2020年通化东宝药业股份有限公司年报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冷春生、主管会计工作负责人迟军玉及会计机构负责人（会计主管人员）王熠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 929,916,045.06 元，其中母公司 2020 年度实现净利润 1,022,618,914.43 元，按母公司实现净利 润的 10%提取法定盈余公积 102,261,891.44 元后，加上年初未分配利润 1,531,111,224.42 元，减去 支付的普通股股利 407,681,718.33 元，2020 年度公司实际可分配的利润为 1,951,083,659.71 元。 利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。公司于2021年2月5日至2021年3月31日实施了股份回购，截止2021年3月31 日公司完成回购 ，共计回购股份9,999,979股存放于回购专用证券账户。公司目前总股本2,033,988,517股,扣除回购专用证券帐户上已回购股份9,999,979股后股本数为2,023,988,538股(回购股份不参与本次利润分配)，以此计算合计拟派发现金红利425,037,592.98元（含税）。尚余未分配利润1,526,046,066.73元，结转以后年度分配。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为45.71%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。 本年度不送股，也不进行公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需本公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第四节经营情况讨论与分析”之公司可能面临的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14 第五节 重要事项 ...... 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 54 第七节 优先股相关情况 ...... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 61 第九节 公司治理 ...... 74 第十节 公司债券相关情况 ...... 77 第十一节 财务报告 ...... 78 第十二节 备查文件目录 ...... 221 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、通化东宝 指 通化东宝药业股份有限公司 东宝集团 指 东宝实业集团有限公司 天津桢逸 指 天津桢逸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 特宝生物 指 厦门特宝生物工程股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《通化东宝药业股份有限公司章程》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 国家药监局 指 国家药品监督管理局 IND 指 新药研究申请 在申办者递交新药的临床试验申请前，必须要向CDE 申请沟通交流会。该会议的主要目的是 CDE 对将来 Pre-IND meeting 指 提交临床试验申请的技术性资料进行初步评估，同时 申请人就相关技术问题与 CDE 进行讨论，可以加快 新药的开发，有效缩短新药审批时间，节约开发成本。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的中文简称 通化东宝 公司的外文名称 TONGHUADONGBAO PHARMACEUTICALCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 THDB 公司的法定代表人 冷春生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏璠 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088002 0435-5088002 电子信箱 sufan@thdb.com guliping@thdb.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 吉林省通化县东宝新村 公司注册地址的邮政编码 134123 公司办公地址 吉林省通化县东宝新村 公司办公地址的邮政编码 134123 公司网址 http：//www.thdb.com 电子信箱 thdb600867@thdb.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 通化东宝 600867 六、 其他相关资料 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 所（境内） 签字会计师姓名 支力 刘凤娟 名称 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 报告期内履行持续督导 办公地址 第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、 职责的保荐机构 25A、26A 签字的保荐代表人姓名 徐妍薇 张志华 持续督导的期间 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2020年 2019年 年同期增 2018年 减(%) 营业收入 2,892,169,238.81 2,777,148,879.86 4.14 2,692,927,482.97 归属于上市公司股东的 929,916,045.06 811,206,148.03 14.63 838,605,479.74 净利润 归属于上市公司股东的 954,990,467.13 809,336,530.97 18.00 814,320,928.69 扣除非经常性损益的净 经营活动产生的现金流 1,192,286,108.30 1,152,169,735.74 3.48 876,935,395.72 量净额 2020年末 2019年末 本期末比 2018年末 上年同期 归属于上市公司股东的 5,553,989,427.11 5,000,394,902.50 11.07 4,724,291,512.88 净资产 总资产 5,803,260,212.00 5,349,909,572.36 8.47 5,463,327,133.