2024年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 二〇二五年三月二十六日 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，提议公司2024年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.51元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药集团 603368 柳药股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐扬 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道68号 柳州市官塘大道68号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 2、 报告期公司主要业务简介 2.1 公司所处行业情况 公司主营业务所处行业为医药流通业和医药制造业。医药流通行业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费者等终端客户的中间环节，包含批发和零售两大业务板块，其中公司批发业务的主要客户为各级公立医疗机构。公司医药工业主要围绕中药产业布局，开展中药饮片、中成药、中药配方颗粒三大类中药产品的生产研发。 公司业务板块和所处行业相关政策包括：药品流通行业相关政策、医改政策、中医药产业政策等。2024 年医药行业政策延续了“控费、提质、创新、合规”的改革基调，同时结合大数据、人工智能（AI）、互联网等新兴技术，旨在构建更高效、公平、可持续的医药卫生体系。国家以此为目标持续推动集采常态化、扩大化，深化医保支付改革，强化医疗反腐和医保合规监管，鼓励创新药发展、中医药应用和行业数字化转型。在政策驱动下，行业呈现“强者恒强、服务转型、技术赋能、价值竞争”的新格局。结合行业相关政策分析行业发展如下： （一）行业整体情况：医药流通市场持续扩容，合规监管和数字转型推动行业价值重塑 尽管控费降价、合规强化、医保改革等政策导向对行业增速、盈利空间带来一定压力，但医药作为内需主导且刚需较强的行业，在我国人口增长、老龄化趋势发展以及医疗保障体系逐步完善的背景下，未来仍将保持较强的韧性，也使得医药流通市场规模未来仍将持续扩容。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计，全国医药商业销售总额从 2000 年的 1,505 亿元增长 到 2023 年的 29,304 亿元，23 年间增长了 18.47 倍。在国家医疗卫生体制改革深化和“十四五” 促进药品流通行业高质量发展意见指导下，行业坚定实施数字化转型，行业结构不断优化，供应链韧性日益增强，服务水平和流通效率持续提升，医药流通企业正从流通服务供应商向医药全生态链服务商转型，推动行业价值重塑。 （二）医药批发板块 政策文件或措施 相关内容或影响 集采常态化、扩面执行 《通知》在原有政策基础上进一步完善医药集中带量采购 《国家医保局 国家卫生健康委员会 和执行工作机制，引导医疗机构、医药企业遵循并支持集关于完善医药集中带量采购和执行工 中带量采购机制，巩固深化药品、医用耗材集中带量采购 改革成果。鼓励村卫生室、民营医疗机构、零售药店参加 作机制的通知》 集采，方便群众就近购买中选药品，强化动态考核、协同 监管，确保集采效果。 继续大力推进医药集中带量采购工作，加强区域协同，提 升联盟采购规模和规范性，明确行业预期，持续巩固改革 《关于加强区域协同 做好 2024 年医 成果。《通知》主要包含四部分内容：一是扩大联盟范围， 药集中采购提质扩面的通知》 形成全国联盟集中采购；二是加强统筹协调，合理确定采 购品种；三是聚焦重点领域，积极推进 2024 年集采扩面； 四是完善执行机制，增强集采制度效果。 推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。开展新批次 国家组织药品和医用耗材集中带量采购（以下简称集采）， 《深化医药卫生体制改革2024 年重点 对协议期满批次及时开展接续工作。2024 年各省份至少 工作任务》 开展一批省级（含省际联盟）药品和医用耗材集采，实现 国家和省级集采药品数合计达到 500 个、医用耗材集采接 续推进的目标。 医保支付改革 到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费 方式改革工作；到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所 《国家医疗保障局关于印发 DRG/DIP 有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、支付方式改革三年行动计划的通知》 医保基金全覆盖。DRG/DIP 支付的落地在控制不合理费 用增长和大检查、大处方等过度医疗服务方面起到一定的 积极作用。 