2014年安徽峆一药业股份有限公司年报

安徽禾益化学股份有限公司年度报告 证券简称：禾益化学 证券代码：430478 公告编号：2015-001 禾益化学 （NEEQ：430478） 安徽禾益化学股份有限公司 ANHUI HERYI CHEMICALS CO.,LTD 年度报告 -2014- 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 公司发展大事记 2014 年 1 月 2014 年 8 月 2014 年 9 月 2014 年 3 月 1 月 24 日在全国股转公 司（新三板）成功上市！ 公司继 2013 年 11 月通过质 量、环境体系认证后，又通过了职 业健康安全管理体系认证。 我公司申请的《一种制备高 纯度龙胆酸的方法》获国家知 识产权局正式授权，并颁发了 国家发明专利证书. 9 月 9 日，我公司被安徽省经 济和信息化委员会、安徽省发展和改 革委员会、安徽省科学技术厅、安徽 省财政厅、安徽省国家税务局、安徽 省地方税务局、中华人民共和国合肥 海关联合认定为安徽省第 23 批“省 级企业技术中心”，这是继 2013 年我 公司被认定为国家高新技术企业以 后获得的又一殊荣。 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 释 义 公司、本公司、股份公司、禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 禾益有限、有限公司 指 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会议事规则 指 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》 三会 指 股东会、董事会、监事会 《公司章程》或章程 指 安徽禾益化学股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天长朗晨 指 天长市朗晨投资中心（有限合伙） 上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发 展的战略重点 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精 细化工行业中的一类主要产品 原料药 指 指医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可用于 药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 高级医药中间体 指 从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间 体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药 中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料 药，产品的附加值更高 定制生产模式 指 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型 跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一 个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具 比较生产优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客 户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的 产品全部销售给委托客户 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人及会计机构负责人胡雨琴声明并保证本年度报告中财务报告 的真实、完整。 公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 产品结构不稳定的风险 公司的产品主要为各类医药中间体， 2012年、2013年和2014 年抗过敏类药物中间体占主营业务收入的比例分别为55.33% 、 46.46%和36.24%。上述变化的主要原因系抗过敏类药物中间体产品 以定制为主，由于上游客户市场份额减少，相应减少了对该药物中 间体的采购。公司存在因产品结构的不稳定所导致的风险。 2 销售客户集中的风险 医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司的最终客户 主要集中在日本和韩国， 2012年、2013年和2014年，公司向前五 大客户（经销商）的销售金额分别占营业收入的69.68%、 75.90%和 75.16%，公司存在销售客户集中的风险，若主要客户需求下降，将 直接影响公司的经营业绩。 3 环境保护及安全生产的风险 公司属精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 综合治理问题，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，如国家 颁布实施更高的环保标准，公司对环境保护设施和日常运营管理的 投入将进一步加大，从而影响公司的经营业绩。 公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒 物质， 同时产品生产过程中对操作要求较高。公司自成立以来未发 生重大安全事故，但存在发生安全事故的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽禾益化学股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Heryi Chemicals Co.，LTD 证券简称 禾益化学 证券代码 430478 法定代表人 董来山 注册地址 安徽省天长市杨村工业区 办公地址 安徽省天长市杨村工业区 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 张婕、宁云、王超 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山路与九华山路交叉口世纪阳光大厦 20 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董来高 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com 联系地址及邮政编码 安徽省天长市杨村工业区 239304 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 安徽禾益化学股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014.01.24 行业（证监会规定的行业大类） 化学原料及化学制品制造业（C26） 主要产品与服务项目 医药中间体的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 13,000,000.00 控股股东 董来山 实际控制人 董来山 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 341181000012528 