2018年湖北广济药业股份有限公司年报

湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 03 月 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、 目录和释义 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真 实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人安靖、 主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管 人员)王琼声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。 除下列董事外， 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 童卫宁 董事 因公出差 安靖 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 中 分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司计划不派发现金红利， 不送红股， 不以公积金转增股本。 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、 目录和释义........................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................................................. 48 第八节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况.......................................................................................................... 49 第九节 公司治理.............................................................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................................................. 62 第十一节 财务报告.......................................................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录................................................................................................................................................ 167 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、 本公司、 广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（ 孟州） 有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信公司 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 长广基金 指 湖北长江广济生物医药一期投资基金(有限合伙) 长广基金管理公司、 基金管理公司 指 湖北长江广济生物医药投资基金管理有限公司 武穴城投 指 武穴市城市建设投资开发有限公司 大金产业园 指 湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（ 如有） HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（ 如 有） GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人 安靖 注册地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安靖先生 郑彬先生 联系地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 湖北省武穴市江堤路 1 号 电话 17371575571（ 座机） 17371575571（ 座机） 传真 0713-6211112 0713-6211112 电子信箱 gjyystock@163.com gjyystock@163.com 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《 中国证券报》、《 证券时报》、《 上海证券报》、《 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 四 6 、 注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况 （ 如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（ 如有） 2014 年， 本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业 投资集团有限公司； 实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管 理委员会。 五、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 索保国、 曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（ 元） 843,830,942.08 801,556,325.69 5.27% 714,723,953.31 归属于上市公司股东的净利润 （ 元） 171,728,909.16 105,211,595.89 63.22% 141,839,233.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（ 元） 165,485,071.01 113,323,019.75 46.03% 143,457,208.52 经营活动产生的现金流量净额 （ 元） 231,438,796.44 178,828,210.16 29.42% 167,074,831.20 基本每股收益（ 元/股） 0.682 0.418 63.16% 0.564 稀释每股收益（ 元/股） 0.682 0.418 63.16% 0.564 加权平均净资产收益率 20.77% 14.89% 5.88% 24.32% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增 减 2016 年末 总资产（ 元） 1,693,288,037.08 1,641,883,229.51 3.13% 1,633,880,910.92 归属于上市公司股东的净资产 873,278,328.61 759,236,775.04 15.02% 654,025,179.15 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 （ 元） 七、 境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、 分季度主要财务指标 单位： 元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 244,847,193.28 155,880,343.24 207,203,376.98 235,900,028.58 归属于上市公司股东的净利润 84,870,728.18 32,066,475.10 15,311,394.84 39,480,311.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 84,666,234.46 29,001,832.55 14,776,664.61 37,040,339.39 经营活动产生的现金流量净额 27,145,653.23 68,877,845.53 76,519,164.94 58,896,132.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、 非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（ 包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 111,788.95 432,787.76 -2,112,463.54 计入当期损益的政府补助（ 与企业业务 密切相关， 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 11,366,383.83 6,169,920.05 10,149,392.33 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 916,434.74 -9,628,971.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外， 持有交易性金融资产、 交 易性金融负债产生的公允价值变动损 346,704.91 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 益， 以及处置交易性金融资产、 交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 263,820.38 119,953.