2012年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司年报

深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 1 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人 员)孔芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 58 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 67 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 77 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 79 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 190 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海普瑞 指 深圳市海普瑞药业股份有限公司 乐仁科技 指 深圳市乐仁科技有限公司，本公司之控股股东 金田土科技 指 深圳市金田土科技有限公司，本公司之控股股东 飞来石科技 指 深圳市飞来石科技有限公司，本公司之控股股东 CEP证书 指 Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia，欧洲 药政当局签发的适用性文件，药品获准进入欧洲市场的许可证书 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份、具有药理活性可 用于药品生产的化学物质 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 报告期 指 2012年度 元 指 人民币元 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 5 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在产品销售价格下降、原料供应保障及成本上涨等风险，有关风险因素及 应对措施已经在本报告“董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海普瑞 股票代码 002399 变更后的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海普瑞药业股份有限公司 公司的中文简称 海普瑞 公司的外文名称（如有） SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HEPALINK 公司的法定代表人 李锂 注册地址 深圳市南山区松坪山郎山路21号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.hepalink.com 电子信箱 stock@hepalink.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步海华 熊丹 联系地址 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号 电话 0755-26980311 0755-26980311 传真 0755-86142889 0755-86142889 电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新区中区高新中一道19号海普瑞董秘办 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年04月21日 深圳市市场监督管 理局 440301102761269 440301279544901 27954490-1 报告期末注册 2011年07月14日 深圳市市场监督管 理局 440301102761269 440301279544901 27954490-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 签字会计师姓名 钟平、杨涟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 深圳福田区益田路6003号荣 超商务中心A座18-21层 魏德俊、杨德学 2010年5月6日至2012年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,761,820,027.92 2,494,581,271.92 -29.37% 3,853,447,853.67 归属于上市公司股东的净利润（元） 624,393,334.37 622,082,600.47 0.37% 1,209,503,363.90 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 623,785,454.51 621,801,168.99 0.32% 1,209,258,793.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 473,890,043.41 1,405,212,177.20 -66.28% 354,864,042.27 基本每股收益（元/股） 0.78 0.78 0% 1.56 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.78 0% 1.56 净资产收益率（%） 7.99% 8.01% -0.02% 22.07% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 8,259,893,243.21 7,974,312,664.25 3.58% 8,127,003,268.59 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 7,961,506,212.56 7,816,438,725.07 1.86% 7,991,872,370.39 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 624,393,334.37 622,082,600.47 7,961,506,212.56 7,816,438,725.07 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 9 按中国会计准则 624,393,334.37 622,082,600.47 7,961,506,212.56 7,816,438,725.07 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -236,094.05 -789,504.93 -48,789.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,573,771.41 565,600.24 526,572.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -512,134.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,092.69 670,941.57 -190,000.00 所得税影响额 114,185.74 136,276.41 43,212.98 少数股东权益影响额（税后） 242,570.45 29,328.99 合计 607,879.86 281,431.48 244,570.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以 及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，美国和欧盟的经济仍未完全摆脱金融危机的影响，处于缓慢复苏阶段，宏观经济环境的影响 带来欧美各国对医疗费用支出控制的加强，加上依诺肝素仿制药和新的肝素制剂被批准上市引发的下游制 剂市场竞争的加剧，导致肝素钠原料药销售价格在经过前期大幅上涨后持续下降，目前尚未完全摆脱下降 趋势，对公司产品销售价格造成一定压力。 