2016年康芝药业股份有限公司三季报

海南康芝药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作代负责人洪江游及会计机构负责人(会计 主管人员)吴立维声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,155,597,286.54 2,089,864,793.15 3.15% 归属于上市公司股东的净资产 1,794,963,878.36 1,762,119,146.10 1.86% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业总收入（元） 93,542,421.38 -10.21% 334,050,559.45 37.80% 归属于上市公司股东的净利润 8,801,554.93 -28.28% 32,844,732.25 5.88% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 1,495,379.25 -73.26% 12,582,977.66 9.51% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 17,684,487.24 -4.01% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0196 -28.21% 0.0730 5.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0196 -28.21% 0.0730 5.95% 加权平均净资产收益率 0.50% -0.20% 1.85% 0.07% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,048.33固定资产报废处理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,218,871.20税收返还及政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 26,299,891.55理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -2,819,954.89交易性金融资产损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -836,091.06 减：所得税影响额 4,151,896.16 少数股东权益影响额（税后） 478,114.38 合计 20,261,754.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）行业竞争加剧的风险 公司所处的医药行业尤其是儿童药市场前景广阔，在国家不断出台有利扶持政策和市场需求不断扩大 的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在儿童专用 药市场具有一定的专用技术、品牌、企业规模等综合先导优势。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不 能持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面持续保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险， 从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 应对措施：公司将持续在技术研发、营销模式、成本管控、品牌等方面不断创新，以持续保持优势。 （二）行业平均利润率下降的风险 随着医改持续深入推进，在新版基本药物目录、全国医保目录、县级公立医院改革、二票制等政策的 影响下，医药行业的平均利润率下降。国家有关部门对药品零售价格的控制和调整将使公司产品面临一定 的降价压力和风险。 应对措施：公司将结合企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管理工作，积极研判市场变化， 并通过集团化采购降低原辅料、包材等成本，在集团系统内通过开展开源节流行动项目和相关的具体措施， 以降低采购及公司运营等方面成本。 （三）国家对医药行业监管日趋严格带来的风险 国家对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但 也极大地提高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周 期加长，不确定因素加大。 应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 29,898 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 海南宏氏投资有 境内非国有法人 39.49% 177,695,947 质押 136,067,747 限公司 李凤琼 境内自然人 3.72% 16,725,000 质押 16,725,000 陈燕娟 境内自然人 3.72% 16,725,000 质押 16,725,000 陈惠贞 境内自然人 1.81% 8,148,683 6,111,512质押 7,737,037 洪江游 境内自然人 1.09% 4,909,897 3,682,423 海南康芝药业股 份有限公司－第 其他 0.89% 4,012,500 一期员工持股计 划 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 0.67% 3,000,032 置混合型证券投 资基金 太平洋证券股份 境内非国有法人 0.46% 2,074,300 有限公司 洪江涛 境内自然人 0.34% 1,527,538 1,145,653 中江国际信托股 境内非国有法人 0.33% 1,502,110 份有限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南宏氏投资有限公司 177,695,947人民币普通股 李凤琼 16,725,000人民币普通股 陈燕娟 16,725,000人民币普通股 海南康芝药业股份有限公司－第 4,012,500人民币普通股 一期员工持股计划 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 3,000,032人民币普通股 资基金 太平洋证券股份有限公司 2,074,300人民币普通股 陈惠贞 2,037,171人民币普通股 中江国际信托股份有限公司 1,502,110人民币普通股 陈丽娟 1,500,000人民币普通股 陈根辉 1,339,350人民币普通股 股东陈惠贞与洪江游、洪江涛为母子关系，股东洪江游与洪江涛为兄弟关系，股东洪江 游及洪江涛同时是控股股东宏氏投资的股东，“海南康芝药业股份有限公司－第一期员 上述股东关联关系或一致行动的 工持股计划”为公司实施的员工持股计划购买的股份，除此之外，公司未知上述关联自 说明 然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司控股股东海南宏氏投资有限公司除通过普通证券账户持有141,695,947股外，还通 参与融资融券业务股东情况说明 过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,000,000股，实际合计持有 （如有） 177,695,947股；公司股东陈根辉通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,339,350股，实际合计持有1,339,350股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加限期末限售股 股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 售股数 数 根据上市前承诺，承诺期内每年按 陈惠贞 6,111,512 6,111,512IPO承诺锁定 上年末持股数的25%解除限售。 高管锁定股每年按上年末持股数 洪江游 3,682,423 3,682,423高管锁定 的25%解除限售。 高管锁定股每年按上年末持股数 洪江涛 1,145,653 1,145,653高管锁定 的25%解除限售。 高管锁定股每年按上年末持股数 洪丽萍 572,827 572,827高管锁定 的25%解除限售。 高管锁定股每年按上年末持股数 何子群 417,330 417,330高管锁定 的25%解除限售。 刘会良 163,657 163,657 0高管离任锁定 2016-2-27 高管锁定股每年按上年末持股数 洪志慧 152,748 152,748高管锁定 的25%解除限售。 合计 12,246,150 163,657 0 12,082,493 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末数 期初数/上年同期数 比期初增减额 增减率 变动原因说明 应收利息 5,744,379.67 3,729,487.35 2,014,892.32 54.03% 本期计提理财利息增加所致 其它应收款 15,531,846.37 6,201,692.28 9,330,154.09 150.45% 本期保证金增加所致 预付账款 43,999,721.84 11,230,014.87 32,769,706.97 291.80% 广东康大制药预付钢材款2250万元所致 存货 127,686,591.10 88,397,200.02 39,289,391.08 44.45% 主要系全资孙公司增加库存所致 一年内到期的非流动资产 149,708.74 799,829.38 -650,120.64 -81.28% 一年内到期的长期待摊费用摊销所致 长期股权投资 21,397,966.77 21,397,966.77 本期投资北京恒卓科技控股有限公司所致 在建工程 22,647,941.79 17,215,292.94 5,432,648.85 31.56% 主要系子公司GMP认证改造工程所致 应付票据 5,682,845.98 1,788,707.59 3,894,138.39 217.71% 本期以银行承兑汇票方式付款增加所致 预收账款 22,840,861.91 10,129,152.71 12,711,709.20 125.50% 本期预收货款增加所致 应交税费 6,618,388.43 24,795,262.67 -18,176,874.24 -73.31% 本期支付期初预提税金所致 其他应付款 55,434,365.15 33,895,915.27 21,538,449.88 63.54% 本期市场保证金增加所致 其他流动负债 348,694.26 1,394,777.06 -1,046,082.80 -75.00% 一年内到期的递延收益摊销所致 递延收益