2010年湖北广济药业股份有限公司中报

湖北广济药业股份有限公司 2010 年半年度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 披露日期：2010 年8 月19 日湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 2 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于工作原因，董事田建军先生授权委托欧阳建军女士、独立董事杨 汉刚先生授权委托廖洪先生代为出席董事会会议审议本报告并行使表决 权。 公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2010 年半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况.................... 3 二、股本变动和主要股东持股情况............. 5 三、董事、监事、高级管理人员情况............ 7 四、董事会报告..................... 8 五、重要事项...................... 11 六、财务报告...................... 15 七、备查文件...................... 83湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 3 - 一 公司基本情况 一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：湖北广济药业股份有限公司 英文名称：HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文名称缩写：GUANGJI PHARMA. （二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：广济药业 股票代码：000952 （三）注册地址：湖北武穴市江堤路1 号 办公地址：湖北省武穴市江堤路1 号 邮政编码：435400 公司网址：http://www.guangjipharm.com 公司电子信箱：stock@guangjipharm.com （四）法定代表人：何谧先生 （五）董事会秘书：汪宏勇先生 证券事务代表：熊永红先生 联系地址：湖北省武穴市江堤路1 号 电 话：0713-6216068 传 真：0713-6212108 电子信箱：stock@guangjipharm.com （六）选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料： 变更注册登记日期、地点：2010 年5 月18 日在湖北省工商局变更注册登记 企业法人营业执照注册号：420000000022877 税务登记号码：421182707016110湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 4 - 二、主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,408,635,109.27 1,303,838,952.85 8.04% 归属于上市公司股东的所有者权益 804,715,250.12 792,487,320.26 1.54% 股 本 251,705,513.00 251,705,513.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.20 3.15 1.59% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 266,635,314.79 200,054,501.18 33.28% 营业利润 9,131,881.98 12,281,958.85 -25.65% 利润总额 13,892,175.71 12,230,644.76 13.58% 归属于上市公司股东的净利润 12,227,929.86 9,877,113.78 23.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 8,045,252.96 9,936,115.75 -19.03% 基本每股收益（元/股） 0.049 0.039 25.64% 稀释每股收益（元/股） 0.049 0.039 25.64% 净资产收益率（%） 1.52% 1.30% 增加0.22 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -6,228,032.30 -25,299,399.65 75.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 -0.10 80.00% 非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -195,849.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,449,600.00 委托他人投资或管理资产的损益 310,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -493,456.61 少数股东权益影响额 -604,232.06 所得税影响额 -284,184.77 合 计 4,182,676.90湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 5 - 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》编制 计算的利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 1.52 1.53 0.049 0.049 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.00 1.01 0.032 0.032 二 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期末公司股份总数、结构及股东情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 数 量 比 例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数 量 比 例 一、有限售条件股份 34,502 0.014% -1,084 -1,084 33,418 0.013% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 34,502 0.014% -1,084 -1,084 33,418 0.013% 二、无限售条件股份 251,671,011 99.99% 1,084 1,084 251,672,095 99.99% 1、人民币普通股 251,671,011 99.99% 1,084 1,084 251,672,095 99.99% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 251,705,513 100% 251,705,513 100%湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 6 - 注：1、股份变动情况表中“本次变动前”数按上年度期末数据填列，“本次 变动后”按报告期期末数填列。 