2014年丽珠医药集团股份有限公司中报

丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年 08 月 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责 人庄健莹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................1 第二节 公司简介................................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................................................................................6 第四节 董事会报告............................................................................................................................9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................28 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....................................................................................33 第八节 财务报告.............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录...................................................................................................................164 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司、公司 指 丽珠医药集团股份有限公司 健康元 指 健康元药业集团股份有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 保科力 指 广州保科力贸易公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 单抗公司 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 利民制药厂 指 丽珠集团利民制药厂 丽珠制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 B 转 H 项目 指 公司境内外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所 有限公司主板上市及挂牌交易项目 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》 《证券上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 4 第二节 公司简介 一、公司简介 A 股 H 股 注 1 股票简称 丽珠集团 丽珠医药、丽珠 H 代 注 2 股票代码 000513 01513、299902 注 3 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的外文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 公司的外文名称缩写 LIVZON GROUP 公司的法定代表人 朱保国 注 1： 2014 年 1 月 16 日，公司境内上市外资股（B 股）转换为境外上市外资股（H 股）以介绍方式在香港联交所主板上市 及挂牌交易。原 B 股的股票代码为 200513，股票简称为丽珠 B。 注 2、3：该简称和代码仅供本公司原境内 B 股股东自本公司 H 股在香港联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亮 王曙光 联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn wangshuguang2008@livzon.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 5 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2013 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,628,474,326.38 2,162,261,822.40 21.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 290,934,056.78 259,310,414.64 12.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 270,976,133.49 248,381,171.34 9.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 203,575,208.54 185,831,023.54 9.55% 基本每股收益（元/股） 0.98 0.88 11.36% 稀释每股收益（元/股） 0.98 0.88 11.36% 加权平均净资产收益率（%） 8.34% 8.27% 增加 0.07 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,145,024,917.97 6,566,006,124.91 8.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,484,688,691.39 3,344,648,576.49 4.19% 资产负债率（%） 45.87% 45.10% 增加 0.77 个百分点 注：会计政策变更不影响上表主要会计数据和财务指标的追溯调整。 关于会计政策变更追溯调整以前年度会计数据的说明： 根据《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14 号）、《关于印发〈企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16 号）的规定，鼓励在境外上市的企业提前执行上述新发布或修 订的会计准则。据此，经本公司第八届董事会第二次会议决议，本公司自 2014 年 1 月 1 日起提前执行上述 2 项会计准则。 公司执行上述会计准则导致会计政策的变化对本报告期财务报表的主要影响如下： （1）合并报表 单位：元 2014 年 1-6 月 采用前 期初余额/本期发生额 采用会计准则（《企业会计准则 2 号-长期股权投资》） 采用后 期初余额/本期发生额 可供出售金融资产 10,041,559.76 82,253,108.84 92,294,668.60 长期股权投资 123,764,866.29 -82,253,108.84 41,511,757.45 单位：元 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 7 2013 年 1-6 月 采用前 期初余额/本期发生额 采用会计准则（《企业会计准则 2 号-长期股权投资》 ） 采用后 期初余额/本期发生额 可供出售金融资产 10,612,859.66 82,253,108.84 92,865,968.50 长期股权投资 120,961,203.38 -82,253,108.84 38,708,094.54 （2）母公司报表 单位：元 2014 年 1-6 月 采用前 期初余额/本期发生额 采用会计准则 （《企业会计准则 2 号-长期股权投资》） 采用后 期初余额/本期发生额 可供出售金融资产 10,041,559.76 81,753,108.84 91,794,668.60 长期股权投资 1,712,566,612.12 -81,753,108.84 1,630,813,503.28 单位：元 2013 年 1-6 月 采用前 期初余额/本期发生额 采用会计准则 （《企业会计准则 2 号-长期股权投资》） 采用后 期初余额/本期发生额 可供出售金融资产 10,612,859.66 81,753,108.84 92,365,968.50 长期股权投资 1,660,096,199.25 -81,753,108.84 1,578,343,090.41 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -494,642.