2016年康芝药业股份有限公司中报

海南康芝药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人吴继红及会计机构负责人(会计主 管人员)吴立维声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......6 第三节董事会报告......10 第四节重要事项......33 第五节股份变动及股东情况......44 第六节董事、监事、高级管理人员情况......48 第七节财务报告......50 第八节 备查文件目录......141 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 河北康芝 指 河北康芝制药有限公司 元宁制药 指 广东元宁制药股份有限公司、广东元宁制药有限公司 康大营销 指 广东康大药品营销有限公司 康大制药 指 广东康大制药有限公司 康宏达投资 指 深圳市康宏达投资有限公司 恒卓科技 指 北京恒卓科技控股有限公司 康成达 指 海口康成达物业服务有限公司 天际营销 指 海南天际食品营销有限公司 天际食品 指 海南天际食品有限公司 憧越药业 指 广东憧越药业有限公司 国瑞堂 指 海南国瑞堂制药有限公司 报告期 指 2016年半年度 元 指 人民币元 中药保护品种 指 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审， 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期 内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可 OTC 指 自行判断、使用的安全有效的药品。 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 康芝药业 股票代码 300086 公司的中文名称 海南康芝药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康芝药业 公司的外文名称（如有） HAINANHONZPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONZ 公司的法定代表人 洪江游 注册地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 办公地址的邮政编码 570311 公司国际互联网网址 http://www.honz.com.cn 电子信箱 honz168@honz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林德新 卢芳梅 海口国家高新技术产业开发区药谷工业 海口国家高新技术产业开发区药谷工业 联系地址 园药谷三路6号 园药谷三路6号 电话 0898-66812876 0898-66812876 传真 0898-66812876 0898-66812876 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 240,508,138.07 138,236,184.33 73.98% 归属于上市公司普通股股东的净利润 24,043,177.32 18,748,648.47 28.24% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 11,087,598.42 5,897,763.58 88.00% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,217,723.40 29,398,278.71 -7.42% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0605 0.0980 -38.27% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0534 0.0417 28.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0534 0.0417 28.06% 加权平均净资产收益率 1.36% 1.07% 0.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.62% 0.34% 0.28% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,146,367,828.84 2,089,864,793.15 2.70% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,786,162,323.43 1,762,119,146.10 1.36% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.9692 3.9158 1.36% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,451.48固定资产报废处理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,832,103.44税收返还及政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 17,888,250.58理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -3,286,841.96交易性金融资产收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -704,960.68 减：所得税影响额 2,517,924.36 少数股东权益影响额（税后） 277,499.60 合计 12,955,578.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （一）行业竞争加剧的风险 公司所处的医药行业尤其是儿童药市场前景广阔，在国家不断出台有利扶持政策和市场需求不断扩大 的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在儿童专用 药市场具有一定的专用技术、品牌、企业规模等综合先导优势。