2013年康芝药业股份有限公司一季报

海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 1 海南康芝药业股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年04月 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人( 会计主管人员) 张志强声明：保证 季度报告中财务报告的真实性和完整性。 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3 月 2012年1-3 月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 65,228,557.14 97,615,908.11 -33.18% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 5,742,509.69 2,556,782.50 124.6% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,990,269.06 11,161,191.39 -135.75% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.02 0.056 -135.71% 基本每股收益（元/ 股） 0.029 0.013 123.08% 稀释每股收益（元/ 股） 0.029 0.013 123.08% 净资产收益率（%） 0.32% 0.14% 0.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 0.19% 0.09% 0.1% 2013年3 月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,963,274,096.67 1,969,035,671.78 -0.29% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,800,501,183.82 1,794,758,674.13 0.32% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/ 股） 9.0025 8.97 0.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,833,357.16 财政补贴收入：2261200.00 元， 缴纳增值税返还：572157.16元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,836.96 所得税影响额 474,236.71 少数股东权益影响额（税后） 13,234.90 合计 2,314,048.59 -- 二、重大风险提示 （一）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 4 新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制 和技术创新开发成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用 技术不能适应不断变化的市场需求，将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影 响。 应对措施： 公司将进一步建立健全新产品开发和儿童药专用技术开发的体制机制，充分发挥专业技术人员和专家 顾问团的作用，加强对新药立项的内部审批和市场论证工作，并加强和国内外有实力的药品科研单位深度 技术合作，同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，并结合市场需求积极推进 新获得药品批准文号产品的产业化。 （二）公司规模扩大带来的管理风险 公司上市之后，企业资产规模大幅增加，随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发 生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解 决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。 应对措施： 公司将根据发展战略规划和实际状况，持续优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运 效率。同时，公司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。 （三）超募资金投资项目的相关风险 截至本报告期末，公司尚有75765.04 万元的超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将用于公司 主营业务。虽然公司的超募资金投资项目都将建立在充分尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着 新品种市场竞争力突变、对新并购企业的整合是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到 预期目标等方面的不确定性和风险。 应对措施： 公司将在“ 把握时机、审慎决策、用好超募资金”的原则上，对拟投资项目进行更加深入的市场调研和 并购尽职调查，严格履行内部决策程序，将进一步提高内部控制水平，积极为新并购企业注入公司先进的 企业文化和管理理念，充分发挥资源共享效应、规模扩张效应和整体协同效应，提高公司的持续盈利能力， 促进公司又好又快发展。