2014年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2014年年度报告 二零一五年三月十三日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱鷖佳 因公出差 陈洪 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2014年度以合并 报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为169,797,276.63元，本年度实际可供分配的利润 为404,850,663.65元。 鉴于上述公司2014年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持 续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2014 年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本112,500,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利3.10元人民币（含税），共计派发现金股利34,875,000.00元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......30 第六节 股份变动及股东情况......38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第八节 公司治理......57 第九节 内部控制......62 第十节 财务报告......63 第十一节 备查文件目录......147 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、柳州医药 指 广西柳州医药股份有限公司 柳药有限 指 广西柳州医药有限责任公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 周原九鼎 指 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙） 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多 DTC药品 指 点配送，这种销售方式销售的药品多为大病用药， 如肿瘤药、血液用药、精神用药等。 经营DTC药品，直接面向终端消费者销售高值直送 DTC药店 指 药品的药店。 GSP 指 GoodSupplyPractic,药品经营质量管理规范 保荐机构 指 国都证券有限责任公司 中勤万信会计师事务所有限公司/中勤万信会计师 中勤万信 指 事务所（特殊普通合伙），后者由前者改制变更而 成。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 报告期 指 2014年度、2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节“董事会报 告”之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳州医药 公司的外文名称 GuangxiLiuzhouPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 黄双庆 联系地址 广西柳州市柳北区长风路4号 广西柳州市柳北区长风路4号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 广西柳州市柳北区长风路4号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司选定的信息披露报纸名称 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 柳州医药 603368 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2011年2月28日 注册登记地点 柳州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 450200200002273 税务登记号码 450200198592223 组织机构代码 19859222-3 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 报告期内，公司于2014年12月30日完成了上市后首次增加注册资本、变更住所的工商变更登 记,详见公司2015-001号公告。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。 七、 其他有关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计 办公地址 北京市西城区西直门外大街110号11层 师事务所（境内） 签字会计师姓名 覃丽君、吴慈英 名称 国都证券有限责任公司 报告期内履行持 办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 续督导职责的保 签字的保荐代表人姓名 蒲江、许捷 荐机构 持续督导的期间 2014年12月4日-2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年 (%) 5,655,346,715.36 4,547,800,364.25 24.35 3,558,017,659.98 营业收入 归属于上市公司股 169,797,276.63 149,417,374.83 13.64 104,354,454.13 东的净利润 归属于上市公司股 174,405,916.43 151,769,472.09 14.92 104,097,787.76 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -132,417,588.58 22,329,801.38 -693.01 60,506,318.35 金流量净额 本期末比上 2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 减（%） 归属于上市公司股 1,155,645,634.71 501,004,575.54 130.67 378,587,200.71 东的净资产 3,735,623,328.01 2,697,874,063.43 38.47 2,029,382,354.40 总资产 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.85 1.66 11.45 1.16 稀释每股收益（元／股） 1.85 1.66 11.45 1.16 扣除非经常性损益后的基本每 1.90 1.69 12.43 1.16 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 28.47 34.33 减少17.07个 31.97 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 29.24 34.87 减少16.15个 31.89 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 1、2014年营业收入5,655,346,715.36元，比上年同期增长24.35%，主要原因是:公司主营 业务收入比上年同期增长24.39%,其中主营业务收入5,652,352,911.31元,其他业务收入 2,993,804.05元。 