2016年山西仟源医药集团股份有限公司中报

山西仟源医药集团股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人王晴及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......6 第三节董事会报告......10 第四节重要事项......24 第五节股份变动及股东情况......35 第六节董事、监事、高级管理人员情况......39 第七节财务报告......42 第八节备查文件目录......140 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、仟源医药 指 山西仟源医药集团股份有限公司 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司 保灵集团 指 杭州保灵集团有限公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司 恩氏基因 指 杭州恩氏基因技术发展有限公司 爱贝亚 指 杭州爱贝亚检测技术有限公司 磐霖资本 指 上海磐霖资产管理有限公司 泓泰投资 指 天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙） 四川仟源 指 四川仟源中药饮片有限公司 武汉仟源 指 武汉仟源电子商务有限公司 联合利康 指 无锡联合利康临床检验所有限公司 苏州达麦迪 指 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 西藏仟源 指 西藏仟源药业有限公司 台州保灵 指 台州保灵药业有限公司 普德药业 指 山西普德药业有限公司 誉衡药业 指 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山西仟源医药集团股份有限公司章程 会计审计机构，立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、保荐机构 指 财达证券有限责任公司、国信证券股份有限公司 非公开发行 指 山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票 报告期 指 2016年上半年度 上年同期，去年同期 指 2015年上半年度 GMP 指 药品生产质量管理规范 国家食药监局 指 国家食品药品监督管理总局 药品批准文号 指 国家食品药品监督管理局批准药品生产企业生产某药品而发给的法 定文件中列示的批准文号 具有杀菌或抑菌活性的药物，包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝 基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。由细菌、放线菌、真菌等微生 抗菌药物 指 物经培养而得到的某些产物，或用化学半合成法制造的相同或类似的 物质，也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀 灭作用 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半 抗感染药 指 合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉 烯类、硝基咪唑类等类别 基因保存是从口腔黏膜上皮细胞中分离、提取、纯化细胞核中的DNA， 基因保存 指 并通过生物技术的方法来进行DNA保存的一种技术。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 仟源医药 股票代码 300254 公司的中文名称 山西仟源医药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山西仟源医药集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） 仟源医药 公司的外文名称缩写（如有） ShanXiC&YPharmaceuticalGroupCo.,LTD. 公司的法定代表人 翁占国 注册地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 注册地址的邮政编码 037010 办公地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 办公地址的邮政编码 037010 公司国际互联网网址 www.cy-pharm.com 电子信箱 stock@cy-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞俊贤 薛媛媛 联系地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 电话 0352-6116426 0352-6116426 传真 0352-6116452 0352-6116452 电子信箱 stock@cy-pharm.com xyy1934@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 333,092,944.16 312,630,963.66 6.55% 归属于上市公司普通股股东的净利润 20,032,443.65 19,018,533.91 5.33% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 19,346,313.18 17,923,983.67 7.94% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -527,335.38 5,859,927.28 -109.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.0030 0.0365 -108.22% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1154 0.1185 -2.62% 稀释每股收益（元/股） 0.1154 0.1185 -2.62% 加权平均净资产收益率 2.52% 3.00% -0.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.43% 2.83% -0.40% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,456,922,126.04 1,308,430,619.43 11.35% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 797,354,133.72 785,997,990.76 1.44% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 4.5933 4.5279 1.44% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 651,129.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 218,353.26 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,612.30 减：所得税影响额 123,515.93 少数股东权益影响额（税后） 54,224.49 合计 686,130.