2019年上海医药集团股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司 A 股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H 股代码：02607 公司简称：上海医药 债券代码：155006 债券简称：18 上药 01 上海医药集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席于 2019 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二次会议，会议通过的决议 包括批准本公司截至 2019 年 6 月 30 日止六个月之半年度业绩。 三、 本半年度报告未经审计。本公司董事会及审计委员会已审阅并确认此财务报告。 四、 公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中“可能面对的风险”。 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 董事会报告 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28 第七节 优先股相关情况 ...... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33 第九节 公司债券相关情况 ...... 36 第十节 财务报告 ...... 39 第十一节 备查文件目录 ...... 40 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份 “本集团”、“集团”、“本 有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码 公司”、“公司”或“上海医 指 601607；亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代 药” 码 02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如 适用） “本报告期”、“报告期”或 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的 6 个月 “本期” “同比” 指 与上年同期比较 “中国” 指 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一 词不包括香港、澳门及台湾 “股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股 “A 股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资 股，每股面值人民币 1.00 元 “H 股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股 面值人民币 1.00 元 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “AUD” 指 澳大利亚法定货币澳大利亚元 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “香港上市规则” 指 （经不时修订、补充或以其它方式更改的）《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》 “证券及期货条例” 指 （经不时修订的）香港法例第 571 章《证券及期货条例》 “国家医保局” 指 国家医疗保障局 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上实集团” 指 上海实业（集团）有限公司 “上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司 “上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司 “上海国盛” 指 上海国盛（集团）有限公司 “上海盛睿” 指 上海盛睿投资有限公司 “申能集团” 指 申能（集团）有限公司 “第一生化” 指 上海上药第一生化药业有限公司 “信谊金朱” 指 上海信谊金朱药业有限公司 “常州制药” 指 常州制药厂有限公司 “广东天普” 指 广东天普生化医药股份有限公司 “上药中西” 指 上海上药中西制药有限公司 “新亚药厂” 指 上海上药新亚药业有限公司(新亚药厂) “新亚闵行” 指 上海新亚药业闵行有限公司 “中西三维” 指 上海中西三维药业有限公司 “浙江华海” 指 浙江华海药业股份有限公司 “浙江京新” 指 浙江京新药业股份有限公司 “成都倍特” 指 成都倍特药业有限公司 “深圳信立泰” 指 深圳信立泰药业股份有限公司 “辉瑞” 指 美国辉瑞制药有限公司 “爱可泰隆” 指 瑞士爱可泰隆医药有限公司 “默克” 指 德国默克集团 “君实生物” 指 上海君实生物医药科技股份有限公司 “复宏汉霖” 指 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 “信达制药” 指 信达生物制药（苏州）有限公司 “微芯生物” 指 深圳微芯生物科技股份有限公司 “再鼎医药” 指 再鼎医药（上海）有限公司 “歌礼生物” 指 歌礼生物科技（杭州）有限公司 “BE” 指 生物等效性 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海医药集团股份有限公司 公司的中文简称 上海医药 公司的外文名称 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Pharma 公司的法定代表人 周军先生 公司授权代表 左敏先生、陈津竹女士 二、 联系人和联系方式 董事会秘书、联席公司秘书 证券事务代表 姓名 陈津竹 季芸 联系地址 上海市太仓路200号上海医药大厦 上海市太仓路200号上海医药大厦 电话 +8621-63730908 +8621-63730908 传真 +8621-63289333 +8621-63289333 电子信箱 pharm@sphchina.com pharm@sphchina.com 三、 基本情况变更简介 报告期内，公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn 的网址 http://www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海医药 601607 600849 H股 香港联交所 上海醫藥/SH PHARMA 02607 不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 按中国企业会计准则编制的主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 