2016年北京赛升药业股份有限公司三季报

北京赛升药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-057 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马骉、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,102,454,581.76 1,944,810,335.19 8.11% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,039,615,356.63 1,881,363,142.79 8.41% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业总收入（元） 165,146,570.39 -0.36% 469,065,025.46 2.73% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 69,641,873.98 37.72% 201,452,213.84 29.17% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 69,829,575.96 38.09% 201,134,456.02 29.23% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 183,953,925.41 36.29% 基本每股收益（元/股） 0.29 -30.95% 0.84 -46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.29 -30.95% 0.84 -46.15% 加权平均净资产收益率 3.47% 24.37% 10.29% -30.75% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100,598.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 605,220.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,253.14 减：所得税影响额 90,783.01 少数股东权益影响额（税后） -18,975.08 合计 317,757.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）行业政策风险 近年来，国家对制药行业的监管力度不断加强。新版GMP、新版GSP等法律法规以及分级诊疗、医保支付控费、药品招标、药占比、医药分家、两保合一、一致性评价等政策的相继出台，对整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售等方面的要求均大幅提升，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增加。 （二）主要产品价格下降的风险 公司主要产品“赛百”注射用纤溶酶、“赛百”纤溶酶注射液产品进入国家医保目录和部分地方新农合目录。“赛升”薄芝糖肽注射液和“赛威”注射用胸腺肽进入多个地方省医保目录和地方新农合目录，“赛盛”脱氧核苷酸钠注射液和“赛典”单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液（GM-1）进入多个地方省医保目录，国家卫生与计生委要求各省于2015、2016年开展药品招投标工作，新一轮药品招投标体制变化、医保支付条件和范围发生变化中，存在公司产品价格不同程度的下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。国家发改委已经放开了药品价格，但新的药品价格形成机制尚不完善，未来在国家放松价格调控后，各省药品招标唯低价中标发展趋越演越烈，公司主要产品均为独家、或两家生产企业生产，具有抵御价格竞争的风险，但在药品招投标体制变化、医保支付条件和范围发生变化及同类产品市场竞争加剧等情况下，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。 针对该类风险，公司将积极采取下列措施，应对未来的药品价格风险：（1）不断提高和优化工艺水平，完善提高产品质量，降低成本，保持较高的毛利率水平；（2）加强市场推广力度，增加销售量，提高市场占有率；加快新药的研发，不断推出新产品。 （三）产品质量风险 公司主要产品为冻干粉针注射剂和小容量注射剂，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、原料加工、中间体分离纯化、制剂产品生产、产品检测、产品储存、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司积极响应国家食药监局对药品标准的提高完善有利于药品质量的保障。由于药品作为特殊商品的属性，公司仍有可能面临出现产品质量风险。 针对该类风险，公司将加大对产品质量研发投入力度，增进产品质量的提高和适应食药局药品再注册的要求，同时加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。 （四）新药研发的不确定性 公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。 为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。同时加强现有药品的深度开发，提高工艺水平，降低生产成本。 （五）核心人员流失的风险 公司作为生物生化制药高新技术企业，研发能力和和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。 公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案、适时出台股权激励计划等措施，不排除通过并购或其它合作方式来实现公司战略目标。