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,384 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 数量 海南宏氏投资有 限公司 境内非国有法人 58.19% 116,379,310 116,379,310 质押 20,500,000 陈惠贞 境内自然人 3.22% 6,438,360 6,438,360 中国建设银行-华夏红利混合型 开放式证券投资 基金 其他 2.47% 4,944,546 0 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 5 洪江游 境内自然人 1.94% 3,879,310 3,879,310 中国银行-富兰 克林国海潜力组 合股票型证券投 资基金 其他 1.93% 3,855,518 0 胡永星 境内自然人 0.77% 1,540,100 0 大成价值增长证 券投资基金 其他 0.68% 1,358,149 0 深圳市创东方成 长投资企业（有 限合伙） 境内非国有法人 0.54% 1,079,890 0 洪江涛 境内自然人 0.45% 905,172 905,172 招商银行-交行-招商证券智远内 需集合资产管理 计划 其他 0.41% 826,184 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国建设银行-华夏红利混合型开 放式证券投资基金 4,944,546 人民币普通股 4,944,546 中国银行-富兰克林国海潜力组合 股票型证券投资基金 3,855,518 人民币普通股 3,855,518 胡永星 1,540,100 人民币普通股 1,540,100 大成价值增长证券投资基金 1,358,149 人民币普通股 1,358,149 深圳市创东方成长投资企业（有限 合伙） 1,079,890 人民币普通股 1,079,890 招商银行-交行-招商证券智远内需 集合资产管理计划 826,184 人民币普通股 826,184 科威特政府投资局 799,499 人民币普通股 799,499 冯卓凡 795,372 人民币普通股 795,372 海南菖蒲医药技术有限公司 734,500 人民币普通股 734,500 东方证券有限责任公司-建行-东风 3 号集合资产管理计划 690,000 人民币普通股 690,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，洪江游为本公司实际控制人，同时是公司控股股东海南宏氏投资有 限公司的股东，陈惠贞与洪江游为母子关系，洪江游和洪江涛为兄弟关系。除前述情况 外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 6 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 海南宏氏投资有 限公司 116,379,310 0 0 116,379,310 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 陈惠贞 6,438,360 0 0 6,438,360 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 洪江游 3,879,310 0 0 3,879,310 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 洪江涛 905,172 0 0 905,172 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 洪丽萍 452,586 0 0 452,586 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 何子群 439,656 0 0 439,656 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 杨发展 129,310 0 0 129,310 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 刘会良 129,310 0 0 129,310 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 王胜 118,966 0 0 118,966 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 陈秀明 94,396 0 0 94,396 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 洪志慧 90,518 0 0 90,518 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 高洪常 90,518 0 0 90,518 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 花中桃 90,518 0 0 90,518 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 张弛 51,724 0 0 51,724 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 周青华 20,690 0 0 20,690 IPO 前发行限售 2013年5 月26 日 合计 129,310,344 0 0 129,310,344 -- -- 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动情况说明 （1）应收利息报告期期末数较年初增加78.14%，主要原因是未到期暂估应收利息增加所致； （2）应付职工薪酬报告期期末数较年初减少71.79%，主要是发放2012年底计提的奖金所致； （3）其他应付款报告期期末数较年初减少53.87%，主要是河北子公司支付联社担保款所致。 