2017年郑州安图生物工程股份有限公司年报

2017 年年度报告 1 / 187 公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2 / 187 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苗拥军、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十八次会议审议通过的 2017 年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度实现净利 润按 10%提取法定盈余公积金后，公司拟以 2017 年末总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），共计分配现金红利 302,400,000 元（含税），占公司 2017 年期末未分配利润总额的 53.53%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 “第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 2017 年年度报告 3 / 187 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 4 / 187 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 20 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 43 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 69 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 79 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 81 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 82 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 187 2017 年年度报告 5 / 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 发行人/本公司/公司/股份公司/安图生物 指 郑州安图生物工程股份有限公司 安图实业 指 郑州安图实业股份有限公司 启源投资 指 漯河启源投资有限公司 Z&F 指 Z&F International Trading Limited 裕龙投资 指 TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED 伊美诺 指 郑州伊美诺生物技术有限公司 安图科技 指 郑州安图科技发展有限公司 安图仪器 指 安图实验仪器（郑州）有限公司 迪安图 指 郑州迪安图医学检验所有限公司 上海标源 指 上海标源生物科技有限公司 郑州标源 指 郑州标源生物科技有限公司 北京百奥泰康生物技术有限公司 指 百奥泰康 河北安图久和医疗科技有限公司 指 河北安图久和 黑龙江安图久和生物工程有限公司 指 黑龙江安图久和 杭州安图久和医疗科技有限公司 指 杭州安图久和 辽宁久和畅通医疗科技有限公司 指 辽宁久和畅通 洛阳安图久和医疗科技有限公司 指 洛阳安图久和 A 股 指 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐人、保荐机构、主承销商 指 招商证券股份有限公司 公司律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《郑州安图生物工程股份有限 公司章程》 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 抗原 指 能够刺激机体产生（特异性）免疫应答，并能 与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内 外结合，发生免疫效应（特异性反应）的物质， 属于体外诊断试剂核心原材料之一。 抗体 指 机体的免疫系统在抗原刺激下，由 B 淋巴细胞 或记忆细胞增殖分化成的浆细胞所产生的、可 与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白，属 于体外诊断试剂核心原材料之一。 底物 指 酶所作用和催化的化合物，可为化学元素、分 子或化合物，经酶作用可形成产物，产物可形 成如颜色、光子、荧光等可被测量的信号。 活性材料/生物活性材料 指 具有生物活性或反应性的材料，如抗原、抗体、 2017 年年度报告 6 / 187 牛血清、马血清等。 化学类材料 指 用于生产试剂的部分材料。化学类材料是由化 学合成、植物提取或生物技术所制备得到的各 种粉末、结晶、浸膏等。 体外诊断试剂 指 可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合 使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后 观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过 程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组 织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校 准品（物）、质控品（物）等。 ISO13485:2003 指 “ISO13485”即医疗器械质量管理体系的国际 标准。“2003”为颁布年号。ISO13485:2003 由国际标准化组织颁布的标准，其名称为《医 疗器械质量管理体系—用于法规的要求》，此 标准的主要目的是便于实施经协调的质量管 理体系的法规要求，此标准还包含了一些医疗 器械的专用要求。