。 公司保健食品类产品主要为石药牌果维康维生素C含片，其作为营养素补充剂类保健食品，具有补充维生素C、增强机体抵抗力等作用。维生素C具有提高白细胞杀菌抗病毒能力，增强人体抵抗力；抗氧化，消除体内自由基，促进胶原蛋白合成；促进铁、钙吸收等多种作用。 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。 （二）行业发展情况及公司所处行业地位 1、行业发展情况 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C149其他食品制造”，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C14食品制造业”。 中国保健食品行业起步于20世纪80年代初，经历过起步、成长、竞争发展、信任危机、盘整复兴等阶段，目前正处于高速增长的阶段。相比于美国、澳大利亚、新西兰等发达国家，中国保健食品行业起步时间较晚，美国、澳大利亚、新西兰等发达国家的保健食品行业已经进入成熟稳定阶段，中国保健食品的行业增长率依然保持较高水平，可提升空间较大。 与美国、澳洲等国外成熟市场不同，我国整体保健食品市场格局仍稍显松散，缺乏具有绝对统治力的龙头企业。国内尚缺乏具有全国知名度的保健食品品牌，但国际品牌的大量涌入必将倒逼保健品产业改革，未来行业朝向合规、集中方向发展趋势不可逆转，以传统中医药学为基础也将成为中国保健食品的独特优势。 在快节奏和高强度的现代社会中，亚健康状态人群扩大，具有补充营养素、增强免疫力等功效的保健食品已逐渐在我国推广开来，尤其在白领阶层和年轻人群中备受认可，随着全社会生活节奏加快，人们更加注重通过食用保健食品、营养品，改善消费习惯等方式来预防疾病，保健食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。 食品饮料行业受到的监管日趋严格，进一步提高了行业准入门槛，对企业生产质量控制体系提出了更高的要求，我国能量饮料行业市场化程度较高，随着行业的快速发展，消费群体不断拓展。主力消费群体已从工作时间较长的司机、蓝领工人、快递员、医护工作者等逐步扩大至白领、学生等更多的消费群体，消费场景也更加多元化。依托功能饮料市场需求快速增长，食品添加剂产品受益于功能饮料行业中。功能性饮料的种类增多、规模扩大，相关的添加物和营养成分亦更加丰富多样，特别是伴随着消费者对于健康化的诉求提升，维生素、矿物质、咖啡因、植物提取物、不含防腐剂等产品迅速流行。依托着功能饮料的需求逐年上升，以及国内市场环境变化及消费者进一步了解具体功效，相关功能添加剂在下游市场的应用逐步增加，形成一个良好的循环加强模式。功能饮品的需求的持续走高必将拉动功能饮料添加剂需求的提升。 2、公司所处行业地位 公司较早进入功能食品领域，积累了丰富的研发经验和客户资源，凭借在业内较高的品牌知名度、领先的研发能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司产品在功能食品细分品类上已具备较强的竞争力。2017年1月，公司荣获河北省第九届最具成长性企业称号。 公司咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可可碱及其衍生产品综合年生产能力达10,000吨以上，拥有全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产基地。产品销往世界各地，咖啡因类系列产品在食品饮料和化学制药等应用领域与著名国际公司开展合作，成为其全球供应商和战略合作伙伴。公司石药牌果维康维生素C含片先后获得中国公众营养和发展中心“营养健康倡导产品”、“中华预防医学会健康金桥重点工程项目”、连续12年荣获“中国药店店员推荐率最高品牌”（《中国 药店》杂志社）等多项荣誉。 （三）经营业绩概述 2021年上半年，公司实现营业收入70,743.28万元，同比增长2.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,508.15万元，同比增长1.43%。实现归属于上市公司股东的净利润16,347.04万元，同比下降8.92%。