2019年上海医药集团股份有限公司一季报

公司A股代码：601607 公司简称：上海医药 公司H股代码：02607 公司简称：上海醫藥 债券代码：155006 债券简称：18上药01 上海医药集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................7 四、 附录...............................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席于2019年4月26日召开的第六届董事会第二十三次会议，会议通过的决 议包括批准本公司截止2019年3月31日止三个月之第一季度业绩。 1.3公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 1.5释义 本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义： “本集团”、“集团”、“本 上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限 公司”、“公司”或“上海 指 公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦 医药” 于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码02607）或上 海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用） “本报告期”、“报告期”指 2019年1月1日至2019年3月31日的3个月 或“本期” “同比” 指 与上年同期比较 “中国” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不 包括香港、澳门及台湾 “股份” 指 上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股 “A股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每 股面值人民币1.00元 “H股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值 人民币1.00元 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “上实集团” 指 上海实业（集团）有限公司 “上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司 “上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司 “上海国盛” 指 上海国盛（集团）有限公司 “上海盛睿” 指 上海盛睿投资有限公司 “申能集团” 指 申能（集团）有限公司 “BE” 指 生物等效性 “PCI” 指 经皮冠状动脉介入治疗 二、 管理层讨论与分析 报告期内，公司主营工业及商业两大业务板块增长强劲，一季度实现营业收入460.07亿元（币种为人民币，下同），同比增长26.44%，其中医药工业实现收入61.96亿元，同比增长24.85%；医药商业实现收入398.10亿元，同比增长26.69%。 公司实现归属于上市公司股东的净利润11.26亿元，同比增长10.42%，其中医药工业主营业务贡献利润5.13亿元，同比增长21.39%；医药商业主营业务贡献利润5.14亿元，同比增长13.92%，各项主营业务均保持稳健增长；参股企业贡献利润2.36亿元，同比增长7.07%；研发费用2.71亿元，同比增长26.65%。 报告期内，公司综合毛利率14.05%，较上年同期下降0.64个百分点，较2018全年平均上升0.19个百分点。公司扣除三项费用后的营业利润率3.75%，较上年同期下降0.55个百分点，较2018年度平均上升0.07个百分点。 报告期内，经营性现金净流入1.54亿元，同比上升60.59%。 一季度业绩驱动因素和经营工作亮点 报告期内，公司按照年度经营计划，继续推进一致性评价工作与研发创新项目，一季度研发费用总额2.71亿元，同比增长26.65%。头孢氨苄胶囊与卡马西平片已经完成BE并申报至国家药监局。1月26日，公司重点品种养心氏片Vs曲美他嗪对PCI术后患者心脏康复影响的研究 （HEARTRIP）启动会在沈阳成功举办，旨在探索更优化的联合药物心脏康复新方法，使心脏恢复更加健康。这也是国内首个多中心、前瞻性中成药与化药对PCI术后患者康复影响的比照实验，将为后续养心氏的进一步学术推广提供理论支持。 公司全球第一、中国唯一上市的溶瘤病毒产品重组人5型腺病毒注射液（商品名：安柯瑞）收到上海市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，将扩大生产规模，有利于满足相应的市场需求及相应临床研究用产品需求。目前溶瘤病毒联合肿瘤免疫检查点抗体治疗肿瘤患者方兴未艾，国际著名期刊《Cell》2017年发表了PD-1抗体Keytruda（美国默沙东产品：可瑞达）与溶瘤病毒T-VEC（美国安进产品：Imlygic）联合治疗黑色素瘤患者的一项重磅临床数据，数据显示该联合治疗使得这类患者的应答率提升至62%，并且比单独使用Keytruda或T-VEC治疗的预期缓解率有显著提升。随着国内肿瘤免疫检查点抑制剂的陆续批准上市，安柯瑞有望成为PD-1及PD-L1联合用药的重要及首要选择。近年来公司在安柯瑞的研发上持续加码，已获批与上海八家三甲医院共同合作开展安柯瑞的上市后临床再评价研究工作，积极拓展新适应症，与天津医科大学第二附属医院联合开展的安柯瑞联合PD-1抗体治疗晚期实体瘤的临床研究也已获得伦理批件。同时，公司下属广东天普生化医药股份有限公司也已重启安柯瑞再上市计划，继续挖掘其潜在价值，加强学术推广，为肿瘤患者提供更丰富有效的治疗手段。 4月11日公司发布2019年股票期权激励计划，拟向8名高管和207名公司中层管理人员及核心骨干授予共计2,842万份股票期权，授予价格人民币21.54元/A股。在国内医药行业改革发展的浪潮下，市场竞争加剧，沧海横流的大时代已经来临。公司跨出历史性的一步，首次尝试使用市场化的激励工具，全面激发发展潜力，夯实公司发展基因，稳定管理团队并充分调动员工积极性，实现公司的健康快速发展与股东利益增值。 