2022年广西柳药集团股份有限公司中报

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2022 年半年度报告 二〇二二年八月十七日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥兴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理 ...... 27 第五节 环境与社会责任 ...... 29 第六节 重要事项 ...... 31 第七节 股份变动及股东情况 ...... 38 第八节 优先股相关情况 ...... 42 第九节 债券相关情况 ...... 43 第十节 财务报告 ...... 46 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及 公告原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药集团 指 广西柳药集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 仙茱制药 指 广西仙茱制药有限公司 康晟制药 指 广西康晟制药有限责任公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 DTP 药品 指 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP 药店 指 主要经营 DTP 药品，直接面向终端消费者销售高值直送药品的 药店 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 医保双通道 指 通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道购买医保国家谈 判品种 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳药集团股份有限公司章程》 本次激励计划 指 广西柳药集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 可转债 指 广西柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳药集团股份有限公司 公司的中文简称 柳药集团 公司的外文名称 Guangxi Liuyao Group Co., Ltd 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道 68 号 柳州市官塘大道 68 号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的历史变更情况 2014年12月31日，公司注册地址由“柳州市柳东新区官塘创业园 研发中心1号楼8-2号”变更为“柳州市官塘大道68号”。 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药集团 603368 柳药股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 9,201,605,990.62 8,322,953,073.78 10.56 归属于上市公司股东的净利润 369,085,437.95 329,417,392.59 12.04 归属于上市公司股东的扣除非经常 364,391,506.59 315,105,415.44 15.64 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -293,464,833.61 -1,115,887,131.35 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,655,325,632.34 5,460,085,144.85 3.58 总资产 18,074,344,247.03 15,874,750,518.75 13.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.02 0.91 12.09 稀释每股收益（元／股） 1.02 0.91 12.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.01 0.87 16.09 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.54 6.26 增加0.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.46 5.99 增加0.47个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 311,002.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 6,204,402.86 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -519,505.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 546,366.64 少数股东权益影响额（税后） 755,601.37 合计 4,693,931.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 公司核心业务所处行业为医药流通业，是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费者等终端客户的中间环节，包含批发和零售两大板块。在宏观需求、行业政策及新技术影响下，当前行业发展主要呈现以下特征： 1、医药流通市场保持稳中向好发展 随着我国人口的增长、老龄化趋势发展，人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大，而居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，从而推动我国医药流通市场规模的不断扩大。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计，全国医药 商业销售总额从 2000 年的 1,505 亿元增长到 2021 年的 26,064 亿元，22 年间增长了 16.32 倍。 近年来，伴随着医药卫生体制改革不断深化和新技术跨界融合，行业在降价、控费、结构调整、竞争加剧等压力下加快转型升级步伐，销售增速放缓但稳中有升，在健康消费需求刚性增长的基础上，行业呈现长期向好的态势。 2、行业集中趋势加快 在“两票制”全面落地推动下，药品流通环节进一步压缩，行业优势资源向大型医药流通企业集中。近年来药品集中带量采购常态化实施，耗材带量采购逐步启动，中成药集采推进速度也在不断加快，集采范围不断扩大，从而推动以量换价和终端用药结构的调整，规模化运作和成本控制成为行业主旋律。同时市场准入和监管趋严，加快淘汰落后企业，行业集中度未来将持续提升。在零售市场，行业集中度的提升表现在连锁化率的提高。