2018年湖北广济药业股份有限公司中报

湖北广济药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 审议本次半年报的公司第九届董事会第七次会议，参与表决董事7人（含独立董事3人），实际表决董事7人。现场参与表决董事6人，董事郭韶智先生因公出差未能到会，授权委托胡明峰先生代行表决权。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5 第三节公司业务概要.........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析...........................................................................................................11 第五节重要事项...............................................................................................................................18 第六节股份变动及股东情况...........................................................................................................29 第七节优先股相关情况...................................................................................................................32 第八节董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................33 第九节公司债相关情况...................................................................................................................34 第十节财务报告...............................................................................................................................35 第十一节备查文件目录...................................................................................................................97 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEIGUANGJIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GUANGJIPHARMA. 公司的法定代表人 安靖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡明峰先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武穴市江堤路1号 湖北省武穴市江堤路1号 电话 17371575571 17371575571 传真 0713-6212108 0713-6212108 电子信箱 stock952@163.com stock952@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 400,727,536.52 359,512,559.38 11.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,937,203.28 50,717,843.23 130.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 113,668,067.01 49,722,570.82 128.60% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,023,498.76 28,162,721.07 240.96% 基本每股收益（元/股） 0.465 0.201 131.34% 稀释每股收益（元/股） 0.465 0.201 131.34% 加权平均净资产收益率 14.30% 7.47% 6.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,682,650,214.79 1,641,883,229.51 2.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 848,486,371.89 759,236,775.04 11.76% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.465 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,055,243.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,392,471.40 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,008,545.85 减：所得税影响额 1,792,854.25 少数股东权益影响额（税后） -622,821.40 合计 3,269,136.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。 公司主导产品核黄素即VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用），当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（VB2）产、销量居世界前列。 公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售；全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售。 近年来，受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓，未来医药行业增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变革。但受益于经济的发展、人口结构的变化以及社会保障体系和医疗体系改革的进一步深入，我国医药行业将面临新的挑战和机遇。 受环保和供给侧改革等因素影响，行业集中度进一步提升，市场份额正在逐步向少数规模大，技术、资金实力较强的企业集中，公司所处医药行业关系国计民生，行业周期性与产品生命周期密切相关。