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、行业政策影响 今年国家继续推进医药卫生体制改革，又出台了多项医药行业政策法规，临床试验自查、生产工艺核查、仿制药一致性评价、两票制、营改增等，这些政策法规都将直接影响到医药企业未来的生产经营，并对整个医药行业带来重大的影响和风险。为此，公司将密切关注医药行业政策的变化，积极采取各项内生和外延式发展措施以不断增强企业的核心竞争力，最大限度减少行业政策变化可能带来的风险。 2、新产品研发风险 公司高度重视新产品研发，始终将新产品技术研发作为提升公司核心竞争力的重要手段。但新产品研发从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，研发失败的风险较高。 此外，新产品研发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使研发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益。为此，公司将不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 3、产品质量风险 公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量。由于药品作为特殊商品的属性，诸多环节都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司将充分吸取去年银杏叶事件的经验教训，进一步加强了对原料供应商及产品质量的监督与管理，进一步规范及落实了原材料供应商审计制度，确保在后续原料采购及生产经营过程中，严格执行主管部门公布的相关质量及检验标准，确保药品的安全质量。 4、管理整合风险 近年公司连续外延式并购发展，子公司数量不断增加，公司规模和业务范围也在不断扩大，这对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面都提出了更高的要求和更多的挑战，若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为了保证被收购公司能更好地满足企业未来的发展需求，公司将根据发展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，健全管理机制，完善管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。 5、商誉减值的风险 随着公司连续外延并购，公司确认了较大金额的商誉，按照《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。如果确认商誉的控股子公司在未来的经营中不能实现较好的预期收益，公司将存在商誉减值的风险，从而对公司业绩产生不利影响。 6、非公开发行股票的审批风险 公司拟非公开发行股票收购普德药业股权，非公开发行股票尚需获得公司再次召开董事会、股东大会批准以及中国证监会核准，存在无法获得再次召开的董事会、股东大会表决通过的可能；此外，本次发行能否取得中国证监会发审委通过和相关主管部门核准，以及能否询价发行成功都存在不确定性。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2016年是医药行业极具挑战的一年，医药改革力度及进度不断加强，从研发生产层面的药品注册、一致性评价、临床数据自查、飞行检查，到药品流通环节的各地医药招标降价。公司坚持“迎接新挑战，沉着练新功，适应新发展”的2016年度整体工作指导思想，积极贯彻执行年初制定的经营计划及工作目标，一手抓业务，一手抓内部管理，各项工作均正常、有序开展。2016年上半年公司实现营业收入33,309.29万元，同比增加6.55%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润2,003.24万元，同比增加5.33%。 1、营销方面 面对医药行业政策趋紧的大背景，公司在“策略先行、专业协同、强大后台、高效合规”的营销整合总体思路指导下，全面研究总结前期整合过程中的经验教训，对营销事业部的组织架构进行了适当的优化，调整了部分区域的销售部门设置，促进了销售资源的优化配置，进一步推动了相关的商务以及推广工作的开展。同时，营销事业部还对下属各部门的人员编制及岗位设置进行了进一步的梳理、整合，并细化了各部门的年度预算编制工作，从人员配置、费用投入，销售产出等各方面对2016年的营销工作进行了全面的预测，提升了工作效率，优化了资源投入，明确了整体目标，营造了团队内部良好的竞争氛围。此外，营销事业部还对现有的各项业务管控流程进行了进一步的重新评估及持续改进，使各部门间的职责划分更为明确，管控范围更为合理，提高了沟通效率，降低了沟通成本。营销事业部还进一步强化了市场部的谋略作用，逐级诊断分析了公司目前重点产品的细分市场现状，有针对性地寻找未来的销售突破口，拟定了详细、合理、可操作性及创新性较强的营销策略，打造核心产品线的生命周期全节点管理。最后，营销事业部还加强了对于各类销售数据的跟踪分析工作，重点关注销售指标的完成情况、销售毛利的贡献情况、销售费用的投入情况、销售人员的编制情况等，确保各类偏差能及时得到关注和解决，从到促使整个销售过程可控。 2、研发方面 报告期内，公司利用已建成的上海研发中心，积极开展各类自主研发工作。与此同时，公司还继续保持同科研院校机构和新药研发企业的合作与交流，充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度，在人才培养、基础研究和产业化开发等方面进行专业合作，不断完善公司自主研发技术平台，加快自主知识产权新药和工艺技术的研发进程，推进科研成果的转化。同时，公司根据产品品种的实际情况，积极准备一致性评价工作，积极研究一致性评价工作方案，并根据国家食品药品监督管理总局相关审评政策，结合临床、市场及公司实际等情况，对现有在研品种进行优化筛选，聚焦优势品种，优先开展了一致性评价工作。 报告期内，公司取得呼吸系统药物罗氟司特的药物临床实验批件，该产品未来的临床推进及最终上市将进一步丰富公司产品种类，优化产品结构。 3、内部管理方面 报告期内，公司在现有的集团管控模式的基础上，对集团总部的功能定位、各集团职能部门以及下属事业部的部门职责进行了更为精细的梳理和定位，以集团未来战略目标为导向，持续推进核心管理业务流程及相应的配套制度的改进工作，努力提升集团规范化运作能力以及整体运营水平。同时，集团人事、财务、信息、行政、技术质量等对口部门进一步加强了服务意识，并深入一线了解业务部门需求，更充分地发挥了服务一线的作用。报告期内集团下属各子公司全面启用用友NC、泛微OA、BI等统一及标准化的信息化管理软件，为整个集团流程优化、管理提升打下了坚实的基础。 4、生产质量方面 产品质量和生产运行的安全是每个企业的立足之本，任何时候都不能放松。报告期内，公司各项日常生产活动均正常、平稳开展，未发生重大质量、人身伤害和物损事故。同时，各制造基地加强了“大安全”意识的宣传工作，即“生产安全、质量安全、运行安全”，通过继续建立健全GMP长效管理机制，重视工艺技术，鼓励技术革新，提高质量保证部门的专业管理水平等，充分发挥了质量保证部门的作用。此外，公司继续加强生产过程中的质量监控，多次开展质量审计和质量自查工作，同时采取日常监控与专项检查相结合的方式来强化GMP常态管理，并有效组织各类GMP操作规范培训，增强全员安全生产意识和GMP理念，提升员工自身素质和业务水平。 报告期内，仟源医药非青粉针线的GMP认证以及高新技术企业的重新申请认定工作均正常、有序开展。海力生制药的厂区搬迁项目也在相关项目领导小组的带领下有条不紊地开展，前期的土地购置以及项目规划和设计正按照已拟定的项目计划、项目预算和时间表全面展开。此外，各制造基地也顺利通