2019年万泽实业股份有限公司中报

万泽实业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第四节、经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”中关于可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要 ......8 第四节 经营情况讨论与分析 ......10 第五节 重要事项 ......19 第六节 股份变动及股东情况 ......28 第七节 优先股相关情况 ......32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......33 第九节 公司债相关情况 ......34 第十节 财务报告 ......35 第十一节 备查文件目录 ......151 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽医药投资 指 深圳市万泽医药投资有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 常州万泽天海 指 常州万泽天海置业有限公司 北京万泽碧轩 指 北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 西安新鸿业公司 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 联泰投资 指 汕头联泰投资有限公司 赣江融创 指 江西赣江融创投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co., Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区笋岗西路 3009号万 广东省深圳市福田区笋岗西路 3009号万 泽大厦 5 楼 泽大厦 5 楼 电话 （0755）83260208 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 255,619,569.02 10,303,480.01 215,097,346.73 18.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,904,920.40 22,798,950.40 72,239,040.22 -51.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,079,652.40 -88,665,350.55 -39,224,171.10 143.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -74,852,857.07 -521,796,223.37 -494,052,820.63 84.85% 基本每股收益（元/股） 0.0710 0.0464 0.1469 -51.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0710 0.0464 0.1469 -51.67% 加权平均净资产收益率 2.56% 1.50% 4.17% 减少 1.61 个百分点 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,112,993,360.31 2,601,951,738.55 3,168,703,110.16 -33.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 991,432,899.19 1,534,813,736.34 1,734,783,695.40 -42.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,790,552.58 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 11,474,030.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 834.02 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,239.17 减：所得税影响额 2,498,839.99 少数股东权益影响额（税后） 1,145,547.81 合计 17,825,268.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司响应国家创新经济驱动发展战略号召，积极实施战略转型，近几年逐步退出房地产行业，转型高温合金新兴行业。公司一直紧抓高温合金行业发展机遇，力争实现高温合金材料与构件制造技术的突破，在行业中占据领先地位。公司已在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，在深汕特别合作区和上海奉贤区分别建立了高温合金的产业化基地。另一方面，公司加快彻底退出房地产行业的计划，于2019年3月实施完成重大资产置换，以持有的常州万泽天海置业有限公司100%股权、北京市万泽碧轩房地产开发有限公司69%股权置换控股股东及其关联企业持有的优质医药资产内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权。本次重大资产置换完成后，公司再无从事房地产业务的子公司，房地产开发与销售不再是公司的主营业务，公司的主营业务变更为微生态制剂、高温合金及其制品的研发、生产及销售。同时，公司将仍然以“高温合金的研发、生产及销售”作为今后重点战略发展方向，在业务发展上以高温合金业务为主，利用内蒙双奇良好的盈利能力及充沛的现金流，推动高温合金业务进一步发展。 报告期内，公司实现营业收入25,561.96万元，实现归属于母公司所有者的净利润3,490.49万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润1,707.97万元。