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -4,088,172.97 -16,595,866.22 -1,954,918.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,608.68 减： 所得税影响额 1,944,887.95 693,155.69 -20,755.66 少数股东权益影响额（ 税后） -534,905.91 -1,654,846.82 -1,441,571.59 合计 6,243,838.15 -8,111,423.86 -1,617,975.41 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 广济药业前身为“ 湖北省广济制药厂”， 始建于1969年， 后经股改成立湖北广济药业股份有限公司， 于1999年在深交所 上市交易。 公司建厂近50年、 上市近20年来， 始终秉承“上下求索、 敢为人先” 的企业发展精神和“待人以诚、 执事以信” 的企业经营理念， 主营维生素原料产品的研发、 生产和销售等业务， 下辖武穴、 孟州、 咸宁三大生产基地， 建立以原料药、 制剂为核心的研发中心和多家配套子公司， 现已发展成为集研发、 生产、 销售于一体的现代医药企业。 1.主要产品 公司主要产品分为原料系列产品、 制剂系列产品， 其中： 原料系列产品为医药级、 食品级、 98%饲料级、 80%饲料级核黄 素及核黄素磷酸钠； 制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。 公司主导产品维生素B2又称核黄素。 维生素B2广泛应用于医药 原料药、 饲料添加剂、 食品添加剂等领域， 具有广泛的生理功能， 可以在微生物和高等植物体内合成， 而动物和人类则不能， 必须从食物中摄取， 因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一， 其在临床医疗、 饲料加工、 食 品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。 2.经营模式 在长期的生产运营中， 公司建立起产销一体化的经营模式， 主要采用自产自销的形式进行日常经营， 严格按照国家GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。 公司和控股子公司孟州公司主要从事 VB2 的生产和销售； 公司控股子公司惠生 公司主要从事 VB6 的生产和销售； 公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售； 公司全资子公司普信公司主要从事 新产品的研发。 公司生产原料按照“ 品质优先、 价格优惠” 的原则进行集中采购， 确保满足公司生产需求。 公司实行灵活的产品销售策 略和厂家直销模式， 以提高市场份额和产品利润， 确保公司利益最大化。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 二、 主要资产重大变化情况 1、 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、 主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 三、 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.行业地位： 经过近50年的研发、 生产与经营， 公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验， 建立了完善的销 售渠道， 树立了较高的品牌知名度。 公司现已成为全球主要的维生素B2供应商之一， 具备一定的国际竞争力。 2.规模优势： 公司深耕维生素领域多年， 拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地， 规模优势明显。 3.工艺技术优势： 公司是以生产、 销售医药原料药及制剂、 食品添加剂、 饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业， 公 司坚持走自主创新之路， 持续在工艺优化上加大创新投入力度， 拥有较强的发酵工艺技术优势， 核黄素生产工艺技术处于行 业领先水平。 截至报告期末， 公司获国内外专利授权25个(包括23个发明专利、 2个实用新型专利)， 其中主导产品核黄素产 品获国内外发明专利授权16个， 其他产品7个， 实用新型专利2个。 随着工艺技术的优化， 单位发酵效价和提取收率有效提升， 主导产品核黄素呈现产量增、 成本降的良好趋势， 公司主要产品核心竞争力不断增强。 4.产品质量优势： 公司始终把药品质量安全放在首要任务来抓， 严格按生产质量管理规范要求进行质量管控， 依法依规 进行生产经营， 全年无重大质量事故， 产品出厂合格率100%。 报告期内， 公司新固体制剂车间通过GMP现场验收； 检测中心 CNAS通过国家认证认可； 核黄素产品通过ARA清真认证复查并获得2019年度ARA证书； 维生素B2、 核黄素磷酸钠产品顺利通过 劳氏体系升级认证。 5.环保优势： 公司持续加大环保资金投入， 加强对各分、 子公司环保监督管理， 做到三废达标排放， 报告期内无重大环 保事故发生。 6.研发优势： 公司建立起以普信公司和广兴技术研究所为核心驱动， 各生产一线为试验基地的研发体系。 报告期内， 新 产品研发取得进展， 已完成维生素B12产品中试并达到预期目标， 利奈唑胺片临床试验， 阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片正在 进行人体生物等效性试验。 7.品牌优势： 公司商标被评为“湖北省著名商标”， 并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”， 饲料添加剂VB2（ 核黄 素） 产品被评为“ 湖北名牌产品”， 医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”，“刊江” 牌维生 素B2被认定为“黄冈老字号”。 2018年， 公司获得第九届医药观察家“2018年度最具商业创新力医药企业” 证书， 第二十届 中国国际高新技术成果交易会“ 优秀产品奖” 证书。 报告期内， 公司没有发生因设备或技术升级换代、 特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2018年是改革开放40周年， 医疗体制改革持续深入推进， 涉及医药、 医疗、 医保和流通等各层面的新 规频出， 对医药生产企业的监督管理日趋严格。 2018年， 公司坚持“ 原料为基、 制剂联动、 稳健扩张、 协调发展” 的十六字方针和稳中求进的工作总 基调， 以产品开发、 市场服务、 效益优先为目标， 以稳质、 高产、 降成本为主线， 以创新和绩效为驱动， 加强内部管理和资源优化相结合， 强化计划引导， 在做大做强核心产品的同时， 继续在医药原料、 新型制 剂、 多种维生素领域深度耕耘， 公司整体生产经营状况持续向好。 2018年， 公司上下齐心协力， 加快发展步伐， 营造风清气正、 干事创业、 争创业绩的良好局面。 2018 年度， 公司实现营业总收入84,383.09万元， 比上年同期上升5.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润 17,172.89万元， 比上年同期上升63.22%。 2018年主要财务项目变动如下： 单位： 万元 项目 2018年度 2017年度 增减额 幅度 附注 营业收入 84,383.09 80,155.63 4,227.46 5.27% 注1 营业成本 36,435.14 39,361.55 -2,926.41 -7.43% 注2 税金及附加 2,311.71 1,858.33 453.38 24.40% 销售费用 3,727.32 2,742.62 984.70 35.90% 注3 管理费用 11,424.60 11,129.19 295.41 2.65% 研发支出 6,468.43 4,493.61 1,974.82 43.95% 注4 财务费用 3,383.69 3,758.10 -374.41 -9.96% 经营活动产生的现金流量净额 23,143.88 17,882.82 5,261.06 29.42% 注6 投资活动产生的现金流量净额 -7,622.05 -7,966.90 344.85 -4.33% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,241.59 -6,779.54 -5,462.05 80.57% 注7 营业利润 21,114.35 13,529.29 7,585.06 56.06% 注5 利润总额 20,706.46 12,155.57 8,550.89 70.35% 注5 净利润 17,340.99 10,605.54 6,735.45 63.51% 注5 归属于上市公司股东的净利润 17,172.89 10,521.16 6,651.73 63.22% 注5 每股收益 0.682 0.418 0.264 63.16% 注5 注： 1.营业收入同比增加， 主要系报告期内公司主导产品VB2销售量、 平均销售价格上升所致； 2.营业成本同比下降， 主要系报告期内子公司惠生公司2017年9月因9.18火灾事故停产， 2018年12月份 复产， VB6销售量大幅减少， 相应的营业成本大幅下降所致； 同时， 工艺技术优化降低单位成本； 3.销售费用同比增加， 主要系报告期内子公司济康公司制剂产品收入增加相应业务费用增加所致； 4.研发支出增加， 主要系报告期内公司加大了口服固体制剂产品工艺、 质量及疗效升级等项目的投入 湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 所致； 5.营业收入同比上升， 营业成本及资产减值损失同比下降， 导致营业利润、 利润总额、 净利润同比增 加长； 6.经营活动产生的现金净流入额同比增加， 主要系报告期内销售回款增加， 销售商品、 提供劳务