2023年石药创新制药股份有限公司中报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-054 2023 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人戴龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面对的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析 ......9 第四节 公司治理......28 第五节 环境和社会责任......30 第六节 重要事项......33 第七节 股份变动及股东情况......36 第八节 优先股相关情况......44 第九节 债券相关情况......45 第十节 财务报告......46 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新诺威 指 石药集团新诺威制药股份有限公司 恩必普药业 指 石药集团恩必普药业有限公司，公司 控股股东 欧意药业 指 石药集团欧意药业有限公司，公司股 东 河北果维康 指 河北中诺果维康保健品有限公司，公 司全资子公司 泰州果维康 指 石药集团泰州果维康保健品有限公 司，公司全资子公司 中诺泰州 指 石药集团中诺药业（泰州）有限公 司，公司全资子公司 安沃勤 指 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公 司，中诺泰州的子公司 石药圣雪 指 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司， 公司全资子公司 英文名：CSPC INNOVATION USA INC， 新诺威美国 指 中文名：石药新诺威美国有限公司 ， 注册地为美国，公司全资子公司 英文名：CSPC DERYANG EUROPE 欧洲德扬 指 GMBH，中文名：石药集团欧洲德扬有 限公司，注册地为德国，公司全资子 公司 英文名：CSPC Innovation Brazil 新诺威巴西 指 LTDA，中文名：石药集团新诺威巴西 有限公司，注册地为巴西，公司全资 子公司。 石药集团有限公司，注册地为香港， 石药集团 指 香港联交所上市公司，股票代码： 1093.HK，公司实际控制人控制的企业 中诚医药 指 石药集团河北中诚医药有限公司，公 司实际控制人控制的企业 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司 章程》 报告期 指 2023 年 1-6 月 报告期各期末 指 2023 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新诺威 股票代码 300765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石药集团新诺威制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新诺威 公司的外文名称（如有） CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 CSPC Innovation 有） 公司的法定代表人 韩峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴龙 戴龙 联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 电话 0311-67809843 0311-67809843 传真 0311-67809843 0311-67809843 电子信箱 300765@mail.ecspc.com 300765@mail.ecspc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同期 本报告期 增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,309,610,573.33 1,039,404,556.34 1,241,731,331.52 5.47% 归属于上市公司股东 400,618,113.97 302,371,027.28 331,848,875.31 20.72% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 394,041,608.79 301,734,344.25 301,734,344.25 30.59% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 346,366,149.89 211,307,644.94 260,450,706.29 32.99% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.3507 0.5538 0.3377 3.85% 股） 稀释每股收益（元/ 0.3507 0.5538 0.3377 3.85% 股） 加权平均净资产收益 9.21% 9.74% 9.60% -0.39% 率 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,276,732,220.61 4,584,035,512.38 4,584,035,512.38 15.11% 归属于上市公司股东 4,728,544,930.43 3,935,600,634.14 3,935,600,634.14 20.15% 的净资产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 61,616.98 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 7,346,740.87 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 436,460.72 支出 减：所得税影响额 1,268,313.39 合计 6,576,505.