2017年蓝帆医疗股份有限公司中报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一七年半年度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇一七年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本半年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本半年度报告“经营情况讨论与分析 ”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析...... 10 第五节 重要事项...... 24 第六节 股份变动及股东情况...... 36 第七节 优先股相关情况...... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 41 第九节 公司债相关情况...... 42 第十节 财务报告...... 43 第十一节 备查文件目录...... 126 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司的控股股东 蓝帆投资 指 淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团的全资子公司，公司股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 秦风鲁颂 指 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙），公司股东 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 青岛朗晖 指 青岛朗晖进出口有限公司，公司的全资子公司 BLUESAIL(USA)、蓝帆（美国） 指 BLUESAIL(USA)CORPORATION，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 上海蓝帆资产 指 蓝帆（上海）资产管理有限公司，公司的全资子公司 Omni 指 OmniInternationalCorp.，BLUESAIL(USA)的全资子公司 蓝帆（杭州） 指 杭州蓝帆健康科技有限公司，公司的全资子公司 淄博诚迅 指 淄博诚迅自动化设备有限公司，公司的控股子公司 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，公司的参股子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆投资的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学股份有限公司，原名山东朗晖石油化学有限公司， 同一实际控制人控制的公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称（如有） 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUESAILMEDICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLUESAILMEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩邦友 赵敏 联系地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48 号 号 电话 0533-7871008 0533-7871008 传真 0533-7871055 0533-7871055 电子信箱 hby866@sohu.com lanfanzhaomin@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 780,775,719.93 636,318,837.10 22.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,373,254.50 98,947,172.26 4.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 104,924,973.73 83,574,484.07 25.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 164,499,509.92 147,978,323.59 11.16% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 加权平均净资产收益率 7.84% 7.90% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,698,518,455.55 1,587,014,886.30 7.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,326,191,969.94 1,298,896,635.77 2.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,785,471.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,741,326.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 1,096,453.86 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 882,441.14 减：所得税影响额 -545,365.36 少数股东权益影响额（税后） 31,834.25 合计 -1,551,719.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售。健康防护手套主要包括一次性医用手套、家用手套、护肤手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等。 报告期内，公司业绩的主要驱动因素是：（1）因国内环境保护力度提升，一些生产企业的产量受到影响，因此产品价格逐渐走高，从而提高了公司的营业收入和产品的毛利率水平；（2）通过持续创新研发，大幅提升了自动化和智能化水平，同时不断深化公司精细化管理水平，提升了公司的运营效率和盈利水平。 报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。 2、公司所属的是一次性手套行业，一次性手套主要分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套，目前公司的主要产品是PVC手套。该行业当前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析，一次性手套的市场需求量逐年上升。 2017年上半年公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）生产线建设已完工，6月30日顺利产出合格的丁腈手套产品，从2017年下半年开始公司将增加丁腈手套这一新品种。丁腈手套目前处于成长期，需求量呈现逐年增长的态势。 