2019年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳药股份 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳州医药股份有限公司 2019 年年度报告 二〇二〇年四月二十二日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2019年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为685,426,064.00元，本年度实际可供分配的利润为1,872,893,117.16元。 鉴于上述公司2019年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2019年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税）；向全体股东每10股以资本公积转增4股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......16 第五节 重要事项......36 第六节 普通股股份变动及股东情况......53 第七节 优先股相关情况......61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......62 第九节 公司治理......68 第十节 公司债券相关情况......71 第十一节 财务报告......72 第十二节 备查文件目录...... 209 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药股份 指 广西柳州医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 医大仙晟 指 广西医大仙晟生物制药有限公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 DTP 药品 指 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP 药店 指 经营 DTP 药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的药店 GSP 指 Good Supply Practice,药品经营质量管理规范 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳药股份 公司的外文名称 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道68号 柳州市官塘大道68号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药股份 603368 — 六、 其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 （境内） 签字会计师姓名 覃丽君、徐涛 名称 国都证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 报告期内履行持续督导职 大厦 9 层 责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 许捷、蒲江 持续督导的期间 2014 年 12 月 4 日-2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增减(%) 营业收入 14,856,825,319.86 11,714,529,707.88 26.82 9,446,982,832.2 0 归属于上市公司股 685,426,064.00 528,185,273.93 29.77 401,379,997.43 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 671,319,217.77 528,506,453.83 27.02 401,849,200.64 损益的净利润 经营活动产生的现 412,912,525.55 22,300,201.39 1,751.61 -332,594,496.76 金流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股 4,372,782,380.51 3,846,463,110.28 13.68 3,491,757,997.1 东的净资产 9 总资产 11,958,213,973.42 9,772,634,790.34 22.36 7,554,049,251.4 3 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.66 2.04 30.39 1.55 稀释每股收益（元／股） 2.66 2.04 30.39 1.55 扣除非经常性损益后的基本 2.60 2.03 28.08 1.55 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.85 14.33 增加2.52个百分点 12.04 扣除非经常性损益后的加权 16.50 14.34 增加2.16个百分点 12.06 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 3,386,487,972.49 3,810,434,530.99 3,911,374,260.54 3,748,528,555.84 归属于上市公司 160,451,649.10 195,704,168.81 191,369,827.37 137,900,418.72 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 154,573,111.88 195,195,490.73 190,743,819.98 130,806,795.18 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 -304,725,812.76 -59,425,824.17 -228,210,088.74 1,005,274,251.22 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 91,939.49 -14,587.66 -14,317.60 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 18,058,446.86 2,487,546.72 2,682,275.31 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 / 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 / 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 / / 值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、 / 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -783,238.88 -2,723,357.69 -3,040,087.14 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -693,076.28 -154,532.97 -152,661.01 所得税影响额 -2,567,224.96 83,751.70 55,587.23 合计 14,106,846.23 -321,179.90 -469,203.21 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 柳药股份是一家综合性医药上市企业。公司经过六十多年来在医药健康领域的深耕细作，已形成“以药械批发和零售业务为核心，药品生产研发和供应链增值服务为两翼，第三方医药物流、医药电子商务等创新业务协同发展”的综合性医药业务体系。 （二）经营模式 公司现阶段主营业务以药械的批发与零售业务为主，经营品种包括各类药品、医疗器械等。主要经营模式是：从上游供应商采购商品，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等）。近年来，公司也加快了产业链布局，发展上游医药工业业务，并通过供应链增值服务及发展医药电子商务等创新业务拓展渠道价值和功能，发挥工商协同效应，培育新的利润支撑点，巩固公司核心业务发展。 1、医药批发 公司批发业务根据终端销售对象和渠道的不同，可分为医院销售、第三终端、商业分销。其中医院销售业务，是指公司作为上游供应商的配送商，面向各级医院提供的配送服务。第三终端业务，是指面向广大县乡基层医疗卫生机构、个体诊所、卫生院和城镇社区卫生中心等提供配送服务。商业分销业务，是指公司作为上游供应商的经销商，将采购的商品销售给其他医药流通企业、连锁药店。批发业务的盈利模式主要来源于购销差价或商业分销业务中上游供应商的促销返 利。2019 年，公司批发业务实现收入 1,251,545.11 万元，约占主营业务收入的 84.43 %；其中医 院作为药械主要使用场所，医院销售业务是公司批发业务的核心，2019 年医院销售约占公司主营业务收入的 74.30%。近年来，公司通过开展医院供应链延伸项目、器械耗材 SPD 项目等供应链增值服务，以及构建医药分销平台、供应链管理平台等，整合上下游资源，推动批发业务服务模式创新，打造“新流通”业态。 2、医药零售 公司零售业务是通过连锁药店向广大个人消费者提供药品、医疗器械等医药产品销售服务的一类业务，2019 年零售业务占比公司主营业务收入的 12.74%，其利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中大药房及旗下药店面向广大个体消费者提供零售服务。此外，公司正积极打造网上药店，发展 DTP 药店、健康中心等专业化药房，推动线上、线下业务的融合，打造“新零售”业态。截至本报告期末，桂中大药房已在区内拥有 600 家药店(包含所收 购药店)，其中 404 家为医保定点零售药店，目前桂中大药房在全国药品零售连锁百强企业中名列第 19 位。 3、医药工业 医药工业主要从事各类药品的生产研发业务。公司旗下设立全资子公司广西仙茱中药科技有限公司，并与广西医科大学制药厂合资设立广西医大仙晟生物制药有限公司，同时公司于 2018年完成对广西万通制药有限公司的收购，形成公司的医药工业体系。其中仙茱中药科技主要从事中药饮片生产加工业务，已能生产加工中药饮片 700 多个品规；医大仙晟项目已通过 GMP 认证，广西医科大学制药厂原核心产品转入项目新建厂区生产；万通制药是广西著名中成药生产企业，拥有复方金钱草颗粒、万通炎康片（胶囊）等多个独家专利产品。2019 年医药工业板块实现营业收入 41,356.62 万元，占比公司主营业务收入的 2.79%，逐步形成公司新的利润增长点。 （三）行业情况 医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着围绕“医疗、医保、医药”联动改革的国家医改稳步推进，“两票制”、“4+7 带量采购”、医保目录调整以及按病种付费（DRGs）改革等一系列政策落实，进一步强化控费、降价，鼓励研发创新、服务创新，推动行业集中度提升，促进合理性用药的实现和药价的理性回归。同时通过信息技术、互联网技术应用，推动行业效率提升，加快行业转型升级，批零一体化运营模式优势凸显。就当前行业发展实际来看，医药流通行业主要呈现以下特征： 1、市场规模稳中有升 从宏观环境来看，我国人口老龄化和城镇化趋势明显，同时伴随着二孩政策全面放开，人口的增长和居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，对医疗卫生服务和医药产品的需求持续扩大，医疗保障体系的完善，使得我国医药商业发展较快，市场规模不断提高，具体体现为医药商业销售总额保持着较快的增长。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数 据统计，全国医药商业销售总额从 2000 年