2、利润表项目变动情况说明 （1）营业收入报告期期末数较年初减少33.18%，主要是其他代理产品的销售收入同比减少所致； （2）营业成本报告期期末数较年初减少49.42%，主要是其他代理产品的销售成本同比减少所致； （3）投资收益报告期期末数较年初减少100.00% ，主要是本期没有理财投资所致； （4）营业利润报告期期末数较年初增加64.25%，主要是自有产品占销售比例增加及费用降低所致； （5）营业外收入报告期期末数较年初增加281.53% ，主要是财政补贴同比增加所致； （6）营业外支出报告期期末数较年初减少72.63%，主要是营业外支出同比减少所致； （7）利润总额报告期期末数较年初增加105.77% ，主要是营业利润及营业外收入同比均增加所致； （8）净利润报告期期末数较年初增加170.44% ，主要是营业利润及营业外收入同比均增加所致； （9）归属于母公司股东的净利润报告期期末数较年初增加124.60% ，主要是营业利润及营业外收入同比均 增加所致； （10）少数股东损益报告期期末数较年初增加121.44% ，主要是北京顺鑫祥云本季度盈利所致； （11）基本每股收益报告期期末数较年初增加120.87% ，主要是营业利润及营业外收入同比均增加所致； （12）稀释每股收益报告期期末数较年初增加120.87% ，主要是营业利润及营业外收入同比均增加所致； （13）综合收益总额报告期期末数较年初增加170.44% ，主要是营业利润及营业外收入同比均增加所致； （14）归属于母公司股东的综合收益总额报告期期末数较年初增加124.60% ，主要是营业利润及营业外收 入同比均增加所致； （15）归属于少数股东的综合收益总额报告期期末数较年初增加121.44% ，主要是北京顺鑫祥云本季度盈 利所致。 3. 现金流量表项目变动情况说明 （1）收到的其他与经营活动有关的现金报告期期末数较年初增加184.97% ，主要是收到的其他往来款、押 金及财政补贴增加； （2）支付给职工以及为职工支付的现金报告期期末数较年初增加35.85%，主要是支付上年度员工年终奖 金增加所致； （3）支付的各项税费报告期期末数较年初增加48.98%，主要是缴纳的增值税及所得税增加所致； （4）经营活动产生的现金流量净额报告期期末数较年初减少135.75% ，主要是现金流入减少，流出增加所 致； （5）取得投资收益所收到的现金报告期期末数较年初减少100.00% ，主要是本期无现金等价物外的银行理 财所致； （6）投资活动现金流入小计报告期期末数较年初减少100.00% ，主要是本期无现金等价物外的银行理财所 致； （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期期末数较年初增加47.32%，主要是公 司在建工程投资增加所致； （8）投资所支付的现金报告期期末数较年初减少100.00% ，主要是本期无现金等价物外的银行理财所致； 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 8 （9）投资活动现金流出小计报告期期末数较年初减少89.35%，主要是本期无现金等价物外的银行理财所 致； （10）投资活动产生的现金流量净额报告期期末数较年初减少89.27%，主要是本期无现金等价物外的银行 理财所致； （11）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期期末数较年初减少100.00% ，主要是本期没发生相 应的借款利息支出所致； （12）筹资活动现金流出小计报告期期末数较较年初减少100.00% ，主要是本期没发生相应的利息支出所 致； （13）筹资活动产生的现金流量净额报告期期末数较年初减少100.00% ，主要是本期没发生相应的利息支 出所致； （14）现金及现金等价物净增加额报告期期末数较年初增加81.76%，主要是投资活动产生的现金流量减少 所致。 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 1、报告期主营业务经营情况 报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，加强塑造科技实力，持续延展营销模式，科 学、合理控制生产经营成本，进一步完善内部管理，加强内部控制规范体系建设，确保公司规范运作。 2013年第一季度，公司实现营业收入6522.86万元，比去年同期减少33% ；实现营业利润 542.17万元， 比去年同期增加65.73%；利润总额为 817.33 万元，比去年同期增加 105.77 %；归属于母公司所有者的净 利润为574.25 万元，比去年同期增加124.60% 。 净利润同比大幅增加的主要原因是：1、2013年第一季度自产产品销售收入同比增加，主要是拓展自产 产品销售渠道增加销售量；2、2013年第一季度公司加强费用控制，开源节流，降低期间费用率及提升了 产品毛利率。 2013年第一季度，公司实现营业收入6522.86万元，其中药品业务实现营业收入6244.85万元；食品业 务实现营业收入278.01 万元，公司实现归属于母公司的净利润574.25 万元，同比增加124.6%。