归属于上市公司股东的净利润略有下降的主要原因为公司2021年上半年收到计入当期损益的政府补助较上年同期减少1,542.32万元；公司产品主要原材料价格出现较大幅度上涨，产品毛利率较上年同期有所下降。 报告期内。公司各项经营活动稳步推进。根据经营计划，着重在提高经营管理效率和开展市场推广等方面开展工作，推进产品结构的持续优化，积极布局新产品，探索新渠道、新模式。 报告期内公司开展的主要工作如下： 1、攻坚克难创效益，咖啡因类产品拓展营销深度 面对上游原材料成本及国际海运费上涨等不利因素，公司积极开展应对措施，市场行情得以稳定，咖啡因类产品市场优势进一步扩大，公司品牌和行业影响力持续得以提升。 境外子公司为公司国际化销售体系的搭建发挥了积极作用，依托于地域优势，积极匹配核心大客户需求，对核心市场的深度开发，在当地的影响力不断下沉，为公司的国际化进程奠定了基础。 2、深耕咖啡因类系列产品研发，全面加快自动化工业进程 公司秉承专注、创新、责任、高效、合作的研发理念，成立河北省黄嘌呤工程技术研究中心，以黄嘌呤及其衍生物为主体，深耕咖啡因类系列产品研发。“咖啡因系列产品关键技术研究与产业化”项目获得河北省科学技术进步三等奖，2021年上半年获得授权专利3件。明确公司智能化发展新方向，全面开展各工序自动化、连续化研究。 3、加大保健食品类产品新品推广力度、积极探索的新渠道与新模式 果维康牌B族维生素含片是继石药牌维生素C含片后的又一个战略增量品类，B族维生素的临床应用广泛，具有极大的市场增量潜力。经研发人员反复的临床文献查询、论证、调试，确定了三种不同配方的麦香味B族维生素含片，满足了不同细分人群在不同状态下的需求。新口味B族维生素含片于2021年4月全面启动铺货上市。 在推广新品的同时，公司积极探索数字化营销方式，搭建起电商运营框架，建立起以B2C平台为核心的电商业务体系，与互联网问诊平台建立合作关系，搭建起健康U享社群营销平台，深入进行消费者体验及服务，从而提高消费者美誉度、忠诚度。 4、积极引进人才，细化区域、聚焦管理 在组织管理上，细化区域设置，积极引进人才，充实销售队伍，提升区域销售管理水平，聚焦深耕，加速开发。同时，继续加强人员基础业务能力训练，提升业务人员的能力水平，提高终端服务能力以赋能连锁，深度服务消费者。 5、紧守安全、质量红线，通过各项认证、检查 在报告期内，公司遵守行业标准和管理规范，通过了国家、省、市、区各级主管部门的安全、质量、环保各项检查。公司通过了河北省药品监督管理局的GMP符合性检查、特药专项检查、GMP符合性飞检、KOSHER复审等质量检查；通过了各级督查巡视组的环保检查。公司子公司中诺泰州顺利通过了“质量管理体系”、“食品安全管理体系”、“HACCP体系”的现场核查及认证，通过了“环境职业健康安全体系”、“能源管理系统”现场核查。为企业正常经营有效开展提供了基础和保障。 6、加大环保投入，履行社会责任理念 公司响应国家低碳排放号召，开展多项清洁生产课题，不断加大环保投入。新建和完善了多套大气治理设施，并引进国外先进的废水处理设备与技术，持续降低公司各项排放，污染物排放符合国家和地方标准。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 一、公司拥有的业务资质 1、与生产经营相关的业务资质 截至2021年6月30日，公司及子公司拥有的与生产经营有关的主要业务资质情况如下： 序号 持有人 许可证/资质名称 许可证编号 有效期至 颁发机关 许可/认证范围 新诺威 食品生产许可证 石家庄市行政审 食品添加剂 1 SC20113011100339 2022.1.23 批局 新诺威 药品生产许可证 冀20150138 河北省药品监督 原料药、精神药品 2 2025.12.08 管理局 新诺威 麻醉药品和精神药品定 河北省药品监督 咖啡因 3 点生产批件 TD2020-0001 - 管理局 关于下达2021年度麻醉冀药监化药函[2021] 河北省药品监督 4 新诺威 药品和精神药品生产需41号 2021.12.31 管理局 咖啡因 用计划的通知 新诺威 药品GMP认证 河北省食品药品 咖啡因 5 HE20180061 2023.08.16 监督管理局 新诺威 药品GMP认证 河北省食品药品 氨茶碱、二羟丙茶碱、可 6 HE20180069 2023.08.16 监督管理局 可碱、己酮可可碱、茶碱 药品GMP符合性检查