公司目前处于PVC手套行业的龙头地位，产能和市场占有率均为全球第一，母公司蓝帆集团及其下属企业可供应公司生产所需的主要原材料，使公司拥有产业链配套优势，因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力；公司通过自主研发，实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化，未来公司将致力于打造无人化工厂。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 60亿支/年健康防护（新型手套）项目（一期20亿支/年）增加92,663,829.84元 其他非流动资产 业务拓展购置房产增加25,869,048.00元 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司充分利用“实业+资本”、“品牌+创新”两个引擎，推动企业成长和发展。比较而言，经过以往多年的积累和锻炼，公司具备以下优势，可支撑公司达到本年度的目标： 1、市场方面：公司在美国收购的医用手套经销公司Omni，在香港设立的蓝帆（香港），在上海设立的蓝帆（上海），在杭州设立的蓝帆（杭州），为公司在国内外搭建了系统有效的营销体系。目前公司正在大力进行品牌推广工作，借助互联网等工具，充分利用线上、线下两种资源，大力开拓新的市场。当前公司产品在国际市场上同类产品的占有率为22%，位居全球行业第一，拥有一批稳定、可靠的长期战略性合作客户；国内市场也正在逐步开拓过程中。 2、产品方面：公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）生产线已建成投产，从下半年开始公司将增加丁腈手套这一新品种。在原有产品生产方面，公司通过不断完善内部质量控制体系，保证了优质的产品质量和较高的医疗级品率，构建客户满意度和蓝帆品牌的市场影响力。另外通过加强产品的研发和创新，以满足客户不断增长的需求，填补市场空白，增强定价权。同时，公司围绕一次性健康防护用品，在稳固主业的基础上，积极创新贸易方式，利用客户资源和渠道，进行多种产品组合销售，增加客户黏性。 3、生产方面：不断强化成本管理、质量管理，取得可喜成果。公司内部建立成本管控考核体系，深入推进全员、全业务、全流程的标准化运营改善，推动企业在原料、生产、消耗、检修、仓储、物流等多个环节降本增效，实现内部运营价值链环节的系统性降低成本，提升内在盈利能力。 4、技术方面：在装备技术上，主要流程应用自主开发的智能化设备，填补了行业空白。在产品研发技术上，注重新产品研制和新工艺研发，形成了产品的差异化和独特化。目前公司申请的专利累积达50余项，技术优势较为明显，公司将进一步推进制造技术的升级，以保证生产的稳定和效率的提升。 5、产业发展方面：公司将继续借力并购基金，通过收购、兼并等方式实现外延式扩张，助推产业边界的拓宽和延伸。 6、企业文化方面：公司以“开放、包容、规范”为核心理念，不断强化企业文化的形成和固化。企业文化是支撑企业长远发展的内在精神内核，公司通过过去的长期发展和积累，已经形成了鲜明而富有个性的企业文化。未来公司将进一步做好企业大学的建设和发展，推动企业文化在更多的领域、更广的人群、更泛的业务中生根落地、开花结果，助力企业实现长期、可持续发展。 7、产业链方面：公司是行业内唯一一个拥有上游产业链配套的公司，蓝帆集团化工板块是亚洲最大增塑剂生产企业，同时也拥有高品质PVC糊树脂产能，这种领先优势是行业内其他同行没有的比较优势。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，全球经济温和复苏，但世界经济增长的不确定性仍然存在。中国继续深化供给侧改革，推进经济结构转型，使经济步入增长平稳、结构优化发展态势。面对国际、国内经济新形势，公司坚持在稳固主营业务的基础上，不断推动企业的转型升级，抢占未来发展的战略制高点，努力推动企业的成长发展。报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势，在稳定提升主营业务的同时，积极推进向健康防护和医疗健康领域转型升级。 1、健康防护手套主营业务：深化精益运营，实现业绩新突破 （1）构建以技术创新驱动为主体的制造体系 报告期内，丁腈项目一期（20亿支/年）建成投产。同时公司通过自主创新研发，持续大力推动制造技术升级，基本构建起全流程的自动化生产模式。这些创新成果，保证了产品质量的稳定性，不断提升产品品质，提高了生产效率，降低了运营成本，对生产方式和生产环境的优化起到重大作用。 在创新方面，公司还通过人才、技术引进与自主研发相结合，构建技术创新体系。在报告期内，公司和淄博诚迅获得了高新技术企业证书。 产品和技术方面的不断创新，完善了产业配套，培育了新的利润增长点，巩固了公司健康防护手套的行业龙头地位。 （2）充分利用“互联网+”，创新国内营销模式 报告期内，电商销售收入较去年同期增长15%；医药连锁行业实现了大范围覆盖，与深圳海王星辰、老百姓、一心堂等国内40余家医药物流、药店连锁企业达成合作关系，并持续进行推广，销量和市场覆盖率不断上升，品牌知名度进一步提升；公司的销售网络已覆盖全国30个省及直辖市，211个地级市，医疗新开发客户179家；在电子、食品等行业继续保持市场占有规模第一，销售额稳定增长；公司继续大力开发医疗行业，打造试点医院，全面提升蓝帆品牌的知名度。同时在新领域内积极进行业务开拓，线上线下互动，大力推进品牌建设。 （3）国际市场稳打稳扎，实现多赢 报告期内，面对复杂多变和竞争激烈的国际市场，公司创新销售思路，强化市场运作，不断提高服务水平，取得较好的成绩：抓住行业格局变化和市场价格波动所形成的机会，努力挖掘现有市场潜力，同时根据市场需求及时调整企业发展战略和产品结构，形成差异化竞争；围绕一次性健康防护用品，在稳固主业的基础上，积极创新贸易方式，优化客户资源和销售渠道，进行多种产品的组合销售，增加了客户的黏性，同时为客户提供一站式服务，节省了客户的采购费用，更好地满足了客户需求，保证了生产、销售计划的顺利完成。 （4）推进节能减排，实现绿色经营 报告期内，为适应环境治理要求，通过节能减排来改善生产条件，并探索新能源、新材料、新技术的运用，推动升级换代，实现绿色经营。 公司累计投资1,977.67万元，建成了锅炉尾气处理装置改造项目，实现超低排放要求；更换了清洁能源，积极推进节能降耗，打造绿色生产体系。 2、健康防护和医疗健康发展业务的推进 报告期内，公司制定了未来产业升级与转型的发展战略，明确在稳固夯实提升健康防护手套主业的同时，依托产业并购，积极进行健康防护和医疗健康产业的发展布局。 （1）2017年3月15日，公司全资子公司杭州蓝帆健康科技有限公司（以下简称“蓝帆（杭州）”）设立，注册资本1,000万元，主营健康防护制品的销售。蓝帆（杭州）承接了公司“全面启动品牌营销战略”的任务，是公司健康防护品牌战略的执行载体和运作平台。通过打造专业化平台，实施品牌营销战略，占据发展新高地，为公司二次创业、二次腾飞注入新动力，全面推动公司整体健康防护事业的发展。 （2）2017年3月，公司对全资子公司蓝帆（上海）进行增资，共出资5,000万元。增资蓝帆（上海），进一步优化和完善其基本运营条件，加快蓝帆（上海）各项业务拓展步伐，全面推进蓝帆品牌化建设，提升国内市场影响力。 （3）2017年3月22日，公司控股股东蓝帆集团将7.08%的股份协议转让给秦风鲁颂，截至目前，秦风鲁颂成为公司第四大股东。秦风鲁颂与巨擎投资管理有限责任公司（以下简称“巨擎资本”）的股东基本一致。本次股权转让使双方的利益进一步绑定，形成长期密切的战略合作关系，将充分发挥“实业+资本”的综合优势，快速实现以资本运作推动公司健康防护和医疗健康产业的战略布局，保证公司战略转型的顺利实施。目前，巨擎资本与公司积极发挥各自优势，通力合作推进外延式资产并购，助力企业转型成长。 3、公司经营情况 报告期内，公司经营