2021年万泽实业股份有限公司年报

万泽实业股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和应对措 施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 11 第四节 公司治理 ...... 31 第五节 环境和社会责任 ...... 53 第六节 重要事项 ...... 55 第七节 股份变动及股东情况 ...... 69 第八节 优先股相关情况 ...... 77 第九节 债券相关情况 ...... 78 第十节 财务报告 ...... 79 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的 2021 年年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的 2021 年年报会计报表； （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）《公司章程》文本； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽精密铸造、深汕精密 指 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 上海万泽精密铸造、上海精密 指 上海万泽精密铸造有限公司 常州万泽天海 指 常州万泽天海置业有限公司 北京万泽碧轩 指 北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 万泽医药投资 指 深圳市万泽医药投资有限公司 万泽生物公司 指 深圳市万泽生物科技有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司，现更名为汕头市万泽精密铸造科技有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 联泰投资 指 汕头联泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co.,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆 大厦 8 楼 大厦 8 楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年 1 月在深交所上市， 原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006 年，万泽 集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年 6 月，经营范围增加"从 公司上市以来主营业务的变化情况（如 事房地产投资、开发、经营，室内装饰"。经公司 2018 年 10 月 22 日召开的 有） 2018 年第五次临时股东大会审议批准，公司经营范围将"投资建设电厂、电站， 电力生产，蒸气热供应"改为"高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相 关技术服务"。经公司 2019 年 9 月 30 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议 批准，公司经营范围增加"投资医药行业"。 2005 年 11 月 30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团 有限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开发公司将其持有的本公司 历次控股股东的变更情况（如有） 38.35％的国家股股份中的 29%转让予万泽集团。截至 2021 年 12 月 31 日，万泽 集团持有本公司股份 197,608,136 股，持股比例为 39.86%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张晓义、康璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 656,255,549.80 552,561,979.41 18.77% 548,735,086.55 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,292,383.72 76,725,841.36 24.20% 70,675,636.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 46,484,032.82 13,105,574.38 254.69% 2,438,134.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 136,667,738.73 142,422,522.82 -4.04% 155,333,410.42 基本每股收益（元/股） 0.1926 0.156 23.46% 0.1437 稀释每股收益（元/股） 0.1896 0.156 21.54% 0.1437 加权平均净资产收益率 9.20% 7.88% 增加 1.32 个百分点 5.93% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,117,454,697.21 2,125,769,141.68 -0.39% 2,062,082,761.02 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,071,171,820.88 999,767,746.84 7.14% 947,856,160.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,801,271.38 141,242,905.53 189,273,554.23 186,937,818.66 归属于上市公司股东的净利润 44,060,661.71 20,059,267.63 21,029,684.63 10,142,769.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 36,880,385.12 -14,611,019.24 14,216,066.86 9,998,600.08 经营活动产生的现金流量净额 46,101,428.17 -15,426,651.79 74,991,746.44 31,001,215.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 63,791.03 -743.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 19,869,143.30 28,883,214.17 15,085,070.27 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,044,819.79 11,004,978.08 15,235,115.30 委托他人投资或管理资产的损益 2,442.89 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 21,354,472.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 42,696,254.44 40,266,175.23 31,922,988.25 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,877.29 -1,288,661.23 1,924,755.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 661,695.13 155,458.44 减：所得税影响额 11,488,788.50 9,637,527.77 14,342,585.24 少数股东权益影响额（税后） 5,251,441.58 5,763,369.94 2,944,013.29 合计 48,808,350.90 63,620,266.98 68,237,502.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系权益法核算的长期股权投资收益 661,695.13 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）微生态活菌产品业务 我国微生态活菌药品行业市场参与者较少、集中度较高，目前没有明显的市场垄断者。报告期内，新冠疫情常态化，医药行业政策频出，制药产业迎来转型升级的关键转折，创新技术是产业的战略增长点。 公司下属全资子公司内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的国家级高新技术企 业，主要产品“金双歧”和 “定君生”在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。 （二）高温合金业务 高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，同时也被广泛应用于核能发电、地面与船舶燃机、机车动力、石油石化等工业领域，从而大幅扩展了对高温合金的需求。目前，我国高纯净高温合金实际产能较小，尤其航空等产业用高端高温合金的有效产能还难以满足日益增长的市场需求，进口依赖严重，关键材料国产替代是大势所趋。随着我国国防军队现代化建设提速，加上民用航空、核电、燃气轮机、机车等行业需求的增长，我国的高温合金生产和消费规模将随着高温合金下游军工及民用领域的发展而提速增长。 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到其构件生产全流程能力的民营企业，并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系，公司所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品已先后在我国多型涡轮动力装备中获得应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司