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 134,466,003,459.70 126,879,334,502.88 5.98 归属于上市公司 40,106,221,534.39 39,013,570,426.62 2.80 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 153,660,971.11 95,684,858.71 60.59 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 46,006,732,392.56 36,386,104,395.22 26.44 归属于上市公司 1,126,353,068.85 1,020,041,998.27 10.42 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,039,747,285.77 995,783,313.86 4.42 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.85 2.82 增加0.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.3963 0.3655 8.43 （元/股） 稀释每股收益 0.3963 0.3655 8.43 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 7,657,012.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 129,227,073.43 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -377,694.41 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,435,518.85 少数股东权益影响额（税后） -12,268,056.29 所得税影响额 -33,197,033.20 合计 86,605,783.08 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 88,780 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 HKSCCNOMINEES 883,260,924 31.08 0 未知 外资 LIMITED注1 上药集团 716,516,039 25.21 0 无 国有法人 上实集团及其全资附 238,586,198 8.39 0 未知 国有法人 属子公司及上海上实 及外资 中国证券金融股份有 85,333,703 3.00 0 无 未知 限公司 上海国盛及上海盛睿 43,100,900 1.52 0 未知 国有法人 香港中央结算有限公 27,498,136 0.97 0 未知 外资 司注2 全国社保基金六零四 26,525,306 0.93 0 无 未知 组合 中央汇金资产管理有 24,891,300 0.88 0 无 未知 限责任公司 申能集团 23,199,520 0.82 0 无 国有法人 全国社保基金一零三 19,999,732 0.70 0 无 未知 组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 883,260,924 境外上市外资股 883,260,924 上药集团 716,516,039 人民币普通股 716,516,039 上实集团及其全资附属子公司及 238,586,198 人民币普通股 222,301,798 上海上实 境外上市外资股 16,284,400 中国证券金融股份有限公司 85,333,703 人民币普通股 85,333,703 上海国盛及上海盛睿 43,100,900 人民币普通股 24,585,800 境外上市外资股 18,515,100 香港中央结算有限公司 27,498,136 人民币普通股 27,498,136 全国社保基金六零四组合 26,525,306 人民币普通股 26,525,306 中央汇金资产管理有限责任公司 24,891,300 人民币普通股 24,891,300 申能集团 23,199,520 人民币普通股 23,199,520 全国社保基金一零三组合 19,999,732 人民币普通股 19,999,732 上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控 股股东。上海国盛为上海市国资委的全资附属公司，上海 上述股东关联关系或一致行动的说明 盛睿为上海国盛的全资附属公司。本公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 / 的说明 注1：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有,上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的16,284,400股H股以及上海国盛及上海盛睿通过港股通持有的18,515,100股H股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股 份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的 股份数量； 注2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 合并资产负债表项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比例 变动原因 预付款项 4,062,982,107.67 2,049,452,397.15 98.25% 本报告期内预付货款增加 持有待售资产 6,304,430.07 -100.00% 本报告期内处置持有待售 资产增加 使用权资产 1,337,714,701.77 / / 本报告期内采用新租赁准 则计量 衍生金融负债 810,978.44 458,319.61 76.95% 本报期内金融负债公允价 值增加 应付职工薪酬 543,048,379.71 900,337,629.36 -39.68% 本报期内支付职工薪酬增 加 一年内到期的非流动 785,932,032.26 2,698,378,587.61 -70.87% 本报告期内一年内到期的 负债 应付债券减少 租赁负债 1,400,107,704.78 / / 本报告期内采用新租赁准 则计量 合并利润表项目 2019年1-3月 上年同期数 变动比例 变动原因 管理费用 1,153,208,386.31 886,926,370.56 30.02% 本报告期经营规模扩大使 管理成本增加 资产减值损失 6,282,655.23 13,433,365.78 -53.23% 本报告期内计提存货跌价 准备减少 信用减值损失 41,762,608.23 25,661,780.11 62.74% 本报告期内金融资产计提 减值准备增加 公允价值变动收益 -1,540,603.07 4,635,551.59 / 本报告期内衍生金融工具 公允价值减少 资产处置收益 7,657,012.40 1,888,170.51 305.53% 本报告期内处置长期资产 收益增加 营业外收入 75,956,121.66 8,854,358.96 757.84% 本报告期内获得的拆迁补 偿增加 合并现金流量表项目