2022年万泽实业股份有限公司年报

万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 02 月 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人 (会计主管人员)林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述， 相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者 的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节、管理 层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和 应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施 时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ............................................. 50 第六节 重要事项 ................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................. 75 第九节 债券相关情况 ............................................... 76 第十节 财务报告 ................................................... 77 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的 2022 年年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签 名并签章的 2022 年年报会计报表； （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿； （四）《公司章程》文本； （五）其他有关资料。 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 深汕万泽 指 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 上海万泽、上海精密 指 上海万泽精密铸造有限公司 万泽生物公司 指 深圳市万泽生物科技有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽鸿业 指 深圳市万泽鸿业实业发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2022 年度 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co.,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆 大厦 8 楼 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆 大厦 8 楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年 1 月在深 交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 供应等。2006 年，万泽集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产 资产，同年 6 月，经营范围增加"从事房地产投资、开发、经营，室 内装饰"。经公司 2018 年 10 月 22 日召开的 2018 年第五次临时股东 大会审议批准，公司经营范围将"投资建设电厂、电站，电力生产， 蒸气热供应"改为"高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及 相关技术服务"。经公司 2019 年 9 月 30 日召开的 2019 年第五次临 时股东大会审议批准，公司经营范围增加"投资医药行业"。 历次控股股东的变更情况（如有） 2005 年 11 月 30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司 与万泽集团有限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开 发公司将其持有的本公司 38.35％的国家股股份中的 29%转让予万泽 集团。截至 2022 年 12 月 31 日，万泽集团持有本公司股份 197,608,136 股，持股比例为 39.47%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张晓义、康璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 793,843,031.64 656,255,549.80 20.97% 552,561,979.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,719,117.75 95,292,383.72 6.74% 76,725,841.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 80,672,086.22 46,484,032.82 73.55% 13,105,574.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 194,886,261.83 136,667,738.73 42.60% 142,422,522.82 基本每股收益（元/股） 0.2033 0.1926 5.56% 0.156 稀释每股收益（元/股） 0.2006 0.1896 5.80% 0.156 加权平均净资产收益率 8.87% 9.20% 减少 0.33 个百分点 7.88% 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元） 2,434,804,891.48 2,117,454,697.21 14.99% 2,125,769,141. 68 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,192,252,473.62 1,071,171,820.88 11.30% 999,767,746.