2017年万泽实业股份有限公司三季报

万泽实业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄振光、主管会计工作黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,259,149,278.65 2,355,885,595.48 -4.11% 归属于上市公司股东的净资 1,378,488,879.32 1,385,686,480.01 -0.52% 产（元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 64,729,786.73 1,076.04% 241,587,454.55 670.85% 归属于上市公司股东的净利 4,342,235.54 120.55% 13,097,347.73 -80.94% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 2,153,648.83 111.51% 10,613,775.27 113.32% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 295,220,509.98 220.35% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0088 120.47% 0.0266 -80.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0088 120.47% 0.0266 -80.96% 加权平均净资产收益率 0.32% 增加1.83个百分点 0.95% 减少4.18个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 4,706,950.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -458,760.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 114,146.18 少数股东权益影响额（税后） 1,650,471.21 合计 2,483,572.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,130报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 万泽集团有限公司 境内非国有法 52.28% 257,112,537 0质押 215,635,437 人 李敏仙 境内自然人 3.54% 17,413,264 0 华润深国投信托有限公 司－和阳常青集合资金 其他 2.29% 11,260,258 0 信托计划 全国社保基金一零八组 其他 2.24% 10,999,797 0 合 方正东亚信托有限责任 公司－恒升35号证券 其他 1.41% 6,943,161 0 投资单一资金信托 汕头市电力开发公司 国家 1.36% 6,706,517 0 华润深国投信托有限公 司－润之信13期集合 其他 1.28% 6,300,901 0 资金信托计划 华润深国投信托有限公 司－润之信20期集合 其他 1.02% 5,000,046 0 资金信托计划 广州道恩投资管理有限 公司－道恩进取一号私 其他 0.94% 4,621,700 0 募证券基金 九泰基金－浦发银行－ 九泰基金－恒胜新动力 其他 0.92% 4,541,294 0 分级1号资产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 万泽集团有限公司 257,112,537人民币普通股 257,112,537 李敏仙 17,413,264人民币普通股 17,413,264 华润深国投信托有限公司－和阳常青 11,260,258人民币普通股 11,260,258 集合资金信托计划 全国社保基金一零八组合 10,999,797人民币普通股 10,999,797 方正东亚信托有限责任公司－恒升35 6,943,161人民币普通股 6,943,161 号证券投资单一资金信托 汕头市电力开发公司 6,706,517人民币普通股 6,706,517 华润深国投信托有限公司－润之信13 6,300,901人民币普通股 6,300,901 期集合资金信托计划 华润深国投信托有限公司－润之信20 5,000,046人民币普通股 5,000,046 期集合资金信托计划 广州道恩投资管理有限公司－道恩进 4,621,700人民币普通股 4,621,700 取一号私募证券基金 九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒 4,541,294人民币普通股 4,541,294 胜新动力分级1号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□ 不适用 货币资金期末比期初减少48.57%，主要为归还银行到期贷款。 预付账款期末比期初增加205.13%，主要为常州万泽天海置业有限公司预付工程款增加所致。 在建工程期末比期初增加470.28%，主要为深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目及上海精密的厂房建设。 开发支出期末比期初增加99.46%，主要为高效气冷涡轮叶片精密制造技术研发费用。 其他非流动资产期末比期初增加130.24%，主要为深圳精密铸造预付深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目工程款及上海精密的厂房建设的预付款。 长期待摊费用期末比期初增加82.85%，主要为长沙及深圳实验室装修费。 短期借款期末比期初减少59.35%，为银行贷款到期。 应付利息期末比期初全额减少，为截至期末归还了全部到期贷款。 其他应付款期末比期初增加359.54%，主要为收到履约保证金3.84亿元所致。 