《国家医疗保障局办公室关于印发按 提出结合实际调整本地分组、用好特例单议机制、加强医 病组和病种分值付费 2.0 版分组方案 保改革协同等措施，有利于推动创新药和先进医疗技术在 并深入推进相关工作的通知》 临床治疗中的使用。 强化合规监管 1、加快带量采购，净化流通秩序。推动建设现代药品流 通体系，降低流通成本。常态化制度化开展药品和高值医 用耗材集中带量采购，逐步扩大品种覆盖面。 2、聚焦关键环节，加大处置力度。加大医药购销领域商 《2024 年纠正医药购销领域和医疗服 业贿赂治理力度，紧盯项目招采、目录编制、价格确定、 务中不正之风工作要点》 项目申请、新药申报、回款结算等权力集中、资金密集、 资源富集的医药领域风险。 3、巩固整治成效，健全长效机制。构建医疗器械购销领 域防范商业贿赂的系统监管体系。进一步完善公立医疗机 构药品采购“两票制”政策，加大监管和打击力度。 针对定点医疗机构。重点查处五个方面：一是聚焦重症医 学、麻醉、肺部肿瘤等领域，查处违法违规使用医保基金 行为，重点查处欺诈骗保问题。二是聚焦心血管内科、骨 科、血液净化康复、医学影像、临床检验等以前年度已经 重点检查并自查自纠的领域，检查是否按要求自查整改。 《关于开展2024年医疗保障基金飞行 三是针对“回头看”的定点医疗机构，重点关注以前年度 检查工作的通知》 检查发现的问题是否仍然存在，是否整改到位。四是聚焦 药品耗材网采情况，重点关注公立医疗机构是否按规定在 省级集中采购平台采购全部所需药品耗材。五是针对收治 跨省异地就医患者，检查是否存在违法违规使用医保基金 的行为。 《指引》共四章 49 条。分别从基本要求总则、医药企业 《医药企业防范商业贿赂风险合规指 防范商业贿赂风险合规管理体系建设、医药企业商业贿赂 引》通过发布 风险识别与防范、医药企业商业贿赂风险处置等方面作出 明确规定。 支持创新发展 要求全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、 《全链条支持创新药发展实施方案》 商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批 和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。 鼓励医疗机构采购使用创新药和医疗器械，优化新上市药 《关于全面深化药品医疗器械监管改 品挂网服务，完善医保药品目录调整机制，按程序将符合革促进医药产业高质量发展的意见》 条件的创新药和医疗器械纳入医保支付范围，完善多层次 医疗保障体系，提高创新药多元支付能力。 回款支持 预付金是医保部门预付给定点医疗机构用于药品和医用 耗材采购等医疗费用的周转资金，不得用于医疗机构基础 《关于做好医保基金预付工作的通 建设投入、日常运行、偿还债务等非医疗费用支出。坚持 知》 将“预付金”作为“赋能金”，让定点医疗机构缓解医疗 费用垫支压力，切实为定点医疗机构可持续发展赋能助 力，促进药品和耗材企业稳健运行。 要积极推进医保与医药企业直接结算，2025 年全国基本 实现集采药品耗材、国谈药的直接结算，2026 年全国全 国家医保局工作会议精神 面实现集采药品耗材、国谈药的直接结算。医保基金与集 采药品耗材、国谈药企业直接结算加速落地 企业回款周 期从 6 个月减为 30 天。 明确广西全面实施集采药品和医用耗材货款线上结算。集 《关于进一步做好我区集采药品和医 采药品货款，仍按现行结算流程在确认收货后 30 日内结用耗材采购及货款结算工作有关问题 清；集采医用耗材货款，结清货款时间不得超过交货验收 的通知》 合格后次月底。同时文件对订单的发起及响应，发货、收 货确认及验收等各个环节的流程进行了规范。 1、行业集中度持续提升，合规运营成必然趋势 在“两票制”全面落地和带量集采常态化、扩面化影响下，推动行业规模优势持续增强，加快淘汰落后企业，行业集中度未来将持续提升。随着国家对药械监管趋严，推广落实药械全流程追溯以及出台《药品经营和使用质量监督管理办法》《医药企业防范商业贿赂风险合规指引》《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》等政策法规，医药、医疗、医保领域的合规监管与反腐常态化，加速淘汰技术落后和不合规企业，合规运营、高质量发展成为行业发展必然趋势。在国家政策引导和市场优胜劣汰的选择下，未来药品流通行业集中趋势将进一步加快，具备较强配送服务能力、丰富的渠道客户资源且运营规范的大型医药流通企业将获得更多的行业资源，表现出明显的竞争优势，成为一定区域范围内的核心配送企业。 2、专业营销服务和供应链增值服务成为医药流通企业发展新动能 在行业专业化、精细化发展趋势和降价控费、合规监管压力下，医药行业产业链分工日益细化，专业化程度不断提高。上游生产企业将专注于产品研发创新和生产制造环节，依托流通企业渠道客户资源和专业营销能力为其品牌推广、产品销售、物流配送等提供支持。因此，近年来医药流通企业开展销售服务外包（CSO）合作、新药推广项目合作等，以数字化平台和供应链资源赋能供应商产品推广。