否 税务登记证号码 341181667921369 否 组织机构代码 66792136-9 否 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元） 101,479,679.88 76,168,057.75 33.23% 毛利率% 34.15% 33.73% -归属于挂牌公司股东的净利润（元） 19,521,200.08 14,251,996.31 36.97% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 18,360,262.81 12,874,912.80 42.60% 加权平均净资产收益率% 25.71% 27.97% -基本每股收益（元/每股） 1.50 1.19 26.05% 二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计（元） 118,750,997.98 95,952,031.98 23.76% 负债总计（元） 33,071,897.53 29,794,131.61 11.00% 归属于挂牌公司股东的净资产（元） 85,679,100.45 66,157,900.37 29.51% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 6.59 5.09 29.47% 资产负债率% 27.85% 31.05% -流动比率 2.28 2.01 -利息保障倍数 - - -三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,520,594.62 3,876,078.38 403.62% 应收账款周转率 5.56 4.37 -存货周转率 3.45 3.18 -四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 23.76% 22.64% -营业收入增长率% 33.23% -13.02% -净利润增长率% 36.97% -6.89% - 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本（股） 13,000,000.00 13,000,000.00 -计入权益的优先股数量（股） - - -计入负债的优先股数量（股） - - -带有转股条款的债券（股） - - -期权数量（股） - - -六、非经常性损益 项目 金额（元） 非流动资产处置损益 7,731.40 计入当期损益的政府补助 965,434.92 委托他人投资或管理资产的损益 409,253.45 其他营业外收入和支出 -16,611.22 非经常性损益合计 1,365,808.55 所得税影响数 204,871.28 非经常性损益净额 1,160,937.27 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对 年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下： 科目 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延收益 1,530,000.00 1,615,000.00 其他非流动负债 1,530,000.00 1,615,000.00 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司所处医药中间体行业为医药制造业的上游行业，该行业正处在全球产业链转移及中国精细化工 技术高速发展的战略机遇期。公司利用专有技术、生产工艺及专有配方自主研发和生产高级医药中间体， 并主要通过经销商销售给韩国、日本等国的知名制药企业，如韩国ESTECH制药公司、日本三洋制药等。另 外，公司为客户提供定制产品，并通过其指定的代理商销售给客户，如韩国最大制药公司DONG-A的子公司 ST制药等。报告期内，公司利润率处于行业较高水平，主要原因系公司拥有专有技术，并采用定制模式， 议价能力较强，产品附加值较高。此外，公司生产的高级医药中间体已被客户向其所在政府药监部门提交 备案，为其所生产药品的指定原料，一般难以替代。 公司在稳定国外用户的同时积极开拓国内市场，报告期内已和两家国内制药公司建立供货关系，报 告期内业绩增长与其有很大关系。 公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的研发模式、生产模式、营销模式、盈利模式。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 2014年公司在全国股份转让系统成功挂牌，是公司发展突破的一年。公司开拓市场,促进产品销售, 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 销售收入首次超过亿元。 公司2014年实现营业收入10,147.97 万元，较去年同期增加33.23%，营业利润2,169.38万元，较去年 同期增加43.64%，利润总额2,265.04万元，较上年同期增加36.18%；实现净利润1,952.12万元，较上年同 期增加36.97%。 公司狠抓产品质量关；从多方面、各环节实行节能降耗措施，降低成本和费用；加大新产品的研发力 度，提升新产品档次占领市场，从而使企业保持良好的发展态势。 2014年，公司申请两项发明专利，六项 实用新型专利，获得一项发明专利，获得一项商标注册。 公司按照现代企业制度的管理要求，建立健全并完善了内部风险控制体系。 2014年，公司在铜城精细化工园投资设立全资子公司“安徽和一实业有限公司”。目前已完成营业执 照、税务登记证等办理工作，开设了公司银行账户，禾益化学第一期投资款2,000万元已到位。 1、主营业务分析 （1）利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 101,479,679.88 33.23% 100.00% 76,168,057.75 -13.02% 100.00% 营业成本 66,821,792.48 32.38% 65.85% 50,478,706.85 -13.75% 66.27% 管理费用 11,851,777.46 31.88% 11.68% 8,986,593.12 3.35% 11.80% 销售费用 731,473.24 4.18% 0.72% 702,097.46 -5.61% 0.92% 财务费用 -40,346.19 -116.09% -0.04% 250,765.14 166.11% 0.33% 营业利润 21,693,847.83 43.64% 21.38% 15,103,160.68 -19.18% 19.83% 资产减值损失 211,413.32 -33.56% 0.21% 318,201.84 -45.86% 0.42% 营业外收入 973,166.32 -36.55% 0.96% 1,533,684.10 39.85% 2.01% 营业外支出 16,611.22 337.83% 0.02% 3,794.01 -86.36% 0.00% 所得税费用 3,129,202.85 31.42% 3.08% 2,381,054.46 -46.49% 3.13% 净利润 19,521,200.08 36.97% 19.24% 14,251,996.31 -6.89% 18.71% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19,520,594.62 403.62% - 3,876,078.38 -47.29% -投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,016,949.94 -43.74% - -16,026,569.98 -1,618.62% -筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - - 8,076,900.00 -29.15% - 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 项目变动及重大差异产生的原因： 营业收入、营业成本、营业利润、所得税费用、净利润较去年同期有较大变化，主要系开拓了主营产 品的销售市场，开发了新客户，增加了收入，加大了采购量所致； 管理费用较去年同期增加了31.88%，主要系公司加大了研发产品力度，挂牌上市中介费用增加等所 致。 