2021年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳州医药股份有限公司 2021 年年度报告 二〇二二年三月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2021年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为563,817.377.16元，本年度实际可供分配的利润为2,708,079,033.31元。 鉴于上述公司2021年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议公司2021年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.80元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理...... 38 第五节 环境与社会责任...... 57 第六节 重要事项...... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...... 68 第八节 优先股相关情况...... 75 第九节 债券相关情况...... 76 第十节 财务报告...... 79 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及 公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药股份 指 广西柳州医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 仙茱中药 指 广西仙茱中药有限公司 仙茱制药 指 广西仙茱制药有限公司 康晟制药 指 广西康晟制药有限责任公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 柳润医疗 指 广西柳润医疗科技有限公司 柳药器械 指 广西柳药医疗器械有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 DTP 药品 指 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP 药店 指 经营 DTP 药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的药店 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 医保双通道 指 通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道购买医保国家谈 判品种 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 本次激励计划 指 广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 可转债 指 广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳药股份 公司的外文名称 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道 68 号 柳州市官塘大道 68 号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的历史变更情况 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药股份 603368 — 六、 其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 （境内） 签字会计师姓名 覃丽君、徐涛 名称 国都证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 报告期内履行持续督导职责的 大厦 9 层 保荐机构 签字的保荐代表人 许捷、赵英阳 姓名 持续督导的期间 2014 年 12 月 4 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 2019年 同期增减(%) 营业收入 17,134,823,191.04 15,668,662,970.95 9.36 14,856,825,319.86 归属于上市公司股东 563,817,377.76 711,713,755.11 -20.78 685,426,064.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 553,310,695.50 680,770,146.95 -18.72 671,319,217.77 的净利润 经营活动产生的现金 332,878,819.37 664,685,872.79 -49.92 412,912,525.55 流量净额 本期末比上 2021年末 2020年末 年同期末增 2019年末 减（%） 归属于上市公司股东 5,460,085,144.85 5,098,596,487.13 7.09 4,372,782,380.51 的净资产 总资产 15,874,750,518.75 14,807,733,511.93 7.21 11,958,213,973.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.56 1.96 -20.41 1.89 稀释每股收益（元／股） 1.56 1.96 -20.41 1.89 扣除非经常性损益后的基本每股 1.53 1.88 -18.62 1.85 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.69 15.34 减少4.65个百 16.85 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 10.50 14.67 减少4.17个百 16.50 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 49.92%，主要是本期以现金购买商品所支付的 货款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 4,161,500,720.11 4,161,452,353.67 4,556,121,116.81 4,255,749,000.45 归属于上市公司 207,750,116.63 121,667,275.96 168,987,867.20 65,412,117.97 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 196,572,035.68 118,533,379.76 168,517,377.49 69,687,902.57 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 -870,629,976.99 -245,257,154.36 87,346,876.56 1,361,419,074.16 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -60,407.94 11,508,544.75 91,939.49 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 17,000,919.74 34,917,016.11 18,058,446.86 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,596,829.35 -8,409,531.97 -783,238.88 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 1,788,647.67 5,631,776.62 2,567,224.96 少数股东权益影响额（税后） 2,048,352.52 1,440,644.11 693,076.28 合计 10,506,682.26 30,943,608.16 14,106,846.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，伴随着带量集采、按病种付费等行业政策叠加落地以及互联网信息技术加速跨界融合，传统业务板块进入转型阵痛期，行业发展进入关键转折点。但从长远来看，常态化抗疫、人口增长、社会老龄化发展和居民健康消费能力的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，药械消费市场逐步恢复增长，行业呈现增长平稳、结构优化、服务升级的发展态势。 面对行业政策变化和新技术融合带来的挑战和竞争压力，公司董事会和高管团队紧密围绕经营目标扎实开展工作，积极调整经营策略，在医药批发和医药零售板块，加快服务模式创新，通过批零一体化渠道优势和搭建覆盖上、下游的信息平台，丰富公司品种，稳步提高批发市场份额的同时，推动处方外延、慢病管理、DTP 药店等“新零售”服务落地，推动零售业务高质量发展。在医药工业板块，公司持续推动研发能力和产能提升，加快实施一批工业生产项目，实施全渠道、全市场营销工业产品，推动工业板块业绩增长。2021 年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入1,713,482.32 万元，同比增长 9.36%，但实现归属上市公司股东的净利润 56,381.74 万元，同比减少 20.78%。 报告期内，公司经营业绩主要受以下因素影响： 1、医保按病种付费（DRGs）推动公立医院强化药占比控制，影响公司批发板块收入增速。 在广西公立医院逐步推行医保按病种付费（DRGs）政策推动下，2021 年，广西公立医院尤其中高端医院进一步强化了医院药占比控制，由 30%的控制目标下调至 25%以下。药占比的控制导致医院端整体用药量下降，而医院销售收入占公司主营业务收入的 73.68%，因而公立医院用药量直接影响公司药品销售规模。公司初步测算，因医院药占比控制对公司医院销售造成约 13 个亿的增量影响。 2、带量采购的实施影响公司经营业绩。 2021 年，国家带量集采第四、五批品种、广西 GPO（药品集团化采购）第二批品种、广西参与重庆常用药及短缺药联盟采等落地执行，其中国家集采第四批、第五批品种平均价格分别降幅52%、56%，广西 GPO（药品集团化采购）第二批 164 个品规平均价格降幅 43.25%，重庆常用药及 短缺药联盟采 24 个品种 50 个品规在广西平均降价幅度达 20.9%。该类品种约占公司销售规模的 约 7%，部分品种毛利率下降约 2-5 个百分点。尽管价格较低的集采品种的销量和规模有所增长， 但对其他未进入集采的同类竞品的销量造成较大影响。因此，公司的收入端和利润端受到相应影响。公司初步测算，因带量采购对公司医院销售造成约 12 个亿的增量影响。 3、相关费用增长影响公司净利润。 较去年同期相比，在本报告期内，在 2020 年疫情期间，公司享受社保减免政策 1,000 多万元， 而 2021 年不再享受相关减免，社保费用较去年同期有所增长，故本报告期内公司整体费用较去年有所增加。 以上是报告期内公司业绩受影响的主要因素。报告期内，公司业绩增速出现一定下滑是由于政策调整带来的阶段性影响，但公司自身经营保持稳健有序开展，并凭借渠道优势以及开展多元化增值服务，在广西区内医药市场份额继续保持增长。此外，从长远来看，宏观上人口增长、社会老龄化发展和居民健康消费能力的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，未来行业市场规模仍将保持增长态势。随着政策影响的逐步落地消化，以及公司根据政策变化调整品种结构，加大创新药、器械耗材等品种的引进和市场开发，实施一系列创新增值服务，发挥批零一体化优势发展零售板块，拓展高毛利工业板块等，未来公司业绩将逐步恢复并保持稳健增长。 （一）医药批发稳中转型 2021 年，国家第四批、第五批集采品种正式执行，第六批集采启动，广西 GPO 第二批品种以 及多省联盟采等的执行，集采品种范围进一步扩容，相关药品的价格大幅降价，对公司医院销售相关品种的毛利产生较大影响