2020年万泽实业股份有限公司中报

万泽实业股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第四节经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 20 第六节 股份变动及股东情况 ...... 29 第七节 优先股相关情况 ...... 33 第八节 可转换公司债券相关情况...... 34 第九节 董事、监事、高级管理人员情况...... 35 第十节 公司债相关情况 ...... 36 第十一节 财务报告...... 37 第十二节 备查文件目录 ...... 184 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 西安新鸿业公司 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 联泰投资 指 汕头联泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co., Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24号海岸环 广东省深圳市福田区福田路 24号海岸环 庆大厦 8 楼 庆大厦 8 楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 230,984,776.25 255,619,569.02 -9.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,052,915.31 34,904,920.40 40.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,191,387.18 17,079,652.40 -81.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,283,908.76 -74,852,857.07 90.27% 基本每股收益（元/股） 0.0997 0.0710 40.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0997 0.0710 40.42% 加权平均净资产收益率 5.04% 2.56% 增加 2.48 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,033,968,000.62 2,062,082,761.02 -1.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 972,319,820.79 947,856,160.28 2.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,769,869.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,045,719.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 39,994,964.15 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -155,530.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -124,320.37 减：所得税影响额 14,359,442.93 少数股东权益影响额（税后） 4,309,730.47 合计 45,861,528.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为微生态制剂、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 在微生态制剂业务方面，公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），都是由人体原籍菌组成的微生态活菌制品，连续多年被纳入国家医保目录，在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。在高温合金业务方面，公司持续致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期处置所持西安新鸿业 10%股权、处置子公司汕头热电所持汕头联泰 8.25%股权 固定资产 本期新增机器设备采购 开发支出 本期研发支出达到资本化要求，但尚未达到预定可使用状态 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）微生态制剂业务 内蒙双奇的主要产品“金双歧”为国家一类新药，产品上市近25年临床处方超亿盒，疗效受到消化科、儿科、老年科等多学科医生及广大患者认同；另一主要产品“定君生”为国内唯一防治阴道感染的乳杆菌活菌制剂，填补了妇科阴道微生态治疗领域的空白。金双歧作为消化科、儿科腹泻便秘首选微生态活菌制剂，安全性高、疗效好；定君生作为妇科下生殖道感染唯一微生态活菌制剂，在妇科应用有着不可替代性的需求。通过严格的产品质量把控和多年的市场推广，内蒙双奇主要产品在行业内拥有高质量、高价值、高疗效的品牌优势。 同时，内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的厂家，与国内微生态领域基础研究团队、临床应用消化科、妇科领域专家建立了广泛、深入的合作，有一支稳定、成熟和专业化的微生态制剂研发生产技术团队，并在多年的研发过程中积累了丰富的微生态领域研发与生产经验，并在微生态研究方面在业内具有明显优势；有成熟的菌种分离和保存技术；发酵技术领先国内同行；已建立国内领先的微生态制剂菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术。其已建设完成的新厂房完全按照新版国家GMP规范设计施工，采用当今国内最先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，是国内微生态活菌制剂行业自动化程度最高的标准化厂房之一。 多年来，内蒙双奇坚持品牌+学术+服务的复合营销推广模式，拥有覆盖全国的自营专业化销售队伍、学术队伍和完善的渠道及终端网络，拥有一支专业化学术推广销售队伍，销售渠道网络覆盖全国三十个省、直辖市、自治区。 （二）高温合金业务 公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司拥有曾在国际发动机公司或其供应商长期从事研发和产业化工作的专家多名，涵盖高温合金材料及制造工艺、精密铸造仿真模拟、精密铸造/高温合金熔炼工艺过程控制等领域。万泽中南研究院研发团队整体技术水平达到世界先进水准，还聘请了国内知名高校的专家学者参与项目研发工作或担任技术顾问，并从国内多个知名院校招聘了以博士、硕士为主的中层骨干研发力量。 公司在基础材料、工艺制备与检测分析技术等方面已经有很充实的积累，在技术开发与产品研发方面已形成熔模精密铸造技术与工艺、母合金熔炼制造技术与工艺、粉末冶金制粉技术与工艺、高温合金粉末盘件制备技术与工艺等核心技术。特别是在高温合金材料制备、精密铸造叶片制备技术与工艺方面已经形成较为成熟的技术方案，具备了大规模量产的技术基础。 公司以万泽中南研究院的研发体系为技术核心，现在已经形成了完整的研发检测体系。公司已完成了多项关键技术的攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和国内外企业建立了稳定的合作关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年上半年，全球经济局势更加复杂，加之新冠肺炎疫情对全球的影响，国内经济下行压力加大，给公司的发展带来了挑战和机遇。报告期内，公司围绕年度工作目标和经营任务，牢牢把握战略发展的方向，结合疫情及市场变化适时调整经营策略，确保有关业务正常有序推进。 2020年初，国内突然爆发新型冠状病毒肺炎疫情。本次新冠肺炎疫情防控过程中，国家卫健委自2020年1月28日颁布《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》起的各版新冠肺炎诊疗方案，皆明确将肠道微生态调节剂列为新型肺炎治疗方法之一，即在针对重型、危重型病例的治疗中，在“其他治疗措施”方面，提倡“可使用肠道微生态调节剂，维持肠道微生态平衡，预防继发细菌感染”。据此，内蒙双奇在春节期间第一时间组织员工加班加点生产可用于新型肺炎治疗的肠道微生态调节剂——金双歧，满足了全国疫情严重时期的急需用药需求；同时内蒙双奇加强与相关专家的学术沟通和交流，使金双歧更好地服务于患者，全力支援打赢疫情阻击战。随着国内新冠肺炎疫情得到控制及相关疫情防控措施的影响，医疗机构的消化科、儿科、妇科等科室的门诊量较去年同期有所下降，导致上半年内蒙双奇微生态制剂产品销量较同期有所下滑。但随着门诊量的逐渐恢复，金双歧、定君生的销售情况已恢复到去年同期水平，且呈增长态势。报告期内，内蒙双奇还持续开展线上学术直播、会议等形式加大产品推广，进一步提升产品品牌度；在零售终端也积极开展各类促销活动，带动销售持续增量。报告期内，内蒙双奇坚持以研发创新支撑企业不断发展，持续开展了益生菌研究基础平台建设工作、新型微生态制剂的研制工作、菌粉生产工艺优化研究工作以及产品品质提升研究工作，不断提升公司的市场竞争力。 万泽中南研究院作为公司高温合金的技术研发平台，持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研发。报告期内，万泽中南研究院采用“材料基因组工程”合金设计方法，建立材料成分、组织、性能的匹配关系模型，形成了从微观结构到性能的科学预测能力，实现了高性能合金一体化设计，加快了高温合金、涡轮叶片和粉末涡轮盘研发进程。建立了万泽工程实验中心，构建了试验检测体系和完备的测试手段，取得了相关检测资质，通过国家CNAS认证许可。 上海万泽精密铸造的产业化基地在报告期内取得快速发展，一期高温合金项目产能正在迅速扩大。报告期内，在研新品共计19个，已完成研发转入批产14个。虽然2020年一季度受国内新冠肺炎疫情影响，国内部分客户延迟下单交货，导致相关产品的产销量延后，但是上海万泽精密铸造及时调整了产销方向，加速美国、英国等出口业务的拓展，以最大程度抵减国内疫情带来的影响。目前，上海万泽精密铸造主要客 户包括中国航发商发、中国中车、博马科技、Addqual等国内外行业知名企业。 报告期内，万泽航空科技承办的多个项目稳步推进：某型机稳定器项目于2020年初启动研制，目前已通过装机考核，进入批量生产阶段；母合金研发项目于2020年上半年已为用户提供K718、K403等牌号的高温合金，目前已具备面向不同用户提供批量订货的能力；针对高品质粉末高温合金盘件的研发成品目前已通过地面试验验证，已从产品研制转入持续稳定的工程生产阶段。 深汕万泽精密铸造持续优化粉末盘件工艺参数，粉末的合格率达到100%，金属及非金属夹杂、粉末粒度分布、空心粉的数量等关键技术质量指标均得到有效控制；掌握了筛分的技术诀窍，对夹杂物的选除、超粒径粉的控制等都达到了较高的水平；突破了真空动态下粉封包焊接技术难关；摸索出了最佳热等静压及热处理工艺参数，经热等静压和热处理后的成品盘组织均匀，性能优异。报告期内，深汕万泽精密铸造还在超高纯度高温合金的研发试制方面做了大量的工作，加强了铸造高温合金冶炼能力提升和检验测试能力。深汕万泽精密铸造已具备小批量生产能力，正在按计划有序推进扩产扩能工作。 报告期内，公司实现营业收入23,098.48万元，较去年同期减少9.64%；实现归属于母公司所有者的净利润4,905.29万元，较去年同期增加40.53%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润319.14万元，较去年同期减少81.31%；公司总资产203,396.80万元，归属于上市公司股东的净资产97,231.98万元。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 230,984,776.25 255,619,569.02 -9.64% 营业成本 33,051,957.76 31,532,925.94 4.82% 销售费用 104,124,119.22 120,635,279.33 -13.69% 管理费用 47,604,209.92 61,833,800.88 -23.01% 财务费用 8,086,167.69 9,991,586.10 -19.07% 所得税费用 12,822,478.10 15,458,702.71 -17.05% 主要系部分研发项目未 研发投入 28,670,2