2022年石药创新制药股份有限公司中报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-058 2022 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面对的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析 ......9 第四节 公司治理......29 第五节 环境和社会责任......30 第六节 重要事项......32 第七节 股份变动及股东情况......38 第八节 优先股相关情况......43 第九节 债券相关情况......44 第十节 财务报告......45 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新诺威 指 石药集团新诺威制药股份有限公司 恩必普药业 指 石药集团恩必普药业有限公司，公司 控股股东 欧意药业 指 石药集团欧意药业有限公司，公司股 东 河北果维康 指 河北中诺果维康保健品有限公司，公 司全资子公司 泰州果维康 指 石药集团泰州果维康保健品有限公 司，公司全资子公司 中诺泰州 指 石药集团中诺药业（泰州）有限公 司，公司全资子公司 安沃勤 指 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公 司，中诺泰州的子公司 英文名：CSPC INNOVATION USA 新诺威美国 指 INC，中文名：石药新诺威美国有限 公司 ，注册地为美国，公司全资子公 司 英文名：CSPC DERYANG EUROPE 欧洲德扬 指 GMBH，中文名：石药集团欧洲德扬 有限公司，注册地为德国，公司全资 子公司 石药集团有限公司，注册地为香港， 石药集团 指 香港联交所上市公司，股票代码： 1093.HK，公司实际控制人控制的企 业 石药圣雪 指 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司， 公司实际控制人控制的企业 中诚医药 指 石药集团河北中诚医药有限公司，公 司实际控制人控制的企业 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《石药集团新诺威制药股份有限公司 章程》 报告期 指 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2022 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新诺威 股票代码 300765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石药集团新诺威制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新诺威 公司的外文名称（如有） CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 CSPC Innovation 有） 公司的法定代表人 韩峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜英 戴龙 联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 电话 0311-67809843 0311-67809843 传真 0311-85409463 0311-85409463 电子信箱 duying@mail.ecspc.com 300765@mail.ecspc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,039,404,556.34 707,432,784.60 46.93% 归属于上市公司股东的净利 302,371,027.28 163,470,378.98 84.97% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 301,734,344.25 155,081,535.26 94.56% （元） 经营活动产生的现金流量净 211,307,644.94 91,203,623.59 131.69% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.554 0.299 85.28% 稀释每股收益（元/股） 0.554 0.299 85.28% 加权平均净资产收益率 9.74% 5.95% 3.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,472,191,897.50 3,225,776,209.68 7.64% 归属于上市公司股东的净资 3,172,998,001.07 2,952,078,874.74 7.48% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -3,847,531.08 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 1,537,388.41 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,901,165.59 除上述各项之外的其他营业外收入和 349,220.21 支出 减：所得税影响额 303,627.88 少数股东权益影响额（税后） -67.78 合计 636,683.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为咖啡因类产品和保健食品类产品。 公司咖啡因产品作为食品添加剂广泛应用于功能饮料中，具有提神醒脑、抗疲劳、暂时驱走睡意并恢复精力的作用，产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。 公司保健食品类产品主要为石药牌果维康维生素 C 含片，其作为营养素补充剂类保健食品，具有补充维生素 C、增 强机体抵抗力等作用。