2、“本次变动增减”1,084股，系因报告期期初高管股份总数比上年期初减 少，导致“有限售条件股份”中“高管股份”总数减少、“无限售条件股份”相 应增加。 （二）股票发行与上市情况 1、截至报告期末，公司前三年未发行股票及衍生证券。 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、股东数量与持股情况 （一）前十名股东和前十名无限售条件股股东情况表 报告期末股东总数 64,964 户 前十名股东持股情况 序号 股东名称 股 东 性 质 比例 (%) 持股总数 （股） 持有有限售条 件股份数(股) 质押或冻结的 股份数量(股) 1 武穴市国有资产经营公司 国家股 15.11 38,044,483 0 0 2 中国工商银行－诺安平衡证券 投资基金 其他 2.09 5,271,498 0 末知 3 交通银行－华安策略优选股票 型证券投资基金 其他 1.49 3,739,800 0 末知 4 东海证券－交行－东风5 号集 合资产管理计划 其他 0.88 2,208,225 0 末知 5 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－ 个人分红-005L-FH002 深 其他 0.80 2,002,253 0 末知 6 中国人寿保险股份有限公司－ 万能－国寿瑞安 其他 0.70 1,763,580 0 末知 7 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－ 普通保险产品 -005L-CT001 深 其他 0.56 1,409,059 0 末知 8 全国社保基金一零九组合 其他 0.56 1,400,000 0 末知 9 王珍运 其他 0.47 1,178,598 0 末知 10 中国人寿保险（集团）公司－传 统－普通保险产品 其他 0.40 1,000,000 0 末知湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 7 - 前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 期末持有无限售 条件股份数量 股份种类 1 武穴市国有资产经营公司 38,044,483 人民币普通股 2 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 5,271,498 人民币普通股 3 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 3,739,800 人民币普通股 4 东海证券－交行－东风5 号集合资产管理计划 2,208,225 人民币普通股 5 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 2,002,253 人民币普通股 6 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 1,763,580 人民币普通股 7 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 1,409,059 人民币普通股 8 全国社保基金一零九组合 1,400,000 人民币普通股 9 王珍运 1,178,598 人民币普通股 10 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,000,000 人民币普通股 武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配股东名称 约定持股期限 售新股约定持股期限的说明 无 - （二）持股情况说明 1、报告期内，持有公司5%以上股份的股东所持股份未变动。 2、武穴市国有资产经营公司为本公司的第一大股东，其代表国家持股。 3、截至报告期末，持有公司5%以上股份的股东股份未被质押或冻结。 三 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 单位：股 姓 名 职 务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末 持股数 其中：持有 限制性股 票数量 期末持有 股票期权 数量 变动 原因 何 谧 董事长 20583 0 0 20583 15437 0 - 廖新建 监 事 10281 0 0 10281 7711 0 - 郭韶智 常务副总 经理 4337 0 0 4337 3253 0 - 阮忠义 副总经理 9356 0 0 9356 7017 0 -湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 8 - 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司董事及常务副总何祥兴先生因年龄原因，辞去公司董事及常 务副总职务。其他董事、监事及高级管理人员未变动； 公司董事、高级管理人员变动详情刊登于2010年1月5日的《中国证券报》B05 版和《证券时报》B12版，并同时披露于http://www.cninfo.com.cn 四 董事会报告 一、经营成果与财务状况分析 报告期内，受国内外经济环境的影响，公司主导产品市场竞争加剧，产品销 售价格持续低迷，主要原、辅料价格大幅度上涨，产品利润空间缩小。为此，公 司以科学发展观为指导，审时度势，对内狠抓节能降耗、技术创新与项目开发， 对外努力提升产品市场占有率。报告期内公司实现营业总收入266,635,314.79 元，比上年同期增长33.28%；利润总额13,892,175.71 元，比上年同期增长 13.58%；净利润12,227,929.86 元，比上年同期增长23.80%。 （一）主要财务指标变动情况 单位:人民币元 项 目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 增减幅度 总资产 1,408,635,109.27 1,303,838,952.85 8.04% 股东权益 804,715,250.12 792,487,320.26 1.54% 项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减幅度 营业收入 266,635,314.79 200,054,501.18 33.28% 营业利润 9,131,881.98 12,281,958.85 -25.65% 净利润 12,227,929.86 9,877,113.78 23.80% 经营活动产生的现金流量净额 -6,228,032.30 -25,299,399.65 75.38%湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 9 - （二）变动原因分析 营业收入、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长的主要原因是 主导产品核黄素的销量比上年同期增加；净利润与上年同期相比增长的主要原因 是营业外收入增加；营业利润与上年同期相比下降的主要原因是成本费用增加。 