2017年蓝帆医疗股份有限公司年报

蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇一七年年度报告 股票代码： 002382 二〇一八年二月 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主 管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 494,355,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................ 5 第三节 公司业务概要.......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况................................................... 54 第七节 优先股相关情况....................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 61 第九节 公司治理 ............................................................ 70 第十节 公司债券相关情况..................................................... 78 第十一节 财务报告........................................................... 79 第十二节 备查文件目录...................................................... 169 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司的控股股东 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团的全资子公司，公司股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 秦风鲁颂 指 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙），公司股东 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 青岛朗晖 指 青岛朗晖进出口有限公司，公司的全资子公司， 于 2017 年 12 月 4 日 完成注销 BLUE SAIL (USA)、蓝帆（美国） 指 BLUE SAIL (USA) CORPORATION，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 上海蓝帆资产 指 蓝帆（上海）资产管理有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（杭州） 指 杭州蓝帆健康科技有限公司，公司的全资子公司 淄博诚迅 指 淄博诚迅自动化设备有限公司，公司的控股子公司 Omni 指 Omni International Corp.， BLUE SAIL (USA) 的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆投资的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学股份有限公司，原名山东朗晖石油化学有限公司， 同一实际控制人控制的公司 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BLUE SAIL MEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 注册地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.bluesail.cn 电子信箱 stock@bluesail.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩邦友 赵敏 联系地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号 电话 0533-7871008 0533-7871008 传真 0533-7871055 0533-7871055 电子信箱 hby866@sohu.com lanfanzhaomin@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000744521618L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 沈文圣、肖富建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,575,945,309.43 1,288,770,719.80 22.28% 1,508,984,686.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） 200,864,341.90 181,069,380.03 10.93% 170,211,819.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 199,887,711.25 160,824,059.80 24.29% 166,468,323.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 227,567,253.64 163,926,593.84 38.82% 261,299,378.36 基本每股收益（元/股） 0.41 0.37 10.81% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.37 10.81% 0.35 加权平均净资产收益率 14.87% 14.66% 0.21% 15.24% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 1,837,037,124.62 1,587,014,886.30 15.75% 1,497,269,917.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,426,156,427.31 1,298,896,635.77 9.80% 1,182,654,991.02 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 402,521,260.12 378,254,459.81 377,603,157.13 417,566,432.37 归属于上市公司股东的净利润 52,091,827.29 51,281,427.21 55,866,058.46 41,625,028.