2020年石药创新制药股份有限公司一季报

石药集团新诺威制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-041 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩峰、主管会计工作负责人杜英及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 355,609,758.11 342,142,371.00 3.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,080,413.05 56,448,565.23 29.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 63,653,543.42 55,501,242.14 14.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,461,023.85 54,142,711.42 76.31% 基本每股收益（元/股） 0.3654 0.3763 -2.90% 稀释每股收益（元/股） 0.3654 0.3763 -2.90% 加权平均净资产收益率 2.99% 5.54% -2.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,917,822,118.98 2,852,373,126.14 2.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,479,437,146.82 2,406,399,708.49 3.04% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,778.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,709,067.71 委托他人投资或管理资产的损益 7,871,296.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,683.63 减：所得税影响额 1,769,324.49 少数股东权益影响额（税后） -59,292.60 合计 9,426,869.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 28,461 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 石药集团恩必普 境内非国有法人 药业有限公司 74.02% 148,035,000 148,035,000 中国工商银行股 份有限公司－中 欧时代先锋股票 其他 1.16% 2,324,360 0 型发起式证券投 资基金 石药集团欧意药 境内非国有法人 业有限公司 0.98% 1,965,000 1,965,000 中国建设银行股 份有限公司－中 欧明睿新常态混 其他 0.36% 720,200 0 合型证券投资基 金 中国工商银行股 份有限公司－中 欧远见两年定期 其他 0.36% 714,700 0 开放混合型证券 投资基金 刘超 境内自然人 0.14% 274,700 0 王洛 境外自然人 0.13% 250,000 0 杨茜 境内自然人 0.12% 232,253 0 郭海滨 境内自然人 0.11% 225,000 0 邹荣 境内自然人 0.10% 200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧 时代先锋股票型发起式证券投资基 2,324,360 人民币普通股 2,324,360 金 中国建设银行股份有限公司－中欧 720,200 人民币普通股 明睿新常态混合型证券投资基金 720,200 中国工商银行股份有限公司－中欧 远见两年定期开放混合型证券投资 714,700 人民币普通股 714,700 基金 刘超 274,700 人民币普通股 274,700 王洛 250,000 人民币普通股 250,000 杨茜 232,253 人民币普通股 232,253 郭海滨 225,000 人民币普通股 225,000 邹荣 200,000 人民币普通股 200,000 刘扬丽 183,600 人民币普通股 183,600 彭星链 178,100 人民币普通股 178,100 上述股东关联关系或一致行动的说 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前 明 十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东 股东刘超通过信用证券账户持有股份 274,700 股。 情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项 项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动比例 变动原因分析 货币资金 主要是公司使用闲置募集资金购买结构 1,202,507,513.21 475,141,505.60 153.08%性存款到期赎回所致。 交易性金融资产 主要是公司使用闲置募集资金购买结构 270,876,952.17 960,086,125.04 -71.79%性存款到期赎回所致。 其他非流动资产 23,615,847.40 6,986,665.51 238.01%主要受预付工程款项增加所致。 应付票据 4,459,216.70 12,488,451.38 -64.29%主要是年初应付票据到期兑付所致。 预收款项 主要是期末公司预收的销售货款较期初 55,462,195.38 24,218,746.60 129.01%增加，暂时未实现销售所致。 递延所得税负债 主要是公司交易性金融资产公允价值较 127,428.27 646,331.73 -80.28%上年末变动所致。 其他综合收益 -62,098.25 26,167.25 -337.31%主要是外币报表折算差额所致。 2、合并利润表项 项目 本报告期发生额（元） 上年度同期发生额（元） 变动比例 变动原因分析 财务费用 主要是本期汇兑收益增加及利息支出减 -3,897,542.76 4,217,438.23 -192.41%少所致。 