2010年天津红日药业股份有限公司一季报

天津红日药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 天津红日药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姚小青先生、主管会计工作负责人苏丙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)张兆 新女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产 1,048,827,733.53 1,061,777,341.73 -1.22% 归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益） 940,876,346.60 926,878,645.33 1.51% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 18.69 18.41 1.52% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,276,444.20 -1,027.15% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.46 -745.26% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入 43,884,369.31 43,884,369.31 28.30% 归属于公司普通股股东的净利润 13,997,701.27 13,997,701.27 35.15% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 3.70% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 3.70% 净资产收益率（%） 1.50% 1.50% -81.06% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.47% 1.47% -80.88% 非经常性损益合计 232,642.57 232,642.57 -91.85% 非经常性损益对所得税的影响合计 -4,408.58 -4,408.58 24.11% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -609.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 237,660.65 所得税影响额 -4,408.58天津红日药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 合计 232,642.57 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,721 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 659,905 人民币普通股 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集 合资产管理计划 321,582 人民币普通股 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投 资基金 309,043 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 132,368 人民币普通股 交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业 证券投资基金 119,786 人民币普通股 李镇桂 100,000 人民币普通股 财富证券有限责任公司 80,000 人民币普通股 余建平 65,000 人民币普通股 阮张法 62,436 人民币普通股 聂建文 59,027 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 天津大通投资集 团有限公司 14,005,871 0 0 14,005,871 首发承诺 2012-10-30 姚小青 12,809,254 0 0 12,809,254 首发承诺 2012-10-30 曾国壮 1,940,453 0 0 1,940,453 首发承诺 2012-10-30 刘强 1,132,560 0 0 1,132,560 首发承诺 2012-10-30 伍光宁 1,132,560 0 0 1,132,560 首发承诺 2012-10-30 孙长海 755,040 0 0 755,040 首发承诺 2012-10-30 苏丙军 148,720 0 0 148,720 首发承诺 2012-10-30 辛鹤林 83,200 0 0 83,200 首发承诺 2012-10-30 韩凌静 75,920 0 0 75,920 首发承诺 2012-10-30 张丽云 74,880 0 0 74,880 首发承诺 2012-10-30 聂巍 23,920 0 0 23,920 首发承诺 2010-10-30 姚小平 12,480 0 0 12,480 首发承诺 2012-10-30 石秀艳 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2012-10-30 胡淑霞 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2012-10-30 天津创业投资管 理有限公司 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2010-10-30天津红日药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 罗鸣 1,510,080 0 0 1,510,080 首发承诺 2010-10-30 刘新 800,800 0 0 800,800 首发承诺 2010-10-30 谢津威 629,326 0 0 629,326 首发承诺 2010-10-30 吴笛 569,920 0 0 569,920 首发承诺 2010-10-30 马凤琴 320,892 0 0 320,892 首发承诺 2010-10-30 李丽宁 208,000 0 0 208,000 首发承诺 2010-10-30 高国伟 140,400 0 0 140,400 首发承诺 2010-10-30 袁颖 138,736 0 0 138,736 首发承诺 2010-10-30 李玉蛟 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2010-10-30 马勇斌 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2010-10-30 张贵国 104,000 0 0 104,000 首发承诺 2010-10-30 张国山 83,200 0 0 83,200 首发承诺 2010-10-30 高海明 83,200 0 0 83,200 首发承诺 2010-10-30 陈颖 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2010-10-30 郭彦 52,000 0 