根据商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出的总体目标：到 2025 年，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额 98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上；药品零售连锁率接近 70%。在国家政策引导和市场优胜劣汰的选择下，未来药品流通行业集中趋势将进一步加快。 3、智慧供应链服务推动流通企业渠道价值再造 在当前行业集中度提升和降价控费医改政策背景下，一方面，上游生产企业和下游医疗机构将更多的精力投入在生产研发和医疗服务提升等主业方面，将其市场运维、物流管理、客户管理等基础工作转给具备渠道资源优势、物流技术优势的流通企业承担，从而有效降低销售和流通管理环节成本费用；另一方面，通过流通企业搭建专业的供应链管理平台，实现药械的数据信息统一和共享，满足医保 DRGs(按病种)付费、药品零加成实施情况下精细化、可追溯管理要求，提高 运营管理效率。最终。此外，在零售板块，随着互联网+医疗、处方外购、国家医保谈判药品“双通道”（指：定点医疗机构和定点零售药店两个渠道）等政策落地，零售药店既能承接控费、控量和互联网医疗服务推动下医院端流出商品，满足医院患者个性化药品需求，又能为患者提供健康管理、慢病管理等增值服务，满足消费者健康服务的多样化需求。因此，医药流通企业的渠道价值和专业化服务功能日益受到上、下游客户青睐，形成覆盖全链条的便捷高效、安全有序的服务体系，实现流通企业渠道价值的升级再造，在行业发展中发挥不可替代的作用。 4、互联网信息技术赋能传统业态，推动流通行业数字化转型 近年来，5G 网络、大数据等技术应用，互联网+医药、互联网消费加快发展，推动药品流通领域传统服务模式的数字化转型，促进企业线上平台、线下服务、营销模式、运营管理、仓储物流等环节的数字化应用。《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》、《关于长期处方管理规范（试行征求意见稿）》等政策出台，从政策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题，支持药品流通企业与电子商务平台融合发展，发展智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新形态，“互联网+医药”发展逐步放开并走向规范化，行业新服务模式正在形成。 5、围绕大健康产业链延伸加快，实现产业协同发展 面对当前行业形势的变化和医改政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通企业围绕大健康产业，一方面通过投资上游医药工业业务，开展药品生产研发，同时发挥自身营销渠道优势，助推自产商品的快速市场覆盖，培育新的利润增长点，弥补政策带来的毛利损失；另一方面通过在批发端为上、下游客户提供渠道和供应链增值服务，在零售端提供慢病管理、用药咨询、患者教育、健康管理等专业化服务，实施基于互联网技术的线上线下一体化营销模式等创新业务，从而提升客户粘性,实现产业转型升级。 6、中药产业创新享政策红利，加速发展 近年来国家加大对中医药产业的扶持力度，2021 年，国家医疗保障局、国家中医药管理局下发《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》（医保函〔2021〕229 号）提出：充分发挥医疗保障制度优势，支持中医药传承创新发展。文件还明确提出公立医疗机构销售中药饮片可按照实际购进价格顺加不超 25%销售；将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录；中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组（DRGs）付费等多项扶持政策。2022年 3 月，国务院办公厅印发的《“十四五”中医药发展规划》中全面部署中医药产业高质量发展重点任务。此外，随着中药配方颗粒备案制确定，目前已出台 200 多个配方颗粒国家标准，地方标准也陆续出台。国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室联合发布了《关于规范医疗机构中药配方颗粒临床使用的通知》提出了配方颗粒“属地化”管理要求，同时进一步扩容了中 药配方颗粒的临床应用范围，给企业发展中医药产业，开展中药配方颗粒等中药创新产品生产研发提供了强大动力。 7、器械耗材集采和国产化替代加速落地 2021 年围绕器械耗材集采一系列政策密集出台，3 月 4 日，国家医保局等八部门发布《关于 开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》：按照国家组织、联盟采购、平台操作的总体思路，由国家拟定基本政策和要求，组织各地区形成联盟，以公立医疗机构为执行主体，开展国家组织高值医用耗材集中带量采购，探索完善集采政策，逐步扩大覆盖范围。9 月 29日，国务院发布《“十四五”全民医疗保障规划》提出：“深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革。常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带 量采购范围。在 2022 年 5 月国务院办公厅印发的《关于深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作 任务》中提出开展药品耗材集中带量采购工作，扩大采购范围，国家层面开展一批脊柱类高值医用耗材集中带量采购，提高药品、高值医用耗材网采率。此外，近年来推动器械国产化进度持续加快，《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》：国产药品和医疗器械能够满足要求的，政府采购项目原则上须采购国产产品，逐步提高公立医疗机构国产设备配置水平。国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021 年版）医疗器械要求采购国产的目录中，DR、CT 等在内的一系列高端影像类器械产品均在目录清单中。 （二）主营业务 柳药集团是一家综合性医药上市企业。公司经过近七十年来在医药健康领域的深耕细作，逐步形成以“医药批发、医药零售、医药工业为主业，供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团业务体系。 （三）主营业务经营模式 公司现阶段主营业务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和医药零售业务通常“医药商业”，经营品种包括各类药品、医疗器械、耗材、检验试剂等。主要经营模式是：从上游供应商采购商品，经过公司的仓储、物流、分销、零售药店等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等）。公司医药工业业务，主要通过公司旗下药械生产企业生产加工销售各类中药饮片、中成药、医疗器械等产品。此外，公司近年来加快互联网信息技术赋能传统业务，积极发展药械 SPD 项目等供应链增值服务，开展处方外延、互联网医疗、医药电商、慢病管理等的“新零售”服务，实现传统板块转型升级，推动批零协同、工商协作，并通过发展第三方医药物流、中药代煎、中医诊疗等终端配套服务巩固公司核心业务稳健发展。 1、医药批发与供应链增值服务 公司批发业务主要是指公司作为上游供应商的配送商或分销代理商，将商品配送到各级医疗卫生机构或销售给其他医药流通企业、连锁药店等。批发业务的盈利主要来源