信用减值损失 主要是本期应收账款增加，计提坏账准 -1,360,715.99 -172,565.25 688.52%备增加所致。 其他收益 主要是收到与其他收益相关的政府补助 709,067.71 1,176,067.72 -39.71%变动所致。 营业外收入 3,067,585.33 59,055.35 5,094.42%主要是收到政府补助所致。 营业外支出 511,047.81 - 100.00%主要是公益捐赠支出所致。 3、合并现金流量表项 项目 本报告期发生额（元） 上年度同期发生额（元） 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的 主要是公司业务规模增长收入增加以及 现金流量净额 95,461,023.85 54,142,711.42 76.31%销售回款增加所致。 投资活动产生的 主要是公司使用闲置募集资金购买结构 现金流量净额 631,883,600.08 -12,694,348.70 5,077.68%性存款到期赎回所致。 筹资活动产生的 主要是2019年3月公司发行股票，收到募 现金流量净额 - 1,141,653,207.82 -100.00%集资金所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司围绕2020年度发展战略和经营计划，在做好新型冠状病毒肺炎疫情防控的基础上，全力保障生产经营活动正常进行，业务收入未发生重大变化，各项工作有序推进，实现营业收入 35,560.98 万元，较上年同期增长3.94%，归属于上市公司股东的净利润7,308.04 元，较上年同期增长29.46%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司供应商数量较多，受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司的主要客户比较稳定，但是由于与不同客户的供货种类和时间等因素各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、新型冠状病毒肺炎疫情风险 新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，宏观经济运行受到不同程度影响。并且随着疫情的全球性扩散，对公司出口业务短期可能造成一定影响。 应对措施：公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营，截至本报告披露日，公司已完全复工复产。同时，公司与供应商及客户保持及时沟通，对疫情进行密切跟踪和评估。 2、食品质量安全控制的风险 公司所处行业为食品制造业，主要产品包括咖啡因类产品、维生素类保健食品等。随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、政府部门对食品安全监管的日趋严格，食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司已经通过了GMP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，严格进行产品质量控制。公司自成立以来，从未发生重大食品质量安全事故。尽管公司应对风险的能力较强，但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。 应对措施：公司继续建立健全的食品安全质量控制体系，实现对研发、采购、生产、销售等各环节的食品安全保障，严 格进行产品质量控制。 3、市场竞争风险 作为功能食品的供应商，本行业下游客户对功能食品产品的质量、品牌等要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入，不断实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。除此之外，竞争对手通过降价等方式，也可能加剧行业竞争，导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力，公司将可能面临越来越激烈的市场竞争风险。 应对措施：公司将持续提升公司在技术水平、产品质量、客户关系、品牌声誉等方面具有竞争优势，加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展市场地位。 4、产品注册或备案未能获得批准的风险 为了保证业务的持续发展，公司现在及将来均会根据国家相关法律法规的规定为新产品申请保健食品批准证书。在注册或备案的保健食品批准证书申请过程中，国家食品药品监督管理部门会对申报材料的完备性、申报产品的理论依据、配方、技术、工艺以及所声称的功效等进行审核，再作出给予批准或不批准的决定。因此，产品注册或备案批准证书申请具有一定的不确定性。 应对措施：公司将持续提升产品研发能力，提升在产品配方理论依据、配方原料配比、生产工艺等方面的能力。 5、新产品开发风险 公司在进行新产品投入之前虽然经过充分的市场需求论证，但随着市场竞争的不断加剧，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。 应对措施：公司将持续进行研发投入，坚持以市场需求为导向，注重在产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证。 6、募集资金投向的风险 公司本次募集资金将投资于“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”、“营销体系建设项目”、“保健品软胶囊产业化项目”及“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”。项目建成后，年新增销售收入和年新增利润总额将大幅增加。虽然本次募集资金投资项目的提出经过了慎重的可行性研究论证，并对公司的竞争优势、营销网络和管理能力等进行了深入分析。公司认为新增产能的规模与市场规模以及公司业务发展目标相适应，但不排除由于市场环境的变化，募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告预计的效益存在一定的差异。如果项目建成投产后市场环境发