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 22,037,802.08 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,839,072.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 804,284.92 减：所得税影响额 3,666,538.13 少数股东权益影响额（税后） 1,562,054.83 合计 19,957,923.29 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，国内医药工业整体销售收入及利润虽然保持增长，但增幅持续放缓，盈利增速较上年有所回落，同时， 为进一步规范市场行为，引导行业健康发展，国家相关部委陆续颁发及施行了《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》、 《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》等多项行业政策，对市场均产生了较大影响。为更好适应市场变化，确 保公司实现长期战略目标，在今年上半年，公司继续深化营销改革和团队建设、全面提高销售后勤管理服务水平、通过加强 队伍建设、增强销售人员素质、整合优势资源、人才招聘等举措，进一步巩固和完善公司营销体系，促进公司经营业绩持续 稳定地增长；通过进一步加强研发管理，加大研发力度，确保了各项科研项目的实施顺利，同时为公司战略目标的实现奠定 了坚实的基础。 二、主营业务分析 报告期，公司主要经营成果及财务状况如下： 2014年上半年，公司实现营业收入262,847.43万元，同比增加46,621.25万元，增幅21.56%，其中，促性激素类产品和 抗微生物药物产品增长明显，同比分别增长34.99%及25.94%，有关产品销量增长主要反映出有关产品需求持续增加及本公司 营销管理工作进一步的加强。 2014年上半年，公司实现营业利润34,486.98万元，同比增加3,634.65万元，增幅11.78%。 2014年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润29,093.41万元，同比增加3,162.36万元，增幅12.20%，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,097.61万元，同比增加2,259.50万元，增幅9.10%。 2014年上半年，公司销售费用支出102,101.38万元，同比增加19,589.40万元，增幅23.74%，主要是市场推广费用增加 所致；公司管理费用支出19,193.75万元，同比增加276.62万元，增幅1.46%，主要是研发投入增加所致；财务费用为1,273.95 万元，与上年同期-1,079.68万元相比增加2,353.63万元，增幅217.99%，主要原因是本期借款增加，利息支出增长以及汇率 变动导致外币借款产生的汇兑损失增加；本期资金利息较上年同期减少所致。 2014年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,357.52万元，同比增加1,774.42万元，增幅9.55%；投资活动产 生的现金流量净额为-43,851.02万元，同比增加6,004.59万元，增幅12.04%；筹资活动产生的现金流量净额为23,669.03万 元，同比减少31,082.62万元，降幅56.77%，主要是本期融入的资金较上年同期有所减少，以及本期支付利息增加，导致筹 资活动产生的现金净流量减少所致。 主要财务数据同比变动情况 1、资产负债表项目重大变动情况： 项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度 变动原因 其他应收款 56,615,414.49 39,477,295.95 43.41% 主要是本期业务预支款增加以及应收出 口退税款增加所致。 可供出售金融资产 180,452,289.93 92,294,668.60 95.52% 主要是本期增加投资款所致。 短期借款 684,707,900.18 491,084,453.79 39.43% 主要是本期借入资金增加。 应付职工薪酬 49,920,862.56 90,493,756.24 -44.84% 主要是本期支付上年度年终奖所致。 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 10 应交税费 39,509,141.54 89,414,763.31 -55.81% 主要是本期缴纳上年度企业所得税所致。 应付股利 150,392,910.46 2,531,984.46 5839.72% 主要是本期分配股利所致。 少数股东权益 382,769,564.49 259,870,907.39 47.29% 主要是本期少数股东投入资本增加所致。 2、利润表项目重大变动情况： 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 2,628,474,326.38 2,162,261,822.40 21.56% 营业成本 998,038,593.18 808,839,135.50 23.39% 销售费用 1,021,013,816.96 825,119,808.36 23.74% 管理费用 191,937,465.62 189,171,222.87 1.46% 财务费用 12,739,496.67 -10,796,789.08 217.99% 主要是本期借款增加，利息支出增长以及汇率 变动导致外币借款产生的汇兑损失增加；本期 资金利息较上年同期减少所致。 资产减值损失 34,101,943.96 16,030,577.83 112.73% 主要是本期存货跌价准备增加所致。 公允价值变动收益 -868,465.62 -1,242,332.26 30.09% 主要是本期末持有的股票市值增加所致。 投资收益 6,664,307.02 3,086,974.76 115.88% 主要是本期处置部分可供出售金融资产产生 的收益增加所致。 营业外收入 23,405,956.79 15,038,795.39 55.64% 主要是本期收到的政府补助增加所致。 少数股东损益 20,203,010.98 10,365,229.26 94.91% 主要是本期股权转让导致少数股东损益增加。 其他综合收益 -3,010,861.87 -2,050,147.10 -46.86% 主要是本期处置部分可供出售金融资产，其公 允价值变动自资本公积转入投资收益所致。 所得税费用 56,080,132.00 52,423,967.25 6.97% 研发投入 117,187,607.24 102,990,000.00 13.79% 详见注释。 注释：本报告期，本公司用于研发方面的相关支出总额约为人民币117.19百万元，同比增加13.79%，占归属于本公司股 东净资产比例3.36%，占本报告期本公司营业总收入比例4.46%。 本报告期，本公司重点研发项目进展情况如下：注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α 单克隆抗体正在开展Ⅰa期临床 试验，进展顺利，初步结果符合预期；同时，正在进行Ⅰb期临床试验的准备工作；LZM002和LZM003单抗项目已完成临床前 研究和临床用药生产，计划年内递交临床申请；清毒安肾胶囊项目IIa期临床试验研究顺利完成，准备启动IIb/III期临床研 究；三花粉针项目完成IIa临床试验方案制定，并完成了IIa临床试验样品制备，拟下半年启动IIa临床试验；吸附乙型脑炎 灭活疫苗（Vero细胞）的生产注册申请处于审评中状态，预计下半年审评结束。轮状病毒疫苗项目开展了临床前工艺研究和 质量研究，初步建立了Vero细胞增殖轮状病毒制备工艺。 3、现金流量表项目重大变动情况： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 变动原因 销售商品、提供劳务收 到的现金 2,733,562,348.93 2,055,899,741.95 32.96% 主要是本期销售增长，回款增加所致 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文 11 收到的税费返还