维生素 C 具有提高白细胞杀菌抗病毒能力，增强人体抵抗力；抗氧化，消除体内自由基，促进胶原蛋白合成；促进铁、钙吸收等多种作用。 （二）公司所属行业的情况 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2017），公司所属行业为“C149 其他食品制造”，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C14 食品制造业”。 功能食品主要是欧美、日本对能够改善身体健康状况或减少患病的食品的一种称谓，国内更多的是对保健食品的定义，它们的本质相同，均属于食品，但适用人群范围和摄取量有微小的差异。功能食品是普通人可以日常适量摄取的食品，而保健食品更倾向于特殊人群定量摄取的食品，前者包含后者。 我国功能食品一般是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动功能的食品，包含增强人体体质的食品、防止疾病的食品、恢复健康的食品、调节身体节律的食品、延缓衰老的食品等。 功能食品的产品可以按照消费群体和食物形态两种不同方式进行分类，按照消费群体方式可以分为营养功能性食品（保健食品）、专用功能性食品（如特殊医学用途配方食品）、防病功能性食品等；按照食物形态方式可以分为功能饮料类和功能食品类。 中国保健食品行业起步于 20 世纪 80 年代初，经历过起步、成长、竞争发展、信任危机、盘整复兴等阶段，目前正 处于高速增长的阶段。相比于美国、澳大利亚、新西兰等发达国家，中国保健食品行业起步时间较晚，美国、澳大利亚、新西兰等发达国家的保健食品行业已经进入成熟稳定阶段，中国保健食品的行业增长率依然保持较高水平，可提升空间较大。 与美国、澳洲等国外成熟市场不同，我国整体保健食品市场格局仍稍显松散，缺乏具有绝对统治力的龙头企业。国内尚缺乏具有全国知名度的保健食品品牌，但国际品牌的大量涌入必将倒逼保健品产业改革，未来行业朝向合规、集中方向发展趋势不可逆转，以传统中医药学为基础也将成为中国保健食品的独特优势。 在快节奏和高强度的现代社会中，亚健康状态人群扩大，具有补充营养素、有助于增强免疫力等功效的保健食品已逐渐在我国推广开来，尤其在白领阶层和年轻人群中备受认可，随着全社会生活节奏加快以及疫情的影响，人们更加注重通过食用保健食品、营养品，改善消费习惯等方式来提升身体健康水平，保健食品行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。 食品饮料行业受到的监管日趋严格，进一步提高了行业准入门槛，对企业生产质量控制体系提出了更高的要求，我国能量饮料行业市场化程度较高，随着行业的快速发展，消费群体不断拓展。主力消费群体已从工作时间较长的司机、蓝领工人、快递员、医护工作者等逐步扩大至白领、学生等更多的消费群体，消费场景也更加多元化。依托功能饮料市场需求快速增长，食品添加剂产品受益于功能饮料行业中。功能性饮料的种类增多、规模扩大，相关的添加物和营养成分亦更加丰富多样，特别是伴随着消费者对于健康化的诉求提升，维生素、矿物质、咖啡因、植物提取物、不含防腐剂等产品迅速流行。依托着功能饮料的需求逐年上升，以及国内市场环境变化及消费者进一步了解具体功效，相关功能添加剂在下游市场的应用逐步增加，形成一个良好的循环加强模式。功能饮品的需求的持续走高必将拉动功能饮料添加剂需求的提升。 （三）主要的业绩驱动因素 1、咖啡因类产品方面 （1）巩固单品冠军优势地位，培育高潜小品种市场，丰富产品管线 报告期内，实施绿色工厂黄嘌呤系列技术升级项目，完成了咖啡因各生产工序技术升级改造，同时完成动力系统及环保、仓储等配套设施的更新改造，持续做强并巩固咖啡因单品冠军的行业领先地位。 同时积极推动茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱等小品种的市场布局，深度培育公司具有核心竞争力且具有成长空间的高潜小品种。丰富公司差异化的市场竞争力，实现公司向高端差异化方向的产业升级，创造独特的盈利空间，提升公司盈利能力。 （2）推行工艺创新，新产品研发，全面推进自动化进程 报告期内完成对二甲脲、加氢还原、过滤等多个工序进行工艺革新、设备创新，提升产品技经指标。环保 MAD 系统，APF 过滤系统等新设备新技术在生产线上广泛应用，降耗增效，为老产品增加新活力。全面推进自动化改造，创新推进生产模式与反应方式转变与革新；同时积极开展新产品研发，布局未来积蓄力量。 （3）持续布局海外公司、海外仓的建立，发挥产品+服务的竞争优势 报告期内，公司积极筹备了南美子公司的建立，进一步完善了海外公司的布局。面对疫情以来不确定的海运市场挑战、复杂的国际形势以及日益收紧的特药管理法规，咖啡因产品及时、稳妥的发运成为了国际市场客户普遍担忧的问题。境外子公司及海外仓的不断完善，为公司在此背景下的持续发展发挥了积极作用，依托于地缘优势，在对核心市场深度开发的同时，公司不断将服务前置，积极发挥了公司“产品+服务”的竞争优势。 （4）研究产品新应用领域，开拓市场新用途 主动承担公司作为行业龙头的责任担当，不断深挖黄嘌呤系列产品的新型应用领域和市场新用途，通过在护肤美妆、防脱固发等多个领域的深入研究，不断深挖产品市场需求和应用前景，持续开辟市场无人区，在不断解决市场需求痛点的同时，寻找蓝海市场空间。 2、保健食品类产品方面 （1）积极推进产品线升级，加快布局功能性产品的新品上市 继果维康牌 B 族维生素含片上市之后，公司陆续推出系列功能性健康产品。报告期内，公司市场人员经过不断调研消费者需求、行业需求，公司研发人员经过反复的临床文献查询、走访临床医生论证、调试口感剂型，取得了硒 VC 系列产品批件，定位于鼻炎及妇科炎症等的辅助治疗。同时原有维生素 C 产品也进行了口味、规格的升级，进一步丰富和优化了产品线。 （2）加大研发投入 公司秉承专注、创新、责任、高效、合作的研发理念，2022 年上半年取得 20 余项保健食品批件，为后续产品线升 级拓展、增加委托加工产能提供了文号上的支持。 （3）精耕细作零售药店渠道，增强行业对品牌的认知度 报告期内，公司精耕细作零售药店渠道，开展“开门红”、“母亲节”、“儿童节”、“淡季不淡”、“三级培训”等市场