一年内到期的非流动负债全额减少，为银行贷款到期。 营业收入比上期增加670.85%，为本期结转房产收入。 营业成本比上期增加421.26%，为结转房产收入相应结转成本。 税金及附加比上期大幅增加，为本期结转收入相应增加。 销售费用比上期增加288.46%，随着收入的增加代理佣金相应提高。 财务费用比上期减少81.94%，为本期流动资金银行利息收入增加及贷款减少。 资产减值损失比上期减少94.81%，主要为上期计增了西安新鸿业公司借款的坏账准备。 营业外支出比上期增加1301.93%，主要为常州公司增加慈善捐赠。 资产负债表与现金流量表期初差额18,972,336.05元；其中政府补贴5,900,000元，信用证开证保证金13,072,336.05元；期末差额11,421,408.05元，其中政府补贴5,900,000元，信用证开证保证金5,521,408.05元；为使用权受限制的货币资金，在编制现金流量表时作剔除。 经营活动产生的现金流量净额比上期增加220.35%，主要为本期房产收入及收履约保证金。 投资活动产生的现金流量净额比上期减少111.06%，主要为上期转让子公司收到现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少1243.42%，主要为本期银行贷款减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 万泽集团有 1、为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东，尤其是广2011年 限公司 大社会公众股东的合法利益，万泽集团承诺保证万泽股份人员、12月28 长期 履行中 资产、财务、机构和业务的独立。 日 2、（1）本次交易完成后，不再开展与万泽股份构成同业竞争 的业务。包括：○1不在万泽股份开展电力及房地产开发业务的 城市区域内从事该等业务；○2如万泽股份拟在其现有进行电力 及房地产开发的城市之外的城市进行电力或房地产开发业务， 资产重组时 而万泽集团及其控制（包括直接控制和间接控制）的除万泽股 所作承诺 份及其控股子企业以外的其他子企业已在该等城市中开展电力 2011年 万泽集团有 或房地产开发业务时，万泽集团同意停止在该等城市中电力或 12月28 长期 履行中 限公司 房地产开发业务的经营，并同意万泽股份对正在经营的电力或日 房地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。特别说明 的是，在万泽股份开展或拟开展房地产开发业务的城市中，如 出现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因致使万泽股份不 足以获取新的房地产开发项目，而万泽集团及实际控制的临时 性项目公司（即为获得项目而设立的特定公司）可能利用自身 优势而获得项目时，万泽集团承诺，为更好的保护万泽股份利 益，万泽集团将首先利用自身优势获取该等项目；在获取该等 项目后，万泽集团将在同等商业条件下首先将该等项目转让给 万泽股份；若万泽股份选择不受让该等项目，则万泽集团承诺 将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其他非关联 的第三方，不会就该项目进行销售，以免与万泽股份构成实质 竞争。（2）将不利用对万泽股份的控制关系或其他关系进行损 害万泽股份及其股东合法权益的经营活动。（3）万泽集团及其 子公司高级管理人员将不兼任万泽股份之高级管理人员。（4） 无论是万泽集团或下属子公司自身研究开发的、或从国外引进 与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、新产 品，万泽股份均有优先受让、生产的权利。（5）万泽集团或万 泽集团其他子企业如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何 其他资产、业务或权益，万泽股份均有优先购买的权利；万泽 集团承诺万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业在 出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任 何独立第三方提供的条件。（6）若发生该承诺函第（4）、（5） 项所述情况，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其 他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或 业务的情况以书面形式通知万泽股份，并尽快提供万泽股份合 理要求的资料。万泽股份可在接到万泽集团或万泽集团其他子 企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。（7） 如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围，万泽集团承诺其自 身、并保证将促使万泽集团其他子企业将不与万泽股份拓展后 的产品或业务相竞争；可能与万泽股份拓展后的产品或业务产 生竞争的，万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业 将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争：a.停止生产 构成竞争或可能构成竞争的产品；b.停止经营构成竞争或可能构 成竞争的业务；c.将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营；d.将 相竞争的业务转让给无关联的第三方；e.其他对维护万泽股份权 益有利的方式。（8）万泽集团确认该承诺函旨在保障万泽股份 全体股东之权益而作出。（9）万泽集团确认该承诺函所载的每 一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效 或终止将不影