2018年广西柳药集团股份有限公司中报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 广西柳州医药股份有限公司 2018年半年度报告 二〇一八年八月二十日 广西柳州医药股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................15 第五节 重要事项 ..........................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ..........................................................................38 第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................44 第九节 公司债券相关情况 ..........................................................................................45 第十节 财务报告 ..........................................................................................................45 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................153 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、柳药股份 指 广西柳州医药股份有限公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 医大仙晟 指 广西医大仙晟生物制药有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 DTP药品 指 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP药店 指 经营DTP药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的药店 GSP 指 GoodSupplyPractice,药品经营质量管理规范 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 本次非公开发行 指 广西柳州医药股份有限公司2015年向特定对象非公开发行股 票的行为 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳药股份 公司的外文名称 GuangxiLiuzhouPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道68号 柳州市官塘大道68号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药股份 603368 柳州医药 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 5,516,184,390.52 4,442,736,769.41 24.16 归属于上市公司股东的净利润 255,580,746.21 191,808,018.94 33.25 归属于上市公司股东的扣除非经 254,898,604.71 191,727,438.90 32.95 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -501,396,380.52 -614,602,431.42 18.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,625,204,121.12 3,491,757,997.19 3.82 总资产 8,488,140,143.38 7,554,049,251.43 12.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.99 1.28 -22.66 稀释每股收益（元／股） 0.99 1.28 -22.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.98 1.28 -23.44 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.10 5.87 增加1.23个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.08 5.86 增加1.22个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增加33.25%、32.95%，主要原因是公司销售规模扩大、营业收入增长及毛利率提升所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -10,113.11 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 927,853.36 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 -169,905.04 收入和支出 少数股东权益影响额 -12,910.33 所得税影响额 -52,783.38 合计 682,141.50 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 柳药股份是一家综合性医药上市企业。公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务，经营业务面向全国、覆盖全区。公司经过六十多年来在医药健康领域的深耕细作，已逐步形成“以药械批发和零售业务为核心，供应链管理等增值服务为支撑，药品生产研发、第三方医药物流、诊疗服务等产业链延伸业务为补充”的综合性医药业务体系。 (二)经营模式 公司现阶段主营业务以药械的批发与零售业务为主，经营品种包括各类药品、医疗器械等。主要经营模式是，从上游供应商采购商品，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等）。 1、公司批发业务根据终端销售对象和渠道的不同，可分为医院销售、第三终端、商业调拨。其中医院销售业务（又称“医院纯销”），是指公司作为上游供应商的配送商，面向各级医院提供的配送服务。第三终端业务（又称“基药终端”），是指面向广大农村基层医疗卫生机构、个体诊所、卫生院和城镇社区卫生中心等提供配送服务。商业调拨业务（又称“快批、快配”），是指公司作为上游供应商的经销商，将采购的商品销售给其他医药流通企业、连锁药店。 批发业务的盈利模式主要来源于购销差价或商业调拨业务中上游供应商的促销返利。当前，医院作为药械使用的主要场所，医院销售业务成为公司批发业务的核心，2015年、2016年、2017年医院销售约占公司主营业务收入的75.24%、74.12%、75.42%。