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 22,993股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 马骉 境内自然人 49.68% 119,232,000 119,232,000 马丽 境内自然人 11.88% 28,512,000 28,512,000 刘淑芹 境内自然人 3.24% 7,776,000 7,776,000 王光 境内自然人 2.70% 6,480,000 0 中融人寿保险股 份有限公司－分境内非国有法人 0.99% 2,378,814 0 红保险产品 中融人寿保险股 份有限公司－万境内非国有法人 0.75% 1,789,124 0 能保险产品 中融人寿保险股 份有限公司－传境内非国有法人 0.48% 1,159,936 0 统保险产品 中融人寿保险股 份有限公司分红境内非国有法人 0.33% 781,426 0 保险产品 中融人寿保险股 份有限公司－万境内非国有法人 0.31% 735,150 0 能险 中国农业银行股 份有限公司－国 泰国证医药卫生境内非国有法人 0.29% 687,843 0 行业指数分级证 券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王光 6,480,000人民币普通股 6,480,000 中融人寿保险股份有限公司－分 2,378,814人民币普通股 红保险产品 2,378,814 中融人寿保险股份有限公司－万 1,789,124人民币普通股 能保险产品 1,789,124 中融人寿保险股份有限公司－传 1,159,936人民币普通股 统保险产品 1,159,936 中融人寿保险股份有限公司分红 781,426人民币普通股 保险产品 781,426 中融人寿保险股份有限公司－万 735,150人民币普通股 能险 735,150 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 687,843人民币普通股 687,843 券投资基金 凌洪兴 662,131人民币普通股 662,131 中国光大银行股份有限公司－泓 420,103人民币普通股 德优选成长混合型证券投资基金 420,103 高凤洁 400,000人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的 刘淑芹为马骉与马丽之母，马骉与马丽为兄妹关系。除上述情况外，公司未知其他股东 说明 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 马骉 119,232,000 0 0 119,232,000首发限售 2018年6月27 日 马丽 28,512,000首发限售 2018年6月27 28,512,000 0 0 日 刘淑芹 7,776,000首发限售 2018年6月27 7,776,000 0 0 日 合计 155,520,000 0 0 155,520,000 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目: 1、货币资金：本报告期末较年初减幅71.56%，主要原因是部分闲置资金用于购买短期银行理财。 2、应收票据：本报告期末较年初减幅67.46%，主要原因是公司将所收银行承兑汇票背书转让给供应商。 3、应收账款：本报告期末较年初增幅55.23%，主要原因是公司授信客户增加所致。 4、预付账款：本报告期末较年初增幅223.02%，主要是预付原料款增加所致。 5、其他应收款：本报告期末较年初增幅204.11%，主要是公司应收药品招标保证金及销售人员备用金。 6、一年内到期的非流动资产：本报告期末较年初增幅552.42%，主要是新增江苏等6个地区销售办公用房租。 7、其他流动资产：本报告期末较年初增幅133.91%，主要是用闲置货币资金购买银行理财产品增加。 8、在建工程：本报告期较末较年初增幅383.33%，主要是新建医药生产基地项目投入。 9、开发支出：本报告期末较年初增幅380.57%，主要是新增研发项目技术转让费。 10、长期待摊费用：本报告期末较年初增幅77.12%，主要是新增江苏等6个地区销售办公用房租。 11、其他非流动资产：本报告期末较年初减幅56.78%，主要是预付设备款。 12、应付账款：本报告期末较年初增幅67.41%，主要是应付原料款增加所致。 13、预收账款：本报告期末较年初减幅42.06%，主要是本期已陆续安排发货。 14、应付职工薪酬：本报告期末较年初减幅100%,主要是年初计提上年度奖金。 15、应交税费：本报告期末较年初增幅79.73%，主要是应交增值税增加。 16、股本：本报告期末较年初增幅100%，主要是公司资本公积转增股本所致。 利润表项目: 1、财务费用：本报告期较上年同期减幅94.07%，主要是理财利息计入投资收益。 2、资产减值损失：本报告期较上年同期增幅46.99%，主要是应收账款基数增加所致。 3、营业外收入：本报告期较上年同期增幅83.27%，主要是公司取得政府补贴及处置固定资产。 4、营业外支出：本报告期较上年同期增幅337.71%，主要是控股子公司支付环保部门行政处罚。 5、所得税费用：本报告期较上年同期增幅36.05%，主要是营业收入及利润增加所致。 6、少数股东损益：本报告期较上年同期减幅95.94%，主要是控股子公司利润减少所致。 7、基本每股收益：本报告期较上年同期减幅46.19%，主要是公司资本公积转增股本所致。 现金流量表项目: 1、收到的税费返还：本报告期较上年同期减幅100%，主要是本期无税收返还。 2、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期减幅93.05%，主要是用货币资金购买的银行理财产品收益计入取得投资收益收到的现金。 3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增幅36.29%，主要是收入增长导致销售商品收到的现金增加。 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：本报告期较上年同期增幅2185.71%，主要是公司出售旧固定资产收到现金增加。 5、收到其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期减幅100%，主要是本期未收到工程施工押金。 6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期较上年同期增幅799.70%，主要是新建医药生产基地投入增加。 7、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减幅104.16%，主要是因为上年同期收到募集资金所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 (一)业务回顾 全国就医药行业整体发展情况而言，2016年1－6月，规模以上医药工业增加值同比增长10.3%，增速较上年同期提高0.4个百分点，高于工业整体增速4.3个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3%。 其中，主营业务收入方面，医药工业规模以上企业实现主营业务收入13,635.65亿元，同比增长10.14%，高于全国工业整体增速7.04个百分点，较上年同期提高1.23个百分