2010年天津红日药业股份有限公司三季报

天津红日药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 1 天津红日药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姚小青先生、主管会计工作负责人苏丙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)蓝武 军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产 1,185,159,239.35 1,061,777,341.73 11.62% 归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益） 966,255,790.72 926,878,645.33 4.25% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 9.60 18.41 -47.85% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -22,072,598.95 -143.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.22 -116.42% 报告期 比上年同期增减 （%） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 114,611,927.72 96.48% 233,903,147.54 66.30% 归属于公司普通股股东的净利润 32,261,287.46 28.84% 64,548,145.39 22.42% 基本每股收益（元/股） 0.32 -51.52% 0.64 -54.29% 稀释每股收益（元/股） 0.32 -51.52% 0.64 -54.29% 净资产收益率（%） 3.40% -75.71% 6.81% -22.83% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.39% -75.69% 6.79% -22.48% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -812,428.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,052,981.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,835.78 所得税影响额 67,989.61 合计 157,707.51天津红日药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,351 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 2,739,748 人民币普通股 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 资基金 698,800 人民币普通股 陈绍明 327,043 人民币普通股 邹瀚枢 255,340 人民币普通股 李镇桂 252,000 人民币普通股 北京权鑫豪投资顾问有限公司 166,250 人民币普通股 张新德 165,400 人民币普通股 佛山市威仕宝皮革有限公司 133,780 人民币普通股 陈镇华 130,000 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投 资基金 129,793 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 天津大通投资集 团有限公司 28,011,742 0 0 28,011,742 首发承诺 2012-10-30 姚小青 25,618,508 0 0 25,618,508 首发承诺 2012-10-30 曾国壮 3,880,906 0 0 3,880,906 首发承诺 2012-10-30 刘强 2,265,120 0 0 2,265,120 首发承诺 2012-10-30 伍光宁 2,265,120 0 0 2,265,120 首发承诺 2012-10-30 孙长海 1,510,080 0 0 1,510,080 首发承诺 2012-10-30 苏丙军 297,440 0 0 297,440 首发承诺 2012-10-30 辛鹤林 166,400 0 0 166,400 首发承诺 2012-10-30 韩凌静 151,840 0 0 151,840 首发承诺 2012-10-30 张丽云 149,760 0 0 149,760 首发承诺 2012-10-30 聂巍 47,840 0 0 47,840 首发承诺 2010-10-30 姚小平 24,960 0 0 24,960 首发承诺 2012-10-30 石秀艳 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2012-10-30 胡淑霞 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2012-10-30 天津创业投资管 理有限公司 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2010-10-30 罗鸣 3,020,160 0 0 3,020,160 首发承诺 2010-10-30 刘新 1,601,600 0 0 1,601,600 首发承诺 2010-10-30 谢津威 1,258,652 0 0 1,258,652 首发承诺 2010-10-30天津红日药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 3 吴笛 1,139,840 0 0 1,139,840 首发承诺 2010-10-30 马凤琴 641,784 0 0 641,784 首发承诺 2010-10-30 李丽宁 416,000 0 0 416,000 首发承诺 2010-10-30 高国伟 280,800 0 0 280,800 首发承诺 2010-10-30 袁颖 277,472 0 0 277,472 首发承诺 2010-10-30 李玉蛟 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2010-10-30 马勇斌 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2010-10-30 张贵国 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2010-10-30 张国山 166,400 0 0 166,400 首发承诺 2010-10-30 高海明 166,400 0 0 166,400 首发承诺 2010-10-30 陈颖 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2010-10-30 郭彦 