2020年万泽实业股份有限公司年报

万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 494,963,096 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 12 第五节 重要事项 ...... 27 第六节 股份变动及股东情况...... 44 第七节 优先股相关情况 ...... 49 第八节 可转换公司债券相关情况...... 50 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 51 第十节 公司治理 ...... 56 第十一节 公司债券相关情况...... 60 第十二节 财务报告 ...... 61 第十三节 备查文件目录 ...... 183 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽精密铸造、深汕精密 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造、上海精密 指 上海万泽精密铸造有限公司 常州万泽天海 指 常州万泽天海置业有限公司 北京万泽碧轩 指 北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 万泽医药投资 指 深圳市万泽医药投资有限公司 万泽生物公司 指 深圳市万泽生物科技有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 联泰投资 指 汕头联泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co.,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环 庆大厦 8 楼 庆大厦 8 楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年 1 月在深交所上市，原主营 业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006 年，万泽集团有限 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年 6 月，经营范围增加"从事房地产投 有） 资、开发、经营，室内装饰"。经公司 2018 年 10 月 22 日召开的 2018 年第五次临 时股东大会审议批准，公司经营范围将“投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气 热供应”改为“高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务”。 经公司 2019 年 9 月 30 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议批准，公司经营 范围增加”投资医药行业“。 2005 年 11 月 30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公 历次控股股东的变更情况（如有） 司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开发公司将其持有的本公司 38.35％ 的国家股股份中的 29%转让予万泽集团。截至 2020 年 12 月 31 日，万泽集团持有 本公司股份 207,934,027 股，占比例为 42.28%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 9 楼 签字会计师姓名 李东坤、康璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 持续督导期为自公司完成重 财达证券股份有限公司 石家庄市自强路 35 号 廖飞、王江洪 大资产置换之日起一个完整 会计年度。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 552,561,979.41 548,735,086.55 0.70% 706,169,365.56 归属于上市公司股东的净利润 76,725,841.36 70,675,636.77 8.56% 144,901,725.07 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 13,105,574.38 2,438,134.38 437.52% -51,875,494.44 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 142,422,522.82 155,333,410.42 -8.31% 76,074,220.42 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1560 0.1437 8.56% 0.2946 稀释每股收益（元/股） 0.1560 0.1437 8.56% 0.2946 加权平均净资产收益率 7.88% 5.93% 增加 1.95 个百分点 8.27% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 2,125,769,141.68 2,062,082,761.02 3.09% 3,167,868,257.75 归属于上市公司股东的净资产 999,767,746.84 947,856,160.28 5.48% 1,749,822,857.12 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,266,661.07 61,718,115.18 141,153,480.31 180,423,722.85 归属于上市公司股东的净利润 45,126,287.76 3,926,627.55 20,546,550.94 7,126,375.11 归属于上市公司股东的扣除非经 34,387,482.10 -31,196,094.92 17,435,772.50 -7,521,585.30 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 106,796,911.40 -61,730,820.16 -30,476,166.99 127,832,598.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 公司 2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告披露时，将支付的汕头“三旧改造”项目合作款 52,350,000.00 元分类为 支付其他与经营活动有关的现金，年报经审计确认分类为支付其他与投资活动有关的现金。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -743.98 48,354,128.60 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 28,883,214.17 15,085,070.27 11,125,453.06 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 11,004,978.08 15,235,115.30 8,932,368.97 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 2,442.89 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 21,354,472.42 83,673,786.84 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 40,266,175.23 31,922,988.25 31,362,382.33 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,288,661.23 1,924,755.77 40,962,848.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155,458.44 减：所得税影响额 9,637,527.77 14,342,585.24 24,985,104.34 少数股东权益影响额（税后） 5,763,369.94 2,944,013.29 2,648,644.19 合计 63,620,266.98 68,237,502.39 196,777,219.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务为微生态制剂、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 （一）微生态制剂业务 我国微生态制剂行业市场参与者较少、集中度较高，目前没有明显的市场垄断者。报告期内，新冠疫情对医药行业产生了较大影响，临床市场受疫情影响呈负增长、线上线下零售市场逆势增长，而微生态行业也受到越来越多的关注，国内外医药企业纷纷通过并购、合作等形式进入微生态行业，市场竞争逐步加剧。 公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），都是由人体原籍菌组成的微生态活菌制品，在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。其中：“金双歧”是目前少数临床和OTC双跨的微生态制剂之一，主要用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻及便秘，是用于消化、儿科、老年科等的全科预防治疗用药，在报告期内“金双歧”实现了等级医院全覆盖、全国省份全覆盖，在等级医院市场销量已成为品类第一，同时加大力度进军零售市场，据南方经济研究所米内网数据显示，“金双歧”在微生态制剂零售市场位列第四名；“定君生”则是国内首创的妇科生殖道用微生态新药，在除海南、青海、西藏外的国内其他省份均有覆盖，正在加速抢占发展黄金期。 （二）高温合金业务 目前，全球范围内能够生产航空航天高温合金材料的企业不超过50家，整个行业具有明显的寡头垄断特征。国内航空发动机、燃气轮机等市场对高端高温合金需求巨大，且高温合金产品具有很高的技术门槛和准入条件，供给缺口明显。 公司致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片（即高效气冷涡轮叶片）、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。（1）已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；该产品主要作为母材应用于镍基高温合金材料及构件的生产中，如粉末冶金制粉、高温合金铸造等；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，主要是将镍基高温母合金进行液态金属雾化，来完成高温合金粉末的制备，高温合金粉末主要用于制造发动机的涡轮盘、压气机盘、鼓筒轴、封严盘、封严环、导风轮以及涡轮盘高压挡板等高温承力转动部件；（3）已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高质量等轴、定向及单晶叶片，相关高温合金叶片可应用于航空发动机、燃气轮机或汽车增压器涡轮中；（4）已掌握高温合金粉末涡轮盘件和篦齿盘件制备的关键工艺及参数控制技术，成功研制并交付了一批二代高温合金粉末盘件，目前已完成装机长试考核。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 因深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目及上海多晶精密铸造项目转固导 致固定资产大额增加。 无形资产 因研发支出资本化导致