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司 2019 年上半年完成重大资产置换，置入内蒙双奇 100%股权，置出常州万泽天 海 100%股权及北京万泽碧轩 69%股权 固定资产 因重大资产置换导致固定资产相应变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）高温合金业务 公司已成功建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，完成了多项关键技术的攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，同时与国内部分科研院所和企业建立了合作关系。 公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，成功制备了精密铸造叶片、铸造等轴晶叶片及粉末涡轮盘等样品；经过相关化学成分测试以及物理性能测试，目前试制出的产品在国内保持领先的技术水平。公司已建立具有自主知识产权的涡轮叶片精密铸造工艺体系，已实现从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。 （二）微生态制剂业务 公司全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：金双歧）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：定君生），连续多年被纳入国家医保目录，在细分领域内具有较高的市场知名度。金双歧、定君生都是由人体原籍菌组成的微生态活菌制剂。金双歧为国家一类新药，产品上市近二十年临床处方近亿盒，疗效受到消化科、儿科医生及患者认同；定君生为国内唯一防治阴道感染的乳杆菌活菌制剂，填补了妇科阴道微生态治疗领域的空白。 内蒙双奇是国家级高新技术企业，有一支稳定、成熟和专业化的微生态制剂核心技术人才队伍，在多年的研发过程中积累了丰富的微生态领域研发与生产经验并在微生态研究方面在业内具有明显优势，持有药品GMP证书，已建设完成的新厂房完全按照新版国家GMP规范设计施工，总建筑面积14,000多平方米，采用当今国内最先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，是国内微生态活菌制剂行业自动化程度最高的标准化厂房之一。 同时，内蒙双奇拥有覆盖全国的自营专业化销售队伍、学术队伍和完善的渠道及终端网络，销售渠道网络覆盖全国三十个省、直辖市、自治区，全国一级合作经销商约350家，覆盖等级医院终端5,000余家，基层终端10,000余家，零售终端50,000家。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，国内外宏观经济局势日趋复杂，给公司的战略转型带来了更大的挑战。报告期内，公司紧紧围绕年度工作目标和经营任务，坚持战略引领，在经营管理上稳健有序，稳中提质，战略转型已取得阶段性成果。 万泽中南研究院目前拥有世界航空发动机领域内的顶级专家数名，均曾在国际一流航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作。万泽中南研究院已建立从材料研发、工艺模拟仿真、母合金熔炼、粉末冶金盘件、叶片精密铸造的全流程产业链条，形成了具有自主知识产权的先进镍基高温合金及其成分标准；建立了万泽工程实验中心，构建了试验检测体系和完备的测试手段，取得了相关检测资质，可以为设计制造单位和航空修理工厂提供典型样件检测试验和技术服务。目前，万泽中南研究院已成功研发出具有自主知识产权的粉末高温合金5种，形成能够批量生产的超低杂质高温合金母合金工艺技术；成功研发出具有自主知识产权的单晶高温合金6种，掌握了高纯净超低杂质真空熔炼技术，并储备了第三代单晶高温合金技术；掌握了国际先进高温合金粉末涡轮盘件制备的关键工艺及参数控制技术，成功研制了二代高温合金粉末涡轮盘，完成第三代高温粉末合金材料的设计，积累了批量生产粉末盘的技术储备；研制出先进航空发动机单晶叶片和定向叶片，批次产品研制生产周期短、合格率高，质量达到国内领先水平。截至2019年6月30日，万泽中南研究院已累计申请发明专利26项、实用新型专利24项，已获得授权26项；申请软件著作权1项，授权1项。 上海万泽精密铸造继一期高温合金及钛合金厂房于2018年投入生产后，二期厂房也于2019年上半年完成交付，预计项目将于2019年下半年完成整体竣工验收。报告期内，上海万泽精密铸造在研新品共计24个，其中完成研发转入批产8个。在通过诸多厂商合格供应商审核基础上，上海万泽精密铸造已经逐渐开始与GE运输公司、中国航发商用航空发动机有限责任公司、博格华纳、中国科学院工程热物理研究所等单位有实质性业务往来，所交付的样品已通过或正在进行客户测试，有望在2019年下半年转入批量生产。截至2019年6月30日，上海万泽精密铸造已累计申请发明专利19项、实用新型专利10项，已获得授权13项。 深汕万泽精密铸造已完成主体厂房的建设；完成500Kg高温合金母合金生产线的建设工作，实现了小规模量产，做好了大规模量产的技术工艺准备基础，具备了自主知识产权的新材料熔炼高温合金生产线160吨/年产能；按计划推进高温合金粉末生产线、粉末盘制造线的建设工作，已完成大部分关键设备的安装调试工作；稳步推进精铸叶片生产线的建设工作，目前关键设备均已到位，即将启动安装调试工作。 报告期内，公司实施完成了重大资产置换，内蒙双奇成为公司的全资子公司。内蒙双奇是一家以研发、生产、销售微生态制剂为主的国家级高新技术企业，其主要产品金双歧、定君生具有良好的临床疗效、连续多年被纳入国家医保目录。报告期内，内蒙双奇在研发方面开展了益生菌研究基础平台建设工作，通过菌种分离、纯化、筛选、鉴定等研究工作，获得新益生菌菌株6株；继续开展了新型微生态制剂的研制工作；进一步开展菌粉生产工艺优化研究工作，降低生产成本，提升产品质量。截至2019年6月30日，内蒙双奇已累计申请发明专利12项，已获得授权7项。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 255,619,569.02 215,097,346.73 18.84% 营业成本 31,532,925.94 30,049,277.36 4.94% 销售费用 120,635,279.33 116,857,345.09 3.23% 管理费用 61,833,800.88 66,255,640.01 -6.67% 财务费用 9,991,586.10 -38,666,904.03 125.84% 本期利息收入减少 所得税费用 15,458,702.71 21,719,665.51 -28.83% 研发投入