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力 存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,369,239.24 238,262,847.19 206,696,246.69 212,514,698.52 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 32,656,024.39 41,886,240.17 21,041,930.49 6,134,922.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,789,955.27 40,222,285.67 15,996,767.42 2,663,077.86 经营活动产生的现金流量净额 -86,498,490.82 64,082,264.85 44,009,571.34 173,292,916.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 63,791.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 27,049,023.14 19,869,143.30 28,883,214.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 2,044,819.79 11,004,978.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 813,714.02 42,696,254.44 40,266,175.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -740,852.36 212,877.29 -1,288,661.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 455,701.49 661,695.13 155,458.44 减：所得税影响额 1,161,213.45 11,488,788.50 9,637,527.77 少数股东权益影响额（税后） 5,369,341.31 5,251,441.58 5,763,369.94 合计 21,047,031.53 48,808,350.90 63,620,266.98 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、微生态活菌产品业务 目前，我国微生态活菌药品行业市场参与者较少、集中度较高，尚未有明显的市场垄断者。报 告期内，国内新冠疫情呈现反复和多点散发态势，各地疫情管控政策调整频繁，医药行业政策频出。 疫情之下，人们的健康意识显著提升，并对改善肠道健康、提升免疫力的产品产生了巨大的需求， 以益生菌为代表的微生态制品受到前所未有的追捧。 2、高温合金业务 高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，同时也被广泛应用于核能发电、地面与船 舶燃机、机车动力、石油石化等工业领域，从而大幅扩展了对高温合金的需求。目前，我国高纯度 高温合金实际产能较小，尤其航空等产业用高端高温合金的有效产能还难以满足日益增长的市场需 求，进口依赖严重，关键材料国产替代是大势所趋。随着我国国防军队现代化建设提速，加上民用 航空、核电、燃气轮机、机车等行业需求的增长，我国的高温合金生产和消费规模将随着高温合金 下游军工及民用领域的发展而提速增长。 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业，并与国内部 分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系，公司所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮 盘等产品已先后在我国多型号航空发动机、燃汽轮机等装备中获得应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 1、微生态活菌产品业务 公司下属全资子公司内蒙双奇药业是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的国家级高 新技术企业，主要产品双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌 胶囊（商品名称：“定君生”），均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品。其中：“金双歧”是 目前少有的临床和 OTC 双跨的微生态活菌药品之一，主要用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻及便秘， 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 是用于消化、儿科、老年科等肠道疾病预防治疗用药，“定君生”则是国内唯一治疗妇科感染的阴 道微生态活菌药品。“金双歧”和 “定君生”在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。 报告期内，公司进一步拓展微生态活菌产品新赛道，推出了“今日益菌”膳食补充剂、“三联 益生菌粉”保健食品以及益生菌牙膏、益生菌护手霜等益生菌大健康产品。其中，“三联益生菌粉” 是国内唯一一款为慢性便秘人群专业定制的益生菌保健食品，主要为便秘人群提供微生态解决方案， 满足便秘人群长期调理未被满足的需求，填补了益生菌产品市场一大空缺。 2、高温合金业务 公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造，致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞 争力的精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温母合金及其合金粉末等。（1）已建立超高纯度高温 合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；该产品主要作为母材或应用于热端部件的生产 中，如粉末冶金制粉、高温合金铸造等；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，主要是 将高温母合金进行雾化，来完成高温合金粉末的制备，其粉末主要用于制造先进发动机的涡轮盘、 封严篦齿盘等粉末盘件的生产，产品已经经过考核认证，进入批量生产；（3）已掌握精密铸造叶片 核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，相 关产品已应用于航空发动机、燃气轮机、机车动力等产业，部分产品已进入批量生产；（4）已掌握 高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术，成功研制并交付高温合 金粉末盘件并通过装机长试考核，进入批量生产阶段。 