二、报告期内公司的经营情况 （一)主营业务的范围及其经营状况 公司生产经营医药原料药、医药制剂、食品添加剂、饲料添加剂，出 口本企业自产的各类药，所在行业为医药制造业。 1、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品具体 情况表: 主营业务收入 （元） 主营业务成本 （元） 毛利率 （%） 主营业务收入 比上年同期 增减（%） 主营业务成本 比上年同期 增减（%） 毛利率比上年同期 增减 分行业 医药制造业 266,635,314.79 203,962,780.96 23.50 33.28 25.40 增加4.80 个百分点 其中：关联交易 0 0 - - - - 分产品 原料系列产品 235,075,463.51 179,258,494.74 23.74 43.45 34.83 增加4.87 个百分点 输 液 12,515,500.32 10,713,334.09 14.40 -39.78 -42.42 增加3.92 个百分点 其中：关联交易 0 0 - - - - 关联交易的定价原则 按市场价格定价的原则。 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易 总金额0 元。湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 10 - 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 项 目 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） ①地区分部 - 国内 116,691,574.79 12.45 国外 149,943,740.00 55.73 ②合计 266,635,314.79 68.18 （二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力情况 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构未发生变化。报告期内公司主 导产品核黄素的产销量比上年同期增加，使该产品的毛利率比上年同期增长4.87 个百分点。 （三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）报告期内无参股公司对本公司净利润的影响达到10%以上。 （五）在经营中出现的问题、困难及对策 报告期内，因国内养殖行业不景气导致二季度以来公司核黄素销量锐减，国 际市场由于欧元大幅度贬值导致欧元区出口数量大幅度下降，销售价格持续低 迷，主要原、辅料价格大幅度上涨，生产成本进一步上升，营业利润比上年同期 下降。为应对上述困难，公司将继续依靠自主创新、降低生产成本，充分发挥控 股子公司广济药业（孟州）有限公司所拥有的资源优势，努力扩大主导产品销量， 开源节流、强化管理，进一步增强公司主导产品的核心竞争力；同时，加大新产 品开发力度，培育新的利润增长点。 三、报告期投资情况 （一）报告期内未募集资金，以前期间募集资金的使用亦未延续到报告期。 （二）报告期内非募集资金投资项目情况 截至报告期末，广济药业生物产业园已投资80,989,917.35元，目前正在进 行土地平整与拆迁工作。湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 11 - 五 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会及湖北证监局的有关规定，制 定了《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司年报报告制度》、《公司年报信息披 露重大差错责任追究制度》和《公司外部单位报送信息管理制度》，进一步规范 了公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，进一步 提高了年报信息披露的质量和透明度。公司严格按照有关法律、法规及公司治理 相关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作，加强内部监 督控制，防范公司经营系统风险。公司董事会、监事会以及高级管理人员均能遵 照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规 定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，促进公司的规范运作和健康发 展，保护投资者合法权益。公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求不存在 重大差异。 二、利润分配方案及其执行情况 经2009年度股东大会审议通过，公司2009年度利润分配方案为：2009年度公 司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2010年半年度公司无利润分配预案、无公积金转增股本预案。 三、报告期末，公司未持有其他上市公司或非上市金融企业、拟上市公司股 权。 四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。湖北广济药业股份有限公司2010年半年度报告 - 12 - 六、重大关联交易事项 （一）公司与关联方债权债务往来事项 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 湖北吉丰实业有限公司 联营企业 0.00 0.00 -12.00 0.29 湖北安华大厦有限公司 联营企业 0.00 0.00 0.00 86.07 湖北安华大厦有限公司 联营企业 0.00 900.00 0.00 0.00 合计 0.00 900.00 -12.00 86.36 注：公司向湖北安华大厦有限公司提供资金900 万元，系公司委托上海浦东发展银行武 汉分行对该公司提供的贷款。 （二）其他关联交易 2010年4月8日召开的公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为广 济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》：会议同意公司为控股 子公司广济药业（孟州）有限公司申请不超过4000万元综合授信提供担保，担保 期限一年，担保方式为连带责任保证担保。 按照此次会议决议，公司于4月10日与招商银行股份有限公司郑州南阳路支 行，签订了为控股子公司广济药业（孟州