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了403.62%，主要系公司加大了催款力度，销售回款能 及时取得，且固定资产投资比去年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了43.74%，主要系公司部分工程已接近完工，按照合 同支付工程款的进度所致。 （2）收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 抗过敏类药物中 间体 36,773,538.58 36.24% 35,181,497.02 46.19% 解热镇痛类药物 及其中间体 15,604,453.63 15.38% 5,353,547.34 7.03% 抗氧化类药物及 其中间体 11,576,496.06 11.41% 17,200,000.08 22.58% 抗病毒类药物中 间体 8,712,771.95 8.59% 751,605.72 0.99% 抗血栓类药物中 间体 8,581,026.61 8.46% 1,100,346.15 1.44% 紫外线吸收剂 5,480,769.45 5.40% 5,576,923.30 7.32% 胃溃疡药物中间 体 4,546,033.00 4.48% 3,628,599.42 4.76% 其他 10,204,590.60 10.04% 7,375,538.62 9.69% 合计 101,479,679.88 100.00% 76,168,057.75 100.00% 收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务变动较小，收入构成变动主要原因系下游客户需要变化所致。 （3）营运分析 主要销售客户的基本情况： 报告期内，公司前五大客户主要有： 1.上海璟坤贸易商行，采购金额19,893,375.00元，占比19.6％ ，主要采购抗氧化类药物及其中间 体； 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 2.千辉药业（安徽）有限公司， 采购金额14,476,547.01元，占比14.27％，主要采购解热镇痛类药物 及其中间体； 3.THANENINDUSTRIALCORPORATION，采购金额15,828,679.35元，占比15.60％，主要采购抗过敏类药 物中间体； 4.DAYAINDUSTRIALCORPORATION，采购金额17,833,697.74元，占比17.57％，主要采购抗过敏类药物 中间体； 5.KYONGBOPHARMACEUTICALCO,LTD， 采购金额8,238,975.67元，占比8.12％；主要采购抗过敏类药物 中间体及抗病毒类药物中间体。 公司与上述客户之间不存在任何关联交易。 主要供应商的基本情况： 报告期内，公司前五大供应商主要有： 1.河南恒誉溶剂有限公司，采购金额13,153,482.90元，占比22.7％，主要采购苯乙酮等， 2.江苏兰健药业有限公司，采购金额8,784,456.35元，占比15.16％，主要采购丙酸； 3.安徽八一化工股份有限公司，采购金额1,915,880.35元，占比3.37％，主要采购香兰素； 4.江阴一泰化工贸易有限公司，采购金额1,832,977.52元，占比3.16％，主要采购甲苯、丙酮等； 5.江阴久盛石油化工有限公司，采购金额1,563,638.27元，占比2.70％。 公司与上述客户之间不存在任何关联交易。 重要合同的基本情况： 报告期内，公司与上海璟坤贸易商行签订《抗氧化类药物及其中间体》合同累计超过1,800.00万元， 与千辉药业有限公司签订《解热镇痛类药物及其中间体》采购合同累计超过3,000.00万元，公司分别与 DAYAINDUSTRIALCORPORATION,THANENINDUSTRIALCORPORATION 签订《抗过敏类药物中间体》累计超过 3,000.00万元；并且合同均在履行当中，尚未履行完毕。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比 重的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 34,200,257.53 74.59% 28.80% 19,588,904.82 -10.03% 20.42% 41.07% 应收账款 16,322,039.96 -9.71% 13.74% 18,077,966.98 21.42% 18.84% -27.05% 存货 19,751,456.51 6.23% 16.63% 18,593,853.31 45.44% 19.38% -14.17% 长期股权 投资 固定资产 30,131,040.38 55.08% 25.37% 19,429,050.42 -3.22% 20.25% 25.31% 安徽禾益化学股份有限公司年度报告 在建工程 6,900,360.00 -32.69% 5.81% 10,251,382.00 152.85% 10.68% -45.61% 短期借款 长期借款 总资产 118,750,997.98 23.76% - 95,952,031.98 22.64% - 资产负债项目重大变动原因： 货币资金较去年同期增加了74.59%，主要系公司加大了催款力度，回款及时； 固定资产较去年同期增加了55.08%，主要系公司质检楼、GMP仓库、综合车间几项在建工程已验收合 格，达到转固的标准，于报告期内转固； 在建工程较去年同期减少了32.69%，主要系公司质检楼、GMP仓库、综合车间几项在建工程已验收合 格，达到转固的标准，于报告期内转固。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司分析 禾益化学拟出资5,000万元投资设立全资子公司-安徽和一实业有限公司，截止报告期末，已完成出 资2,000万元整。 安徽和一实业有限公司截止报告期末，已完成工商、税务等相关部门的注册，并已开立银行账户。 （2）对外股权投资情况 禾益化学拟出资5000万元投资设立全资子公司-安徽和一实业有限公司，截止报告期末，已完成出资 2000万元整。 （3）委托理财及衍生品投资情况（如有） 项目 投资金额 投资期限 预计收益 中银基智通理财计划 29,200,000.00 三个月 388,400.55 日积月累 42,057,976.98 不固定 20,852.90 总计 71,257,976.98 - 40