2023年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月二十五日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人曾祥兴及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2023年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为849,591,844.12元，本年度实际可供分配的利润为3,903,610,226.04元。 鉴于上述公司2023年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》的规定，提议公司2023年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理...... 40 第五节 环境与社会责任 ...... 66 第六节 重要事项...... 70 第七节 股份变动及股东情况 ...... 83 第八节 优先股相关情况 ...... 91 第九节 债券相关情况 ...... 92 第十节 财务报告...... 95 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 备查文件目录 务报表 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露过的公司文件正本及公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药集团 指 广西柳药集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 仙茱制药 指 广西仙茱制药有限公司 康晟制药 指 广西康晟制药有限责任公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的特药商品为主的多点配送， DTP 药品 指 这种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用 药、精神用药等。 DTP 药店 指 以经营 DTP 药品为主，直接面向终端消费者销售高值直送药 品的药店 SPD（supply-processing-distribution）指医药物资供应服 务管理平台。通过该平台，建立医院与供应商间的信息对接， SPD 项目 指 并在医院投入智能化设备，根据医院实际使用完成物资高效 供应和结算，从而建立药械耗材从生产企业、流通渠道到医 院终端的商品流、信息流、物流、资金流等的统一，实现全 程可追溯管理，即 SPD 项目 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医 院再开一次发票 医保双通道 指 通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道购买医保国家谈 判品种 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳药集团股份有限公司章程》 本次激励计划 指 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 可转债 指 广西柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 报告期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳药集团股份有限公司 公司的中文简称 柳药集团 公司的外文名称 Guangxi Liuyao Group Co., Ltd 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道68号 柳州市官塘大道68号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的历史变更情况 2014年12月31日，公司注册地址由“柳州市柳东新区官塘创业园 研发中心1号楼8-2号”变更为“柳州市官塘大道68号 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药集团 603368 柳药股份 六、 其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 （境内） 签字会计师姓名 覃丽君、朱恒 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券 报告期内履行持续督导职责的 大厦 保荐机构 签字的保荐代表人 赵英阳、李武 姓名 持续督导的期间 2023 年 4 月 19 日至证监会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2023 年 2022 年 年同期增 2021 年 减(%) 营业收入 20,811,902,879.07 19,052,830,880.56 9.23 17,134,823,191.04 归属于上市公司股东 849,591,844.12 701,518,265.38 21.11 563,817,377.76 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 837,204,551.14 695,246,083.12 20.42 553,310,695.50 的净利润 经营活动产生的现金 594,407,507.25 506,430,637.81 17.37 332,878,819.37 流量净额 本期末比 2023 年末 2022 年末 上年同期 2021 年末 末增减（%） 归属于上市公司股东 6,617,614,662.94 5,968,964,510.96 10.87 5,460,085,144.85 的净资产 总资产 20,159,453,770.44 18,606,991,646.91 8.34 15,874,750,518.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减(%) 2021 年 基本每股收益（元／股） 2.35 1.94 21.13 1.56 稀释每股收益（元／股） 2.35 1.94 21.13 1.56 扣除非经常性损益后的基本 2.31 1.92 20.31 1.53 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.45 12.26 增加 1.19 个百分点 10.69 扣除非经常性损益后的加权 13.25 12.15 增加 1.1 个百分点 10.50 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 5,334,761,606.27 5,009,276,152.42 5,272,558,500.51 5,195,306,619.87 归属于上市公司股 261,072,142.03 181,904,639.52 231,604,255.26 175,010,807.31 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 258,361,188.34 179,378,507.71 230,259,138.21 169,205,716.88 损益后的净利润 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注（如适 2022 年金额 2021 年金额 用） 非流动性资产处置损益，包 括已计提资产减值准备的冲 -148,038.93 -114,444.17 -60,407.94 销部分 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 13,291,586.82 10,352,489.23 17,000,919.74 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的 损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而产生的各项资产损 失 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持 续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规 的调整对当期损益产生的一 次性影响 因取消、修改股权激励计划 一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付， 在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的 损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产 生的收益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 1,094,522.80 -2,610,656.58 -2,596,829.35 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 减：所得税影响额 1,382,376.78 546,219.44 1,788,647.67 少数股东权益影响额 468,400.93 808,986.78 2,048,352.52 （税后） 合计 12,387,292.98 6,272,182.26 10,506,682.26 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 10,000,000.00 10,000,000.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是柳药集团迎来七十岁生日的一年，公司上下紧跟党走，立足行业集约化、规范化发展趋势和推动中医药高质量发展的良好机遇，把握数字化时代脉搏，推动传统业态的数字转型，强化协同创新，加快医药工业板块拓展布局，持续提升公司盈利能力，实现公司稳健向前发展。 报告期内，公司充分发挥批零协同、药械协同、工商协同优势，应用新技术开展新服务、开发新产品，稳步拓展市场，实现传统批发和零售业务转型增长、工业板块做大做强。在医药批发端，公司以突出的品种优势和开展医院器械耗材 SPD 项目等供应链增值服务，持续提升客户粘性，稳步提升公司药品、器械耗材市场份额。在医药零售端，公司进一步拓展门店布局，优化品种结构，以互联网医院、处方外延、DTP 药店、慢病管理等专业化服务和创新业务，打造“医+药+健康管理”新零售业态，提升药店竞争力，推动零售业务提质增利。在医药工业端，公司聚焦中药产业，持续加大产品研发创新、产能升级和质量提升，不断丰富自产产品品种，打造高质量中药品牌，并通过强化工商协同和营销渠道整合，加快自产产品的区内外市场的拓展，工业板块营收和净利继续保持较快增长，对公司的利润贡献占比日益扩大。2023 年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入 2,081,190.29 万元，同比增长 9.23%，实现归属上市公司股东的净利润 84,959.18万元，同比增长 21.11%。 （一）医药批发板块 伴随着集采控费政策的常态化实施，政策压力逐步释放消化，公司根据行业集中化、规范化发展趋势和客户降本增效管理需求，应用物联网信息技术搭建连接上下游的精细化、智能化、可追溯供应链管理平台，提升上下游客户粘性，形成稳固的发展生态圈，推动公司经营品种的开发和医院市场份额的提升。2023 年，公司批发业务实现营业收入 1,678,824.84 万元，较去年同期增长 9.61%；实现归属上市公司股东的净利润 49,151.66 万元，较去年同期增长 10.17%。 1、全渠道价值推动品种优势日益突出 公司凭借广西区内医疗机构的深度覆盖、高质量的零售药店布局以及持续开展 DTP 业务、创新药推广项目等渠道增值服务，推动公司与上游供应商建立全品种、全渠道合作，成为国内外众多知名制药企业在广西的主供应商和首选合作配送商。不仅保持公司在集采品种、医保目录品种、基药品种等方面的高配送点击率，还在创新治疗药、急抢救药及慢性病、罕见病、紧缺药方面形成差异化品种优势。截至报告期末，公司在国谈集采品种、广西执行的省级挂网联盟采品种中配 送点击率达 98%以上。2023 年，公司新增上