0 52,000 首发承诺 2010-10-30 曹树英 46,800 0 0 46,800 首发承诺 2010-10-30 孙一夫 41,600 0 0 41,600 首发承诺 2010-10-30 李文军 36,400 0 0 36,400 首发承诺 2010-10-30 戴艳平 35,360 0 0 35,360 首发承诺 2010-10-30 张晓和 26,000 0 0 26,000 首发承诺 2010-10-30 王长河 23,920 0 0 23,920 首发承诺 2010-10-30 李学洁 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 陈健 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 林婧如 20,800 0 0 20,800 首发承诺 2010-10-30 龚德泉 15,600 0 0 15,600 首发承诺 2010-10-30 王晓凤 12,480 0 0 12,480 首发承诺 2010-10-30 霍兴梅 12,480 0 0 12,480 首发承诺 2010-10-30 王英华 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 曲兆东 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 张旺 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 贾国敏 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 高极刚 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 郭勃 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 傅学来 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 谢瑛 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 樊艳爱 10,400 0 0 10,400 首发承诺 2010-10-30 彭志敏 6,240 0 0 6,240 首发承诺 2010-10-30 王凤娟 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 王晓宇 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 冯新涛 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 李学改 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 张宝来 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30天津红日药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 张金丽 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 罗涛 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 孟志斌 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 靳蕊 5,200 0 0 5,200 首发承诺 2010-10-30 刘凤荣 4,160 0 0 4,160 首发承诺 2010-10-30 张潇 4,160 0 0 4,160 首发承诺 2010-10-30 冯红星 3,468 0 0 3,468 首发承诺 2010-10-30 张绍发 3,120 0 0 3,120 首发承诺 2010-10-30 尹捷 2,080 0 0 2,080 首发承诺 2010-10-30 李莉 2,080 0 0 2,080 首发承诺 2010-10-30 盛全军 2,080 0 0 2,080 首发承诺 2010-10-30 常英 2,080 0 0 2,080 首发承诺 2010-10-30 凡艳秋 1,040 0 0 1,040 首发承诺 2010-10-30 刘国华 1,040 0 0 1,040 首发承诺 2010-10-30 网下配售股份 2,518,000 2,518,000 0 0 网下新股配售规 定 2010-2-1 合计 40,270,000 2,518,000 0 37,752,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1.应收票据余额294.73 万元，较年初774.68 万元下降61.95%，主要原因是背书转让支付材料款以及应收票据到期兑付所 致。 2.应收账款余额608.15 万元，较年初46.41 万元增长1210.39%，主要原因是按照销售合同公司大宗客户销售款项尚在信 用期内未收回所致。 3.预付账款余额701.57 万元，较年初296.89 万元增长136.31%，主要包括预付的尚未结算工程款以及为提高血必净产品 的企业内控标准而支出的相关款项。 4.应收利息余额315.73 万元，较年初23.41 万元增长1248.70%，主要原因是自2009 年12 月份，为提高资金使用效率， 公司办理了定期存款等利率较高的银行业务。由此预提了一季度利息收入。 5.其他应收款余额675.37 万元，较年初379.57 万元增长77.93%，主要原因是营销借款增加。 6.应付账款余额1,133.29 万元，较年初877.71 万元增长29.12%，主要原因是公司采购原材料所致。 7.预收账款余额5,513.09 万元，较年初7,918.68 万元下降30.38%，主要原因是本期发出商品确认收入所致。 8.应交税费余额676.08 万元，较年初1,498.29 万元下降54.88%，主要原因是报告期缴纳2009 年企业所得税所致。 9.其他应付款余额830.69 万元，较年初410.46 万元增长102.38%，主要由于报告期往来款增加。 10.递延所得税负债余额47.36 万元，较年初3.51 万元增长1249.29%，主要原因是应收利息账面价值与计税基础不一致产 生的暂时性差异。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期营业成本为1,468.06 万元，上年同期为747.04 万元，增长96.52%，主要原因是由于公司主要产品血必净、博璞 青因原料采购成本上升，以及公司全面提高了血必净注射液从原料到中间体到成品的企业内控标准，使产品成本明显上升； 其次由于产品销售规模扩大所致。 2.报告期财务费用为-351.27 万元，上年同期为25.58 万元，下降1473.22%。主要由于募集资金到位，公司为提高资金使 用效率办理了定期存款业务，利息收入大幅增加所致。 3.报告期所得税费用为274.22 万元，上年同期为192.43 万元，增长42.50%，主要原因是本期利润增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1.