2、经营活动产生的现金流量净额为-132,417,588.58元，主要原因是：⑴销售额的增加，货 款的资金回笼经营活动产生的现金流入量5,513,220,052.99元；⑵由于上游供应商给予的信用额 度以及结算货款方式的改变，经营活动产生的现金流出量5,645,637,641.57元，同时公司购买商 品支出有所增加所致。 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 5,448.59 -25,678.55 8,703.20 计入当期损益的政府补助，但与 820,000.00 1,780,000.00 1,665,000.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 单独进行减值测试的应收款项减 476,000.00 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 -6,703,966.00 -4,989,717.55 -1,381,589.51 入和支出 所得税影响额 1,269,877.61 407,298.84 -35,447.32 合计 -4,608,639.80 -2,352,097.26 256,666.37 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，国家医改重点围绕公立医院改革、基本药物制度及其基层运行机制改革、社会保障 体系建设改革等方面展开。通过多种方式进一步推动医药分开和“零差率”实施，加强药物尤其 基本药物的合理使用，规范统一药品流通环节，严格医疗器械经营管理，从而切实降低药械价格。 同时随着电子商务、移动支付业务的快速发展，医药电商、移动医疗等新型经营模式及其相关政 策倍受各方关注，成为新的利润点之一，传统终端经营模式面临挑战。自2013年6月新版《药品 经营质量管理规范》（以下简称“新版GSP”）实施以来，强化了行业监管机制，进一步规范市 场竞争环境，淘汰一批不符合要求的经营企业，从而有利于提升大型的、规范且具备现代物流资 质的医药流通企业对终端市场的覆盖，为企业发展现代物流延伸服务和开展第三方物流业务创造 条件。 2014年，公司紧密围绕企业IPO上市和现代物流建设两个中心开展经营管理，按照既定的发 展目标，贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，调整经营策略，通过优化 服务方式、拓展增值服务、提升服务效率等方式巩固原有市场，拓展新的市场；加快在重点城市、 区域布局子公司，加强区域业务拓展和业务下沉力度；在零售连锁方面通过加快零售药店布局、 开展网上药店业务和DTC药店业务，实现新的增长。公司按照上市公司内控要求严格内部控制和 精细化管理，降低企业经营风险。报告期内，公司实现在A股市场顺利上市，现代物流基地项目 顺利竣工并通过新版GSP认证，实现营业收入56.55亿元，较上期增长24.35%；实现归属母公司 的净利润16,979.73万元，同比增长13.64%，公司在区域内市场覆盖更广、更深，继续保持业绩 稳步增长。 公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策对运营模式进行了调整，保持 公司与重点医疗机构客户的良好合作关系，持续扩大重点客户的销售，重要医院营业收入继续保 持稳定增长，药品经营品规数量和供应能力较为稳定；除了规模以上医院纯销继续保持稳健增长 外，商业调拨、零售终端增长较快，基层医疗机构终端市场较上年度有一定增长；公司三级、二 级医院终端客户覆盖率较高；在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构的经营策略，开发新 药特药和质优品种经营，在这些因素的推动下，公司对经销网络建设力度的进一步提升，公司经 营业绩取得了较好的成绩。 （一）公司药械采购品种优化，总经销授权持续增长 报告期内，公司继续保持与上游医药工业企业的良好合作关系，同时以优质的配送服务网络 和高效规范的管理获得更多上游客户资源，扩大公司在代理级别、代理品种上的优势，保障公司 经营品种的齐全和供应稳定。公司根据销售客户需求，调整品种结构，优化库存管理，加大对中 药饮片、医疗器械、疫苗生物制品的采购力度，争取更多的产品代理权。 （二）加快连锁药店网络布局，实施DTC药店战略，零售业务增长明显 公司全资控股子公司桂中大药房报告期内直营门店数量和营业收入均快速增长，截至2014 年末，拥有145家直营药店，其中医保药店50家。直营药店进一步向周边城市发展，逐步向全区 布局设店。随着公司的顺利上市，募集资金将进一步助力连锁药店的拓展，保障该项业务收入规 模的扩大。值得一提的是，DTC药店业务形成新的利润增长点之一。报告期内，桂中大药房通过 成立专门的DTC药店发展团队，专门负责DTC药店药品的采购和经营管理工作，保障DTC药店的 有效运作。目前，桂中大药房已在南宁、柳州两地开设DTC药店。DTC药店直接面向终端客户提 供高值大病药品，大大方便病人购药，形成与医疗机构药品经营的良性互补机制。报告期内，公 司药品零售业务收入由2013年的29,842.07万元增长至2014年的38,136.76万元，增长27.80%。 （三）着手开展网上药店电子商务业务 公司全资控股子公司桂中大药房已于2013年取得《互联网药品交易服务资格证书》和《互联 网药品信息服务资格证书》，成为区内首家获得网上药店经营资质的企业。报告期内，桂中大药 房通过自营网上药店和在天猫设立旗舰店开始着手运作药品电子商务业务，实现了线上、线下的 相互联动，大大扩展销售渠道，同时凭借桂中大药房良好的品牌形象和145家线下直营药店的售 后保障，具备相当的发展空间。 （四）现代物流实施运作 报告期内，公司现代物流建设实现突破性进展，公司在柳州建设的现代医药物流中心项目竣 工并通过新版GSP认证，逐步投入使用。公司取得自治区药监局下发的现代物流企业确认件，成 为区内少数具备现代物流经营资质的医药流通企业，核心竞争力进一步增强，为公司增设子公司 和开展第三方物流奠定基础。同时，公司在南宁设立的分仓库和南宁子公司仓库也完成现代物流 设施设备和信息系统的改造，并已开展新版GSP现场验收工作。随着南宁、柳州两地仓库现代物 流的实施运作，公司配送能力和效率将大幅提升