上年同期增 减(%) 营业收入 92,575,234,415.81 75,878,692,993.45 22.00 归属于上市公司股东的净利润 2,286,361,293.96 2,033,306,346.53 12.45 归属于上市公司股东的扣除非经 2,095,151,313.69 1,893,373,486.43 10.66 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,022,707,082.95 1,080,517,493.81 87.20 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 40,085,476,040.25 39,013,570,426.62 2.75 总资产 133,914,176,949.58 126,879,334,502.88 5.54 (二) 按中国企业会计准则编制的主要财务指标 币种：人民币 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 （1－6月） 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.8045 0.7219 11.44 稀释每股收益（元／股） 0.8045 0.7219 11.44 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.7372 0.6722 9.67 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.70 5.48 增加0.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.22 5.10 增加0.12个百分点 资产收益率（%） (三) 按香港财务报告准则编制的主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 133,914,176 126,879,332 5.54 归属于母公司股东权益 40,085,479 39,013,575 2.75 归属于母公司股东的每股净资 14.10 13.73 2.75 产（元/股） 报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1-6 月） 增减（%） 除所得税前利润 3,441,992 3,104,936 10.86 归属于母公司股东的净利润 2,286,361 2,033,306 12.45 基本及摊薄每股收益（元） 0.80 0.72 11.44 加权平均净资产收益率（%） 5.70 5.48 增加 0.22 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 同时按照香港财务报告准则与按照中国企业会计准则披露的财务报告中合并净利润和合并净资产无重大差异。在本报告中，除特别说明外，所列示的财务数据及分析均摘自本公司经审计的按照中国企业会计准则编制的财务报告。 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 64,433,261.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 227,953,768.90 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 63,018,994.73 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,844,728.63 少数股东权益影响额 -23,709,396.31 所得税影响额 -53,641,919.91 合计 191,209,980.27 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 上海医药是国内医药工商业均处于领先地位的综合产业集团，是控股股东上实集团旗下大健康板块核心企业，主营业务覆盖医药工业、分销与零售，具备独特的产业链综合优势，能够从医药行业价值链主要环节获得可持续发展的动力。 公司将打造具有国际竞争力和影响力的中国领先医药企业为战略目标，持续推进以科技创新为核心的四大转型发展策略，加大创新力度，深化集约发展，拓展国际布局，强化资本运作，引入市场化机制，持续为股东创造长期价值，为建设健康中国和人民生命健康事业做出贡献。 医药工业：公司医药工业业务涵盖药品研发、生产和销售，主要产品聚焦抗肿瘤、自身免疫、精神神经、心脑血管、全身抗感染、消化代谢等领域，通过高效协同的工业销、产、研体系，落实聚集领域下销售一代、发展一代、布局一代的产品规划，持续构建符合临床新需求、具有技术优势的产品链，持续为患者提供安全、有效的优质的产品，医药工业综合实力位居国内医药行业第一梯队。 医药分销：公司医药分销业务推进全国化布局和区域领先战略，商业网络直接覆盖全国 24 个 省、直辖市及自治区，医药分销业务规模已位居全国第二。公司与国、内外主要的健康产品制造商建立了紧密的战略合作关系，通过信息技术和物流技术创新，持续为患者、客户及合作伙伴提供优质的供应链解决方案和健康服务，巩固公司在医药分销行业的领先地位。 医药零售：公司零售业务销售规模居全国药品零售行业前列，拥有分布在全国 16 个省份、直 辖市的 2,000 余家零售药店，分为有零售连锁药房、院边药房和专业药房等多种模式，其中，上海华氏大药房是华东地区领先的医药零售连锁企业。 报告期内，公司荣获： 在由福布斯发布的 2019 年全球企业 2000 强中列第 941 位； 在由财富中文网发布的《财富》中国 500 强中列第 61 位； 在《医药经济报》发布的 2018 年度中国化药企业百强榜中列第 3 位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 本期期末金 重大变化说 主要资产 2019 年 6 月 30 日合并 2018 年 12 月 31 日合并 额较上期期 明（变化超 末变动比例 过 30%） （%） 长期股权投资 4,861,568,659.82 4,366,604,777.77 11.34 / 固定资产 8,862,122,138.90 8,596,168,427.30 3.09 / 在建工程 1,757,051,468.57 1,598,395,428.10 9.93 / 无形资产 4,029,524,975.20 4,117,466,261.06 -2.14 / 商誉 11,483,589,547.98 11,345,286,075.81 1.22 / 其中：境外资产 288,071.12（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.15%。其他主要资产变化情况详见“第四节/一/（三）资产、负债情况分析”。 三、