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不 能持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面持续保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险， 从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 应对措施：公司将持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面不断创新，以持续保持优势。 （二）行业平均利润率下降的风险 随着医改持续深入推进，在新版基本药物目录、全国医保目录、县级公立医院改革、二票制等政策的 影响下，医药行业的平均利润率下降。国家有关部门对药品零售价格的控制和调整将使公司产品面临一定 的降价压力和风险。 应对措施：公司将结合企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化， 并通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，在集团系统内通过开展开源节流行动项目和相关的具体措施， 以降低采购及公司运营等方面成本。 （三）国家对医药行业监管日趋严格带来的风险 国家对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但 也极大地提高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周 期加长，不确定因素加大。 应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 (1)报告期内，公司经营管理主要工作如下： 2016年上半年，公司管理层紧密围绕着年初制定的“坚持‘儿童大健康战略’和‘精品战略’，提升康芝儿 童药品牌；加强产品市场准入工作，实现营销突破；优化供应链体系，降低运营成本，以提升公司竞争力” 的2016年经营思路和主要经营计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。 报告期内，公司实现营业收入24051万元，比去年同期增加73.98%；实现营业利润3110万元，比去 年同期增加28.32%；利润总额为3225万元，比去年同期增加26.60%；归属于上市公司股东的净利润为 2404万元，比去年同期增加28.24%。 1)市场营销方面 报告期内，公司通过终端学术会、基层培训会、代理商月度会、省区推广会、OTC店员培训会等多项 活动，以进一步提高公司及产品知名度，以促进公司产品销售。 报告期内，公司通过总结多年经营经验，在突出公司关心、支持并倾力推动儿童健康事业发展的理念 宗旨下，制定了《未来发展战略规划》，确定了整体经营方针。 报告期内，公司营销体系结合市场发展情况，完成了产品一致性评价的市场评价模块的相关工作，并 根据未来发展战略，完成第一批精品产品目录的确认以及产品包装升级工作。 报告期内，公司产品未出现新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险 药品目录》的情形。 2016年4月，海南康芝药品营销有限公司取得了《食品经营许可证》，为下一步公司销售各种儿童健 康食品类产品打好基础。 2）技术研发方面 报告期内，公司继续加强技术研发力量，加大研发投入，提高儿童药品开发力度。报告期内，公司新 增商标38个，截止报告期末，公司拥有专利共25项，其中发明、实用新型专利16项，外观设计专利9项， 正在申请中的发明专利10项。截止报告期末，公司已进入注册程序的研发项目16项，其中有8项已获得临 床批件，目前正处在申请生产批件阶段。报告期内，公司研发项目布洛芬去氧肾上腺素片及布洛芬混悬滴 剂获得临床批件。2016年上半年，康芝药业共有6个产品获得“药品再注册批件”。 报告期内，公司在积极进行新药项目研发的同时，积极对现生产产品进行二次开发，通过口感等技术 攻关以提高用户满意度、产品标准以及降低产品成本等策略，以提升公司主要品种的竞争力。 目前公司已成立了以儿童药为主要研究方向的全国企业博士后科研工作站，报告期内公司积极引进高 端人员，以落实公司博士后工作站工作。公司申报的国家级技术中心已通过省级专家审评。 3)投资方面 报告期间内，为了充分利用公司现有闲置固定资产，通过租赁或出售等方式盘活固定资产，以提高公 司的创收能力，公司成立了海口康成达物业服务有限公司。 2015年12月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司增资北京恒卓科技控股有限 公司的议案》，经全体董事审议，同意公司使用总额人民币3,750万元分二期增资的方式投资于北京恒卓 科技控股有限公司。首期增资：投资人民币2,250万元于恒卓科技，首期增资款中的22.5万元计入注册资 本，剩余2,227.5万元计入资本公积，首期投资后，公司将合计持有恒卓科技9.783%的股权；第二期增资： 公司将投资人民币1,500万元于恒卓科技，第二期增资款中的15万元计入注册资本，剩余1,485万元计入资 本公积。第二期投资后，公司将合计持有恒卓科技15%的股权。同时授权公司管理层签署相关协议。截止 本报告披露日，公司已签署相关增资协议，并已支付首次增资款，首次增资后的工商变更手续已办理完毕。 4）内部运营管理方面 报告期内，公司进一步梳理各项规章制度，在评估其适用性和合规性的基础上，公司对相应的制度和 流程进行再次科学优化，以进一步提高公司内部管理效能与效率及公司流程管理水平，提升企业管理水平。 报告期内，公司通过微官网、微信、OA、RTX等信息技术，实现公司信息的互联互通，同时通过设立 渠道管理平台、数据采集平台和BI商务智能分析平台，构建了服务于公司发展战略的信息管理体系。 报告期内，公司根据未来发展战略需要，成立了医疗健康产业事业部。 报告期内，公司继续营造开源节流的企业氛围，根据开源节流指导思想，公司下属各分子公司提出了 2016年开源节流行动项目和具体措施。 5）社会责任履行情况 2016年，康芝红脸蛋基金发起国内首个少儿心智开发类公益项目“康芝少儿围棋特训营”，在传承传 统文化、弘扬棋道精神的同时，为儿童智育、德育发展贡献力量。此外，康芝冠名支持第二届海南省快乐 家庭羽毛球赛，致力于向儿童群体及其家庭普及运动和健康的理念。 公司2016年上半年荣获的主要荣誉明细 名称 康芝药业荣获海南省第八届优秀企业 公司董事长洪江游先生荣膺海南省第八届优秀企业家 康芝药业荣获2016企业社会责任典范奖 康芝药业荣获引智之星 康芝药业荣获2015年度最具品牌价值上市公司