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 产业园综合制剂、磷酸酯钠及环保项目工程支出 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司立足高新技术，坚持走自主创新之路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 新产品开发方面：已完成利奈唑胺片的临床试验，正在进行恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片临床试验。加大了维生素类、生物防腐类和天然色素类新产品的探究和研发力度。 生产专利方面：截至报告期末，公司获国内外专利授权25个(包括23个发明专利、2个实用新型专利)。其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品7个，实用新型专利2个。“核黄素磷酸酯钠的工业化制备方法”专利申请2018年省技术发明奖，已通过受理公示。 产品质量体系建设方面：广济药业大金生物产业园VB2生产线药品生产许可证、GMP证书、食品生产许可证、饲料添加剂生产许可证等各种证件均在效期内，药品级产品按GMP要求进行生产质量管控；食品级产品按Kosher食品体系认证规范组织生产；公司检测中心按CNAS要求进行日常QC监测。2017年5月份通过英国劳氏认证（ISO14001、ISO9001、HACCP、FSSC22000、ISO22000、FAMI-QS）的年度审计；己启动了泮托拉唑钠肠溶片、阿奇霉素片、VB2片、VB6片、替硝唑片等产品的仿制药质量和疗效一致性评价。大容量注射剂、口服固体制剂等产品均严格按GMP要求组织生产，稳步推进产品质量提升。公司大力推行“不断创新，持续发展，科学管理，以客户为中心，确保产品质量安全，清洁生产，节能减排，发展低碳经济，创建创新型、节约型企业”的产品安全质量/环境方针，产品出厂合格率100%。 品牌建设方面：“ ”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册，“JIVITA”商标还在香港、美国 和欧盟获得注册。“ ”商标被评为湖北省著名商标，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。本报告期，食品及饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌”产品，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”。 其他方面：本报告期，公司再次获得高新技术企业证书，证书编号GR201742001784。“利奈唑胺原料药及其制剂生产工艺研究”列入2018年度湖北省技术创新专项，获200万专项资金。优化了VB2和VB6的生产工艺，降低了生产能耗和原料成本，为该产品提供了更多的盈利空间。新上或改建重大环保项目，组织企业内外部环保专家对项目方案进行论证，确保方案工艺先进性、可行性，以及方案实施后可操作性， 确保生产正常稳定进行。日常进一步加强了对各分、子公司环保监督管理，做到三废达标排放，全年环保无重大事故发生。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，面对当前国内、国际经济形势给企业带来的诸多不确定因素，结合新的产品竞争格局，公司坚持以“强基固本，开拓创新，实现广济药业新梦想”为指引，对内强抓管理增效益，不断完善法人治理结构，加强内控管理建设，优化产品质量，夯实稳步发展的经营局面；对外拓展市场求发展，创新销售思路，市场份额与盈利能力进一步提升，经营质量不断增强。 1、明职责建制度，强化内控管理 半年来，公司在抓特色化党建、自主创新研发、基金设立，财务标准化、审计制度化、薪酬激励化、人才专业化等方面重点着力，采取了系列措施； 党建特色化建设方面，公司逐步建立和完善党建工作品牌，着力提高党建管理成效和工作业绩，以增强党建工作的引领示范作用。通过大力宣传优秀事迹、开展创导导师带徒弟等活动，传承和发展新时代的工匠精神，传承企业文化和精湛的工艺技术； 财务标准化建设方面，一是进一步规范公司ERP系统管理，为公司信息化管理打下了坚实的基础；二是进一步完善公司财务管控体系，加强对财务委派人员的管理，提高了分、子企业财务信息反馈速度与质量，规范子企业会计核算基础工作，为持续优化公司财务分析工作，提高集团财务管控能力疏通了渠道；三是加强财务制度建设，半年内公司印发了《分、子公司财务负责人管理办法》、《湖北广济药业股份有限公司财务核算办法》等财务管理制度； 审计制度化建设方面，充分发挥公司内审、风控、法律三项职能。年内修订了公司内部审计管理制度，并完成多家分子公司内部审计管理制度的完善；全面多次开展内审工作；健全《全面风险管理制度》，组织协调各部办、各分子公司制定风险评估计划和风险管控方案，定期组织公司各部办及各分子公司进行风险揭示； 在薪酬激励化方面，公司在年初与各分子公司签订了年度目标责任状，把经营目标细分到各分子公司，再具体到各个分厂各个品种，形成层层有考核、个个有激励的管理体系。 2、清源头固基础，突出研发创新 年内，公司通过对现有的研发体系进行系统梳理，摸清了公司原有的研发体系状况，有针对性的重新优化了公司研发体系的机构、人员、资金配置和考核，从源头上筑牢研发体系基础。 为了加快产品研发步伐，公司从研发机构上着手，倡导大布局、大规划，拟创建广济药业研发平台及 项目产业化基地，以增强企业活力和行业竞争力。 3、划红线、筑保障，确保安全环保质量 在安全管理上，公司充分吸取惠生安全事故教训，对安全管理工作重新梳理，推行六大举措：一是将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标责任状中，分级落实，层层压实，在年终考核上实行一票否决制，划出红线，引起全员的高度重视；二是重新梳理安委会的安全管理职能，配齐用好安全管理员，做到有机制、有人员、有奖惩；三是实行安全大检查，上半年出具安全简报3期，组织岁末年初、锅炉、防雷专项检查，夏季安全大检查，完成捷安公司专家隐患大排查整改；四是健全安全组织及制度建设，完成公司多项安全管理制度修订，逐步明确公司在安全管理方面的职责定位。五是安全双体系建设，以安全咨询公司为技术指导，通过精心组织，现场指导，强力推进，安全双体系建设顺利推进，已完成武穴片区9大样板区打造，孟州公司已完成样板区现场部分、风险辨识，惠生公司已完成风险辨识。六是开展液氨泄漏事故应急救援演练、安全培训、安全答题竞赛等活动，提高全员安全知识和技能。 在环保治理上，公司实行“一厂一策”，要求先自查后审查，坚守环保红线不动摇。要求各分子公司对其污染源进行逐一排查，完成环保风险自查，并制定治理应对方案和时间进度表。再通过对各分、子公司生产现场进行环保检查，督促分子公司及时整改，做好环保工作。 在质量体系管理上，从原料采购、生产工艺控制、质量检测、生产管理等环节实行全流程把控。上半年度公司开展内部质量审计；迎接黄冈药监局、武穴市食药监局专项检查；接受美国芳维制药公司等国内外客户审计10次，对于审计过程中的不符合项，公司积极落实按时完成整改工作并及时回复客户，得到认可。 2018上半年度，公司未发生安全、环保、质量事故。 二、主营业务分析 概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 400,727,536.52359,512,559.38 11.46%本期主导产品VB2销售价格与上年同期相比有所上升 营业成本 140,488,527.96183,289,155.84 -23.35%本期主导产品VB2生产效率提升，产量与上年同期相