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 55,988,442.90 48,936,530.83 54,664,855.16 40,297,882.36 经营活动产生的现金流量净额 42,409,359.62 122,090,150.30 76,077,824.27 -13,010,080.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,820,514.05 7,920,446.22 -854,439.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,691,602.60 3,174,676.85 3,098,541.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,278,435.62 6,044,070.85 4,996,663.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,508,265.58 3,222.55 -1,693,214.52 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,223,401.88 减：所得税影响额 699,310.62 1,100,998.21 1,801,293.02 少数股东权益影响额（税后） -18,151.52 19,499.91 2,761.48 合计 976,630.65 20,245,320.23 3,743,496.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售。健康防护手套主要包括一次性医用手套、 家用手套、护肤手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。 报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：（ 1）因国内环境保护力度提升，一些生产企业的产量受到 影响，因此产品价格逐渐走高，从而提高了公司的营业收入和产品的毛利率水平；（ 2）通过持续创新研 发，大幅提升了自动化和智能化水平，同时不断深化公司精细化管理水平，提升了公司的运营效率和盈利 水平。 报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。 2、公司所属的是健康防护手套行业， 健康防护手套主要分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套，目前 公司的主要产品是PVC手套。该行业当前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个 细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析， 健康防护手套的市场需求量稳中有升。 2017年上半年公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（ 20亿支/年）生产线建设已完工， 2017 年6月30日顺利产出合格的丁腈手套产品， 2017年下半年新建生产线开始陆续投用；二期生产线正在积极 建设中。丁腈手套目前处于成长期，需求量呈现逐年增长的态势。 公司目前处于PVC手套行业的龙头地位，产能和市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属 企业可供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价 权和对上游的议价能力；公司通过自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公 司将致力于打造无人化工厂。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 60 亿支/年健康防护（新型手套）项目（一期 20 亿支/年）完工，投资 14,687.97 万 元。 无形资产 无 在建工程 60 亿支/年健康防护（新型手套）项目（二期 40 亿支/年）开工建设，已投 5,983.24 万元。 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 全资子公司 控股并购设 立 83,921,347.4 8 美国 营销运营模 式 净利润 1,224,834.46 5.88% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司充分利用“产业+资本”、 “品牌+创新”两个引擎，推动企业成长和发展。比较而言，经过 以往多年的积累和锻炼，公司具备以下优势，可支撑公司达到本年度的目标： 1、市场方面：公司在美国收购的医用手套经销公司Omni， 在香港设立的蓝帆（ 香港），在上海设立的 蓝帆（上海），在杭州设立的蓝帆（杭州），为公司在国内外搭建了系统有效的营销体系。目前公司正在 大力进行品牌推广工作，借助互联网等工具，充分利用线上、线下两种资源，大力开拓新的市场。当前公 司产品在国际市场上同类产品的占有率为全球行业第一，拥有一批稳定、可靠的长期战略性合作客户；国 内市场也正在逐步开拓过程中。 2、产品方面：公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（ 20亿支/年）生产线已建成投产，二 期生产线正在积极建设中，公司增加了丁腈手套这一新品种。在原有产品生产方面，公司通过不断完善内 部质量控制体系，保证了优质的产品质量和较高的医疗级品率，构建客户满意度和蓝帆品牌的市场影响力。 另外通过加强产品的研发和创新，以满足客户不断增长的需求，填补市场空白，增强定价权。同时，公司 围绕一次性健康防护用品，在稳固主业的基础上，积极创新贸易方式，利用客户资源和渠道，进行多种产 品组合销售，增加客户黏性。 3、生产方面：不断强化成本管理、质量管理，取得可喜成果。公司内部建立成本管控考核体系，深 入推进全员、全业务、全流程的标准化运营改善，推动企业在原料、生产、消耗、检修、仓储、物流等多 个环节降本增效，实现内部运营价值链环节的系统性降低成本，提升内在盈利能力。 4、技术方面：在装备技术上，主要流程应用自主开发的智能化设备，填补了行业空白。在产品研发 技术上，注重新产品研制和新工艺研发，形成了产品的差异化和独特化。