经营活动产生的现金流量净额2010 年1-3 月为-2,327.64 万元，上年同期为-206.51 万元，增幅为-1027.13%，波动的主天津红日药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 要原因是报告期公司采购金额增加以及支付2009 年所得税所致。 2.投资活动产生的现金流量净额2010 年1-3 月为-35,843.28 万元，上年同期为-276.89 万元，增幅为-12844.95%，波动的 主要原因为公司与银行办理三个月以上的定期存款所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额2010 年1-3 月为-0.6 万元，上年同期为-24.18 万元，增幅为97.52%，波动的主要原因为 贷款全部偿还减少了利息支出。 四、主要财务指标大幅变动的原因 1.2010 年1-3 月净资产收益率较去年同期降低81.06%，主要由于公司2009 年公开发行股票使公司净资产大幅增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期，公司生产经营运行平稳，各项工作正在按照年初制定的计划有序进行。 报告期公司实现营业收入4,388.44 万元，同比增长28.30%；营业利润1,650.29 万元，同比增长38.44%；归属于母公司所 有者的净利润为1,399.77 万元，同比增长35.15%。 上年同期公司实现营业收入3,420.53 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,035.68 万元，占全年实现净利润的 12.79%。 二、未来经营的重要风险因素及公司采取的应对措施 1、2009 年版《国家医保目录》公布实施的影响 2009 年11 月30 日，国家人力资源和社会保障部公布了2009 年版《国家基本医疗保险目录》，公司盐酸法舒地尔、低分 子肝素钙、吡拉西坦、辛伐他汀、克拉霉素、西替利嗪等6 种产品在国家医保目录，但新医保目录对公司主导产品之一盐酸 法舒地尔注射液增加了适用范围限制——限“蛛网膜下腔出血后患者在三级医院使用（本产品的指定适应症为改善和预防蛛 网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及引起的脑缺血症状）”。由于盐酸法舒地尔注射液被限制使用可能导致临床使用的减少从而 影响该产品的销售。 公司将通过创新营销手段、目标市场营销精细化、与经销商密切合作，提高产品竞争力和品牌知名度与影响力，从而扩 大市场份额。同时公司将加快新产品研发，完善公司产品链，提高公司综合赢利能力。 2、原材料大幅涨价对产品成本的影响 低分子量肝素钙注射液的主要原料肝素钠近年价格波动较大。公司通过技改使产品毛利率明显提高，但本报告期肝素钠 采购价格涨幅较大，2008 年的技改成果难以消化肝素钠价格的快速涨幅。目前主要原料肝素钠采购价格涨幅较大已对公司低 分子量肝素钙产品盈利能力造成不利影响。 受年初以来新疆持续不断的大雪影响，公司生产血必净的原料之一红花的采购价格已在去年的基础上增长了81%，由此 导致血必净注射液生产成本明显增加。 受国内玉米价格走高的影响，公司血必净注射液所使用的乙醇价格上升，目前采购价格已较去年增长了15%以上。由于 公司在2009 年底已提前预定了2010 年上半年的生产需要量，故报告期暂未对公司造成影响。 针对以上情况，公司将通过实施产品技术攻关来优化生产工艺、降低损耗，同时，公司将密切关注市场发展动态，研究 原材料价格走势，科学合理地保持一定储备量，有效降低生产成本，努力将由此带来的对产品盈利能力的影响降低到最小。 3、由于公司全面提高了血必净注射液从原料到中间体到成品的企业内控标准，导致产品成本明显上升。 尽管由于质量控制标准的提升使产品成本上升较快，但本着对患者健康负责、为股东长远利益考虑的原则，公司力争通 过产销量的提升和加强预算管理降低制造费用的措施使该产品成本逐步降低。 4、超募资金闲置风险 2009 年10 月，经中国证监会证监许可【2009】1038 号文核准，公司公开发行股票，实际超募资金为452,849,330.81 元， 其中：经2010 年4 月22 日2009 年度股东大会决议通过，以5,898.61 万元增资北京康仁堂药业有限公司，而其余超募资金的 使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中（超募资金使用计划的初步考虑和安排详见公司2010 年011 号公告）。公司将本着 对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用超募资金。如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产 收益率的风险。 5、主导产品较为集中的风险 主导产品较为集中降低了本公司抵御市场风险的能力，一旦公司主导产品由于替代产品、质量等因素出现市场波动，将 可能对本公司未来盈利能力造成影响。 公司一方面通过募集资金研发中心项目的建设，以此为平台积极开展新药研制和生产，另一方面加快新技术研发，有效 分散产品较为集中的风险，充分发挥新老产品间的协同效应，提高公司综合竞争力。 6、主导产品被仿制的风险 本公司主导产品之一的盐酸法舒地尔注射液是国内唯一上市的Rho 激酶抑制剂，本公司是国内唯一生产该品种原料药和 注射剂的企业。该产品的监测期至2008 年3 月16 日届满。不再受行政保护，虽然目前国内还没有其他企业成功仿制该产品，天津红日药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 但不排除该产品被其他企业成功仿制的可能。仿制药的出现将可能导致该产品的价格下降，从而影响公司的经营业绩。 7、2009 年发生了个别中药注射剂产品不良反应事件，中药注射液不良反应事件发生率虽然远低于西药注射剂，但其社会 关注度却高过后者，这可能会对中药注射液产品销售带来或多或少的负面影响。 8、技术开发风险 医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，新药品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到 一些不可预测因素的影响，因此存在较大的新产品开发和审批风险。新药注册需经过临床前研究工作、临床研究审批及临床I、 II、III 期研究、生产试验及生产审批等阶段，如果未能通过新药注册审批，将导致新药研发失败，从而影响到公司前期研发 投入的回收和公司效益的实现。如果公司推出的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公 司的盈利水平和未来发展构成不利影响。 三、本报告期内，公司无形资产的变动情况 按照天津市国土资源和房屋管理局关于《天津市国有土地房地统一登记发证的规定》，需要将土地证、房产证进行统一登 记，我公司于报告期办理完成了土地证、房产证统一登记的工作，并取得了新的房地产权证。房地证号由“津字第122030904132 号”变更为“津字第122030924664 号”。 四、为顺利完成公司2010 年总体工作任务，公司将从以下几个方面开展工作： 1、加强公司管理 引进人才，完善公司治理，完善公司各项管理制度，确保公司内部管理水平与管理效益同步提高。进一步加大内部控制 制度建设，采取多种有效的管理监督检查方法和措施。强化责任考核，确保各项管理工作收到实效。 2、加快产品和新技术研发 公司将采取重点项目重点管理的要项管理模式，千方百计大力推进现有主导产品进行二次开发以及新技术的研发工作进 度，努力提高