2018年万泽实业股份有限公司中报

万泽实业股份有限公司 2018年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义....................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................4 第三节公司业务概要........................................................................................................................7 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................20 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................35 第七节优先股相关情况..................................................................................................................39 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................40 第九节公司债相关情况..................................................................................................................42 第十节财务报告 ..............................................................................................................................42 第十一节备查文件目录................................................................................................................138 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 万泽航空材料 指 深圳市万泽航空材料研究有限公司 万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 西安新鸿业公司 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公司 北京绿城 指 北京绿城投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2018年半年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如有）万泽股份 公司的外文名称（如有）WEDGEINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的法定代表人 黄振光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区笋岗西路 广东省深圳市福田区笋岗西路 3009号万泽大厦5楼 3009号万泽大厦5楼 电话 （0755）83241679 （0755）83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 10,303,480.01 176,857,667.82 -94.17% 归属于上市公司股东的净利润 22,798,950.40 8,755,112.19 160.41% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -88,665,350.55 8,460,126.44 -1,148.04% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -521,796,223.37 384,997,028.25 -235.53% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0464 0.0178 160.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0464 0.0178 160.67% 加权平均净资产收益率 1.50% 0.63% 增加0.87个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,508,401,020.54 2,410,078,137.82 4.08% 归属于上市公司股东的净资产 1,500,116,283.51 1,525,428,374.66 -1.66% （元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -30,753.38 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 10,446,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,926,924.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 41,864,637.19 价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 31,362,382.33 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 76,641.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -526,848.87 减：所得税影响额 11,983,322.78 少数股东权益影响额（税后） 1,671,360.00 合计 111,464,300.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司响应国家创新经济驱动发展战略号召，积极实施战略转型。公司面对持续收紧的政策环境和日益激烈的市场竞争，始终保持战略转型方向，前期转型业务逐步取得阶段性成果，经营管理工作稳健有序，稳中提质，实现了公司战略转型的良好局面。公司在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，在深汕特别合作区和上海奉贤区建立实施项目产业化基地。公司紧抓行业发展机遇，力争实现高温合金材料与构件制造技术的突破，在行业中占据领先地位。 报告期内，公司实现营业收入1,030.35万元，较去年同期减少94.17%；实现归属于母公司所有者的净利润2,279.90万元，较去年同期增加160.41%；公司总资产250,840.10万元，净资产150,011.63万元；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-8,866.54万元，较去年同期减少1148.04%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目和上海多晶精密铸造项 目厂房建设。 货币资金 减少65.21%，主要为预付工程款所致。 预付款项 增加1302.36%，主要为子公司常州天海置业有限公司预付工程款及土 地整备款项及上海精密铸造公司预付工程款、设备款。 其他应收款 增加581.13%，主要为公司支付西安新鸿业财务资助金1.81亿元。 可供出售金融资产 减少33.33%，为本期出售了西安新鸿业公司5%股权。 长期股权投资 增加1046.92%，为热电有限公司投资持有汕头联泰实业有限公司47.1% 股权。 其他非流动资产 增加49.60%，为深圳精密公司预付设备款增加。 预收款项 增加523.57%，主要为常州天海置业有限公司预收售房款。 应付股利 大幅增加，为应付2017年度分红款。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司实施战略转型，逐步介入先进高温合金材料与构件领域，公司已成功建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，并完成多项关键技术的开发，同时与国内部分科研院所和企业建立了合作关系。 公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，成功制备了精密铸造叶片、铸造等轴晶叶片及粉末涡轮盘等样品，各方面性能表现优异。经过相关化学成分测试以及物理性能测试，目前试制出的产品在国内保持领先的技术水平。公司已建立具有自主知识产权的涡轮叶片精密铸造工艺体系，并已实现从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，中美贸易战正式拉开序幕，影响深远，凸显国内科技技术力量的薄弱和空白，另一方面也倒逼国内各项改革加速。美国技术对华技术封锁，对国内很多高新科技企业而言是危机也是机会，公司的高温合金产业项目属于国家支持范畴，公司高温合金叶片项目可以弥补国内空白市场，同时可以提供技术服务项目，利用自主知识产权优势，占据市场高地。 万泽中南研究院目前拥有世界航空发动机领域内的顶级专家数名，均为国家“”专家，均曾在国际一流航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作。研究院研发团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的研发团队，已完成高温合金母合金、高温合金粉末、精密铸造叶片的中试，实现了从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力。截至报告期末，万泽中南研究院已申请发明专利17项，实用新型专利17项，已获得授权14项。各项研发工作有序推进，整体工艺持续优化，其中部分高温合金粉末盘产品已通过客户认定，多种型号的高温母合金熔炼及单晶叶片的合格率逐步提升中。报告期内，鉴于万泽中南研究院厂房用地租期将满，公司拟在深圳市自行投资建设高温合金研发和工程中心，计划用地面积7,000平米，预计总投资6.5亿元，该项目将以公司现有高温合金技术为基础，按国家标准购置先进的研发设备，建设达到国际一流水平的高温合金研发工程中，以航空发动机高温合金材料、发动机叶片、高温合金粉末和涡轮盘的基础性研发和工程化试制为核心，进行基础性研发、工程化技术开发，将有利于公司整体业务发展，提供产品竞争力。 公司下属子公司万泽航空已取得全部军工四证认证。万泽航空在先进高温合金材料的研发，发动机核心部件精密铸造技术，杂质元素控制等技术领域取得了一系列突破。已成功在先进高温合金、高纯度的高温合金母合金、高成品率的薄壁气冷涡轮叶片以及高性能的粉末冶金涡轮盘领域建立起具有自主知识产权的核心技术体系。 报告期内，上海万泽精密铸造公司取得实用新型专利3项、发明专利1项，目前正针对汽车涡轮增压器叶片的工艺进行研发。公司与上海知名高校进行产学研合作项目，以高新技术成果转化为目的，将技术运用到产业化项目中。厂房建设和设备采购安装工作按计划推进 中。 长沙精密铸造工程中心拥有完整的高温合金叶片精密铸造生产线和检测设备，建立了具有自主知识产权的涡轮叶片的精密铸造工艺体系；已突破关键技术难点，完成某型叶片研制任务。 同时，为了落实公司战略转型规划中的彻底退出房地产行业的既定目标，以优质资产良好的盈利能力及现金流扶持高温合金业务进一步发展，并确保转型期内公司的持续经营能力，公司与大股东万泽集团筹划进行资产置换，拟置出标的资产为公司持有的常州万泽天海置业有限公司股权以及西安新鸿业投资发展有限公司股权，拟置入标的资产为万泽集团直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司的控股股权。 报告期内，公司共收到政府补助1,844.60万元，具体情况如下： 序号 项目 补助公司 金额（万元） 取得时间 补助性质 1 第三批国家省配套资金：新型深圳市万泽中南研究 250.00 2018年3月 与资产相关 研发机构初创期建设补助 院有限公司 航空发动机高温合金材料与部深圳市万泽中南研究 2 件研发技术国家地方联合工程院有限公司 1,500.00 2018年6月 与资产相关 研究中心配套资金申请 3 企业研发资助 深圳市万泽中南研究 69.20 2018年4月 与收益相关 院有限公司 4 珠江人才团队补助 深圳市万泽中南研究 15.00 2018年6月 与收益相关 院有限公司 5 专利资助款 深圳市万泽中南研究 0.40 2018年6月 与收益相关 院有限公司 6 深圳经济贸易和信息化委员会深圳市万泽航空材料 10.00 2018年6月 与收益相关 军民融合专项资助 研究有限公司