2018年上海医药集团股份有限公司三季报

公司A股代码：601607 公司简称：上海医药 公司H股代码：02607 公司简称：上海医药 债券代码：136198 债券简称：16上药01 上海医药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 管理层讨论与分析 ..........................................................3 三、 重要事项 ..................................................................8 四、 附录 .....................................................................13 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席于2018年10月26日召开的第六届董事会第十八次会议，会议通过的决议 包括批准本公司截至2018年9月30日止九个月之三季度业绩。 1.3公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 1.5释义 本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义： “本集团”、“集团”、“本指 上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份 公司”、“公司”或“上海医 有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码 药” 601607；亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代 码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如 适用） “本报告期”、“报告期”或 指 2018年7月1日至2018年9月30日的3个月 “本期” “同比” 指 与上年同期比较 “中国” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一 词不包括香港、澳门及台湾 “香港” 指 中国香港特别行政区 “股份” 指 上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H 股 “A股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资 股，每股面值人民币1.00元 “H股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股 面值人民币1.00元 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “国家药监局” 指 国家药品监督管理局 “CDE” 指 国家药品监督管理局药品审评中心 “上海市国资委” 指 上海市国有资产监督管理委员会 “上实集团” 指 上海实业（集团）有限公司 “上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司 “上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司 “上海国盛” 指 上海国盛（集团）有限公司 “上海盛睿” 指 上海盛睿投资有限公司 “申能集团” 指 申能（集团）有限公司 “广东天普” 指 广东天普生化医药股份有限公司 二、 管理层讨论与分析 1-9月，公司主营业务继续保持较快增长，实现营业收入1176.02亿元（币种为人民币，下同），同比增长18.75%，其中医药工业实现销售收入142.54亿元，同比增长27.80%；医药商业实现收入1033.48亿元，同比增长17.60%。 公司实现归属于上市公司股东的净利润33.72亿元，同比增长25.41%。工业和商业主营业务利润继续保持良好增长态势，其中工业板块贡献利润12.77亿元，同比增长15.63%，商业板块贡献利润13.18亿元，同比增长9.73%，参股企业贡献利润4.64亿元，同比增长27.24%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.67亿元，同比增长4.49%，主要系广东天普股权收购产生的非经常性收益及研发费用大幅增加影响所致，报告期内公司研发费用投入7.56亿元，同比增长50.31%。 公司的盈利能力持续稳步提升。综合毛利率达13.81%，较上年同期上升1.62个百分点，其中医药工业上升5.22个百分点，医药分销上升0.58个百分点。公司扣除管理、销售及研发费用后的营业利润率3.93%，较上年同期基本持平。 公司继续保持稳健的营运质量，实现经营性现金净流入17.33亿元，同比下降6.09%。 三季度业绩驱动因素和经营工作亮点 医药工业 1-9月公司医药工业销售收入142.54亿元，较上年同期增长27.80%，毛利率57.64%，扣除三项费用后的营业利润率为10.30%，其中60个重点品种1-9月销售收入75.69亿元，同比增长28.91%；公司持续加大研发投入力度，推进研发创新项目进展，1-9月研发费用投入7.56亿元，同比增长50.31%。报告期内公司积极推动仿制药质量和疗效一致性评价，盐酸氟西汀胶囊及卡托普利片率先完成一致性评价，卡位重点产品市场，提升市场份额；盐酸二甲双胍缓释片、头孢氨苄胶囊及马来酸依那普利片等12个品规均已完成BE试验并申报至国家药监局，48个品规处于临床研究阶段。 报告期内公司与俄罗斯BIOCAD公司签署合作备忘录，BIOCAD是一家专注于生物医药研发、生产和销售的公司，其产品聚焦抗肿瘤及自身免疫性疾病等治疗领域，已在全球14个国家实现销售，多个在研产品处于临床阶段。双方首期合作产品拟包括4个重磅生物类似药和2个生物创新药，将在大分子药物研发、本地化生产以及进口注册与销售等领域进行深度合作，实现公司重点布局抗肿瘤生物医药领域的战略规划。 报告期内公司完成收购广东天普26.34%股份的交易，交割完成后公司对广东天普实现绝对控股，其核心产品天普洛安（注射用乌司他丁）和凯力康（注射用尤瑞克林）拓展了公司天然尿蛋白药物及危重症细分治疗领域，丰富了公司销售过亿产品线，两大核心产品1-9月医院终端销售分别实现同比增长14.4%与34%，增长趋势良好。 医药商业 1-9月公司医药分销业务实现销售收入1030.58亿元，同比增长16.94%，毛利率6.67%，扣除两项费用率后的营业利润率2.80%，医药零售实现销售收入50.96亿元，同比增长24.05%，毛利率15.12%，扣除两项费用率后的营业利润率0.80%。 报告期内，公司顺应两票制发展趋势，加强纯销网络覆盖，纯销比例提升至70%。上药康德乐在物流、财务、人力、信息、预算及运营等方面与公司全面接轨，并与总代合约到期的客户全部完成续约，2-9月实现净利润1.31亿，同比增长7%，净利率提升至0.8%，经营情况良好。报告期内，公司继续完善全国商业网络，大西南战略布局再下一城，公司先后设立上药控股贵州有限公司及上药控股遵义有限公司，进一步巩固和扩大基层业务，建立差异化竞争的特色和优势。 公司作为国内最大的进口药品代理商，积极利用全国商业网络布局优势，把握新药审批加速的政策红利，努力为跨国药企提供优质的全国代理及配送服务，造福患者。1-9月CDE批准上市的新药中，通过全国商业分销公司进口代理的品种共计16个，上海医药共获得其中12个进口药品全国总代理。