企业可依据此标准进行医疗 器械的设计和开发、生产、安装和服务，以及 相关服务的设计、开发和提供，同时此标准也 可用于内部和外部（包括认证机构）评定组织 满足顾客和法规要求的能力。 ISO9001:2008 指 “ISO9001”即质量管理体系认证国际标准， “2008”为颁布年号。 ISO9001:2008 由国际标 准化组织颁布，其名称为《质量管理体系要 求》，此标准用于第三方（认证机构）对企业 的质量体系进行审核、评定和注册活动，其目 的在于通过审核、评定和事后监督来证明企业 的质量体系符合 ISO9001 标准，对符合标准要 求者授予合格证书并予以注册的全部活动。同 时，此标准能用于内部和外部（包括认证机构） 评价组织满足顾客、适用于产品的法律法规和 组织自身要求的能力。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 郑州安图生物工程股份有限公司 公司的中文简称 安图生物 公司的外文名称 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 公司的外文名称缩写 Autobio 公司的法定代表人 苗拥军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2017 年年度报告 7 / 187 姓名 房瑞宽 王 娜 联系地址 郑州经济技术开发区经开第十五大街 199号 郑州经济技术开发区经开第十五大 街199号 电话 0371-86506868 0371-86506868 传真 0371-86506767 0371-86506767 电子信箱 autobio@autobio.com.cn autobio@autobio.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 郑州经济技术开发区经北一路87号 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州经济技术开发区经开第十五大街199号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 www.autobio.com.cn 电子信箱 autobio@autobio.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安图生物 603658 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 张宏敏、丁娜 公司聘请的会计师 事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表人姓名 刘海燕、张鹏 持续督导的期间 2016 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 2017 年年度报告 8 / 187 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 1,400,142,047.05 980,222,975.48 42.84 716,488,576.67 归属于上市公司股东的净 利润 446,564,158.65 349,758,059.57 27.68 278,026,789.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 414,406,694.63 335,294,964.81 23.59 266,348,458.32 经营活动产生的现金流量 净额 481,731,392.01 415,816,349.22 15.85 308,630,046.30 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,667,289,210.02 1,644,925,051.37 1.36 718,550,501.23 总资产 2,187,315,823.04 1,821,440,766.21 20.09 945,561,871.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.06 0.89 19.1 0.74 稀释每股收益（元／股） 1.06 0.89 19.1 0.74 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.99 0.86 15.12 0.7 加权平均净资产收益率（%） 27.68 32.22 减少4.54个百 分点 46.36 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 25.69 30.88 减少5.19个百 分点 44.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 2017 年年度报告 9 / 187 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 241,808,844.94 340,712,987.03 400,373,004.01 417,247,211.07 归属于上市公司股东 的净利润 67,406,423.93 124,025,130.36 132,183,506.02 122,949,098.34 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 59,311,575.74 115,372,678.52 126,770,872.93 112,951,567.44 经营活动产生的现金 流量净额 88,529,825.22 130,204,630.17 130,566,755.83 132,430,180.