2019年湖北广济药业股份有限公司年报

湖北广济药业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 286,666,616 为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 11 第五节重要事项......25 第六节股份变动及股东情况...... 45 第七节优先股相关情况...... 50 第八节可转换公司债券相关情况...... 51 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 52 第十节公司治理......58 第十一节公司债券相关情况...... 64 第十二节 财务报告...... 65 第十三节 备查文件目录......156 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信公司 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 长广基金 指 湖北长投广济生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙) 长广基金管理公司、基金管理公司 指 湖北长广基金管理有限公司 武穴城投 指 武穴市城市建设投资开发有限公司 比利时公司 指 广济药业（比利时）有限公司 大金产业园 指 湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICALCO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人 安靖 注册地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 注册地址的邮政编码 435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 办公地址的邮政编码 435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安靖先生 郑彬先生 联系地址 湖北省武穴市江堤路 1 号 湖北省武穴市江堤路 1 号 电话 17371575571（座机） 17371575571（座机） 传真 0713-6211112 0713-6211112 电子信箱 gjyystock@163.com gjyystock@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91420000707016110B 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 2014 年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业 历次控股股东的变更情况（如有） 投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管 理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 签字会计师姓名 索保国、曾祥辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 731,340,517.94 843,830,942.08 -13.33% 801,556,325.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 86,943,194.92 171,728,909.16 -49.37% 105,211,595.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 51,022,090.01 165,485,071.01 -69.17% 113,323,019.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 144,200,478.39 231,438,796.44 -37.69% 178,828,210.16 基本每股收益（元/股） 0.350 0.682 -48.68% 0.418 稀释每股收益（元/股） 0.350 0.682 -48.68% 0.418 加权平均净资产收益率 9.48% 20.77% -11.29% 14.89% 本年末比上年末增 2019 年末 2018 年末 减 2017 年末 总资产（元） 1,766,508,421.42 1,693,288,037.08 4.32% 1,641,883,229.51 归属于上市公司股东的净资产 960,377,290.08 873,278,328.61 9.97% 759,236,775.04 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准 则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准 则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,917,718.37 184,572,935.96 189,852,096.42 175,997,767.19 归属于上市公司股东的净利润 30,418,048.31 32,373,912.61 41,407,137.11 -17,255,903.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 29,208,165.18 30,015,785.98 15,944,187.85 -24,146,049.00 经营活动产生的现金流量净额 7,119,509.04 2,906,807.91 74,822,595.21 59,351,566.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 1,229,753.20 111,788.95 432,787.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 36,302,604.23 11,366,383.83 6,169,920.05 量享受的政府补助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 916,434.74 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 3,574,590.94 263,820.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,233,636.78 -4,088,172.97 -16,595,866.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,608.68 减：所得税影响额 6,092,079.51 1,944,887.95 693,155.69 少数股东权益影响额（税后） 327,400.73 -534,905.91 -1,654,846.82 合计 35,921,104.91 6,243,838.15 -8,111,423.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 广济药业前身为“湖北省广济制药厂”，始建于1969年，后经股改成立湖北广济药业股份有限公司，于1999年在深交所上市交易。公司建厂近50年、上市近20年来，始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。 1.主要产品 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能，必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。 2.经营模式 在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；公司全资子公司普信公司主要从事新产品的研发。 公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策略和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情 况 主要资产 重大变化说明 在建工程 武穴大金产业园综合制剂车间工程完工转固 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.一体化生产平台：公司是国内较早从事维生素生产的企业之一，自1969年成立以来，经过近50年的研发、生产与经营，公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司原料药生产场地多次通过中国官方GMP认证，公司的生产工艺成熟，供应产品质量稳定，凭借持续稳定的供货能力及可靠的产品质量，在全球范围内积累了丰富的客户资源。公司不断优化工艺、改进技术，提高产品质量，降低生产成本，巩固市场地位，即使在2019年维生素市场价格处于较低水平，依然维持一定的盈利水平。 2.全力打造全产业链经营模 式：公司深耕维生素领域多年，拥 有武穴和孟州两大核黄素生产基地， 设计产能超过4000吨，已经形成从基础原料、发酵、提取到成品片剂的全链条生产能力。随着发酵效价和提取速率的不断提升，规模优势显现，抗市场风险的能力不断增强，盈利能力和市场份额不断提升。 3..精细化管理和安全环保优势：公司在生 产车间设计中融入“自动化、信息化、可视化”理念，实 现生产流程全程自动化控制，减少车间作业人数，节约了人工成本。公司凭借先进的生物合成装备、丰富的生物发酵经验,持续推进生产现场和设备管理精细化，降低运营成本。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，循环利用生产过程中产生的一般固废、废盐等物质，一方面减少高COD废水排放，另一方面变废为宝节约资源，降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用。近年来，公司坚持环保先行的理念，不断加大环保设施投入，对原有污水处理系统进行升级改造，增添多套废气处理设施RTO，提升三废处理能力，切实履行公司的社会责任。 4.技术研发优势：报告期内，公司新产品研发取得进展，完成维生素B12产业化验证试验并 达到预期目标，完成利奈唑胺片、恩替卡韦片人体生物等效性试验，并与中科院天津所共同研发开拓“大肠杆菌从头合成维生素B12技术”，提高公司在维生素B12领域的核心竞争力，为下一轮产品技术更新换 代奠定基础。截至报告期末，公司获国内外专利授权26 个(包括24个发明专利、2个实用新型专利)，其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品8个，实用新型专利2个。公司成立研究院集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源,强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学合成”领域的研发力度，实现公司研发满足自身需求的同时，发挥市场化运营优势，激发活力为上市公司创造收益和价值，提高上市公司资源配置效率及研发成果的转化速率。 5.品牌质量优势：公司商标被评为“湖北省著名商标”，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌产品”，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”，“刊江”牌维生素B2被认定为“黄冈老字号”。2018年，公司获得第九届医药观察家“2018年度最具商业创新力医药企业”证书，第二十届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”证书。2019年是广济药业质量管理体系认证年，公司顺利完成ARA、HACCP、ISO22000、ISO14001、ISO9001、FSSC22000、FAMI-QS等国际 体系的再认证；取得EDQM（欧州 药品质量管理局）颁发的CEP证书；通过湖北省药品监督管理局组织的综合固体制剂生产线、核黄素磷酸钠生产线、大容量注射剂生产线、维生素B6生产线的GMP认证；通过国家药品监督管理局仿制药一致性评价技术审评核查中心对综合固体制剂生产线B6片的现场检查；通过波兰、辉瑞惠氏等26家维生素B2客户质量审计。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年国内医疗体制改革进入深水区，随着新版《药品管理法》、药品上市许可持有人 制度（MAH）、新版医保目录、一致性评价、集采扩围 、医保谈判等政策细则持续推进，医药行业传统格局正在被打破，国内制药企业竞争加剧，行业集中度提升，受“非洲猪瘟”事件影响，2019年度维生素市场行情低迷，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平，面对激烈的市场竞争环境，公司坚持“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场份额、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，加强与科研机构研发合作，实现优势互补、资源共享，提升公司研发实力。同时，积极借助资本市场通道来加快企业高质量发展，上市20年来非公开发行股份事项首次通过证监会审核，实现了资本市场“零突破”。2019年度，公司实现营业总收入73,134.05万元，比上年同期下降13.33%；实现归属于上市公司股东的净利润8,694.32万元，比上年同期下降49.37%。 2019年主要财务项目变动如下：