随着“两票制”的推行，药械配送服务逐步集中，公司医院销售业务在批发业务占比增加，商业调拨业务占比下降。此外，分级诊疗和基层医疗保障体系不断完善，第三终端基层医疗机构业务发展逐步加快。 2、公司零售业务是通过网上药店、线下直营连锁店、DTP药店等渠道向广大个人消费者提供药品、医疗器械等医药产品销售服务的一类业务，零售业务的利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中大药房面向广大个体消费者提供零售服务。截至本报告期 末，桂中大药房已在区内设立了350家直营连锁药店，其中164家为医保定点零售药店，目前桂中大药房在全国药品零售连锁百强企业中名列第27位。 （三）行业情况 医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着国家医药卫生体制改革的稳步推进，“两票制”、“药品零差率”、“医保控费”等一系列医改政策的实施，公立医院改革的持续深入，以及现代医药物流和“互联网”等新技术的发展应用，推动医药流通行业转型升级，市场集中度提高，行业资源逐步向高质量大型流通企业聚集，规模化效益逐步显现，服务效率和现代化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，推动企业战略转型。就当前行业发展实际来看，医药流通行业主要呈现以下特征： 1、药品流通市场规模持续增长，增速趋于平稳 从宏观环境来看，我国人口老龄化和城镇化趋势明显，同时伴随着二孩政策全面放开，人口的增长和居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，对医疗卫生服务和医药产品的需求持续扩大。近十年来国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本医疗保障制度，使得我国医药商业发展较快，药品流通市场规模不断提高，具体体现为医药商业销售总额保持着较快的增长。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计，全国医药商业销售总额从2000年的1,505亿元增长到2017年的20,016亿元，17年间增长了12.30倍。“十二五”期间全国药品流通行业年均增长16.6%，但在医药卫生体制综合改革的推动下，药价控制、各地医保控费政策和招标政策陆续出台、基层用药政策调整以及医药电商对传统行业的影响，致使药品流通市场销售总额增速趋稳。2017年全国药品流通行业销售总额比上年增长8.4%，其中药品零售市场销售总额同比增长9.0%。 2、行业整合步伐加快，药品零售企业连锁化程度提高 根据商务部发布的《2017年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2017年药品百强批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的70.7%，百强企业仍占据行业大部分销售。而2017年全国性和区域性药品连锁企业市场占有率较上一年度均有提升。2017年，全国前100的药品零售企业销售额达1,232亿元，占全国零售市场总额的30.8%，同比增长1.7个百分点。《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》提出“十三五”期间药品流通行业发展具体目标：即培育形 成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上；药品零售连锁率达50%以上。同时鼓励药品流通企业通过兼并重组，加快实现规模化、集约化和现代化经营，鼓励实行批零一体化、连锁化经营，发展多业态混合经营。随着医改的深入，“两票制”的推行，行业整合速度将加快，行业资源向大型配送企业聚集，大型批发企业正在逐步深化渠道建设，加快资源整合，推动批零一体化实施。目前，行业发展已进入结构调整期，增速有所放缓的同时配送集中度仍将逐步提升，发展动力依然强劲。 3、互联网信息技术应用，推动药品流通向现代化、信息化及社会化方向发展 随着“互联网+药品流通”行动计划的提出，现代物流技术、互联网信息技术的广泛应用加速了行业向现代化、信息化及社会化方向发展。同时国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》也推动互联网技术在健康行业的应用。据药品流通行业统计，2017年全国医药电商直报企业销售同比增长达22.5%，一些有实力的企业正利用大数据、云计算、智能化设备，积极开展平台搭建和合作，为上下游客户提供全新的供应链服务。在国务院办公厅印发的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》提出：“深化药品流通体制改革，推动流通企业向智慧型医药服务商转型，建设和完善供应链集成系统，支持流通企业向供应链上下游延伸开展服务。应用流通大数据，拓展增值服务深度和广度，引导产业发展。鼓励绿色医药物流发展，发展第三方物流和冷链物流。”医药物流的现代化、信息化、智能化发展将成为未来行业发展趋势，不仅推动行业服务能力和效率的提升，同时使企业物流服务功能向上下游延伸，社会化趋势加快。 4、创新服务模式不断涌现，推动企业战略转型，积极向上、下游产业链延伸 面对当前行业形势的变化和外部政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通企业一方面通过投资并购，积极向上游医药工业发展业务，开展药品生产研发，结合自身营销渠道优势，完善产业链布局，培育新的利润增长点；另一方面，积极探索服务、管理和技术创新，以创新服务模式深挖与下游客户的合作，降低经营成本，提高效率，应对密集发布的医改政策。在服务创新方面，药品批发企业为医疗机构和生产企业提供供应链综合解决方案，合作发展院内智慧物流，包括物流延伸服务、承接医院药库外设等，提供各种增值服务。在技术创新方面，应用现代医药物流、信息化及互联网等先进技术提高效率、降低成本。药品零售企业提供专业化、多样化、个性化服务，发展专业药房、打造现代社区药店、DTP药店和基于互联网技术的线上线下一体化营销模式等,药品流通企业正在逐步实现转型升级。 5、医疗卫生体制改革持续推进，推动行业重塑 药品流通行业的改革发展与新医改相辅相成，医疗卫生体制改革对医药流通行业产生深远影响。随着新医改的不断推进，公立医院改革持续深入，“两票制”、医保控费、“零加成”、分级诊疗等一系列政策的实施，进一步推动医药分开，医疗资源向基层倾斜，药品价格形成机制进一步完善，对药品流通行业发展来说既是机遇也是挑战。一方面促进配送的集中，行业资源的整合，另一方面也对企业配送服务能力和经营模式提出更高要求。国务院先后出台《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》、《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》、《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》等政策文件，深化医疗、医保、医药联动改革，重点推动落实医保支付改革、“两票制”执行、分级诊疗等。医改的深入推动了医药流通行业的变革，流通企业需要转变传统配送服务模式，不断提升服务效率和创新合作模式，适应新医改环境下各方需求，保证企业盈利能力。 （四）公