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2010-10-30 曹树英 93,600 0 0 93,600 首发承诺 2010-10-30 孙一夫 83,200 0 0 83,200 首发承诺 2010-10-30 李文军 72,800 0 0 72,800 首发承诺 2010-10-30 戴艳平 70,720 0 0 70,720 首发承诺 2010-10-30 张晓和 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2010-10-30 王长河 47,840 0 0 47,840 首发承诺 2010-10-30 李学洁 41,600 0 0 41,600 首发承诺 2010-10-30 陈健 41,600 0 0 41,600 首发承诺 2010-10-30 林婧如 41,600 0 0 41,600 首发承诺 2010-10-30 龚德泉 31,200 0 0 31,200 首发承诺 2010-10-30 王晓凤 24,960 0 0 24,960 首发承诺 2010-10-30 霍兴梅 24,960 0 0 24,960 首发承诺 2010-10-30 王英华 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 曲兆东 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 张旺 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 贾国敏 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 高极刚 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 郭勃 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 傅学来 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 谢瑛 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 樊艳爱 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 彭志敏 12,480 0 0 12,480 首发承诺 2010-10-30 王凤娟 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 王晓宇 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 冯新涛 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 李学改 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 张宝来 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 张金丽 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 罗涛 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 孟志斌 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 靳蕊 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30天津红日药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 4 刘凤荣 8,320 0 0 8,320 首发承诺 2010-10-30 张潇 8,320 0 0 8,320 首发承诺 2010-10-30 冯红星 6,936 0 0 6,936 首发承诺 2010-10-30 张绍发 6,240 0 0 6,240 首发承诺 2010-10-30 尹捷 4,160 0 0 4,160 首发承诺 2010-10-30 李莉 4,160 0 0 4,160 首发承诺 2010-10-30 盛全军 4,160 0 0 4,160 首发承诺 2010-10-30 常英 4,160 0 0 4,160 首发承诺 2010-10-30 凡艳秋 2,080 0 0 2,080 首发承诺 2010-10-30 刘国华 2,080 0 0 2,080 首发承诺 2010-10-30 合计 75,504,000 0 0 75,504,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要财务报表项目大幅变动情况及原因： 报告期内，应收票据期末余额较年初下降35.35%，下降的主要原因是应收票据到期兑付及背书转让采购原料。 报告期内，应收帐款期末余额较年初大幅增加，变动的主要原因是公司于2010 年5 月增资康仁堂，其报告期末的应收账 款余额占全部应收账款余额的87.40%，其余为母公司正常销售增长所增加的应收账款。 报告期内，公司预付账款较年初增长560.02%，主要原因为公司进行募投项目建设所预付的设备购买款项及基建施工进 度款项；为控制原材料价格上涨公司预付了部分原辅料款。 报告期内，公司应收利息增长较大，增长的原因是公司于2009 年10 月公开发行股票募集了大量资金，这些资金及公司 原有的银行存款产生的应收利息收入。 报告期内，其他应收款变动的原因是公司业务发展产生的业务付款增加以及公司增资康仁堂，康仁堂经营业务产生的其 他应收款项。 报告期内，存货增长173.19%的主要原因是公司于5 月份增资康仁堂，该公司期末存货占全部存货的38.70%，由此使存 货增长较快；为应对原材料价格上涨和4 季度销售，本公司加大了对原材料、在产品及产成品的储备。 报告期内，公司在建工程增长320.41%，主要原因是公司募投项目血必净技改扩产项目、研发中心项目以及利用超募资 金进行的综合制剂车间扩建等项目陆续开工建设，由此导致在建工程的快速增长。 报告期内，无形资产增长155.01%，主要原因是公司增资康仁堂，合并报表增加其无形资产所致。 报告期内，商誉发生的原因是公司增资康仁堂和汶河医疗，合并成本大于两公司可辨认净资产的公允价值份额所致。 报告期内，递延所得税资产降低的主要原因是负债的账面价值下降，其与计税基础不同而形成的递延所得税资产降低所 致。 报告期内，应付帐款大幅增长419.60%的原因是公司增资康仁堂，报表合并致使应付账款增长242.24%，其余为公司业务 发展占用结算资金所致。 报告期内，预收款项下降58.65%的主要原因是产品发出，公司确认收入所致。 报告期内，应付职工薪酬大幅降低92.45%的主要原因是公司发放2009 年度提取的奖励所致。 报告期内，其他应付款增加的主要原因是公司增资康仁堂和汶河医疗，合并其其他应付款致使其他应付款分别增长 257.71%和87.63%，其余为本公司销售规模扩大而相应收取经销商保证金等增长。 报告期内，递延所得税负债较年初大幅增长的原因是资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税负债增加。 