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 153,436.48 9,506.01 -173,458.68 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 17,033,333.26 14,371,963.04 12,994,245.78 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 39,308.75 委托他人投资或管理资产的损益 20,059,719.84 2,510,253.97 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -728,328.51 -1,022,125.73 -32,302.81 少数股东权益影响额 -24,350.75 所得税影响额 -4,375,655.05 -1,406,502.53 -1,110,153.08 合计 32,157,464.02 14,463,094.76 11,678,331.21 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 10 / 187 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况说明 公司所处行业为医药制造业，具体属于体外诊断行业，专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、 生产、销售及服务，产品涵盖免疫、生化、微生物等检测领域，能够为医学实验室提供全面的解 决方案。 截至报告期末公司获得 436 项产品注册（备案）证书（其中免疫检测产品 203 项，微生物检 测产品 88 项，生化检测产品 139 项，其他产品 6 项），并取得了 87 项产品的欧盟 CE 认证，产 品覆盖了免疫检测、生化检测和微生物检测等领域的诸多方向，能够满足终端用户的多种检测需 求。 公司的免疫检测产品拥有 203 项注册（备案）证书,并取得了 52 项产品的欧盟 CE 认证，试剂 品种涉及传染病、肿瘤、生殖内分泌、甲状腺功能、肝纤维化、优生优育、糖尿病、高血压、心 脏病等多个检测方向，仪器涵盖了化学发光免疫分析仪、酶标仪、洗板机、全自动化学发光测定 仪等产品。公司产品覆盖了从传染病到非传染病的诸多方向，是我国业内提供免疫检测产品较多 的企业之一，也是国内能够提供全面免疫检测解决方案的企业之一。其中，公司的微孔板免疫检 测产品（含酶联免疫产品和微孔板化学发光产品）拥有 95 项注册证书，竞争优势明显。该类产品 可为临床医院、体检、第三方独立实验室、疾病控制、人口与计划生育等市场提供低成本、大通 量解决方案。磁微粒化学发光免疫检测技术是目前国际先进的主流技术方向，经过多年的研究开 发，公司推出了基于单个检测管理下达 200 测试/小时的全自动化学发光测定仪，并已获得了 88 项磁微粒化学发光检测产品的注册（备案）证书，为临床提供了随机、快速的自动化免疫检测产 品，该类产品进入了罗氏、雅培、贝克曼、西门子等国际诊断巨头主导的高端免疫检测产品市场， 市场潜力巨大。 公司的微生物检测产品拥有 88 项注册证书，并取得了 35 项产品的欧盟 CE 认证，试剂品种 涉及泌尿生殖道疾病、呼吸系统疾病以及细菌分离培养、鉴定和药敏分析等多个检测方向，仪器 涵盖了联检分析仪、自动化血培养系统等产品。公司是国内在微生物检测领域产品品种较多、成 长较快的企业之一。其中培养基平板系列产品在我国市场份额较高，自动化血培养系统及配套培 养瓶的上市进一步奠定公司在国内细菌培养领域的市场地位；公司较早提出由医学微生物向临床 微生物转变的观点，并以此确定了微生物快速检测的发展方向，建立开发了独具特色的干化学酶 法系列检测产品。 公司于 2017 年 5 月收购百奥泰康 75%股权，成为百奥泰康的控股股东，取得生化检测产品 线，并将百奥泰康纳入合并报表范围。公司的生化检测产品拥有 139 项注册（备案）证书，涵盖 了肝脏疾病、肾脏疾病、心血管病、糖代谢疾病、免疫性疾病、胰腺类疾病、胃筛查、凝血与纤 2017 年年度报告 11 / 187 溶障碍、微量元素及离子、肿瘤等 12 大类别的生化检测。公司丰富的生化检测产品能够满足终端 用户的常规需求。 公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类，体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类： 分类 按照检测方法或应用领域细分 体外诊断试剂 免疫类诊断试剂 酶联免疫诊断试剂 微孔板化学发光诊断试剂 磁微粒化学发光法检测试剂 微生物检测试剂 培养类检测试剂 药敏类检测试剂 快速检测类试剂 生化检测试剂 酶类试剂、底物类试剂、离子 类试剂和特种蛋白试剂等 仪器 化学发光免疫分析仪 酶标仪 联检分析仪 洗板机 全自动化学发光测定仪 自动化血培养系统 （二）经营模式情况说明 1、采购模式 （1）试剂及仪器生产原料采购模式 试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与 选择（含比价）、合同管理、验收、付款几个环节。具体流程如下： 是否 有合格供应 商 有 无 是否 先付款 是 否 销售 预测 按照生产计划 制定采购计划 签订供 货合同 寻找合格 供应商 付款 到货 按照销售预测 制定生产计划 A、 供应商评价与选定 根据对产品质量影响的重要程度、技术含量等因素，公司将采购原材料分为三类，原材料的 分类基础以及相应的供应商评价与选定依据如下： 原材料分类 重要程度 供应商评价与选定依据 2017 年年度报告 12 / 187 A 类 重要原材料（对产品质量、性能起关 键作用的物料）。 技术标准的满足和符合性、供应商的法定资 质和供货能力。 B 类 一般原材料（直接用于产品并对产品 质量、性能有影响的物料）。 技术标准的满足和符合性、供应商的法定资 质和供货能力、供货的性价比。 C 类 简单原材料（对产品起简单的辅助作 用的物料）。 供货的性价比、供应商的法定资质、供货能 力充足性及技术标准的满足和符合性 A 类与 B 类原材料由采购部对供应商调查，向其发放《供应商调查表》，调查内容涉及体系 认证情况、质量管理情况、主要客户、产品质量与价格、交货能力、服务及支持能力等方面。采 购部根据《供应商调查表》对所能提供 A 类及 B 类原材料的供应商进行评审，若符