报告期内，公司管理层根据市场的走势，稳步实施肝素全产业链一体化经营战略，推进各个产业项目 的建设；积极应对市场变化、产品价格下降带来的不利影响，严格控制各项经营成本；持续加强技术、工 艺、产品研发投入，不断加大市场开拓力度；同时，持续加强内部管理，大力开展人才队伍建设，扭转了 营业利润的下降趋势，并保持和提升了公司综合竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司完成营业收入176,182.00万元，比上年同期下降29.37%，营业利润72,700.61万元，比 上年同期增长1.03%。其中，主营业务收入176,156.03万元，同比下降29.37%；主营业务成本109,444.19万 元，同比下降38.33%；现金及现金等价物净增加为-18,535.72万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、全产业链一体化战略的实施 实施肝素全产业链一体化经营是公司做强做大肝素产业，改善公司产品结构，提高公司抵抗市场风险 能力的根本途径和战略举措。报告期内公司稳步推进全产业链各产业项目的建设，其中，募投项目由于客 户验证的要求、建设难度和设备交货时间的原因，推迟到2013年11月底完成；成都深瑞畜产品有限公司已 于2012年6月开始正式小批量生产，生产规模、效率和质量均在稳步提高中；山东瑞盛生物技术有限公司 因设备安装和调试未能如期完成，导致未能在2012年内投产；成都市海通药业有限公司于2012年7月获得 国家食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，并完成生产销售前的相关内部准备工作，目前正在通 过与药品销售代理商合作和直接参加药品招投标两种方式开展市场拓展工作。 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 11 2、研发系统 报告期内，公司实施各类研发项目数十项，完成研发项目10项，其中包含深圳市科技计划项目1项， 各完成项目基本达到预期目标；获得授权发明专利3项。 公司控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司自主研发的多肽新药，已经开始临床前研究的试验，包 括新药申报临床试验所需的原料和制剂的生产工艺、质量研究和初步稳定性研究，以及药效学、药代动力 学、毒理学的相关药理毒理研究等。 3、市场拓展 面对世界经济特别是公司产品主要销售区域美国和欧盟经济不景气，以及依诺肝素仿制药和新的肝素 制剂批准上市所引发的下游制剂市场竞争加剧的外部环境，公司加大市场拓展力度，实行灵活市场竞争策 略，一方面积极维护老客户业务关系，另一方面努力开拓新市场、新客户，客户数量较2011年有所增加。 4、内部管理 报告期内，在2011年信息化项目建设的基础上，公司完成了预算管理、费用报销管理、绩效管理、考 勤管理、银企互联等信息化系统功能的实施，并顺利完成了首期信息化项目的验收；公司同步开展了信息 化优化改进项目，如研发样品管理信息化项目、条码管理项目等。信息化项目的实施对深入挖掘公司内部 潜力，提高管理和业务的规范性及运作效率，降低经营成本，发挥了积极而有效的作用。 同时，公司继续完善员工培训体系，通过引入E-LEARNING培训平台、导入结构化思维培训等方式， 对员工进行结构化思维和方法培训，提高中基层员工的专业技能，公司人力资源的整体竞争力有所提升。 5、投资合作 报告期内，公司董事会批准参与对深圳市坪山新区的两块土地使用权的竞买，并于2013年1月8日成功 完成竞买，为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司未来的长远发展战略。 报告期内，公司董事会批准认购加拿大上市公司Prometic Life Sciences Inc.定向发行的股份对其进行投 资，并于2013年1月10日完成相关审批手续，与该公司结成紧密的战略同盟关系，通过双方在病原体和杂 质去除领域的深入技术合作，有助于公司进一步提高肝素钠原料药的质量和安全性。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司主营业务收入主要来自于肝素钠原料药，实现主营业务收入176,156.03万元，同比降 低29.37%，一是因为肝素钠原料药价格较上年同期下降24.04%；二是销售量较上年同期下降7.97%。 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 医药制造业 销售量 59,660.74 64,827.01 -7.97% 生产量 59,203.08 57,129.85 3.63% 库存量 1,323.21 2,418.69 -45.29% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，库存量减少的原因是由于公司生产受到募投项目建设的影响，导致无法满足销售的需要而 消耗库存所致。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2012年，Sanofi-Aventis的订单金额为1.6725亿美元，公司对其实际销售金额为1.851亿美元，其中包 含2011年的订单金额1,769.26万美元。2012年的订单完成比例为100.1%？ 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,520,787,282.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 86.32% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一大客户 1,167,148,838.62 66.25% 2 第二大客户 122,769,047.04 6.97% 3 第三大客户 81,497,930.08 4.63% 4 第四大客户 76,996,624.61 4.37% 5 第五大客户 72,374,841.86 4.11% 合计 —— 1,520,787,282.21 86.32% 深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年度报告全文 13 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药制造业 原材料 1,006,594,592.28 93.94% 1,708,557,914.08 96.29% -41.09% 医药制造业 人工工资 12,536,892.41 1.17% 13,307,907.73 0.75% -5.79% 医药制造业 折旧 6,750,634.37 0.63% 6,742,673.25 0.38% 0.12% 医药制造业 能源 5,250,493.40 0.49% 6,032,918.17 0.34% -12.97% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 356,596,406.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.76% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一大供应商 87,628,459.91 7.07% 2 第二大供应商 83,667,582.34 6.75% 3 第三大供应商 75,436,217.94 6.08% 4 第四大供应商 58,733,680.37 4.74% 5 第五大供应商 51,130,465.88 4.12% 合计 —— 356,596,406.44 28.76% 4、费用 项目 2012年 2011年 本期比上年增减（%） 变动原因说明 营业税金及附加 29,347,811.58 30,719,756.76 -4.47% -- 销售费用 4,473,586.98 4,955,390.09 -9.72% -- 管理费用 142,169,278.36 113,037,750.27 25.77% -- 财务费用 -238,560,966.95 -147,215,139.39 62.05% 主要原因是：本年定期存款增加，增加利息收入所 致。 资产减值损失 2,430,171.75 22,621.38 10642.81% 主要原因是：本年计提存货跌价准备及本公司之子 公司深圳市多普生生物