2022年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年三月二十七日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2022年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为701,518,265.38元，本年度实际可供分配的利润为3,235,688,020.61元。 鉴于上述公司2022年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议公司2022年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.08元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 37 第五节 环境与社会责任 ...... 55 第六节 重要事项 ...... 58 第七节 股份变动及股东情况 ...... 67 第八节 优先股相关情况 ...... 74 第九节 债券相关情况 ...... 75 第十节 财务报告 ...... 78 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司 文件正本及公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、柳药集团 指 广西柳药集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药科技 指 广西仙茱中药科技有限公司 仙茱制药 指 广西仙茱制药有限公司 康晟制药 指 广西康晟制药有限责任公司 万通制药 指 广西万通制药有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点配送，这 DTP 药品 指 种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用药、 精神用药等。 DTP 药店 指 以经营 DTP 药品为主，直接面向终端消费者销售高值直送药品 的药店 SPD（supply-processing-distribution）指医药物资供应服 务管理平台。通过该平台，建立医院与供应商间的信息对接， SPD 项目 指 并在医院投入智能化设备，根据医院实际使用完成物资高效供 应和结算，从而建立药械耗材从生产企业、流通渠道到医院终 端的商品流、信息流、物流、资金流等的统一，实现全程可追 溯管理，即 SPD 项目。 两票制 指 药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院 再开一次发票 医保双通道 指 通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道购买医保国家谈 判品种 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳药集团股份有限公司章程》 本次激励计划 指 广西柳药集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 可转债 指 广西柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳药集团股份有限公司 公司的中文简称 柳药集团 公司的外文名称 Guangxi Liuyao Group Co., Ltd 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 柳州市官塘大道 68 号 柳州市官塘大道 68 号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的历史变更情况 545000 公司办公地址 柳州市官塘大道68号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳药集团 603368 柳药股份 六、 其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 （境内） 签字会计师姓名 覃丽君、朱恒 名称 国都证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 报告期内履行持续督导职责的 大厦 9 层 保荐机构 签字的保荐代表人 蒲江、毛欣 姓名 持续督导的期间 2014 年 12 月 4 日-2022 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 2020年 同期增减(%) 营业收入 19,052,830,880.56 17,134,823,191.04 11.19 15,668,662,970.95 归属于上市公司股东 701,518,265.38 563,817,377.76 24.42 711,713,755.11 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 695,246,083.12 553,310,695.50 25.65 680,770,146.95 的净利润 经营活动产生的现金 506,430,637.81 332,878,819.37 52.14 664,685,872.79 流量净额 本期末比上 2022年末 2021年末 年同期末增 2020年末 减（%） 归属于上市公司股东 5,968,964,510.96 5,460,085,144.85 9.32 5,098,596,487.13 的净资产 总资产 18,606,991,646.91 15,874,750,518.75 17.21 14,807,733,511.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 2020年 减(%) 基本每股收益（元／股） 1.94 1.56 24.36 1.96 稀释每股收益（元／股） 1.94 1.56 24.36 1.96 扣除非经常性损益后的基本 1.92 1.53 25.49 1.88 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.26 10.69 增加1.57个百分点 15.34 扣除非经常性损益后的加权 12.15 10.50 增加1.65个百分点 14.67 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 52.14%，主要是本期以现金结算收到的货款增 加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 4,813,503,290.88 4,388,102,699.74 5,020,747,654.50 4,830,477,235.44 归属于上市公司 220,945,910.28 148,139,527.67 206,196,794.01 126,236,033.42 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 218,797,251.55 145,594,255.04 204,908,162.95 125,946,413.58 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 -717,602,736.95 424,137,903.34 303,804,869.40 496,090,602.02 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如 2021 年金额 2020 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -114,444.17 -60,407.94 11,508,544.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 10,352,489.23 17,000,919.74 34,917,016.11 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,610,656.58 -2,596,829.35 -8,409,531.97 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 546,219.44 1,788,647.67 5,631,776.62 少数股东权益影响额（税后） 808,986.78 2,048,352.52 1,440,644.11 合计 6,272,182.26 10,506,682.26 30,943,608.16 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2022 年是“十四五”规划承上启下的关键一年,是党的二十大胜利召开之年，也是柳药集团改制二十周年。公司上下牢记习近平总书记嘱托，紧跟党走、踔厉笃行、不断创新，顶住了带量集采、按病种付费等行业政策变革以及新技术加速跨界融合带来的多重压力和挑战，把握住行业集中度提升、中医药发展良机和大健康产品、服务需求升级的机遇，落实“传统板块转型升级，工业板块做大做强的”发展思路，实现企业稳健、向前发展。 报告期内，公司积极推动传统板块的数字化转型，在批发端抢抓优质品种，持续扩大品种优势，并积极开展医院药械耗材 SPD 项目，构建覆盖上、下游的智慧医药供应链体系，推动集采集配模式落地，从而稳步提升医院业务规模尤其医院器械耗材市场规模；在零售端，公司发挥批零一体化优势，推动 DTP 业务、处方外延项目的开展，落地慢病管理、互联网+医药等创新服务，构建“新零售”业态，实现零售业务稳健提升。在工业板块，公司全力推进产能提升、产品提质、技术创新，不断丰富自产工业产品品种，通过批发零售渠道加快自产产品的市场拓展，工业板块盈利能力持续提升。2022 年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入 1,905,283.09 万元，同比增长 11.19%，实现归属上市公司股东的净利润 70,151.83 万元，同比增长 24.42%。公司品种结构不断优化，批发业务和零售业务保持稳健增长的同时工业业务保持较快增长，对公司的利润贡献持续扩大，成为公司新的利润增长点。 （一）医药批发板块 2022 年，国家第六批、第七批集采及广西参与的多省联盟采等正式执行，集采政策如预期已逐步实现常态化落地，而医保目录调整和支付改革、医院费用控制等因素推动医院药械结构的变化。公司根据政策变化和行业发展实际，抢抓优质品种，持续深化与供应商的合作，不断优化公司品种结构，并通过积极开展药械耗材 SPD 项目，提升客户粘性，提高公司药品、医疗器械耗材的市场份额。截至报告期末，公司批发业务实现营业收入 1,531,626.33 万元，同比增长 10.98%。 1、提升渠道价值，强化优质新品引进，保持品种优势 公司密切关注集采品种、医保目录品种和创新治疗药上市情况，抢抓优质品种，发挥公司批零渠道客户资源优势，以及持续开展 DTP 药店业务、创新药推广项目等，为上游供应商提供更多的渠道增值服务，不断提升公司渠道价值。公司不仅争取到更多的国谈集采、省级挂网等品种配送权，还加大了具备较大潜力的创新药、特效药、急抢救药及慢性病用药的引进，并根据市场变化提前备货，保持持续稳定的供应。截至报告期末，公司在广西国采第六批、第七批国谈集采品种配送均保持高点击率，在广西执行的省