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务 公司的主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产与销售。主要产品为功能性原料及保健食品类产品，其中功能性原料主要为咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖，保健食品主要系果维康维生素 C含片、B族维生素含片等产品。 咖啡因：咖啡因是一种黄嘌呤生物碱化合物，一种中枢神经兴奋剂，能够暂时地驱走睡意并恢复精力。公司是全球生产规模最大咖啡因生产商，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。公司生产的咖啡因主要用作功能食品饮料添加剂及医药原料。 阿卡波糖：阿卡波糖为一种 α-葡萄糖苷酶抑制剂，其可有效抑制餐后碳水化合物的吸收，实现对糖尿病或糖尿病风险人群的血糖管理。公司为全国最大的阿卡波糖原料生产商，已与国内大部分阿卡波糖制剂企业通过一致性评价的关联审评形成稳定的合作关系。 保健食品：公司保健食品类产品主要为维生素 C 含片及 B 族维生素含片等产品，现已覆盖营养素补充剂类、有助于 增强免疫力功能类、有助于改善骨密度功能类、缓解体力疲劳功能类、缓解视觉疲劳功能类、有助于改善睡眠功能类等品类。凭借公司在保健食品领域的长期技术积累，公司保健食品类产品形成了保健功效显著、适用人群广泛、口感口味优良、剂型易吸收的竞争优势。 （二）公司所属行业的情况 公司的主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产与销售。主要产品为功能性原料及保健食品类产品。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C149 其他食品制造”，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C14 食品制造业”。 功能食品一般是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的食品，包含增强人体体质的食品、防止疾病的食品、恢复健康的食品、调节身体节律的食品、延缓衰老的食品等。功能食品的产品可以按照消费群体和食物形态两种不同方式进行分类，按照消费群体方式可以分为营养功能性食品（如保健食品）、专用功能性食品（如特殊医学用途配方食品）、防病功能性食品等；按照食物形态方式可以分为功能饮料类和功能食品类。 （1）大健康领域的功能性原料的行业发展 大健康领域的功能性原料是构成功能食品、功能饮料和健康管理药品等大健康产品有效性的基础原料，对功能食品、功能饮料、健康管理药品等大健康产品的质量和有效性起着至关重要的作用。随着消费者对健康的诉求提升以及消费群体的不断拓展，功能性原料下游健康产品市场需求稳步提升，消费场景也更加多元化。维生素、咖啡因、血糖管理等产品迅速发展。中国作为全球最大的功能性原料的生产国及出口国，在全球化竞争中具有极强的产业体系优势和规模优势。 （2）保健食品的行业发展 中国保健食品行业起步于 20 世纪 80 年代初，历经起步、成长、竞争发展、信任危机、盘整复兴等阶段，目前正处 于高速增长阶段。相比于美国、澳大利亚、新西兰等发达国家，中国保健食品行业起步时间较晚。美国、澳大利亚、新西兰等发达国家的保健食品行业已经进入成熟稳定阶段，而中国保健食品行业在保持较高增长率的同时，整体竞争格局仍稍显松散。未来，中国保健食品行业朝向合规、集中方向发展的趋势不可逆转，可提升空间较大。 同时，在快节奏和高强度的现代社会中，亚健康状态人群逐步扩大，具有补充营养素、有助于增强免疫力等功效的保健食品的市场需求持续提升。未来人们将更加注重通过食用保健食品、营养品等方式来提升身体健康水平，保健食品行业的发展也将持续受益于居民自我保健意识的提升。 （三）主要的业绩驱动因素 1、功能性原料方面 （1）以深化关键核心技术突破为抓手，持续推进“两高两特”市场策略，提升企业核心竞争力 报告期内，持续推进高端市场开发，提高高端产品销量占比，积极布局己酮可可碱、多索茶碱、二羟丙茶碱等小品种，加速推动一水咖啡因上市销售，培育新的利润增长点，与同行业形成差异化竞争。 （2）积极推动新设备、新工艺的研发与应用，创新创效，巩固主要品种的行业领先地位 报告期内，完成多个生产工序的设备创新，提升生产效率与产品质量，提高自动化程度，降耗增效，提升企业供货能力，以更好地满足市场需求，拉大领先优势，增强企业综合竞争力。 同时，加快新产品研发进程，为公司可持续发展助力。 （3）积极完善海外销售网络，本土化驻地开发，增强海外市场渗透力 报告期内，建立海外销售办事处，长期本土化驻地开发，与客户“零距离”接触；持续完善海外市场销售网络，在北美、南美、欧洲、南亚等市场多点布局，联合发力，提升海外市场竞争力，为海外市场增量提供渠道保障。 （4）加强可持续化建设，做有温度的企业 报告期内，积极强化体系建设，建立公司可持续发展管理体系，并高效推进体系建设，开展碳盘查、碳核查、碳足迹相关工作；积极提升 Ecovadis 评分体系建设，努力围绕公司环境、劳工和人权、商业道德、可持续采购等方面进行完善提升，摘得 Ecovadis 评分体系银牌；积极完善能源体系管理，开展节能降耗项目，顺利通过 ISO50001 能源体系认证。 2、保健食品类产品方面 （1）进一步研发升级产品，拓展产品线，再取得 18 项产品批件 公司秉承专注、创新、责任、高效、合作的研发理念，经过不断调研消费者需求、行业需求，结合临床文献检索和调试，报告期内共计取得 18 项保健食品批件，为后续产品线升级拓展提供了文号上的支持。 丰富产品品类，延长产品线：继果维康牌硒维生素 C 含片上市之后，公司陆续推出系列功能性健康产品。市场人员不断调研消费者需求、行业需求；研发人员经过反复的临床文献查询、走访临床医生论证