三、核心竞争力分析 （一）微生态活菌产品业务 1、公司深耕微生态领域 30 年，形成扎实的技术沉淀。具有高标准生产质量体系，拥有国内先 进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，建有国内活菌药品行业自动化程度较高、规模最大 的标准化 GMP 厂房，建立了严格的药品生产质量管理体系；拥有一支经验丰富的专业化微生态药品 研发与生产技术工匠团队，建立了国内领先的微生态制剂菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存 技术；拥有自主知识产权，承担多项国家级研发项目，获得多项科技成果及奖励。 2、公司拥有覆盖全国的全渠道营销体系，成熟的商业转化能力。构建了处方药、OTC 药品、保 健食品等大健康产品三大营销赛道；与中国医药集团、华润医药商业集团、上海医药集团、九州通 医药集团和广州医药等头部商业公司深度合作；与全国 3000 多家等级医院、10 万余家终端社会药 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 房建立了合作；拥有一支超过千人的临床、OTC 零售、执业药师、新零售终端学术推广和商务专业 化队伍。 3、公司拥有丰富的专家资源和长期的科学循证研究。构建起了全国三级学术体系，与中华医学 会、中国医师协会、中华预防医学会、中国药师协会、中国药学会等学术团体建立了合作关系，开 展各种国家级、省市级和医院级的学术活动；与国内知名三甲医院专家、综合性大学和微生物研究 所教授进行深度科研合作；开展了大量的循证研究，与中国人民解放军总医院、北京协和医院、四 川大学华西医院、中山大学附属第一医院、复旦大学附属妇产科医院、华中科技大学同济医学院附 属协和医院等众多国内知名三甲医院开展“金双歧”和“定君生”两款产品临床研究，推动微生态 诊疗方案进入到行业共识和学科指南，参与由中华医学会发起的“妇产科感染性疾病规范化诊治推 广项目”。 （二）高温合金业务 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业。公司高温合 金核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程应用研究的高端人才组成， 形成了目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料及其应用的 研发团队，并结合了国内知名高校的骨干研发成员，其成员均为高温合金相关专业的博士、硕士等。 公司现已形成完整的研发检测体系，拥有从母合金熔炼、粉末制备、铸造成型、产品理化性能 检测的全套设备；已完成了多项关键技术攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取 得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系。 公司已掌握高温母合金、高温合金粉末以及精密铸造叶片、粉末盘等热端部件生产的先进技术， 建立了超高纯度高温合金熔炼、涡轮叶片无余量精密铸造技术体系，所生产的定向、单晶及等轴晶 叶片和粉末涡轮盘等产品，已先后在多型号航空发动机、燃气轮机等装备中获得应用，并具备了批 量生产的工程能力。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，在疫情频发、房地产硬着陆、俄乌冲突等内外部超预期事件的冲击下，国内经济需求 收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力与日俱增，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 一系列改革举措向纵深推进，中国经济发展不断释放新潜力，产业链供应链总体稳固，保持了经济 万泽实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 社会大局稳定。在此背景下，公司围绕年度工作目标，积极应对挑战、把握机遇，相关业务取得较 大发展与突破。 报告期内，公司医药事业部按照“十四五战略规划”，将持续研究拓展微生态新产品，坚持“用 法正确、用量足够、联合疗程推荐”微生态治疗理念，致力于成为微生态疗法的推广者、传播者、 践行者。通过十多年的探索，公司构建了品牌+学术+服务的立体营销策略，以及临床+OTC、自营+代 理、专职+兼职的混合营销模式。报告期内，内蒙双奇坚持学术引领，积极构建循证医学基础，深化 临床市场营销：深化“1+N”（即国家级+各省市级）两级市场准入，推动“金双歧”和“定君生” 两个产品进入国家基药目录；启动《阴道用乳杆菌活菌胶囊临床应用中国专家共识》编撰项目；跟 进在研课题 21 项以及 IBS 适应症研究多中心课题 1 项；参加国家级会议 10 场、省市级会议和学术 沙龙 151 场，学科会议和公益讲座 696 场。同时，内蒙双奇也在加快构建 OTC 零售完整营销体系： 一是加快 OTC 三级推广体系，建立市场推广队伍，建立 OTC+市场双向促进、目标同向体系；二是建 立 KA（重点连锁客户）+分销的销售模式，实现双轮驱动；三是在中国非处方药物协会支持下，与 《中国微生态学杂志》、《中国药店》杂志共同发起“微生态健康中国 365 公益计划”，打造药品 OTC 零售的渠道管控能力、产品动销能力和专业品牌传播能力三大核心能力，截至 2022 年底以驻店 促销、社区活动、培训及直播讲堂等形式共执行“365 公益计划”活动近两千场。在产能方面，内蒙 双奇在面对近两个月的疫情封控压力，基本保证市场全年的稳定供给，产品自检合格率达到 100%， 呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造项目稳步推进中。公司同时加快推进珠海生物医药研发总部及 产业化基地建设项目，并拟通过向特定对象发行股票募集资金 9 亿元用于项目建设。报告期内，内 蒙双奇完成“金双歧”生产流程进一步优化；阴道乳杆菌产品菌株功能、菌粉工艺、新型益生菌微 生态制剂等研发项目均按计划逐项推进中。截至 2022 年 12 月 31 日，内蒙双奇累计申请发明专利 13 项，已获得授权 10 项。报告期内，公司进一步加强行业交流，与多家国内高校和科研单位展开 交流和合作，全面提升和拓展公司的国际和国内微生态学术交流平台；公司还进一步明确了深圳万 泽微生物研究院建设的目标和方向，以深圳万泽微生物研究院为主体，联合国内外领域专家开辟了 国际上第一个阴道微生态与妇科疾病的杂志专刊，同时进行专家库及知识库建设，并在深圳市人大 常委会的关注下，（万泽微生物研究院）受邀加入深圳人大关于深圳市微生态产业发展相关提案建 议撰写小组，参与相关议题的研讨和交流。报告期内，内蒙双奇成为国际益生菌和益生元科学协会 （ISAPP）会员单位，将有效促进公司