目前公司申请的专利累积达50余 项，技术优势较为明显，公司将进一步推进制造技术的升级，以保证生产的稳定和效率的提升。 5、产业升级方面：公司通过本次重大资产重组，将新增冠脉支架高值医疗耗材产品线，获得柏盛国 际的先进专利技术、全球化销售网络、国际化的业务平台、成熟的运营人才团队、可观的市场份额，迈出 向高附加值业务延伸、产业升级和新旧动能转换的关键一步。同时，将为公司引进国际化的管理团队和管 理经验，进一步丰富公司的国际化运营经验和全球视野。 6、企业文化方面：公司以“开放、包容、规范”为核心理念，不断强化企业文化的形成和固化。企业文 化是支撑企业长远发展的内在精神内核，公司通过过去的长期发展和积累，已经形成了鲜明而富有个性的 企业文化。未来公司将进一步做好企业大学的建设和发展，推动企业文化在更多的领域、更广的人群、更 泛的业务中生根落地、开花结果，助力企业实现长期、可持续发展。 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 7、产业链方面：公司是行业内唯一一个拥有上游产业链配套的公司，蓝帆集团化工板块是亚洲最大 增塑剂生产企业，同时也拥有高品质PVC糊树脂产能，这种领先优势是行业内其他同行没有的比较优势。 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度，全球经济增速企稳向好，发达经济体经济增长总体超过预期，新兴产业发展欣欣向荣， “一 带一路”战略的实施成效显著，贸易投资出现回暖态势，但世界经济增长的不确定性仍然存在。在国内， 中国特色社会主义进入新时代，这对经济增长模式提出了新的要求，将继续推进经济结构转型，使经济步 入平稳增长、科学发展态势，经济结构、增长动力和质量效益等发生了积极变化。面对国际、国内经济新 形势，公司在不断夯实现有主营业务的同时，积极推动企业的业务延伸和产业升级，全面实施 A+X 战略， 即“低值耗材+高值耗材”的规划和产业布局，围绕“产业、资本、品牌、创新”四个维度稳健有序推进。报告 期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势。 1、健康防护手套主营业务：扩展产品品种，深化精益运营，业绩稳中向好 （ 1）构建以技术创新驱动为主体的制造体系 报告期内， “60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（ 20亿支/年）（以下简称“项目一期”）建成投 产， “60亿支/年健康防护（新型手套）项目”二期（ 40亿支/年）（以下简称“项目二期”）正在积极推进过程 中。该项目的筹建对于公司推出高端新产品，丰富产品品种、满足客户一站式采购需求，实现更为合理的 产业布局起到积极的推进作用，将进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力，提高公司的综合实力。 同时，公司通过自主创新研发，持续推动制造技术升级，基本构建起全流程的自动化生产模式。这些 创新成果保证了产品质量的稳定性，不断提升产品品质，提高了生产效率，降低了运营成本，对生产方式 和生产环境的优化起到重大作用。 在创新方面，公司还通过人才、技术引进与自主研发相结合，构建技术创新体系。在报告期内，公司 和控股子公司淄博诚迅获得了高新技术企业证书。 产品和技术方面的不断创新，完善了产业配套，培育了新的利润增长点，巩固了公司的行业龙头地位。 （ 2）全面启动品牌营销模式，国内市场再创新标 为全面配合实施好健康领域的转型和升级，更好地进军国内市场，面向中国14亿人口的全球最大市场 和人们日益增长对美好生活的向往，公司聘请智立方国际品牌管理顾问（北京）有限公司作为品牌顾问， 全面系统梳理了公司品牌策略，更新品牌符号，确定“我保护，你放心”为品牌 Slogan，同时公司通过蓝帆 （杭州）作为新的品牌营销平台，全面启动国内品牌营销战略。 报告期内，公司的电商销售收入较去年同期增长近10%；在医药连锁行业实现了大范围覆盖，与深圳 海王星辰、老百姓、一心堂等国内60余家医药物流、药店连锁企业达成合作关系，并与连锁门店实行营销 协作，持续开展品牌推广，销量和市场覆盖率不断上升，品牌知名度进一步提升；公司的销售网络已覆盖 全国30个省及直辖市， 230个地级市，医疗新开发客户226家；在电子、工业等行业继续保持市场占有规模 第一，销售额持续稳定增长。公司将继续大力开发医疗行业，全面提升蓝帆品牌的知名度，在新领域内积 极进行业务开拓，线上线下互动，大力推进品牌建设。 （ 3）国际市场稳打稳扎，实现多赢 报告期内，面对复杂多变和竞争激烈的国际市场，公司创新销售思路，强化市场运作，不断提高服务 水平，取得较好的成绩：抓住行业格局变化和市场价格波动所形成的机会，努力挖掘现有市场潜力，同时 根据市场需求及时调整企业发展战略和产品结构，形成差异化竞争；围绕一次性健康防护用品，在稳固主 蓝帆医疗股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 业的基础上，积极创新贸易方式，优化客户资源和销售渠道，进行多种产品的组合销售，增加了客户的黏 性，同时为客户提供一站式服务，节省了客户的采购费用，更好地满足了客户需求，保证了生产、销售计 划的顺利完成。 （ 4）推进节能减排，实现绿色经营 报告期内，为适应环境治理要求，通过节能减排来改善生产条件，并探索新能源、新材料、新技术的 运用，推动升级换代，实现绿色经营。 报告期内，公司投资848.87万元，进行VOC无组织处理项目。 累计投资2,625.67万元，进行锅炉烟气 及超低排放改造项目，实现超低排要求。投资2,154.68万元进行清洁能源置换方案，积极推进节能降耗， 打造绿色生产体系。 2、健康防护和医疗健康发展业务的推进 报告期内，公司制定了未来产业升级的发展战略，明确在不断夯实现有主营业务的同时，依托产业并 购，积极谋求向以高值医疗耗材为重点的医疗器械领域进行自然延伸和产业升级，进行高值和低值耗材业 务搭配互补的战略布局，努力推进“A+X”战略。 （ 1） 2017年3月15日，公司全资子公司杭州蓝帆健康科技有限公司（以下简称“蓝帆（杭州） ”）设立， 注册资本1,000万元，主营健康防护制品的销售。蓝帆（杭州）承接了公司“全面启动品牌营销战略”的任务， 是公司健康防护品牌战略的执行载体和运作平台。通过打造专业化平台，实施品牌营销战略，占据发展新 高地，为公司二次创业、二次腾飞注入新动力，全面推动公司整体健康防护事业的发展。 （ 2） 2017年3月，公司对全资子公司蓝帆（上海）增资5,000万元，是基于全资子公司的未来发展需求 及公司长远利益出发所做出的慎重决策，用于布局技术和研发平台，以及吸纳精英人才和持续推进技术升 级有重要战略意义。增资蓝帆（上海）将进一步优化和完善其基本运营条件，加快蓝帆（上海