而下游医院客户将专注于诊疗服务，通过与医药流通企业开展药械耗材 SPD等供应链服务项目，借助其搭建专业的供应链管理平台和提供的院内物流服务，降低自身药械运营管理成本，实现药械的数据信息统一共享和高效流通，满足医保按病种付费（DRGs）、药品零加成实施情况下的精细化、可追溯管理要求。专业营销服务和供应链增值服务进一步提升医药流通企业与上下游客户的粘性，推动打造生态圈闭环，成为医药流通企业发展新动能。 3、产业链延伸和品种结构调整为医药流通企业持续盈利水平提供保障 带量集采的持续扩面和常态化落地，压缩利润空间；医保按病种付费（DRGs）控制大处方、 大检查等不合理医疗支出，医药流通行业面临着降价、控费、短期内市场收缩压力。在此大背景下，一方面，医药流通企业积极向上游医药工业延伸产业，开展高毛利的药械生产业务，并发挥自身渠道优势，推动自产品种销售，形成“研—产—销”业务链条；另一方面，创新药械品种在上市审批、医保支付等方面获得更多政策支持，因此在品种结构方面，医药流通企业在保证集采品种供应的同时，关注创新药、罕见病用药、原研药、进口药等优质治疗药品的引进推广，通过DTP 药店、互联网医院、门诊统筹等方式承接医院流出处方，满足患者多元化用药需求的同时通过新药引进推广弥补带量集采品种对整体毛利的影响。此外，近年来国家在推动集采落地的同时持续关注医药流通企业货款长期被拖欠问题，出台医保资金预付制、落实线上结算、直接结算等多项政策举措，推动加快医药流通企业回款，这将有利于缓解医药流通企业资金压力，降低财务成本，保障企业稳健、安全经营。 （三）医药零售板块 2024 年中国医药零售行业的政策聚焦于规范经营、强化医保监管、提升服务效率、推动线上线下融合以及发挥药店在支持基层医疗健康服务、提供慢病管理等健康增值服务等方面的作用，旨在构建更安全、便捷、可及的药品供应体系。 政策文件或措施 相关内容或影响 健全全民健康信息化标准体系，推动完善健康医疗大数 据、“互联网+医疗健康”、医学人工智能及 5G、区块链、 《“十四五”全民健康信息化规划》 物联网等新一代信息技术标准体系和统一规范的国家中 医药数据标准和资源目录体系，优先药品供应保障智慧监 测应对行动。 支持药店连锁化、专业化、数字化发展，更好发挥药店独 《“十四五”全民医疗保障规划》 特优势和药师作用。依托全国统一的医疗保障信息平台， 支持电子处方流转。 《国家医疗保障局办公室关于进一步 积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务。各级医保部门做好定点零售药店纳入门诊统筹管理 要采取有效措施，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请 的通知》 开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障。 《关于建立完善国家医保谈判药品 明确将临床价值高、需求迫切、费用高、替代性不高的药 “双通道”管理机制的指导意见》 品纳入“双通道管理”，将定点零售药店纳入医保药品供 应范围。 《国家发展改革委关于恢复和扩大消 在“扩大服务消费”中明确提到：发展“互联网+医疗健 康”，进一步完善互联网诊疗收费政策，逐步将符合条件 费措施的通知》 的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围。 聚焦虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品等欺诈骗保违法 《关于开展医保基金违法违规问题专 犯罪行为，开展严厉打击；聚焦医保基金使用金额大、存 项整治工作的通知》 在异常变化的重点药品耗材，动态监测基金使用情况，重 点查处欺诈骗保行为。 针对定点零售药店。重点查处三个方面：一是虚假购药。 伪造处方或费用清单，空刷、盗刷医保卡或医保电子凭证。 《关于开展2024年医疗保障基金飞行 二是参与倒卖医保药品。三是串换药品。将医保基金不予 检查工作的通知》 支付的药品或其他商品串换成医保药品进行医保结算，伪 造、变造医保药品“进、销、存”票据和账目。 通知要求加强定点零售药店外配处方管理，强化医保药品 处方流转管理，统筹地区医保部门要加强外配处方日常审 核，定期组织定点医疗机构与定点零售药店外配处方之间 《关于规范医保药品外配处方管理的 “对账”，2024 年 12 月底前，针对门诊慢性病和特殊病 通知》 保障、城乡居民门诊“两病”用药机制开方药品，以及其 他金额高、费用大、欺诈骗保风险高的开方药品开展专门 检查。 培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进“互 《国务院关于促进服务消费高质量发 联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐 展的意见》 步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。强化零售药