报告期内公司与默沙东中国就PD-1重磅新药可瑞达（Keytruda）签署产品战略合作协议，将目前中国国内上市的两大PD-1新药的全国总代资格均收入囊中，截至报告期末公司分销欧狄沃（Opdivo）销售收入为1.9亿元，分销可瑞达销售收入为1.5亿元；公司还与吉利德（上海）医药科技有限公司达成战略合作，将为吉利德抗艾滋病明星药捷扶康（Genvoya）在中国的进口、分销、准入等方面提供全面服务，双方将携手提供更高效、安全、方便的解决方案，使更多患者受益。 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 124,691,859,904.98 94,344,475,177.12 32.17 归属于上市公 司股东的净资 38,542,762,602.07 34,030,840,901.51 13.26 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生 的现金流量净 1,733,265,883.30 1,845,601,132.10 -6.09 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 117,601,583,293.46 99,031,457,919.93 18.75 归属于上市公 3,371,888,328.62 2,688,601,608.37 25.41 司股东的净利 润 归属于上市公 司股东的扣除 2,566,660,891.43 2,456,375,682.48 4.49 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 9.00 8.25 增加0.75个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 1.1936 0.9999 19.37 （元/股） 稀释每股收益 1.1936 0.9999 19.37 （元/股） 报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润25.67亿元，同比增长4.49%，剔除研发费用影响后为32.21亿元，同比增长11.74%。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 631,497,843.76 721,323,866.90 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 45,484,769.86 160,038,414.34 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， -1,034,482.16 6,361,328.50 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 14,090,000.00 66,805,639.13 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 -15,759,342.08 -44,990,428.16 收入和支出 少数股东权益影响额（税后） -8,017,575.38 -52,314,541.94 所得税影响额 -966,636.91 -51,996,841.58 合计 665,294,577.09 805,227,437.19 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 70,158 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 股份数量 股份状态 数量 HKSCCNOMINEES 882,950,484 31.07 0 未知 外资 LIMITED 上药集团 716,516,039 25.21 0 无 国有法人 上实集团及其全 国有法人 资附属子公司及 238,586,198 8.39 0 未知 及外资 上海上实 中国证券金融股 84,979,355 2.99 0 无 未知 份有限公司 上海国盛及上海 43,100,900 1.52 0 未知 国有法人 盛睿 全国社保基金六 25,288,550 0.89 0 无 未知 零四组合 中央汇金资产管 24,891,300 0.88 0 无 未知 理有限公司 申能集团 23,199,520 0.82 0 无 国有法人 香港中央结算有 22,130,231 0.78 0 未知 外资 限公司 全国社保基金一 14,999,771 0.53 0 无 未知 零三组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 882,950,484 境外上市外资股 882,950,484 上药集团 716,516,039 人民币普通股 716,516,039 上实集团及其全资附属子公 238,586,198 人民币普通股 222,301,798 司及上海上实 境外上市外资股 16,284,400 中国证券金融股份有限公司 84,979,355 人民币普通股 84,979,355 上海国盛及上海盛睿 43,100,900 人民币普通股 24,585,800 境外上市外资股 18,515,100 全国社保基金六零四组合 25,288,550 人民币普通股 25,288,550 中央汇金资产管理有限公司 24,891,300 人民币普通股 24,891,300 申能集团 23,199,520 人民币普通股 23,199,520 香港中央结算有限公司 22,130,231 人民币普通股 22,130,231 全国社保基金一零三组合 14,999,771 人民币普通股 14,999,771 上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。 上述股东关联关系或一致行 上海国盛为上海市国资委的全资附属公司，上海盛睿为上海国盛的 动的说明 全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及 / 持股数量的说明 注1：截止报告期末股东总数70,158户中，A股68,110户，H股2,048户。 注2：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有, 上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的16,284,400股H股以及上海国盛及上 海盛睿通过港股通持有的18,515,100股H股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股 份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的 股份数量。 注3：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 合并资产负债表项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变动比例 变动原因 衍生金融资产 3,165,187.31 642,578.95 392.58% 主要系衍生金融资产公允 价值增加 应收票据及应收账款 44,504,907,851.57 32,485,357,133.37 37.00% 主要系业务增长及合并范 围发生变化所致 预付款项 1,910,465,976.47 1,391,087,485.59 37.34% 主要系合并范围发生变化 所致 其他应收款 2,026,993,149.26 1,539,006,618.57 31.71% 主要系合并范围发生变化 所致 存货 23,224,706,499.04 17,269,955,876.07 34.48% 主要系合并范围发生变化