报告期内，营业收入与去年同期相比增长96.48%，其中合并康仁堂使收入增长69.49%，母公司销售收入较去年同期增长 26.99%。 报告期内，营业成本与去年同期增长232.88%，其中合并康仁堂导致营业成本增长140.17%，受肝素钠价格的大幅上涨及 血必净原辅料红花、乙醇等价格上涨和销售量增长的影响，母公司营业成本增长92.71%。 报告期内，销售费用与上年同期相比增长112.43%，主要原因是公司合并康仁堂致使销售费用增长。 报告期内，管理费用与上年同期相比增长82.62%，主要原因是公司合并康仁堂致使管理费用增长68.49%，母公司因加大 研发投入等使管理费用增长14.13%。 报告期内，财务费用较上年同期大幅下降，主要是由于公司于2009 年10 月公开发行股票募集大量资金产生的利息收入天津红日药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 5 所致。 报告期内，营业外收入较去年同期相比增长较大，其主要原因是公司确认的政府补助所致。 报告期内，营业外支出较去年同期相比增长较大，其主要原因是公司为进行募投项目建设，拆除部分地上建筑物而形成 的非流动资产处置损失。 经营活动产生的现金流量净额与上年同期比下降的主要原因为：一是由于今年上半年物价上涨肝素钠等原料采购成本大 幅增加致使现金支出大量增加；二是由于公司上年末预收了大量货款，导致今年销售回款下降；三是公司支付了去年末提取 的奖励及今年提高了职工薪酬；四是随着销售的增长税金支出增加。 报告期，公司利用超募资金进行银行定期存款，使投资活动产生的现金流出较上年同期投资活动产生的现金流出大幅度 增加。 报告期，公司执行了2009 年度的利润分配政策，派发现金股利2,517.10 万元，较上年同期增长6,834.16%，是导致公司 当期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低的主要原因。 二、主要财务指标大幅变动的原因 本报告期末，归属于公司普通股股东的每股净资产较去年年末下降47.85%，主要原因是公司于今年5 月实施了2009 年 度利润分配政策，每10 股由资本公积转增10 股，股本扩大一倍所致。 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降143.53%，主要原因是公司于去年预收了大量的货款，这些货款大部 分于今年形成销售，从而减少了今年的现金流入，其次，为应对原材料价格上涨和4 季度销售，公司加大了对原材料的采购 储备，从而使现金支出增加。 每股经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降116.42%，除了上述原因外，还因为公司2009 年10 月公开发行 股票1259 万股，2010 年5 月实施了2009 年度利润分配政策，每10 股由资本公积转增10 股，股本扩大所致。 报告期，公司基本每股收益与去年同期相比下降51.52%，主要原因是公司于2009 年10 月公开发行股票1259 万股，2010 年5 月实施了2009 年度利润分配政策，每10 股由资本公积转增10 股，股本扩大摊薄每股收益所致。 报告期，净资产收益率下降75.71%，主要原因是公司于2009 年10 月公开发行股票1259 万股，使归属于母公司股东净 资产增加摊薄净资产收益率所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期总体经营情况 公司实现营业收入11461.19 万元，同比增长96.48%，营业利润4533.41 万元，同比增长53.56%，利润总额4525.17 万元， 同比增长53.60%，归属于上市公司普通股股东的净利润3226.13 万元，同比增长28.84%。 二、公司经营的重要风险因素 1、由于国家医保目录限制临床使用及竞品上市，盐酸法舒地尔注射液销售会受到一定影响。 由于国家医保在各地区的执行普遍有滞后性，加之竞品进入市场受招标等一系列因素影响使市场开拓需要一定的时日， 故1-9 月该产品销售仍保持了上升的趋势，销售收入较去年同期增长9.51%，由于产量提升使产品毛利略升1.18%。 2、主要原材料价格波动影响 公司主要产品血必净注射液、低分子量肝素钙注射液因原料采购成本上升等的影响，造成产品成本增加。 公司通过生产工艺技改工作，强化采购招投标制度降低采购成本，公司也适当加大原材料储备，应对涨价风险。另外， 公司还积极建设新的中药前处理车间，向中药产业链上游渗透，已掌握控制原材料价格波动风险的主动权。 3、随着国家医疗体制改革的深入以及卫生部、发改委、社保部、药监局等系列政策的出台，都将对医药行业产生巨大影 响。 三、为顺利完成2010 年总体工作任务，公司将着重做好以下工作： 1、深入细致地开展主要产品的市场营销工作，依托学术优势努力开发市场、稳固现有市场的基础上提高产品销量； 2、以经营目标为导向，继续强化预算管理，实施产品技术攻关优化生产工艺、降低损耗；在保证产品质量的基础上全面 落实成本与费用管控。 3、采取重点项目重点管理的要项管理模式，大力推进在研产品的开发、申报工作进度，同时积极寻求新技术，努力提高 产品优势，提高产品盈利能力。 4、认真做好募投项目的组织实施工作，加快募投资金项目的建设，管好用好募集资金，使募集资金早日发挥效益。 四、本报告期内，公司无形资产的变动情况 1、报告期内，公司取得“一种中药血必净注射液的质量检测方法”发明专利证书，该专利为公司持有，专利号为ZL 2007 1 0000288.2，有效期20 年。 2、报告期内，公司取得“一种盐酸法舒地尔注射液的质量控制方法”发明专利证书，该专利为公司持有，专利号为ZL 2007 1 0000226.1，有效期20 年。 3、经公司2010 年9 月8 日第四届董事会第五次会议审议通过，公司使用自有资金900 万元对兰州汶河医疗器械研制开 发有限公司（以下简称“汶河医疗”）进行增资，增资后公司持有汶河医疗60%的股权，成为汶河医疗第一大股东。天津红日药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 6 汶河医疗的研发实力较强，拥有十五项发明及实用新型专利（其中：已取得专利证书的九项，已受理尚未取得专利证书的六 项）： （1）经吸氧控释吸入给药及湿化器（专利号：ZL 00 2 67200.6）； （2）控释吸氧给药器上的氧气湿化合药瓶加压（专利号：ZL 01 2 31001.8）； （3）多功能超声雾化器（专利号：ZL 03 2 50953.7）； （4）一种简易医用节氧器（专利号：ZL 02 2 54304.X）； （5）一种含化给药用药袋（申请号：201020004352.1）； （6）一种温控衣被系统（申请号：200810136163.7）； （7）一种快速含化给药方法（申请号：201010004952.2）； （8）一种便携多功能急救盒（申请号：200920149134.4）； （9）一次性使用多功能灭菌车用卧铺褥单（专利号：ZL 2009 2 0149135.9）； （10）一种设有单向阀的氧气吸入器（申请号：201020140469.2）； （11）一种气管切开专用罩（专利号：ZL 2004 2 0113903.2）； （12）一种医用节氧型输氧管（专利号：ZL 03 2 50952.9）； （13）一次