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 2018年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.46 0.40 15.00 0.41 稀释每股收益（元／股） 0.46 0.40 15.00 0.41 扣除非经常性损益后的基本每 0.47 0.40 17.50 0.40 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 17.72 16.58 增加1.14个百分点 17.63 扣除非经常性损益后的加权平 18.20 16.54 增加1.66个百分点 17.12 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 718,550,953.33 756,252,861.75 710,821,757.06 706,543,666.67 归属于上市公司股 277,469,039.47 263,890,446.30 214,331,586.28 174,224,973.01 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 279,433,921.95 262,606,282.53 209,544,137.38 203,406,125.27 损益后的净利润 经营活动产生的现 357,547,826.84 241,735,811.10 249,935,589.00 343,066,881.36 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -62,435,215.58 3,192,718.72 1,220,897.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 90,067.07 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 46,460,777.45 2,045,146.01 25,137,472.57 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 98,908.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 1,012,337.36 1,620,171.83 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,698,582.10 -15,352,118.32 -15,450,029.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 使用闲置募集资金及自有资金投资理财产品 11,062,527.84 15,758,335.49 收益 处置长期股权投资取得的投资收益 -6,157,724.85 少数股东权益影响额 72,697.87 -118,143.42 -120,727.97 所得税影响额 6,584,716.88 -62,918.20 -3,881,568.92 合计 -25,074,422.07 1,869,617.06 24,284,551.05 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 0 150,368,949.77 150,368,949.77 368,949.77 应收款项融资 90,753,771.13 60,820,972.32 -29,932,798.81 0 其他权益工具投资 48,756,243.59 48,756,243.59 0 0 合计 139,510,014.72 259,946,165.68 120,436,150.96 368,949.77 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要从事医药研发、生产和销售,主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药，治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主，公司拥有国家级企业技术中心、国家 GMP 和欧盟 GMP 认证的生产车间。被国家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001 环境体系认证企业。主要产品包括重组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂（注册商标：甘舒霖）、甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液（注册商标：长舒霖）、镇脑宁胶囊、糖尿病相关的医疗器械等。 （二）公司经营模式 公司主要从事糖尿病及内分泌治疗领域生物制品、中成药、化学药等药品的研发、生产和销 售，具有完整的采购、生产和销售模式。 1、采购模式 公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作，全面实施以质量、价格、技术、服务为目标的采购策略，通过供应商资质审查、商务谈判、招标比价等方式择优选择，并通过对供应商的有效管理，进一步挖掘供应商的准入与退出机制，保证供应商体系的良性发展，保证公司生产经营工作的正常进行。 2、生产模式 公司严格按照国家法律法规要求组织生产，生产部门根据销售部门提供的各产品年度销售计划以及月度发货情况，制定生产计划。在保证产品质量前提下，完成各期生产计划。为经营提供优质产品，并在生产中加强管理，降低能耗，不断提高劳动生产率和设备利用率。 3、销售模式 基于重组人胰岛素（注册商标：甘舒霖）、甘精胰岛素（注册商标：长舒霖）的销售专业性比较强，公司自建专业化销售团队，在糖尿病领域创立自身运营模式。以学术活动引导的专业化市场推广等形式，按照所有市场活动需要不断提高地区覆盖率和市场占有率。另外公司自建商务团队，负责和商业公司签订销售合同，提供相应服务，负责回款等。产品再由商业公司配售到医院，完成整个销售。 （三）行业情况说明 1、随着医改深入推进，进一步深化三医联动改革，药品相关政策，对药企而言产生了巨大影响和变化。随着仿制药一致性评价、集中采购、药品市场许可持有人制度等政策的实施，医药制造业 整体面临着量、质、价的全新考验和竞争压力，行业竞争从销售转变为以研发生产端、成本、质量和技术能力等方面的竞争为重点。 2、《药品注册管理办法》、新药品注册分类征求意见稿以及专利保护制度等一系列制度的出台，在进一步加快药品审批速度、加速创新的同时，鼓励药品研发行业的竞争，鼓励国内的医药创新进一步与国际接轨，提升创新药标准并进一步强调临床价值。具有研发创新能力、品牌优势以及具有整合能力的企业将在竞争中占据优势地位，具有高临床价值的产品将获得更大的市场空间，赢得行业和市场的认可。 3、在疫情的大背景下，国家陆续出台政策，常见病、慢性病患者在互联网医疗机构复诊可依规医保报销，医保对于互联网医疗的支持，将有利于互联网医疗的快速发展，将推动健康产业的持续创新。 4、带量采购政策全面推进，带量采购的范围和品种也在不断扩大，糖尿病领域品种也是重点。公司将积极应对行业变革，密切关注并研究行业政策，加强创新研发能力。 5、国家加大了慢病病种的管理，相继出台了多项规定，对一批入选的高血压和糖尿病患者来说是一种福音，同时对治疗糖尿病不可替代和或缺的胰岛素产品来讲也是发展的契机。因此，公司加强了销售队伍建设，继续深耕具有糖尿病巨大潜力的基层市场。通过“路标”项目、白求恩内分泌项目以及“情系中华，关爱基层”糖尿病教育行动等各种方式加强基层医生的培养和教育工作，收到了显著的效果。现在基础农村大量患者依然没有得到筛查和确认，因此，糖尿病患者的数量在基层依然是个庞大的群体，只是现在受限于基础医生对糖尿病的识别和治疗上。而且基础医院胰岛素使用也限于国家基药目录产品，而东宝胰岛素产品规格符合基础需求，所以依然具有极大的发展空间。 6、公司二十多年来，专注于糖尿病药物的研发和生