从业务类型 来分析，其中，药品业务毛利率为48.47%，较上年同期上升17.46%，食品业务毛利率为32.34%，上年同期 食品没有经营收入。 2、公司2013年度经营总体计划 结合公司的中长期发展战略及经营管理现状，公司确定2013年度经营总体计划为： (1)围绕公司发展战略，加强塑造科技实力，专注儿童药研发。 继续加强公司在儿童药专有掩味技术、口腔速溶膜技术等专用技术方面的开发和产业化研究，开展重 点中药产品的二次开发，推进公司与国内著名研发单位的技术合作，并加快国际技术引进和合作。通过扩 充研发团队，推行研发项目奖励制度，激发团队的创新积极性，以提高研发质量和申报效率。 (2) 持续延展营销模式，做强做大公司的品类营销和普药销售。 围绕“ 品类营销” 战略，布局区分化的产品策略，并策划落实针对性的推广策略，重视康芝儿童专用药 在临床渠道和连锁推广渠道的开发。加强“ 品类营销”的品牌形象塑造和传播，合理扩充品种、品系，拓展 儿童大健康产品群。 更加重视普药销售，提高普药产品集中度，加快普药销售队伍的建设，开拓普药销售渠道。同时，积 极开展开源节流活动，合理控制销售费用。 (3) 利用行业有利政策和公司资本优势，把握投资和并购机遇，扩大企业的竞争优势。 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 9 严格按照法律法规对超募资金使用的相关规定，充分利用政府持续出台的鼓励和扶持医药产业尤其是 与推动儿童健康产业发展密切相关的有利政策，把握医药产业投资、并购重组的重要机遇，加强投资战略 规划，提高公司相对充足的剩余超募资金的使用效益和安全效率。 积极寻找与我司主业相关的投资项目和合作机会，重点关注包括儿童专用药、儿童医疗用品、儿童健 康食品等儿童健康相关产业以及其他具备良好市场前景的医药细分行业项目，努力把握有利于公司增加盈 利能力和扩大竞争优势的投资并购机会，做强做大企业。 (4) 重视品牌战略，加强品牌建设，提升品牌形象。 深化品牌战略规划，把握品牌宣传的切入点，选择以点带面、由局部带动全局的品牌建设发展思路。 加强企业和产品品牌的策划运作，重视商标规范管理、保护知识产权。 (5) 科学、合理控制生产经营成本，提高产品竞争力。 重视成本控制及质量控制策略，优化生产作业计划和流程，做好产销衔接；加大工艺技术攻关，提高 产品收率。优化供应商管理，合理降低采购成本。加强质量管理，提高质量安全意识，设定质量控制关键 点，严防重大质量事故发生。 做好财务管控体系对各生产基地的财务核算与监督管理，同时，深入开展开源节流工作和“ 合理化建 议” 。 (6)进一步完善内部基础管理，加快内部控制规范体系建设。 持续优化集团化母子公司管控模式。强化制度规范化建设，梳理完善业务流程与管理流程，以提高整 体运营能力和效率。加强内部人才的培养，拓展招聘渠道，引进外部人才，做好关键岗位人员储备工作。 推动集团信息化建设，完善信息共享平台。 建立健全公司风险防范体系，加快公司内部控制规范体系的建设和试运行。 (7) 完善企业激励体系，充分调动员工积极性。 结合公司中长期人力资源战略和阶段性管理目标，优化绩效考核机制，并根据公司经营管理的实际发 展情况，适时推出有利于公司长远发展和人才稳定的相关激励方案和举措（如经营成果提成激励或股权激 励计划等）。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司与海南国瑞堂制药有限公司（以下简称“ 国瑞堂制药” ）合同约定，通过新药技术转让的方式，国 瑞堂制药将其拥有的“ 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)[含1.2g 和2.4g 两个规格]转让给公司。 报告期内，该药品的专利实施被许可人已变更为公司，并已在专利登记部门进行了备案。 2013 年4月初，公司收到国家食品药品监督管理局下发的《药品补充申请批件》（批件号：2013B00620， 2013B00621)后获知： 国家食品药品监督管理局经审查，已同意将“ 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)[含1.2g 和2.4g 两个规格] 由国瑞堂制药转让给公司，并发给公司该品种的药品批准文号（国药准字H20130018及国 药准字H20130019），同时撤销国瑞堂制药该品种的药品批准文号（国药准字H20100036及国药准字 H20100037）。 同时，本品《新药证书》已按照[ 新药技术转让] 程序转让给公司。 海南康芝药业股份有限公司 2013年第一季度报告全文 10 根据目前的市场情况，公司预计该产品实现自产销售后对公司2013 年度的经营业绩可能不会产生较大 的影响。 （相关内容详见公司 2013年 4 月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于独家受让 1 类新药技术进展的公告》)。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 √ 适用 □ 不适用 前五大客户同比变动率为60% ，因代理品种毛利率偏低，2013年代理品种销售份额减少，自产产品销 售收入增加，造成前五名客户变化较大。前五大供应商同比变动率为80% ，因代理品种毛利率偏低，2013 年代理品种销售份额减少，自产产品销售收入增加，造成前五名供应商变化较大。前5大供应商及客户变 化对公司未来经营没有影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照2013 年既定的“ 实现资源整合，促进管理提升；实现营销创新，快速提升业绩； 加强企业品牌传播，充分利用资本市场发展壮大” 的经营指导原则，开展各项经营管理工作，第一季度公 司经营业绩同比